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13/01/2017
Capital investissement

KKR acquiert la filiale outillage électrique d'Hitachi

KKR a annoncé aujourd’hui l’achat au conglomérat Hitachi de sa filiale d’outillage électrique Hitachi Koki pour 1,3 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros). C’est la deuxième acquisition du fonds de capital-investissement américain au Japon en trois mois. KKR avait racheté en novembre l'équipementier automobile Calsonic Kansei pour 4,5 milliards de dollars. L’offre sera lancée le 30 janvier, à raison de 1.450 yens par action décomposés en 870 yens en cash et en 580 yens de dividende exceptionnel. L’action Hitachi Koki a terminé à 1.508 yens vendredi en Bourse de Tokyo, ce qui valorise la filiale 186 milliards de yens (1,5 milliard d’euros).
Capital investissement
13/01/2017
Capital investissement

Bpifrance et AfricInvest bouclent un fonds franco-africain

Bpifrance et le fonds AfricInvest ont bouclé un fonds de capital-investissement de 77 millions d’euros dédié aux PME françaises et africaines. Il sera géré par AfricInvest, un gestionnaire fondé en 1994 en Tunisie et implanté en France et dans cinq autres pays africains, qui revendique aujourd’hui près d’un milliard d’euros d’encours. Le Fonds d’investissement Franco-Africain (FFA) a été souscrit par Bpifrance, la Société Générale, Orange, Proparco (groupe AFD), et pour plus de 25% par des investisseurs africains dont l’assureur marocain Saham, précise le communiqué conjoint de Bpifrance et AfricInvest.
Capital investissement
13/01/2017
Capital investissement

Groupe Jackie Vercaigne

Alliance Automotive poursuit son programme de build up. Cédé à l’été 2014 par Weinberg Capital Partners à Blackstone, le spécialiste de la distribution de pièces détachées automobiles a bouclé le rachat du groupe Jackie Vercaigne. Outre IDEA Platform, qui compte trois sites de distribution BtoB dans le Nord, l’Est et l’Ouest de la France totalisant 35 millions d’euros de chiffre d’affaires, la transaction comprend aussi les 80 points de ventes et les 20 millions de revenus du réseau de franchises Pièce Auto. Premier distributeur indépendant en France et au Royaume-Uni, Alliance Automotive a bouclé neuf transactions dans l’Hexagone en 2016 et s’est aussi récemment renforcé en Allemagne. Le chiffre d’affaires d’Alliance Automotive, qui a triplé depuis 2006, dépassera les 1,9 milliard d’euros.
Capital investissement
13/01/2017
Capital investissement

Omnes Capital boucle son fonds midcap à 210 millions d’euros

Omnes Capital (ex-Crédit Agricole Private Equity) a annoncé hier le closing final de son fonds mid cap Omnes Croissance 4 à 210 millions d’euros. Ce véhicule dédié aux PME françaises avait un objectif initial de 180 millions d’euros. Omnes Croissance 4 a déjà réalisé quatre investissements dans les sociétés Cogepart (service d’expédition rapide), Bimedia (solutions logicielles pour les commerces de proximité), Capcom (installation de fibre optique et réseaux câblés) et Dispam (transport sous température dirigée). Un nouvel investissement devrait être bouclé au premier trimestre.
Capital investissement
13/01/2017
Capital investissement

Carso

Cinq ans après son entrée au capital de Carso via le Fonds stratégique d’investissement, Bpifrance cède ses 20% de ce groupe rhône-alpin d’analyse et de certification, actif dans les domaines de l’environnement, du bâtiment, de la sécurité alimentaire et de l’analyse génétique. EMZ (ex-Euromezzanine), le premier investisseur du tour de 2011, et Etoile ID réinvestissent quant à eux au côté des nouveaux arrivants Unigrains, Raise et Siparex. Le poids des fonds reste quasi-inchangé, avec 40 à 45% du capital, le fondateur de Carso restant majoritaire. Depuis 2011, ce petit concurrent d’Eurofins a vu son chiffre d’affaires passer de 110 à 190 millions d’euros et a doublé son Ebitda. Sa valorisation atteint désormais 10 fois l’Ebitda, soit environ 300 millions d’euros.
Capital investissement
13/01/2017
Capital investissement

Baobag

Les dirigeants de Baobag cèdent la main. Soutenus par iXO Private Equity et Bpifrance, qui prennent le contrôle du spécialiste des emballages industriels de grande capacité, Fabrice Saffré, l’ancien directeur général adjoint, et deux autres cadres vont prendre la tête du groupe ainsi qu’une participation minoritaire. Cette opération de MBO, à l’issue de laquelle les deux dirigeants historiques sortent complètement du capital, sera aussi l’occasion d’une accélération du plan de développement de Baobag. Né de la fusion en 2007 du bordelais Framapack et du marseillais Sacherie du Midi, le groupe de négoce entend se diversifier dans une gamme d’accessoires et se développer vers l'étranger. Grâce à l’ouverture d’un entrepôt dans le Maghreb, Baobab espère porter la part de l’export de 17% à 50%.
Capital investissement
13/01/2017
Capital investissement

Mademoiselle Desserts / Ministry of Cake

Contrôlé par Equistone depuis 2013, Mademoiselle Desserts (ex-Européenne des Desserts) signe sa troisième acquisition au Royaume-Uni et y double de taille en rachetant Ministry of Cake. Ce groupe de pâtisserie industrielle renforce l’offre de produits de restauration hors foyer de Mademoiselle Desserts, d’abord tourné vers la grande distribution (Carrefour, Leclerc, Picard, etc). Ses 30 millions de livres (35 millions d’euros) de chiffre d’affaires permettent de porter les ventes totales du leader français de la pâtisserie surgelée à 210 millions d’euros. Mademoiselle Dessert avait lorgné Ministry of Cake en 2014, lors de son acquisition par LDC, un fonds contrôlé par Lloyds Banking Group. Son rachat est financé par une nouvelle dette unitranche de 35 millions de livres levée auprès d’Ardian.
Capital investissement
12/01/2017
LBO

Chequers sort du capital de Franck Provost

La famille Provost et les managers reprennent le plein contrôle du groupe de salons de coiffure Provalliance en rachetant la participation minoritaire de 40% détenue depuis 2012 par Chequers Capital. Créé par Franck Provost en 1975, Provalliance est devenu le numéro un des salons de coiffure en Europe avec un réseau de près de 3.000 salons pour environ 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
LBO
12/01/2017
Capital investissement

Omnes Capital boucle un fonds midcap de 210 millions d’euros

Omnes Capital a annoncé ce matin le closing final de son fonds mid cap Omnes Croissance 4 à 210 millions d’euros. Ce véhicule dédié aux PME françaises avait une taille cible initiale de 180 millions d’euros. Omnes Croissance 4 a déjà réalisé quatre investissements dans les sociétés Cogepart (service d’expédition rapide), Bimedia (solutions logicielles pour les commerces de proximité), Capcom (installation de fibre optique et réseaux câblés) et Dispam (transport sous température dirigée). Un nouvel investissement devrait se finaliser dans le courant du premier trimestre.
Capital investissement
12/01/2017
Capital investissement

L’Afic muscle son organigramme

L’Association française des investisseurs pour la croissance (Afic) a annoncé jeudi trois nominations effectives depuis le 1er janvier pour muscler son organisation. Délégué général de l’Afic et dirigeant permanent de l’association depuis janvier 2011, Paul Perpère devient directeur général pour « mobiliser, entraîner et coordonner les énergies ». France Vassaux, la directrice des affaires juridiques et fiscales depuis septembre 2011, voit quant à elle ses activités élargies et devient secrétaire générale pour assurer la gestion des instances de gouvernance de l’association.
Capital investissement
11/01/2017
Capital investissement

123Venture devient 123 Investment Managers

La société de gestion 123Venture changera de nom à compter de jeudi 12 janvier pour devenir 123 Investment Managers. Créée en 2001 et initialement spécialiste du venture capital (capital-risque), la société entérine ainsi sa diversification dans plusieurs autres segments du non coté, avec à la clé une multiplication par deux de ses encours sur les cinq dernières années, à 1,2 milliard d’euros.
Capital investissement
11/01/2017
Capital investissement

Mademoiselle Desserts réalise un build-up sur Ministry of Cake

Contrôlé par le fonds Equistone Partners depuis 2013, Mademoiselle Desserts (ex-Européenne des Desserts) a annoncé hier l’acquisition de Ministry of Cake, l’un des principaux fabricants britanniques de gâteaux, puddings et desserts. Fournisseur de plusieurs chaînes en Europe, comme Starbucks’ coffee, Ministry of Cakes emploie 400 personnes et affiche une croissance d’environ 12% par an. Mademoiselle Desserts totalise désormais plus de 1.400 personnes et 210 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont 45% hors de France.
Capital investissement
11/01/2017
Capital investissement

Carlyle voudrait lever 5 milliards de dollars pour un fonds immobilier

Carlyle prépare la levée d’un fonds d’immobilier américain de 5 milliards de dollars (4,7 milliards d’euros), indiquait Bloomberg hier matin. Le gestionnaire alternatif souhaite lever ce huitième véhicule au cours du premier semestre. Le précédent véhicule de même famille avait reçu 4,2 milliards de dollars d’engagements en 2015. Cette nouvelle levée de fonds s’inscrit dans le plan de Carlyle de lever 100 milliards de dollars dans les quatre ans qui viennent, pour remplacer ses fonds en fin de vie à la fois en LBO et en immobilier.
Capital investissement
10/01/2017
Capital investissement

Carlyle viserait 5 milliards de dollars pour son prochain fonds immobilier

Carlyle prépare la levée d’un fonds d’immobilier américain de 5 milliards de dollars (4,7 milliards d’euros), indique Bloomberg ce matin. Le fonds new-yorkais souhaite lever ce huitième véhicule au cours du premier semestre. Le précédent véhicule dédié à l’immobilier en Amérique du Nord avait reçu 4,2 milliards de dollars d’engagements en 2015.
Capital investissement
10/01/2017
Capital investissement

Mademoiselle Desserts, sous LBO avec Equistone, acquiert Ministry of Cake

Soutenu par Equistone Partners Europe depuis 2013, Mademoiselle Desserts (ex-Européenne des Desserts) a annoncé ce matin l’acquisition de Ministry of Cake. Le groupe, qui se présente comme le leader français de la pâtisserie industrielle, rachète l’un des principaux fabricants britanniques de gâteaux, puddings et desserts. Fournisseur de nombreuses chaînes de cafés et restaurants (notamment Starbucks’ coffee) au Royaume-Uni et ailleurs en Europe, Ministry of Cakes emploie 400 personnes et affiche un taux de croissance d’environ 12% par an.
Capital investissement
09/01/2017
Capital investissement

Carlyle étudierait la vente de l’américain Nature's Bounty

La société de capital-investissement Carlyle envisage de vendre Nature’s Bounty, spécialiste américain des compléments alimentaires, rapportait vendredi Bloomberg. Carlyle, qui préférerait vendre Nature’s Bounty en totalité à un seul acheteur mais pourrait céder séparément sa division internationale, a pris contact avec des conseillers potentiels pour une transaction qui pourrait atteindre 6 milliards de dollars (5,7 milliards d’euros), précise Bloomberg de sources informées du projet.
Capital investissement
06/01/2017
Capital investissement

Carlyle étudie la vente de l’américain Nature's Bounty

La société de capital-investissement Carlyle envisage de vendre Nature’s Bounty, spécialiste américain des compléments alimentaires, rapporte ce matin Bloomberg. Carlyle, qui préférerait vendre Nature’s Bounty en totalité à un seul acheteur mais pourrait céder séparément sa division internationale, a pris contact avec des conseillers potentiels pour une transaction qui pourrait atteindre 6 milliards de dollars (5,7 milliards d’euros), précise Bloomberg de sources informées du projet.
Capital investissement
06/01/2017
Capital investissement

Eurazeo a bouclé un fonds de co-investissement

La holding cotée a annoncé hier la levée d’Eurazeo Capital II, un fonds de co-investissement de 500 millions d’euros souscrit fin décembre par des investisseurs institutionnels internationaux –caisses de retraite, gérants d’actifs et fonds souverains- et familiaux de premier rang en provenance d’Europe (73%), d’Amérique du Nord (15%) et d’Asie (12%), pour 9 ans minimum. Les fonds levés seront investis sur un périmètre constitué des investissements les plus récents d’Eurazeo Capital.
Capital investissement
06/01/2017
Capital investissement

Ardian prend une part de Piz'wich

La société d’investissement Ardian a annoncé hier son entrée au capital du fabricant français de snacks surgelés Piz’wich afin de soutenir son développement à l’international. Les termes financiers de l’acquisition de cette participation minoritaire par Ardian n’ont pas été rendus publics. Créée en 2001 près de Nancy et reprise en 2011 par Stéphane Delahaye, aujourd’hui président de la société, Piz’wich est notamment connue pour sa «pizza pocket», une part de pizza surgelée et pliée pour permettre une consommation sous forme de snack. La société a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros.
Capital investissement
05/01/2017
Capital investissement

Eurazeo boucle un fonds de co-investissement

La holding cotée a annoncé la levée d’Eurazeo Capital II, un fonds de co-investissement de 500 millions d’euros souscrit fin décembre par des investisseurs institutionnels internationaux – caisses de retraite, gérants d’actifs et fonds souverains - et familiaux de premier rang en provenance d’Europe (73%), d’Amérique du Nord (15%) et d’Asie (12%), pour 9 ans minimum.
Capital investissement
04/01/2017
Capital investissement

Ardian envisage d’investir dans le portefeuille de Mubadala

Ardian pourrait prendre une participation de 50% dans le portefeuille de private equity du fonds souverain d’Abu Dhabi, Mubadala. D’après des sources citées par Bloomberg, l’investissement d’Ardian pourrait ainsi s’élever à 1 milliard de dollars (960 millions d’euros), auxquels la société française ajouterait 200 millions de dollars de capital pour de nouvelles opérations. «Mubadala est encore en discussions avec un certain nombre de sociétés d’investissements de renom pour créer un véhicule d’investissement dédié aux opérations de private equity», a déclaré hier un porte-parole du fonds souverain. Le portefeuille en question appartient à Mubadala Capital, qui possède notamment des participations dans Carlyle Group et Mubadala Infrastructure Partners.
Capital investissement
02/01/2017
Capital investissement

Montagu Private Equity s’offre Aqua Lung

Air Liquide a annoncé vendredi la finalisation de la cession d’Aqua Lung, notamment reconnu dans le matériel de plongée sous-marine, à Montagu Private Equity. Air Liquide précise se concentrer sur ses activités gaz et services suite à l’acquisition d’Airgas. Aqua Lung a généré en 2015 un chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.
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