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Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

janvier 2014

03/01/2014

Décollecte record pour les fonds obligataires américains en 2013

Les fonds communs de placement obligataires aux États-Unis ont enregistré des retraits record de 80 milliards de dollars en 2013, victimes de la fuite des investisseurs dans l’attente d’une remontée des taux d’intérêt, d’après des données publiées par Bloomberg arrêtées au 23 décembre 2013. Ce montant de décollecte représente 2,3 % des actifs obligataires globaux, selon Brian Reid, chef économiste de l’association américaine des gestionnaires d’actifs Investment Company Institute (ICI), interrogé par l’agence de presse. Il s’agit de la plus importante décollecte affichée par les fonds obligataires depuis 1994, année au cours de laquelle les investisseurs avaient retiré prés de 62 milliards d’euros, soit 10 % des actifs sous gestion totaux.L’hémorragie pourrait ne pas s’arrêter de sitôt. «Aussi longtemps que les taux d’intérêt remontent, nous nous attendons à voir une poursuite modérée des retraits», a indiqué Brian Reid à Bloomberg.
03/01/2014

AMF Capital lanciert drei neue Fonds

www.fondscheck.de) - Die AMF Capital AG (Aufsichtsratsvorsitzender: Johannes Führ) lanciert drei neue global anlegende Fonds, wie in einer aktuellen Pressemitteilung der Gesellschaft zu lesen ist.Die drei Fonds sind in Luxemburg, Deutschland und Österreich zugelassen.Der AMF Renten Welt (ISIN LU1009606721 / WKN A1XBAQ) investiert in eine ausgewogene Mischung von Staatsanleihen, Anleihen von Finanztiteln und Unternehmensanleihen, jeweils in Euro denominiert. Ziel der Anlagepolitik besteht im Werterhalt und der Erzielung eines positiven Ertrags. Alle Anleihen müssen die strengen Qualitäts- und Liquiditätsvorgaben von AMF Capital einhalten, so das Unternehmen.Die Family & Brands-Fondsfamilie umfasst die besten familiengeführten Unternehmen sowie Unternehmen mit großen Marken.Der Fonds AMF Family & Brands Renten (ISIN LU1009606481 / WKN A1XBAN) investiert ausschließlich in Euro-denominierte Covered Bonds. Das Fondsmanagement hat sich dabei zum Ziel gesetzt, mit einem kombinierten Portfolio aus Anleihen aus dem Family & Brands-Universum eine überdurchschnittliche Rendite zu erreichen.Hauptziel des Fonds AMF Family & Brands Aktien (ISIN LU1009606051 / WKN A1XBAM) ist es, ein attraktives Kapitalwachstum in Euro zu erwirtschaften. Die Fonds werden von Allan Valentiner, Ralf Müller-Rehbehn und Markus Mitrovski gemanagt. (02.01.2014/fc/n/n)
03/01/2014

Progression de près de 11% des actifs nets des OPC luxembourgeois sur onze mois

Le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé à 2.607,728 milliards d’euros au 30 novembre 2013 contre 2.590,128 milliards d’euros au 31 octobre 2013, soit une augmentation de 0,68% sur un mois, selon le statistiques communiquées par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 10,51%.L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois de novembre une variation positive se chiffrant à 17,600 milliards d’euros. Cette augmentation représente le solde des émissions nettes positives à concurrence de 10,674 milliards d’euros (+0,41%) et de l’évolution favorable des marchés financiers à concurrence de 6,926 milliards d’euros (+0,27%).
03/01/2014

Renaissance AM liquide un fonds de dette russe

La société de gestion russe Renaissance Asset Managers, spécialisée sur les marchés émergents et les marchés frontières, a liquidé son fonds de dette russe, le Renaissance Russia Debt A USD fund, en raison d’une érosion des actifs en dessous du seuil minimum de viabilité, rapporte Citywire.Le fonds domicilié au Luxembourg avait été lancé en novembre 2010, géré dans un premier temps par Adrian Harris puis par Elena Kochina à compter de novembre 2011. Selon les données de Lipper, les actifs sous gestion du fonds s'élevaient à 4 millions de dollars le 16 décembre dernier, lors de sa fermeture. Les actifs avaient culminé à plus de 70 millions de dollars en juin 2011.Le fonds a dégagé une performance de 15,7% en dollars entre son lancement en novembre 2010 et sa fermeture le 16 décembre dernier. Durant la même période, son indice de référence, le Micex Corporate Bond Index, a progressé de 18,74%.
02/01/2014

Les promoteurs de fonds s'attendent à une forte demande pour les fonds actions

Les fonds actions seront fortement plébiscités par les souscripteurs en 2014. C’est ce qui ressort d’un sondage réalisé par FERI EuroRating auprès de 64 sociétés en Allemagne et cité par Fondsweb. 97 % des sondés jugent «très bon» ou «bon» le potentiel des fonds actions, dont 30 % «très bon». A l’inverse, l’intérêt pour les fonds obligataires et monétaires devrait se réduire, estime FERI. Au sein des différentes classes d’actifs, les fonds dédiés à l’immobilier sont jugés comme ayant un potentiel «très bon» ou «bon» par 93 % des promoteurs interrogés. Les obligations convertibles obtiennent 73 %, les fonds alternatifs 63 %.
02/01/2014

Blackstone va investir 145 millions d'euros dans les sabots Crocs

Le fonds Blackstone a signé un partenariat financier avec le fabricant de sabots Crocs. Blackstone s’est engagé à investir 145 millions d’euros dans l’entreprise, sous forme d’obligations convertibles. L’accord entraînera le départ en avril du directeur général, John McCarvel. Blackstone disposera de deux sièges au conseil d’administration.
31/12/2013

GLG Partners AM lance un fonds actions monde

GLG Partners Asset Management a récemment lancé le fonds GLG Global Equity Alternative DN H GBP (ISIN IE00BD616P42). Le portefeuille est principalement investi en actions, dans le monde entier. La stratégie de gestion appliquée est le market neutral long/only, précise fondscheck.de.Le fonds est couvert contre le risque de change. Les frais de souscription s'élèvent à 5 %, l’investissement minimum est de 1.000 livres.
30/12/2013

Performances record pour les hedge funds japonais en 2013

Les hedge funds japonais devraient terminer l’année avec des performances record, selon Bloomberg. Les gérants parient en effet que les réformes engagées par le premier ministre japonais Shinzo Abe réussissent à remettre l’Archipel sur le chemin de la croissance.Le fonds warrants de Stratton Street Capital LLP a enregistré une performance de plus de 300 % en 2013, Hayate Japan Equity Long-Short Fund a presque doublé ses gains l’an dernier. L’indice Eurekahedge Japan Hedge Fund, qui suit la performance de 80 fonds, a enregistré des gains de 24 % entre janvier et novembre, ce qui devrait être le meilleur résultat annuel depuis le début des mesures en 2000, note Bloomberg. En 2012, l’indice avait été en bas de tableau, avec une performance de 6 %. Les fonds spécialisés sur le Japon ont vu leurs encours bondir de 451 millions de dollars au cours du second semestre 2013.
30/12/2013

Fidelity Investments change de gérant pour deux fonds dividende

Fidelity Investments a indiqué qu'à partir du premier janvier 2014, Ramona Persaud sera responsable de la gestion des deux fonds Fidelity Dividend Growth Fund et Fidelity Advisor Dividend Growth Fund, qui pèsent au total près de 10 milliards de dollars. L’actuel gérant, Lawrence Rakers, qui pilotait les deux fonds depuis 2008, prendra de nouvelles fonctions au sein de la division allocation d’actifs de Fidelity, a précisé Nicole Goodnow, porte parole de la société de gestion américaine, selon Investment News.
30/12/2013

Fermeture d'un fonds chez Clean Capital

Clean Capital a clôturé son fonds fermé CC Solar 7, selon fondsprofessionell. Lancé à l’automne 2012, la période de souscriptions avait été prolongée jusqu'à la fin de cette année, précise le site. L’encours du fonds, investi dans deux projets de parcs photovoltaïques situés en Allemagne, s'élève à plus de 3 millions d’euros. Clean Capital a indiqué travailler à l'élaboration d’un nouveau fonds construit sur le même principe que son prédécesseur, qui sera conforme à la directive AIFM.
30/12/2013

Erste AM propose un fonds d'obligations durables

Erste Asset Management vient de lancer le fonds Erste Responsible Bond Emerging Corporate (*), investi en obligations d’entreprises issues de pays émergents. Ces entreprises sont sélectionnées selon des critères de durabilité, précise fondscheck.de. L’indice de référence définissant l’univers d’investissement est le Corporate EMBI (CEMBI) de J.P. Morgan L'équipe de gestion exclut les obligations notées en dessous de B-, ajoute le site.(*) ISIN AT0000A13EF9
30/12/2013

Jyske Invest lance un fonds actions mondiales

La société de gestion danoise Jyske Invest a annoncé le lancement d’un fonds actions mondiales à faible volatilité, indique le site fondscheck.de. Jyske Invest Equities Low Volatility (*) est géré par Brian Kirk. Le gérant sélectionne entre 80 et 120 sociétés présentant de bons fondamentaux. La stratégie value du fonds se voit renforcée par des critères de sélection supplémentaires liés au momentum, précise le site.(*) ISIN DK0060512358
27/12/2013

Private equity : les fonds coréens dominent leur marché domestique

Il y a près de dix ans, la Corée du Sud montait son premier fonds de private equity, rappelle le Financial Times. Aujourd’hui, les fonds locaux tels que MBK Partners et Vogo Fund dominent leur marché domestique, encouragés par un gouvernement coréen bien décidé à favoriser cette industrie pour qu’elle continue à aider les entreprises nationales à se financer.En 2013, les fonds de private equity ont totalisé 40 opérations pour un total de 7,1 milliards de dollars, représentant près d’un quart du marché coréen des fusions et acquisitions (31,3 milliards de dollars). Les transactions émanant de groupes locaux de private equity ont représenté 6,1 milliards de dollars sur ce total, en hausse de 13 % sur un an.
27/12/2013

CamGestion va revoir les indices de référence de quatre fonds à horizon

La société CamGestion a indiqué sur son site qu'à compter du 1er janvier 2014, les compartiments de la SICAV CamGestion Génération, verront la pondération de leurs indices de référence respectifs modifiée. Pour le fonds CamGestion Génération 2011-15, l’indicateur de référence sera le suivant : 4,50% STOXX 600 + 2,25% S&P 500 + 0,75% TOPIX 500 + 35,5% JPM EMU 5-7 + 6% JP MORGAN GBI Global + 51% EONIA (tous les indices actions sont calculés dividendes réinvestis). »Pour le fonds 2016-2020, l’indicateur de référence sera le suivant : 17,40% STOXX 600 + 8,70% S&P 500 + 2,90% TOPIX 500 + 39,95% JPM EMU 5-7 + 7,05 % JP MORGAN GBI Global + 24% EONIA (tous les indices actions sont calculés dividendes réinvestis).Pour le fonds 20121-2025, l’indicateur de référence sera le suivant : 34,80% STOXX 600 + 17,40% S&P 500 + 5,80% TOPIX 500 + 35,70% JPM EMU 5-7 + 6,30% JP MORGAN GBI Global + 0 % EONIA (tous les indices actions sont calculés dividendes réinvestis). »Enfin, pour le fonds 2026-2030 , l’indicateur de référence sera le suivant : 46,80% STOXX 600 + 23,40% S&P 500 + 7,80% TOPIX 500 + 18,70% JPM EMU 5-7 + 3,30% JP MORGAN GBI Global + 0 % EONIA (tous les indices actions sont calculés dividendes réinvestis). »
26/12/2013

Les fonds italiens collectent à plein régime

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré en novembre des souscriptions nettes de 4,3 milliards d’euros, montrent les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Cela confirme le succès de ces produits qui depuis le début de l’année collectent près de 46 milliards d’euros, et affichent un encours de 557 milliards d’euros.Les flux ont été soutenus en novembre comme depuis le début de l’année par les fonds flexibles qui enregistrent des souscriptions de respectivement 2,9 milliards d’euros et 26,6 milliards d’euros.En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, le secteur italien de la gestion d’actifs a enregistré pour le onzième mois consécutif une collecte nette en novembre. Cela porte les souscriptions nettes depuis le début de l’année à 65,5 milliards d’euros, soit le meilleur résultat depuis 1999, année durant laquelle les fonds recueillirent plus de 88 milliards d’euros, note Assogestioni.
26/12/2013

Nouveau co-gérant pour le fonds actions émergentes de Robur

Kristofer Barrett a été nommé co-gérant du Swedbank Robur Global Emerging Markets, fonds actions émergentes de Robur, la société de gestion de Swedbank, rapporte Citywire Global. Il assistera Nicholas Peacock sur ce produit de 350 millions d’euros. Göran Villner se verra aussi confier un rôle dans la gestion du fonds.
26/12/2013

Viveris REIM achète des résidences étudiantes en VEFA pour deux OPCI

Viveris REIM a annoncé la semaine dernière l’acquisition de 4 résidences étudiantes en vente en état futur d’achèvement (VEFA) pour un montant global de 42 millions d’euros. Ces investissements ont été réalisés pour le compte d’un OPCI Club Deal spécialisé sur ce type d’actifs et d’un OPCI dédié à une caisse de retraite.Deux résidences sont situées en région parisienne à Ivry-sur-Seine et Massy-Palaiseau, une résidence est située en plein centre de Lyon dans le 7èmearrondissement, et enfin une résidence étudiante qui sera construite dans le cadre du projet de création de l’éco-quartier Vélodrome àMarseille.
26/12/2013

Le fonds souverain norvégien s’allie à Prologis dans l’immobilier

Norges Bank Investment Management (NBIM), le gestionnaire du fonds de pension norvégien, a conclu le 20 décembre un accord de coentrepise avec Prologis aux Etats-Unis. En vertu de ce contrat, NBIM va acquérir 45 % d’un portefeuille d’immobilier industriel et de logistique pour 450 millions de dollars, ce qui valorise la totalité du portefeuille à environ 1 milliard de dollars.
26/12/2013

BNP Paribas en tête des fusions-acquisitions

Selon le Figaro qui cite une étude du bimestriel Fusions et acquisitions, BNP Paribas est en tête du classement des banques conseil en fusions et acquisitions en France en 2013, avec 21 milliards d’euros. Elle remplace la banque d’affaires franco-américaine Lazard, tombée à la 21e place cette année. Morgan Stanley figure en deuxième position dans le classement avec 21 opérations et 18,97 milliards d’euros. Elle est suivie par Rothschild (71 opérations pour 17,4 milliards).

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