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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

mars 2019

08/03/2019

BBVA recrute un analyste quantitatif d'Inversis

Le groupe financier espagnol BBVA a recruté Marcos Aza, ex-analyste quantitatif d’Inversis, en qualité de «senior algorithmic trading quant» au sein de la banque de financement et d’investissement, rapporte Funds Society. Le site précise qu’iltravaillera plus particulièrement dans le domaine de la stratégie algorithmique et de la science des données dans ledépartement d’intelligence artificielle pour le trading basé à Madrid. Marcos Aza faisait partie depuis janvier 2015 de l'équipe de sélection de fonds d’Inversis en tant qu’analyste quantitatif et était aussi responsable de l’analyse des ETF. Auparavant, il officiait comme stratégiste sur les dérivés actions chez Santander España et a occupé les postes d’associé chez Intelectia Capital, de conseiller chez Allfunds Bank et d’associé principal chez BBVA. Marcos Aza a également étédéveloppeur de logiciels chez Indra.
07/03/2019

Une alliance pour le recyclage des produits en fin de leasing

Circulaire. BNP Paribas Leasing Solutions s’allie avec 3 Step IT, une société finlandaise spécialisée dans la gestion du cycle de vie des équipements technologiques, très présente en Europe du Nord, pour établir un partenariat commercial et technique au niveau européen et offrir à leurs clients un service tout en un de gestion de leurs parcs d’ordinateurs, de tablettes, de smartphones, d’imprimantes... Cette offre comprendra l’analyse des besoins, le financement, le suivi des équipements (localisation, coût, facturation…) puis la destruction sécurisée des données stockées sur les appareils, leur reconditionnement et leur revente. Les deux partenaires veulent même créer une joint-venture détenue à 51 % par la filiale de BNP et à 49 % par 3 Step IT, qui interviendra progressivement dans près d’une douzaine de pays en Europe. Cet accord, qui pourrait être finalisé au deuxième semestre 2019 comporterait également la création d’un nouveau centre de reconditionnement dont la localisation reste à trouver.
07/03/2019

Saint-Gobain émet 1,5 milliard d’euros d’obligations

Saint-Gobain a procédé mercredi à une émission obligataire en deux tranches, d’un montant total de 1,5 milliard d’euros, selon des sources de marché. Le groupe a placé 750 millions d’euros à 5 ans à un spread de 57 points de base (pb) au-dessus des mid-swaps, et 750 millions à 12 ans à un spread de 112 pb. Le livre d’ordres a atteint 2,9 milliards d’euros. Saint-Gobain a pu nettement resserrer les marges offertes, puisque les indications de prix initiales étaient de 75 pb pour la tranche à 5 ans et 130 pb pour celle à 12 ans. «Ces obligations sont émises pour refinancer une dette existante, écrivent les analystes de CreditSights. Saint-Gobain a une obligation de 950 millions d’euros à 4,5% qui arrive à échéance en septembre 2019.» HSBC, JPMorgan, Banca IMI, CM CIC, MUFG et Santander ont mené l’opération.
06/03/2019

Grab vient de finaliser un tour de table de 4,5 milliards de dollars

Grab envisage de lever davantage de fonds, a déclaré aujourd’hui le président du premier spécialiste de VTC du sud-est asiatique, après avoir procédé au plus grand tour de table privé de la région, qui lui a permis de récolter au total plus de 4,5 milliards de dollars (4 milliards d’euros). Le groupe singapourien, qui a obtenu en un an près de 1,5 milliard de dollars auprès de Vision Fund, le fonds du japonais SoftBank, continue de susciter l’appétit d’investisseurs internationaux, a déclaré à Reuters Ming Maa.
06/03/2019

Saint-Gobain place 1,5 milliard d’euros d’obligations

Saint-Gobain a procédé mercredi à une émission obligataire en deux tranches, d’un montant total de 1,5 milliards d’euros, selon des sources de marché. Le groupe a placé 750 millions d’euros à 5 ans à un spread de 57 points de base (pb) au-dessus des mid-swaps, et 750 millions à 12 ans à un spread de 112 pb. Le livre d’ordres a atteint 2,9 milliards d’euros. Saint-Gobain a pu nettement resserrer les marges offertes, puisque les indications de prix initiales étaient de 75 pb pour la tranche à 5 ans et 130 pb pour celle à 12 ans.
05/03/2019

Telefonica lance une offre de rachat sur des titres hybrides

L’opérateur télécoms espagnol a annoncé le lancement d’une offre de rachat sur deux souches d’obligations hybrides en euros. Les deux souches sont une hybride de coupon 4,2% remboursable en décembre 2018, et une hybride de coupon 5% remboursable par anticipation en mars 2020. L’encours respectif des deux lignes atteint 705 et 592 millions d’euros. L’offre de rachat concerne en priorité la souche 4,2% 2019, pour laquelle Telefonica propose un prix de 103,038%.
04/03/2019

Iliad signe un nouveau crédit de 300 millions d’euros auprès de la BEI

Dix ans après leur premier accord, Iliad a signé ce matin un nouvel emprunt auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI) destiné à financer le programme de fibre optique de l’opérateur de télécoms. Le montant du crédit s’élève à 300 millions d’euros, avec une maturité de 14 ans. Il peut être tiré en plusieurs tranches, à taux fixes ou variables. Iliad et la BEI n’ont pas dévoilé les modalités financières de l’emprunt.
01/03/2019

La BEI réactive son projet de développement hors-UE 

La Banque européenne d’investissement (BEI) a relancé son projet de nouvelle entité dédiée au financement de projets en dehors de l’Union européenne, qu’elle espère voir fonctionner d’ici deux ans, a déclaré son président Werner Hoyer à l’agence Reuters. Elle compte coopérer avec d’autres banques de développement pour créer une structure qui serait comparable au Fonds européen d’investissement (FEI). Werner Hoyer s’est aussi dit confiant dans la capacité des pays de l’UE à trouver des financements à même de remplacer les 3,5 milliards d’euros de capital apporté et les près de 40 milliards de capital exigible que la BEI perdra en cas de Brexit. La BEI investit actuellement entre 65 et 80 milliards d’euros par an.

février 2019

28/02/2019

La BEI relance son projet de développement hors-UE 

La Banque européenne d’investissement (BEI) a relancé son projet de création d’une nouvelle entité dédiée au financement de projets en dehors de l’Union européenne, qu’elle espère voir fonctionner d’ici deux ans, a déclaré son président Werner Hoyer à l’agence Reuters. La BEI va se réorganiser en interne et coopérer avec d’autres banques de développement pour créer une structure qui serait comparable au Fonds européen d’investissement (FEI). Ce dernier est une filiale de la BEI ouverte aux pays extérieurs à l’UE et spécialisée dans le financement des PME.
28/02/2019

Pref-X passe à l’origination

Désintermédiation. Mi-février, dans le sillage d’une augmentation de capital de plus de 400.000 euros à la fin de 2018, la plate-forme numérique Pref-X, dédiée au placement privé de dette, a pour la première fois de son histoire de support technique rassemblé tous les acteurs d’une émission Euro PP dès son origination. GL Events, en l’occurrence, a placé 130 millions d’euros, soutenu côté banques par Crédit Agricole CIB et Crédit Mutuel-CIC. Présidente de Pref-X, Marie-Hélène Crétu ambitionne d’« accompagner au moins une dizaine d’opérations sur 2019 en rendant le ‘process’ de négociation plus efficient, ce qui permet de dégager du temps et de gagner en sécurité pour chacun des participants ». En parallèle, la demande pour le service, initié au printemps dernier, de suivi des emprunts (Euro PP, mais aussi Schuldschein, USPP et crédits syndiqués) tout au long de leur existence « progresse de façon satisfaisante ».
27/02/2019

Ymagis en défaut sur un Euro PP

Ymagis a annoncé dans un communiqué ne pas avoir pu rembourser la part de sa dette obligataire venant à échéance le 23 février 2019, pour un montant de 21,1 millions d’euros, «la levée d’un nouvel emprunt obligataire de type Euro PP initiée au dernier trimestre 2018 n’ayant pu aboutir». Le groupe de technologies numériques pour les cinémas a conclu un accord avec les porteurs des Euro PP émis en 2015, «pour suspendre temporairement certains droits au titre des contrats d’émission, et ce jusqu’au 27 mars 2019», ajoute le groupe. La banque Degroof Petercam a été mandatée pour l’assister dans la recherche de solutions de financement.
26/02/2019

Ymagis fait défaut sur un Euro PP

Ymagis a annoncé dans un communiqué ne pas avoir pu rembourser la part de sa dette obligataire venant à échéance le 23 février 2019, pour un montant de 21,1 millions d’euros, « la levée d’un nouvel emprunt obligataire de type Euro PP initiée au dernier trimestre 2018 n’ayant pu aboutir ».

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