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08/06/2016
Capital investissement

Une start-up d’intelligence artificielle lève 27,5 millions de dollars

Celonis, start-up munichoise spécialiste de l’intelligence artificielle, a levé 27,5 millions de dollars lors de son dernier tour de table mené par Accel Partners, au côté de 83North. La jeune pousse assure pouvoir aider les sociétés à améliorer leurs processus en se passant des sociétés de conseil telles que McKinsey ou Bain. Le logiciel développé par Celonis agrège les données disponibles dans les systèmes d’information de ses clients pour leur proposer des solutions automatiques.
Capital investissement
08/06/2016
Capital investissement

Les fonds se pressent autour des cliniques allemandes Schön

Plusieurs fonds de capital investissement sont intéressés par une entrée au capital de la chaîne de cliniques allemande Schön, selon des sources proches du dossier citées par Reuters, évoquant une opération valorisant le groupe autour de 1,5 milliard d’euros. CVC, EQT et Carlyle, ainsi qu’un quatrième intervenant, ont été admis aux deuxième tour des enchères et devraient soumettre une offre pour une participation minoritaire d’ici à la mi-juin. Le marché allemand des services de santé, soumis à la pression de budgets publics en baisse, subit un mouvement de consolidation depuis quelques années. Le groupe français de maisons de retraite médicalisées Korian a racheté l’an passé son homologue allemand Casa Reha.
Capital investissement
07/06/2016
Capital investissement

AnaCap a levé 1,5 milliard d’euros en 2016

AnaCap a annoncé hier avoir clôturé son troisième fonds de dette, Credit Opportunities III, qui a atteint son hard cap de 595 millions d’euros. Outre ce fonds, qui cible principalement le crédit aux PME, les crédits consommation et hypothécaires, AnaCap a également clôturé cette année un fonds de private equity (AnaCap Financial Partners III), ce qui porte à 1,5 milliard d’euros les engagements collectés depuis janvier. AnaCap a par ailleurs indiqué avoir acquis plus de 3,6 milliards d’euros de dette européenne en valeur faciale sur les douze derniers mois.
Capital investissement
06/06/2016
Capital investissement

AnaCap a levé 1,5 milliard d’euros en 2016

AnaCap a annoncé lundi avoir clôturé son troisième fonds de dette, Credit Opportunities III, qui a atteint son hard cap de 595 millions d’euros. Outre ce fonds, qui cible principalement le crédit aux PME, les crédits consommation et hypothécaires, AnaCap a également clôturé cette année un fonds de private equity (AnaCap Financial Partners III), ce qui porte à 1,5 milliard d’euros les engagements collectés depuis janvier. AnaCap a par ailleurs indiqué avoir acquis plus de 3,6 milliards d’euros de dette européenne en valeur faciale sur les douze derniers mois.
Capital investissement
06/06/2016
Capital investissement

Wendel lance une offre de rachat obligataire

La holding d’investissement cotée annonce le lancement ce lundi d’une offre de rachat portant sur trois émissions obligataires dans la limite d’un rachat d’un montant maximal de 400 millions d’euros (hors intérêts courus). Les trois souches visées sont la ligne 4,375% août 2017, la 6,750% avril 2018 et la 5,875% septembre 2019, avec des montants nominaux en circulation de respectivement 692 millions, 500 millions et 600 millions d’euros.
Capital investissement
06/06/2016
Capital investissement

Astorg met en vente Kerneos pour près d’un milliard d’euros

La société de capital-investissement a décidé de mettre en vente l’entreprise française de matériaux de construction Kerneos, une transaction qui pourrait atteindre un milliard d’euros, rapportait vendredi Reuters de trois sources informées de l’opération. Lazard a été chargé de démarcher des acheteurs potentiels, parmi lesquels pourraient figurer les fonds Advent, Cinven et Triton. Anciennement Lafarge Aluminates, Kerneos, qui se spécialise dans les ciments d’aluminates de calcium, a été rachetée par Astorg en 2013.
Capital investissement
06/06/2016
Capital investissement

CDC International s’allie au fonds souverain coréen

La filiale de la Caisse des dépôts dédiée aux partenariats avec des fonds souverains a signé vendredi un partenariat de co-investissement avec Korea Investment Corporation (KIC), le fonds souverain de la République de Corée. Ces investissements prendront principalement la forme de participations en actions dans des entreprises privées, mais porteront aussi sur d’autres catégories d’actifs, comme l’immobilier ou les infrastructures. KIC et CDC IC visent des investissements sur un mode «deal-by-deal», à hauteur de 500 millions d’euros d’investissement pour KIC.
Capital investissement
03/06/2016
Capital investissement

CDC International s’allie au fonds souverain coréen

CDC International Capital, filiale de la Caisse des dépôts dédiée aux partenariats avec des fonds souverains, a signé un partenariat de co-investissement avec Korea Investment Corporation (KIC), le fonds souverain de la République de Corée. «Ce partenariat investira dans les secteurs les plus divers en France ou dans d’autres géographies d’intérêt mutuel, principalement dans des entreprises françaises et coréennes ayant un lien avec la France», indique CDC International. Ces investissements prendront principalement la forme de participations en actions dans des entreprises privées, mais porteront aussi sur d’autres catégories d’actifs, comme l’immobilier ou les infrastructures. KIC et CDC IC visent des investissements sur un mode « deal-by-deal », à hauteur de 500 millions d’euros d’investissement pour KIC. Une équipe constituée de professionnels issus à la fois de CDC IC et de KIC sera chargée de réaliser ces investissements.
Capital investissement
03/06/2016
Capital investissement

Astorg met en vente Kerneos pour près d’un milliard d’euros

La société de capital-investissement Astorg a décidé de mettre en vente l’entreprise française de matériaux de construction Kerneos, une transaction qui pourrait atteindre un milliard d’euros, rapporte vendredi Reuters de trois sources informées de l’opération. Lazard a été chargé de démarcher des acheteurs potentiels, parmi lesquels pourraient figurer les fonds d’investissement Advent, Cinven et Triton. Anciennement Lafarge Aluminates, Kerneos, qui se spécialise dans les ciments d’aluminates de calcium, a été racheté par Astorg en 2013.
Capital investissement
03/06/2016
Capital investissement

Pierre-Michel Passy passe la main chez Edrip

L’assemblée générale des associés commandités d’Edmond de Rothschild Investment Partners (Edrip) a nommé hier Antoine Le Bourgeois et Gilles Nobécourt gérants de la société de gestion. Ce duo prend la direction de la filiale de capital-investissement d’Edmond de Rothschild France, en remplacement de Pierre-Michel Passy. Associé fondateur d’Edrip, celui-ci devient senior advisor et reste membre du collège des associés. Il « se concentrera plus particulièrement sur les grandes options stratégiques », précise le communiqué d’Edrip. Jusqu’à présent, Antoine Le Bourgeois, 47 ans, et Gilles Nobécourt, 58 ans, étaient tous deux directeurs associés chez Edrip, respectivement en charge des mid caps et sciences de la vie. Pierre-Michel Passy reste par ailleurs actionnaire de Montalivet Investment. Créée l’an dernier, cette structure regroupe les salariés et les directeurs associés actionnaires. Elle détient 49% d’Edrip. Edrip gère 1,3 milliard d’euros.
Capital investissement
02/06/2016
Capital investissement

Uber bat tous les records du capital-risque

Uber a levé 3,5 milliards de dollars (3,13 milliards d’euros) auprès du fonds souverain d’Arabie saoudite, soit l’investissement unitaire le plus important de toute l’histoire du capital-risque. Il s’inscrit dans un tour de table total de 5 milliards de dollars. Avec ce financement, Uber se dit ainsi valorisé 62,5 milliards de dollars, ce qui en fait, selon elle, l’entreprise la mieux valorisée au monde parmi toutes les sociétés soutenues par des fonds de capital-investissement. Le groupe de voitures avec chauffeur a précisé que l’investissement saoudien porte son bilan total, trésorerie et dette comprises, à plus de 11 milliards de dollars. L’un des gérants du fonds saoudien, Yasir al Rumayyan, siégera au conseil d’administration d’Uber.
Capital investissement
02/06/2016
Capital investissement

L’ANR de Wendel a progressé de 8,9% depuis mars

L’actif net réévalué (ANR) de Wendel s'élève à 139,6 euros par action au 23 mai 2016, en hausse de 8,9% depuis mars. Le chiffre d’affaires de la société d’investissement a progressé de 1,2% en données organique au premier trimestre 2016. Wendel qui a récemment ramené à 6,4% sa part dans Saint-Gobain, a fait un point sur son information financière lors de son assemblée générale. Le chiffre d’affaires consolidé de ses participations (Bureau Veritas, Constantia Flexibles, AlliedBarton ou Cromology) a atteint 2,48 milliards d’euros au premier trimestre, en progression de 63,4% en données publiées.
Capital investissement
01/06/2016
Capital investissement

L’ANR de Wendel a progressé de 8,9% depuis mars

L’actif net réévalué (ANR) de Wendel s'élève à 139,6 euros par action au 23 mai 2016, en hausse de 8,9% depuis mars. Le chiffre d’affaires de la société d’investissement a progressé de 1,2% en données organique au premier trimestre 2016. Wendel qui a récemment ramené à 6,4% sa part dans Saint-Gobain, a fait un point sur son information financière lors de son assemblée générale. Le chiffre d’affaires consolidé de ses participations (Bureau Veritas, Constantia Flexibles, AlliedBarton ou Cromology) a atteint 2,48 milliards d’euros au premier trimestre, en progression de 63,4% en données publiées.
Capital investissement
27/05/2016
Capital investissement

Marle

L’affaire est trop belle pour que Carlyle cède totalement la main. Actionnaire majoritaire de Marle depuis 2009, le fonds de private equity a transféré le contrôle du fabricant français BtoB d’implants orthopédiques à IK Investment Partners, tout en réinvestissant dans la transaction aux côtés de la direction et de la famille fondatrice. Marle pèse notamment 40% du marché des prothèses de hanche hors concepteurs d’implants, qui sous-traitent de plus en plus le développement et l’industrialisation de leur gamme. Doté désormais d’une gamme élargie (genou, épaule, rachis, extrémités), le groupe pourrait dans les prochains mois se renforcer aux Etats-Unis, qui totalisent près de 60% du marché mondial. Valorisé 350 millions d’euros selon les rumeurs, Marle espère doubler son Ebitda d’ici à cinq ans.
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Richard DODDS
27/05/2016
Capital investissement

Lindera

Perfectis aura mis dix ans pour sortir de Lindera. Bouclé juste avant la crise, le LBO primaire mené sur le spécialiste de l’aménagement des espaces de vente a en effet connu des vents contraires. La persévérance du management pour intégrer Techorma et Sud-Ouest Emballages à l’ex-Evolumag, ainsi qu’une croissance de 17% en 2015, ont néanmoins convaincu Paluel-Marmont Capital, Bpifrance et UI Gestion de reprendre la main. Majoritaire, le concert formé par les trois investisseurs entend développer la présence du groupe dans le Nord-Ouest de la France. Lindera ambitionne également de se renforcer dans les travaux Tous corps d’état (TCE), notamment dans l’électronique. Des acquisitions ciblant des maîtres d’œuvre coordinateurs permettraient d’enrichir son réseau d’artisans et de sous-traitants.
Capital investissement
27/05/2016
Capital investissement

Masci

Le talent de Bruno Masci ne suffisait plus. PDG du groupe éponyme depuis son rachat à son père il y a quelques années, le dirigeant de 36 ans a décidé de s’associer avec Pierre Brzustowski, un ancien d’ATKearney et ex-responsable de la stratégie de Technicolor, qui prendra la présidence. Orchestrée par Pechel Industries, qui devient actionnaire majoritaire, cette opération de BIMBO (buy-in management buy-out) vise à exploiter au mieux le potentiel de croissance du spécialiste des revêtements techniques, de la peinture industrielle et du traitement de l’amiante. Précurseur notamment du décapage par induction, le groupe a connu ces dix dernières années une croissance de 20% par an. L’ambition est désormais de porter le chiffre d’affaires de 24 millions d’euros à 80 millions à horizon de cinq ou sept ans.
Capital investissement
20/05/2016
Capital investissement

Shift Technology lève 10 millions de dollars

La start-up parisienne spécialisée dans la détection de fraude à l’assurance grâce au «big data» et au «machine learning» a bouclé un tour de financement de 10 millions de dollars (8,9 millions d’euros) mené par la société de capital-risque Accel Partners. Les investisseurs existants, Elaia Partners et Iris Capital ont également remis au pot, selon Financial News. Il s’agit du premier investissement dans l’assurtech réalisé par l’équipe londonienne d’Accel.
Capital investissement
19/05/2016
Capital investissement

Ardian négocie le rachat d'Hypred dans la biosécurité agricole

La société de capital-investissement a annoncé hier être entrée en négociation exclusive avec le Groupe Roullier en vue de lui racheter sa filiale Hypred, spécialisée dans les solutions de biosécurité, de désinfection et d’hygiène pour l’agroalimentaire et l’agriculture. Hypred a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros en 2015. L’entreprise créée en 1985 est présente dans plus de 40 pays et emploie plus de 400 personnes.
Capital investissement
19/05/2016
Capital investissement

Apax Partners acquiert le groupe d’hôtellerie Sandaya

Les fonds gérés par Apax Partners ont annoncé hier avoir signé un accord définitif avec Pragma Capital en vue d’acquérir le groupe d’hôtellerie Sandaya en partenariat avec ses fondateurs, François Georges et Xavier Guilbert ainsi que Sofival, Bpifrance, la Société Générale et Arkéa Capital Investissement. La finalisation de la transaction devrait intervenir avant fin mai 2016. Créé en 2010, Sandaya compte maintenir un rythme soutenu d’acquisitions de campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe grâce à une enveloppe d’investissement supérieure à 150 millions d’euros.
Capital investissement
18/05/2016
Capital investissement

Ardian négocie le rachat d'Hypred dans la biosécurité agricole

La société de capital-investissement a annoncé mercredi être entrée en négociation exclusive avec le Groupe Roullier en vue de lui racheter sa filiale Hypred, spécialisée dans les solutions de biosécurité, de désinfection et d’hygiène pour l’agroalimentaire et l’agriculture. Hypred a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros en 2015. L’entreprise créée en 1985 est présente dans plus de 40 pays et emploie plus de 400 personnes.
Capital investissement
18/05/2016
Capital investissement

Swen Capital Partners lève son quatrième fonds

Filiale d’OFI et de Federal Finance Gestion, Swen Capital Partners vient d’annoncer la clôture de son quatrième fonds européen de private equity à 260 millions d’euros. L’objectif de levée était de 200 millions d’euros, et le précédent véhicule datait de 2013. «Le fonds investit principalement dans des fonds de capital développement/LBO, de dette et également de ‘capital développement technologique’ », précise Swen dans un communiqué.
Capital investissement
18/05/2016
Capital investissement

S&P rétrograde Icahn Enterprises en catégorie spéculative

L’agence de notation a dégradé hier de BBB- à BB+ la note à long terme d’Icahn Enterprises, holding d’investissement de l’homme d’affaires américain Carl Icahn. S&P justifie cette rétrogradation en catégorie spéculative, assortie d’une perspective stable, par un ratio prêt/valeur qui devrait rester élevé au cours des 12 prochains mois, puisqu’il est attendu entre 45 et 60%, contre environ 50% au 31 mars dernier. Ce levier important est la conséquence de la détérioration des perspectives de sociétés présentes dans le portefeuille du groupe, notamment celles du transporteur de carburant CVR Energy ou de l’équipementier automobile Federal-Mogul. A cela s’ajoute la baisse de la trésorerie d’Icahn Enterprises. L’action de la société d’investissement a perdu 14% depuis le début de l’année, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 7,1 milliards de dollars (6,3 milliards d’euros).
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