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Fonds

octobre 2020

14/10/2020

HanETF liste un ETF sur les infrastructures digitales

HanETF a annoncé ce 13 octobre avoir ajouté à sa plateforme un fonds indiciel coté avec pour thématique les infrastructures digitales. Le véhicule, développé par Quikro et Tematica Research, répliquera la performance d’une sélection d’entreprises cotées des secteurs des data centers, de la connectivité digitale, des réseaux de données, de la transmission et du traitement digital, ainsi que les services digitaux et la propriété intellectuelle. Dénommé Digital Infrastructure and Connectivity Ucits ETF, le fonds suivra la performance du benchmark «Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity», créé pour l’occasion. Il compte 80 titres de sociétés issues des six secteurs, dont les principales sont Nvidia, Ericsson, Qualcomm, ou encore InterDigital, Fastly, Skyworks et Equinix. L’ETF sera coté sur le London Stock Exchange, en dollars et en livres sterling. Ses frais sur encours s'élèvent à 69 points de base.
13/10/2020

Bank of China pénètre le marché des fonds en France

BOC (Europe), la succursale européenne de Bank of China, a fait enregistrer son premier fonds en France auprès de l’AMF en date du 30 septembre, a appris NewsManagers. Il s’agit d’un fonds obligataire à haut rendement au formatUcits et domicilié au Luxembourg, BOCHK RMB High Yield Bond, lancé en 2014. Ses encours étaient d’environ104 millions d’euros fin septembre. La stratégie est gérée depuis Hong Kong par BOCHK AM, succursale de BOC Hong Kong et le produitdistribué par Luxcellence.Pour rappel, une autre filiale de Bank of China, BOC Wealth Management, s’est associée à Amundi pour le lancement d’une joint-venture chinoise Amundi BOC Wealth Management Company Limited agréée fin septembre.
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13/10/2020

Asset Management One enregistre ses premiers fonds en France

La société de gestion japonaise Asset Management One a reçu le feu vert de l’Autorité des marchés financiers pour la commercialisation de deux fonds Ucits en France, a appris NewsManagers. L’autorisation a été délivrée le 2 octobre dernier et porte sur les fonds AMO Japan Growth Equity Portfolio (actions japonaises avec un style croissance) et AMO Global Small-Mid Cap Equity Quality Growth Portfolio (actions internationales de petite et moyenne capitalisation avec un style croissance). Asset Management One est née en octobre2016 de la fusion de DIAM, Shinko Asset Management, Mizuho Asset Management et de la division de gestion d’actifs de Mizuho Trust & Banking. A fin juin 2020, la firme gérait 487 milliards de dollars et ambitionne de figurer dans le top 10 des gestionnaires d’actifs internationaux.
13/10/2020

Swedbank Robur lance un fonds sur la transition énergétique

Le gestionnaire d’actifs suédois Swedbank Robur, qui a récemment aligné ses gammes de produits sur les Accords de Paris,a transformé un de ses fonds(Råvarufond) en un fonds thématique sur l'énergie solaire, éolienne et la transition énergétique baptisé Transition Energy. Le fonds couvre 5 des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies: l’ODD 5 (énergie propre et à coût abordable), l’ODD 9 (industrie, innovation et infrastructure), l’ODD 11 (villes et communautés durables), l’ODD 12 (production et consommation responsable), l’ODD 13 (action pour le climat).
13/10/2020

Sycomore AM lance un fonds tech responsable

Sycomore AM a annoncé lundi 12 octobre le lancement de Sycomore Sustainable Tech. Ce fonds global actions investit dans des entreprises technologiques responsables selon une méthodologie ISR évaluant les externalités positives et négatives de manière objective et exhaustive. Le processus de sélection repose sur les trois dimensions de la Tech Responsable : Tech for Good, Good in Tech et Improvement Enablers (catalyseurs de progrès). Sycomore Sustainable Tech investit dans « les entreprises aux modèles économiques les plus vertueux, qui cherchent à maintenir des niveaux élevés de responsabilité et de performance durable », a précisé la société de gestion dans un communiqué. Les deux gérants, Johan Söderström et Gilles Sitbo, appliqueront un filtre d’exclusion sur tous les segments ayant un impact négatif sur la société ou sur l’environnement. Les en treprises bénéficiant d’un positionnement de marché concurrentiel favorable seront priorisées. Le portefeuille sera concentré autour de 40 à 60 valeurs, toute capitalisations et zones géographiques confondues. On y retrouve déjà des géants de la tech comme Microsoft, Google, PayPal, mais aussi Adobe et Dassault Systemes. A l’inverse, les sociétés plus controversées selon la méthodologie des gérants, comme Facebook, Amazon et Tencent, seront exclues. La société n’a pas communiqué d’objectifs de performance, mais les gérants ont pour ambition de battre le MSCI AC Word Information Technology, leur indice de référence. Une commission de 15 % de la surperformance sera appliquée dans ce scénario. En cours de labellisation, Sycomore Sustainable Tech rejoint la gamme de neufs fonds ISR thématiques de la société de gestion.
12/10/2020

Octo AM lance un fonds à échéance sur le high yield

Octo AM, société de gestion adossée au groupe Amplegest, annonce le lancement d’un nouveau fonds à échéance, Octo Rendement 2025. Investi en obligations d’entreprises de catégorie « high yield » (haut rendement), le fonds repose sur une stratégie de gestion de convictions et sur une stratégie de gestion « value » appliquée aux obligations. « La combinaison d’un fonds daté et de l’approche de gestion ‘value’ est idéale pour maximiser le rendement à l’échéance pour un investisseur », commente Matthieu Bailly, directeur général délégué d’Octo AM. Dans le cadre de sa sélection de valeurs, l’équipe de gestion se concentrera sur le haut de la catégorie « high yield », souvent appelé « crossover ». « Nos simulations de portefeuilles combinées aux probabilités de défaut du segment spéculatif pour les années à venir font apparaître qu’il est actuellement préférable de privilégier la prudence au surplus de rendement pour maximiser le rendement espéré de l’investisseur à l’échéance », signale Joëlle Harb, gérante obligataire. Le portefeuille du fonds est ainsi composé à environ 65% de titres notés BBB et BB. Son univers d’investissement est constitué d’obligations émises par des entreprises situées dans les pays de l’OCDE, avec une couverture contre le risque de change. Le fonds est investi sur des obligations dont les échéances se terminent au plus tard 181 jours après le 31 décembre 2025. « Si le début de l’année 2020 n’a pas été favorable au lancement d’un fonds de portage, le marché s’est aujourd’hui stabilisé et il offre une meilleure visibilité sur les entreprises. Il est donc possible de profiter d’une certaine prime pour faire du portage sur une période de 4 à 5 ans, explique Matthieu Bailly. Par ailleurs, sur la partie « high yield », le marché primaire est fermé depuis le mois de mars mais les émetteurs vont devoir refinancer leurs souches 2021. Or, les émetteurs « high yield » émettent traditionnellement sur une durée de 5-6 ans en moyenne, ce qui correspond à la maturité du fonds. » La gestion du fonds est assurée par une équipe composée de Matthieu Bailly, directeur des investissements, Joëlle Harb, gérante-analyste, et Jean-Denis Goupil, gérant-analyste. Initialement proposée à la clientèle gestion privée d’Amplegest, le fonds bénéficie d’un « seed money » d’environ 20 millions d’euros au moment de son lancement. « Ce nouveau fonds à échéance d’Octo AM constitue une brique complémentaire dans l’offre d’Amplegest, explique Jean-François Castellani, directeur commercial chez Amplegest. Le lancement de ce nouveau véhicule s’inscrit pleinement dans la stratégie d’Amplegest dont l’objectif est de compléter la gamme de nos produits au-delà de notre expertise historique sur les actions. En outre, le fonds Octo Rendement 2025 a pu bénéficier du soutien de notre clientèle gestion privée. Ces synergies entre gestion privée d’une part et gestion d’actifs de l’autre constituent la force d’Amplegest et soulignent bien l’esprit boutique qui nous anime.
12/10/2020

Pictet Alternative Advisors crée un fonds de fonds de private equity dans les technologies

Pictet Alternative Advisors (PAA) a annoncé ce 12 octobre le lancement de son premier fonds de fonds de private equity thématique, axé sur le secteur technologique. Dénommé Pictet Thematic Private Equity – Technology, le fonds investira à l’échelle mondiale auprès de 20 à 25gérants, et réalisera jusqu’à 20co-investissements ou investissements directs dans des entreprises non cotées sur une période d’investissement de 3 à 4ans. Le véhicule couvrira tous stades de développement, ainsi que le rachat d’endettement. Le fonds sera distribué en Suisse par Pictet Asset Management et Banque Pictet &Cie, et dans les autres pays par la filiale britannique Pictet Asset Management Limited. En Europe, Pictet &Cie (Europe) S.A. distribuera le fonds aux investisseurs professionnels faisant partie de sa clientèle. «Une fois que la levée de fonds sera terminée, nous envisagerons peut-être de nous diriger vers le secteur de la santé», a par ailleurs déclaré Pierre Stadler, directeur du private equity thématique chez PAA, dans un communiqué de presse.
Nyse bourse wall street/Last Day Of Trading 2023
12/10/2020

Collecte hebdomadaire quasi-record dans les fonds obligataires

Après un mois de collecte timorée, les fonds obligataires ont retrouvé des couleurs, selon les dernières données du «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research. Entre le 1er et le 7 octobre, les fonds obligataires ont reçu 25,8 milliards de flux positifs, soit la deuxième plus importante collecte de l’histoire, selon les chercheurs. L’ensemble des principales catégories de la classe d’actifs ont enregistré de fortes levées. Les fonds obligataires investment grade ont ainsi collecté 12,5 milliards de dollars, et leur corolaire à haut rendement 5 milliards. De même, les fonds d’obligations souveraines ont reçu 3,8 milliards de dollars, et les fonds de dettes émergentes 2,3 milliards. Les fonds actions ont également profité du retour de la confiance des investisseurs, avec une collecte globale positive de 4,4 milliards de dollars. Toutefois, ce bon résultat n’a pas profité aux principaux marchés mondiaux, comme les Etats-Unis, ou l’Europe. Les fonds positionnés sur l’Amérique ont rendu 2,3 milliards de dollars, principalement à cause de la décollecte sur les grandes capitalisations (-5,8 milliards), et les fonds croissances (-3,8 milliards). Le secteur de la tech continue, comme d’habitude, à mener la collecte positive dans les fonds actions nord-américains (+1,4 milliard de dollars). Les fonds orientés sur les marchés européens ont, eux, reçu a peine 0,1 milliard de dollars, et le Japon un petit 0,9 milliard. Du côté du cash, les fonds monétaires ont su enfin limiter l’importante décollecte qui était en cours depuis quelques semaines, avec cette semaine seulement 0,6 milliard de flux négatifs. Les fonds or ont, eux, reçu 1 milliard de dollars.
09/10/2020

Malakoff Humanis Gestion d’Actifs ouvre un fonds immobilier pour PER

Malakoff Humanis Gestion d’Actifs a annoncé ce 8 octobre le lancement d’un Fonds Commun de Placement Entreprise (FCPE) thématique immobilier. Dénommé Epsens Immobilier, ce FCPE est proposé dans le cadre de la gestion pilotée du PER Collectif d’Epsens et du PER Obligatoire de Malakoff Humanis. Le véhicule sera investi dans la pierre et des foncières. Il est constitué à 50% au moins d’actifs immobiliers, soit au sein d’OPCI (Organisme de placement collectif en immobilier), soit en obligations et/ou actions du secteur foncier. Son allocation peut par ailleurs être complétée par des produits d’actions et de taux d’autres secteurs.
09/10/2020

Pictet lance un nouveau fonds long/short

Pictet Asset Management a annoncé ce 8 octobre le lancement du fonds Pictet TR-Atlas Titan, un fonds long/short en actions mondiales. Il s’agit d’une déclinaison du fonds Pictet TR-Atlas, avec un niveau de risque et un objectif de rendement plus élevés. Le fonds vise un rendement compris entre 5% et 10% (après déduction des frais et commissions), avec une volatilité d’environ 5%. La stratégie consiste à tirer profit de titres surévalués ou sous-évalués sur les marchés développés et émergents, par l’association d’une analyse top‑down et d’une sélection bottom‑up de titres liquides, basée sur l’analyse fondamentale. L’exposition géographique et sectorielle du portefeuille sera construite en fonction d’indicateurs conjoncturels et des conditions de liquidité sur les marchés. L'équipe de gestion, basée à Genève, est dirigée par Matthieu Fleck. Elle se compose également d’Adrien de Susanne d’Epinay, de Yassine Fki et de Philip Wilson. Le véhicule est conforme à la directive UCITS IV. Il est autorisé à la distribution dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour et Suède.
08/10/2020

Le CEO de BNP Paribas WM Inde rejoint Credit Suisse

Le patron de BNP Paribas Wealth Management en Inde a trouvé son point de chute chez Credit Suisse, a appris Citywire Asia. Ravinder Singh emmène avec lui cinq managers séniors de la firme française, dont la branche de gestion de fortune en Inde va être prochainement fermée. Chez Credit Suisse, Ravinder Singh sera désormais managing director, responsable des clients domestiques stratégiques. Celui-ci avait pris la tête de BNP Paribas WM en Inde en juin 2019. Un poste de courte durée, puisqu’un an plus tard, la firme a annoncé la fin de ses activités de gestion de fortune en Inde pour des raisons stratégiques, malgré ses 14,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion. BNP Paribas s'était engagé à trouver un poste aux soixante employés de la filiale.
08/10/2020

Nouvelle directrice de la communication chez Unigestion

Le genevois Unigestion accueillera, dès fin novembre, une nouvelle directrice de la communication d’entreprise avec Alicia Wyllie. Celle-ci arrive de l’Intermediate Capital Group (ICG), où elle occupait un poste similaire depuis 2018. Alicia Wyllie a passé la majeure partie de sa carrière dans la communication de Jupiter AM, entre 2004 et 2018. Auparavant, elle fut journaliste financière pendant dix ans, notamment chez Investment Week et au Sunday Times.
08/10/2020

Allianz GI lance une stratégie Sport & bien-être

Allianz Global Investors annonce le lancement d’une stratégie «Sport & Bien-Etre» qui investit à l’échelle mondiale dans des actions de sociétés en mesure de bénéficier de la croissance de ces secteurs sur 3 sous-thèmes : Sports & Fitness / Sports & Loisirs / Alimentation & Nutrition. «Les stratégies thématiques doivent différencier les modes à court terme des changements structurels de long terme. Le Sport et Bien-être s’inscritdans les tendances de fond de la société, encore renforcée par la pandémie de coronavirus» estime Andreas Fruschki, responsable de l’Investissement Thématique chez AllianzGI. Cette stratégie est disponible au sein du nouveau contrat d´assurance vie «Allianz Vie Fidélité». «Les thématiques répondentà une vraie demande des épargnants qui souhaitent pouvoir donner un sens à leur épargne tout en offrant un instrument de diversification et un espoir de performance. La proximité d´Allianz France avec le monde du sport et les valeurs partagées confirment aussi notre choix de cette stratégie parmi notre sélection de thématiques » commente Anne Lamotte – responsable de l´écosystème Mon Avenir, dédié aux solutions d´épargne pour Allianz France.
07/10/2020

BlackRock lève 900M$ pour son fonds d'économie circulaire

Au cours de sa première année, le fonds BlackRock Circular Economy aura levé 905,5 millions de dollars, a annoncé le numéro un mondial de l’asset management. Lancé en octobre 2019 en partenariat avec la Fondation Ellen MacArthur, le fonds investit dans les entreprises dont le domaine d’activité est en lien avec les thèmes environnementaux tels que la lutte contre le changement climatique, le déclin de la biodiversité et la pollution plastique.
07/10/2020

GSAM dévoile un fonds thématique santé

Goldman Sachs Asset Management a lancé un nouveau fonds portant sur la thématique de la santé et de la recherche scientifique, leGS Global Future Health Care Equity Portfolio. Ce fonds, domicilié dans la Sicav luxembourgeoise de GSAM, entend profiter de l’innovation scientifique dans le domaine de la santé. Ilse concentrera sur quatre piliers : la génomique, la médecine de précision, la télémédecine et les procédures d’opérations non ou peu invasives.
07/10/2020

Ring Capital étoffe son équipe avec deux arrivées

Le fonds français d’amorçage dans la tech, Ring Capital, vient de recruter deux nouveaux partners, Marie-Capucine Lemétais et Alban de La Bretèche. La première arrive de Saxo Bank, où elle était directrice marketing pour l’Europe de l’Ouest. Auparavant, elle a travaillé dans le marketing chez Fortuneo, comme consultante sur des sujets de digitalisation de la banque de détail chez Weave, et a débuté dans l’analyse financière chez Alven Capital. Le second était jusqu’ici développeur en chef sur les sujets scalabilité, machine learning et innovation au sein des équipes recherche et développement de Criteo, à Paris et Hô Chi Minh. Auparavant, il fut notamment directeur financier, directeur technologies de l’information et directeur de programme chez Le Delas puis chez Neurones et au sein du groupe Pierre et Vacances.
06/10/2020

Lazard AM va distribuer un fonds thématique en Allemagne

Lazard Asset Management vient d’obtenir l’autorisation de distribution de son fonds Lazard Global Thematic Focus, lancé en ce début d’année, a appris Das Investment. Le portefeuille comprend entre 35 et 50 lignes investies dans des entreprises dont les business models sont jugés en capacité de changer l'économie sur le long terme, avec des capitalisations boursières de plus d’un milliard de dollars, et des critères ESG. Le fonds est géré par Nicholas Bratt, John King et Steve Wreford.

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