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Accueil Sujets d'actualités Financement

Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

avril 2019

30/04/2019

Altice Europe lance un refinancement de 2,8 milliards d’euros

Altice Europe a annoncé le lancement d’une opération de refinancement d’un montant cumulé de 2,8 milliards en équivalent euros. L'émission sera divisée en deux tranches, l’une en euro, l’autre en dollar, chacune d’une maturité de 8 ans. Les réunions avec les investisseurs se dérouleront jusqu’au 2 mai.
30/04/2019

Warren Buffett aide Occidental pour l’achat d’Anadarko

Occidental Petroleum a annoncé mardi que Berkshire Hathaway, la société d’investissement de Warren Buffett, s'était engagé à investir 10 milliards de dollars pour l’aider à financer l’acquisition d’Anadarko Petroleum. Occidental est actuellement en pourparlers pour racheter Anadarko, qui a déjà conclu un accord en vue de se rapprocher du géant pétrolier Chevron. Anadarko a confirmé ces discussions et a indiqué que la proposition d’Occidental paraissait supérieure à celle de Chevron.
30/04/2019

Veoneer a besoin d’argent frais

Le groupe suédois vise une augmentation de capital de 500 millions de dollars sur fond de détérioration du marché automobile mondial.
29/04/2019

Veoneer envisage une augmentation de capital

Spécialisé dans les technologies électroniques destinées à améliorer la sécurité automobile et à faciliter le développement de la conduite autonome, Veoneer a annoncé ce matin qu’il cherchait à lever jusqu’à 500 millions de dollars (448 millions d’euros) par le biais d’une augmentation de capital pour financer son développement. Issu de la scission d’une partie des activités d’Autoliv l’an dernier, le groupe suédois a fait était d’une perte de 1,57 dollar par action au premier trimestre 2019 contre une perte de 1,19 dollar attendue en moyenne par le consensus des analystes.
29/04/2019

Le groupe Philippe Hottinguer annonce deux recrutements

Le groupe Philippe Hottinguer a annoncé l’arrivée de Judith Vanhoenacker chez Philippe Hottinguer et Cie Gestion en tant que gérante privée ainsi que celle de Paul de Mestier chez Philippe Hottinguer Finance en tant que directeur associé. Paul de Mestier est notamment passé par la banque Neuflize OBC en tant que Relationship Manager sur le secteur de la santé et la banque ABN Amro en tant qu’analyste aussi sur le secteur de la santé.
26/04/2019

Les défaillances d’entreprises restent à la hausse en France

Le rebond des défaillances d’entreprises s’est poursuivi au premier trimestre en France, mais à un rythme bien moindre qu’aux deux trimestres précédents, selon des données Euler Hermes. Elles ont progressé de 0,3% par rapport aux trois premiers mois de 2018, après des hausses de 3,4% et 6,4% aux quatrième et troisième trimestres 2018, précise-t-il, en expliquant ce rebond par la stagnation de la demande des ménages et le recul des marges des entreprises. Pour 2019, l’assureur crédit prévoit toujours une hausse de 2% des défaillances.
25/04/2019

Les défaillances d’entreprises poursuivent leur hausse en France

Le rebond des défaillances d’entreprises s’est poursuivi au premier trimestre en France mais à un rythme nettement moindre qu’aux deux trimestres précédents, selon des données publiées aujourd’hui par Euler Hermes. Elles ont progressé de 0,3% par rapport aux trois premiers mois de 2018, après des hausses de 3,4% et 6,4% aux quatrième et troisième trimestres 2018, précise-t-il en expliquant ce rebond par la stagnation de la demande des ménages et le recul des marges des entreprises. Pour 2019, l’assureur crédit prévoit toujours une hausse de 2% des défaillances.
19/04/2019

Suez insère des critères ESG dans son crédit syndiqué

Suez a annoncé avoir renégocié son principal crédit syndiqué, dont la taille a été portée de 1,5 à 2,5 milliards d’euros et la maturité étendue de février 2021 à avril 2024. « Pour la première fois de son histoire, Suez a choisi d’indexer le coût d’un instrument de financement sur des indicateurs de performance environnementaux et sociaux, issus de sa feuille de route développement durable pour la période 2017-2021 », ajoute le groupe.
Groupe Casino siège à Saint-Etienne (holding Rallye)
19/04/2019

La moitié du capital de Rallye est nantie chez les banques

Le montant des actions Rallye nanties auprès des banques pour couvrir des lignes de crédit a fortement augmenté en 2018. Au 31 décembre, 26,92 millions d’actions Rallye faisaient ainsi l’objet de nantissements, soit 50% du capital de la holding de tête de Casino, indique le rapport annuel 2018 de Rallye publié hier sur le site de l’Autorité des marchés financiers. Fin 2017, le niveau de nantissement était de 40%.
15/04/2019

Japan Display va passer sous pavillon chinois

Japan Display va passer sous le pavillon d’un consortium formé par le fabricant taïwanais d'écrans TPK Holding et la société chinoise d’investissementHarvest Group, qui vont y injecter jusqu'à 80 milliards de yens (620 millions d’euros) contre une participation de 49,8% au capital du fabricant japonais d'écrans. Cette opération fait partie d’un plan de renflouement de 232 milliards de yens destiné à sauver Japan Display après l'échec des plans précédents. L’opération pourrait faire l’objet d’un examen aux Etats-Unis pour des raisons de sécurité nationale, Japan Display ayant une filiale à San José.
12/04/2019

Japan Display s’apprête à passer sous pavillon chinois

Japan Display va passer sous le pavillon d’un consortium formé par le groupe taïwanais PK Holding et le chinois Harvest Group, qui ont conclu un accord pour injecter jusqu'à 80 milliards de yens (620 millions d’euros) en contrepartie d’une participation de 49,8% au capital du fabricant japonais d'écrans. Cette opération fait partie d’un plan de renflouement de 232 milliards de yens destiné à sauver Japan Display après l'échec des plans précédents, financés par des fonds publics, qui n’ont pas permis de réduire la dépendance du groupe à l'égard d’Apple.
11/04/2019

Conforama a refinancé sa dette

En difficultés depuis plusieurs mois, Conforama a trouvé un accord de refinancement de sa dette. L’annonce a été faite ce matin par la direction du groupe d’ameublement, indique Force Ouvrière dans un communiqué. Les négociations avec les préteurs étaient conduites sous l'égide du Comité interministériel de restructuration industrielle.
11/04/2019

L’Europe publie les standards de reporting sous SFTR

RÉVOLUTION L’Europe a publié les standards techniques de la réglementation sur le reporting des opérations de financement sur titres (Securities Finance Transaction Reporting, SFTR). Devront se plier à ces nouvelles exigences de transparence : les banques en avril 2020, les chambres de compensation et dépositaires centraux en juillet 2020, les gestionnaires d’actifs et assureurs en octobre 2020, les émetteurs en janvier 2021. L’enjeu est d’obtenir des données granulaires, exhaustives et standardisées afin d’évaluer les risques sur des activités opaques comme le prêt-emprunt de titres. Pour chaque opération, les contreparties devront transmettre à un référentiel leurs données sur plus de 150 champs, avec mises à jour pour les nombreux événements du cycle de vie de l’opération. Une révolution pour les régulateurs : alors que le reporting sur le repo est déjà soumis aux obligations de la Banque centrale européenne (BCE), le prêt-emprunt restait peu digitalisé.
petrole
09/04/2019

Aramco bat tous les records du marché de la dette émergente

Jamais une émission obligataire de l’univers des pays émergents n’avait suscité une telle demande. Le carnet d’ordres pour les obligations Saudi Aramco a atteint 100 milliards de dollars (89 milliards d’euros), au-dessus des 67 milliards qu’avait réuni l’Arabie Saoudite, l’actionnaire d’Aramco, pour son émission inaugurale de 2016. Le carnet d’ordres est également supérieur au record de demande de 69 milliards de dollars réalisé par l’Argentine en 2016 également.
09/04/2019

La demande pour les obligations Aramco dépasse les 50 milliards de dollars

L'émission d’obligations Aramco, la première dans l’histoire du groupe pétrolier saoudien, suscite une forte demande. Le carnet d’ordres dépasse déjà 50 milliards de dollars, et pourrait atteindre les 60 milliards, affirmait Reuters lundi soir, citant des sources proches. Lancée la semaine dernière, l’offre sera close mercredi. Elle doit être divisée en six tranches de maturités différentes, allant de 3 à 30 ans.
09/04/2019

Grab compte lever deux milliards de dollars de plus cette année

Le groupe de transports et de livraison à domicile envisage de lever deux milliards de dollars (1,7 milliard d’euros) supplémentaires cette année, a annoncé lundi son directeur général, un mois après avoir obtenu 4,5 milliards de dollars via le plus important tour de table de financement privé en Asie du Sud-Est. «Nous prévoyons de lever un total de 6,5 milliards de dollars de capitaux cette année», a déclaré Anthony Tan lors d’une interview. Les fonds récoltés seront notamment investis en Indonésie, a précisé Grab dans un communiqué. Le groupe veut concurrencer dans ce pays son principal rival, l’indonésien Go-Jek.

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