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Financement

novembre 2019

12/11/2019

AbbVie lance la plus grosse émission obligataire de l’année

AbbVie a lancé l'émission obligataire destinée à refinancer l’acquisition d’Allergan. D’un montant de 28 milliards de dollars, il s’agira de la plus grosse opération de l’année. L'émission devrait être divisée en 10 tranches, dont une à 30 ans, indique Bloomberg. Le carnet d’ordres dépasserait déjà les 40 milliards de dollars.
12/11/2019

Le FEI accorde une garantie aux coopératives françaises

Le Fonds européen d’investissement a accordé une garantie de 25 millions d’euros à Socoden-FEC, une union de sociétés coopératives à forme anonyme créée en 1965 en France par la Confédération générale des Scop (CG Scop). Avec ce soutien, «Socoden sera en mesure de fournir des prêts d’un montant de 4,8 millions d’euros en 2019, voire selon les prévisions, de 6,5 millions d’euros en 2023», indique un communiqué de la Commission européenne. Socoden devrait réserver ses financements en priorité à des structures actuellement peu financées, étant considérées comme trop risquées, comme les sociétés coopératives et participatives (Scop).
08/11/2019

Le FEI soutient les coopératives françaises

Le Fonds européen d’investissement a accordé une garantie de 25 millions d’euros à Socoden-FEC, une union de sociétés coopératives à forme anonyme créée en 1965 en France par la Confédération générale des Scop (CG Scop). Avec ce soutien, « Socoden sera en mesure de fournir des prêts d’un montant de 4,8 millions d’euros en 2019, voire selon les prévisions, de 6,5 millions d’euros en 2023 », indique un communiqué de la Commission européenne. Socoden devrait réserver ses financements en priorité à des structures actuellement peu financées, étant considérées comme trop risquées, comme les société coopérative et participative(Scop) et ou les sociétés coopérative d’intérêt collectif (Scic) en phase de démarrage.
Casino Rallye distribution supermarché hypermarché
07/11/2019

Casino augmente la taille de ses financements

Casino a augmenté de 250 millions d’euros le montant total des deux nouveaux financements en train d'être placés auprès des investisseurs, pour le porter à 1,75 milliard d’euros. La taille du prêt à terme (term loan B) a été portée à 950 millions d’euros, 200 millions de plus qu’initialement prévu. L'émission obligataire s'élève à 800 millions d’euros, contre 750 millions d’euros au départ. Le closing de ces deux opérations est attendu dans la journée.
07/11/2019

La photo de la semaine

« L’apiculteur se meurt », chantait Bashung. Allons, Alain, avec un expert du redressement productif à la barre, il faut garder espoir ! Arnaud Montebourg, donc, a tombé la marinière quimpéroise pour toujours défendre le « made in France » en lançant l’an passé la marque de miel Bleu Blanc Ruche. Visiblement, cela le met en joie. Certes les piqûres d’abeille sont bien indolores comparées à celles de la ruche politique. Pour couronner le tout, l’ancien ministre se prépare sans doute ici à mettre en pot direction Paris pour participer à la ruche de Noël des Galeries Lafayette Haussmann. Notez bien, le mielleux avocat s’y installera les samedis 7, 14 et 21 décembre, de 14 heures à 20 heures. Au menu : miels d’été, d’acacia, de lavande ou de châtaignier. Sans oublier la dédicace de coffrets exclusifs. « Api apiculteur ».
07/11/2019

I milliard d’euros

C’est le montant que la Caisse d’Epargne veut consacrer au financement de l’économie sociale et solidaire (ESS) en 2020. 150 chargés d’affaires spécifiquement formés accompagneront les porteurs de projets dans le développement de leurs activités à impact social ou environnemental. La banque, qui compte déjà 200.000 clients dans l’ESS, diffuse une campagne de communication sur le sujet en novembre.
06/11/2019

La foncière d’Auchan veut émettre un green bond

Ceetrus, la foncière d’Auchan Holding, a mandaté BNP Paribas et Natixis pour préparer l'émission d’un green bond inaugural d’un montant potentiel de 300 millions d’euros, indique Bloomberg. Les obligations auront une maturité de 7 années. Les présentations aux investisseurs débuteront le 12 novembre.
05/11/2019

La foncière d’Auchan prévoit d’émettre un green bond

Ceetrus, la foncière d’Auchan Holding, a mandaté BNP Paribas et Natixis pour préparer l'émission d’un green bond inaugural d’un montant potentiel de 300 millions d’euros, indique Bloomberg. Les obligations auront une maturité de 7 années. Les présentations aux investisseurs débuteront le 12 novembre.
05/11/2019

Casino lance son offre d’achat sur 700 millions d’euros d’obligations

Casino a annoncé ce matin le lancement d’une offre de rachat obligataire portant sur les souches de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022, pour un montant qui devrait atteindre 700 millions d’euros. Les prix et les conditions de l’offre ont été publiés sur le site de la Bourse du Luxembourg.
04/11/2019

Bolloré veut lancer une nouvelle émission obligataire

Le Groupe Bolloré a mandaté CA CIB, Citi, HSBC et ING en vue d'émettre une nouvelle souche obligataire d’une maturité de 5 ans, indique Bloomberg. Des présentations investisseurs sont prévues cette semaine à Paris et à Londres et à Paris. La dernière émission obligataire du groupe familial date de janvier 2017.
04/11/2019

Partouche anticipe sa sortie de sauvegarde

Avec trois ans d'avance sur le calendrier initial, le groupe de casinos devrait sortir aujourd'hui de la procédure à la suite du refinancement signé avec ses banques.

octobre 2019

31/10/2019

Bolloré prépare une nouvelle émission obligataire

Le Groupe Bolloré a mandaté CA CIB, Citi, HSBC et ING en vue d'émettre une nouvelle souche obligataire d’une maturité de 5 ans, indique Bloomberg. Des présentations investisseurs sont prévues la semaine prochaine à Paris et à Londres et à Paris. La dernière émission obligataire du groupe familial date de janvier 2017.
31/10/2019

Ma cassette !

L’enquête auprès de ses membres de l’AFTE, association française des trésoriers d’entreprise, nous aide à y voir plus clair sur le profil de cet « homme à vertu parfaite, bon trésorier, grand gardeur de cassette », merci Voltaire. Un homme, donc, à 69 % âgé de 46 ans en moyenne, et dans 30 % des cas à son poste actuel depuis au moins dix ans. Pour une rémunération fixe annuelle moyenne de 90.000 euros, 5.000 euros de mieux qu’en 2017. A laquelle s’ajoute une part variable plafonnée à 20 % de la part fixe dans 80 % des cas. 70 % des trésoriers estiment bénéficier d’une image positive au sein de leur entreprise. Peut-on en attendre moins d’une parfaite vertu ?
31/10/2019

Accor boucle le refinancement de sa dette hybride

Accor a clôturé l’offre de rachat de ses obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir de 2020 portant intérêt à taux fixe puis à taux variable «reset», d’un montant de 900 millions d’euros, émises le 30 juin 2014 et dont 514,1 millions d’euros étaient toujours en circulation, pour un montant racheté de 385,6 millions d’euros. Parallèlement, le groupe hôtelier a placé le 23 octobre une émission hybride perpétuelle de 500 millions d’euros assortie d’un coupon de 2,625%. Ces opérations ont permis à Accor de racheter un total de 85,7% du montant initialement émis en juin 2014.
31/10/2019

Casino dévoile son projet d’émission obligataire jeudi

Après avoir lancé l'émission d’un prêt à terme de 750 millions d’euros, pour son plan de refinancement, Casino présentera ce jeudi matin à Londres son projet d'émission obligataire garantie aux investisseurs. Le montant de l’opération s'élèvera à 750 millions d’euros. Le rendement et la maturité de ces titres ne sont pas encore connus. Seul détail annoncé à ce stade: les nouvelles obligations seront garanties par une holding regroupant les actifs immobiliers du groupe en France. Ce term loan et ces obligations serviront à rembourser une partie des obligations senior arrivant à maturité en 2020, 2021 et 2022 ainsi que de la dette bancaire à court terme.

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