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08/06/2017
Capital investissement

Truffle est sorti du capital d’Actility

Truffle Capital a vendu sa participation dans Actility à l’occasion de la récente levée de fonds réalisée par la société spécialisée dans l’internet des objets. Le bloc a été repris par plusieurs actionnaires pour un montant de 19 millions d’euros. Entré au capital d’Actility en 2010, lors du tour d’amorçage initial, Truffle indique avoir réalisé un TRI de 30% avec cette opération.
Capital investissement
08/06/2017
Capital investissement

PAI Partners cède DomusVi à ICG et à son dirigeant

PAI Partners va sortir du capital de HomeVi, la holding qui détient 100% du groupe de maisons de retraite DomusVi. Le fonds va céder sa part majoritaire de 55,5% à ICG et Yves Journel, les deux autres actionnaires de HomeVi. « Selon les termes de l’accord, ICG deviendrait actionnaire majoritaire au côté d’Yves Journel, qui réinvestirait dans le groupe », indique PAI. Le closing de l’opération est soumis à la consultation préalable des représentants du personnel et à l’approbation des autorités compétentes en matière de concurrence et de règlementation.
Capital investissement
08/06/2017
Capital investissement

Eurazeo PME négocie la prise de contrôle d’In’Tech Medical

La filiale d’Eurazeo a annoncé hier la signature d’un accord d’exclusivité aux termes duquel elle investira 78 millions d’euros en actions et obligations convertibles dans le groupe In’Tech Medical aux côtés de son management, pour détenir environ 80% du capital. Eurazeo PME prendra le relais de TCR Capital, actionnaire majoritaire depuis septembre 2012 de cette société qui fabrique des ancillaires chirurgicaux orthopédiques de haute précision. Le bouclage de cette opération est prévu en juillet 2017.
Capital investissement
08/06/2017
Capital investissement

Bain et Cinven abaissent leurs exigences sur Stada

Les deux fonds de capital-investissement ont prolongé de deux semaines leur offre publique d’achat sur le groupe pharmaceutique allemand Stada Arzneimittel, en réduisant par ailleurs le nombre d’actions exigées. L’offre amicale de 5,3 milliards d’euros, qui devait expirer hier, est prolongée jusqu’au 22 juin et elle est désormais conditionnée à l’apport de 67,5% des titres, et non plus de 75%. Le directoire et le conseil de surveillance de Stada ont réaffirmé leur soutien à l’offre de Bain et de Cinven, qui proposent 66 euros par action.
Capital investissement
07/06/2017
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Wendel ne détient plus que 2,53% du capital de Saint-Gobain

La société d’investissement Wendel ne détient plus que 2,53% du capital et 4,50% des droits de vote de Saint-Gobain après sa récente cession d’un bloc de titres du numéro un mondial des matériaux de construction, montre un avis de l’Autorité des marchés financiers (AMF) diffusé mercredi. Wendel a en effet cédé hors marché début juin un bloc de 3,6% du capital de Saint-Gobain.
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07/06/2017
Capital investissement

Alpha PE lève 903 millions d’euros dans un fonds LBO midcap

La société de gestion Alpha Private Equity a annoncé hier la clôture de son septième fonds LBO midcap, pour 903 millions d’euros. Son objectif initial était de 800 millions d’euros. «Les investisseurs du fonds sont principalement des fonds de pension, fonds de fonds, institutions financières, compagnies d’assurance, family offices et des agences gouvernementales, en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient», précise un communiqué. Capstone Partners a servi d’agent de placement. A ce jour, Alpha a investi plus de 2,9 milliards d’euros dans 88 transactions et a réalisé 77 cessions.
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06/06/2017
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Alpha PE lève un fonds LBO midcap

La société de gestion Alpha Private Equity a annoncé lundi la clôture de son septième fonds LBO midcap, pour 903 millions d’euros. Son objectif initial était de 800 millions d’euros. «Les investisseurs du fonds sont principalement des fonds de pension, fonds de fonds, institutions financières, compagnies d’assurance, family offices et des agences gouvernementales, en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient», précise un communiqué. Capstone Partners a servi d’agent de placement.
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06/06/2017
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Experienced Capital investit dans Sessùn

Le fonds Experienced Capital, créé par les anciens dirigeants de Sandro Maje Claudie Pierlot, a annoncé vendredi avoir pris une participation de 43% dans la société Sessùn. Le solde du capital reste entre les mains de la fondatrice et dirigeante de la marque de prêt-à-porter, Emma François. Créée à Marseille en 1995, Sessùn a réalisé un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros en 2016 à travers 800 points de vente et un site de e-commerce. Sessùn constitue le 7ème investissement d’Experienced Capital, dont la taille atteint 78 millions d’euros.
Capital investissement
02/06/2017
Capital investissement

Les anciens dirigeants de Sandro Maje investissent dans Sessùn

Le fonds Experienced Capital, créé par les anciens dirigeants de Sandro Maje Claudie Pierlot, a annoncé vendredi avoir pris une participation minoritaire de 43% dans la société Sessùn. Le solde du capital reste entre les mains de la fondatrice et dirigeante de la marque de prêt-à-porter, Emma François. Créée à Marseille en 1995, Sessùn a réalisé un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros en 2016 à travers un réseau de 800 points de vente, neuf boutiques en propre et un site de e-commerce.
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01/06/2017
Capital investissement

Eurazeo boucle son troisième fonds PME

Eurazeo a annoncé jeudi le succès de la levée de fonds d’Eurazeo PME 3. Le véhicule vient de réaliser un premier closing à hauteur de 586 millions d’euros, dont 186 millions auprès d’investisseurs institutionnels en complément de l’apport de 400 millions d’Eurazeo. « Notre activité de levée de fonds poursuit son développement et confirme sa pertinence, par la valeur ajoutée qu’elle apporte à nos partenaires co-investisseurs comme à Eurazeo », souligne dans un communiqué Virginie Morgon, la directrice générale d’Eurazeo.
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01/06/2017
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Eurazeo parie sur les marques

La société d’investissement cotée Eurazeo a annoncé hier la création d’un nouveau pôle d’investissement consacré aux marques. Jill Granoff, ancien directeur général de Kellwood et qui vient de rejoindre la société, sera en charge de ce nouveau pôle et reportera directement au directoire. Eurazeo Brands sera consacré au développement de marques européennes et américaines à fort potentiel de croissance, et disposera pour ce faire d’une enveloppe de 600 à 800 millions de dollars pour les 3 à 5 prochaines années. Les investissements unitaires pourront s’échelonner de 10 millions de fonds propres jusqu’à 600 millions, les opérations supérieures à 100 millions étant effectuées en partenariat avec Eurazeo Capital.
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30/05/2017
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La start-up parisienne AB Tasty lève 17 millions de dollars

AB Tasty a levé 17 millions de dollars (15,3 millions d’euros) auprès du fonds Korelya Capital, fondé par l’ancienne ministre du Numérique Fleur Pellerin, et de Partech Ventures, ainsi qu’auprès de ses soutiens historiques Xange Private Equity et Omnes Capital, a annoncé ce matin la start-up spécialiste des tests et de la personnalisation des sites internet. Ce nouveau tour de table s’ajoute aux 7 millions de dollars apportés entre 2014 et 2016 par Xange et Omnes.
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26/05/2017
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Fait Plast

Pennel & Flipo (P&F) s’apprête à boucler une acquisition structurante. Créé en 1924 et implanté à Mouscron en Belgique, le spécialiste des tissus techniques va en effet racheter le spécialiste italien des films techniques thermoplastiques Fait Plast, ce qui permettra de doubler le chiffre d’affaires à environ 70 millions d’euros. L’acquisition conduite par P&F donnera lieu à la structuration d’une nouvelle dette bancaire, ainsi qu’à une augmentation de capital souscrite par les fonds Idi et Cabestan (Edmond de Rothschild IP), ses actionnaires depuis le LBO bouclé fin 2015. La dette obligataire alors apportée par Tikehau sera maintenue. Au-delà de la complémentarité des offres de produits, P&F apportera à Fait Plast son réseau commercial, et notamment ses filiales américaine, chinoise et russe.
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26/05/2017
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QCNS Cruise

Le britannique Duke Street cède sa dernière participation française à Montefiore. Celui-ci s’offre une quatrième ligne dans le secteur du tourisme en devenant actionnaire majoritaire du monégasque QCNS Cruise, spécialiste de la vente à distance de croisières par téléphone et via ses sites croisierenet.com et croisiere.fr. Ce deuxième LBO valorise l’agence de voyages 75 millions d’euros (10-11 fois l’Ebitda), selon une source proche du dossier. Suite à un trou d’air en 2011-2012 lié au naufrage du Costa Concordia, QCNS Cruise est reparti de l’avant et affiche 128 millions d’euros de volume d’affaires, contre 110 millions en 2010. La société revendique 10% du marché France, où elle réalise la moitié de son activité. Elle souhaite croître en Europe du Nord, éventuellement par acquisitions.
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26/05/2017
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Itesa

Cabestan Capital 1 boucle sa première sortie. Alors qu’il n’avait réalisé qu’une partie de son investissement dans Europ Net, le véhicule levé en 2011 par Edmond de Rothschild IP a cédé la totalité de sa participation minoritaire dans Itesa. Après avoir été soutenu par MBO Partenaires en 2008 puis Cabestan en 2012, le spécialiste de la distribution de matériel électronique de sécurité va désormais s’appuyer sur CM-CIC Investissement pour se développer. Le groupe va poursuivre le déploiement de son réseau commercial, qui a doublé depuis 2012, et pourrait passer à la vitesse supérieure avec des opérations de croissance externe, pour l’heure limitées à quelques rachats de fonds de commerce. Son dirigeant, Olivier Pagès, ambitionne de porter le chiffre d’affaires à 50 millions d’euros d’ici 2020.
Capital investissement
26/05/2017
LBO

Moving

Capzanine succède à Développement et Partenariat comme actionnaire minoritaire des salles de sport Moving. Le fonds intervient à la fois en capital et en dette mezzanine au côté du dirigeant actuel et de M Capital Partners, actionnaires depuis 2015. Le nouveau montage a permis de limiter la dilution du dirigeant. Le recours à la dette mezzanine doit aider Moving à doubler son parc de clubs low-cost pour atteindre une quarantaine de salles sous la marque Fitness Park. Dirigé par un ancien franchisé, Moving veut augmenter le nombre de ses clubs en propre, plus faciles à implanter dans les grandes villes mais aussi plus rentables que les franchises. Fort d’un chiffre d’affaires de 36 millions d’euros en 2016, le groupe n’exclut pas des acquisitions et souhaite aussi toiletter la marque Moving.
LBO
24/05/2017
Capital investissement

L’ANR de NextStage a progressé de 2,5% au premier trimestre

La société d’investissement cotée NextStage a annoncé mercredi une hausse de 2,5% de son actif net réévalué (ANR) par action au premier trimestre. Ce dernier est ressorti à 108,5 euros, contre 105,42 euros à la fin décembre. Introduit en Bourse en décembre dernier, le groupe précise que son ANR global ressort à 156,8 millions d’euros et se compose de 8 participations valorisées 60 millions et de 96,8 millions de trésorerie nette. Le groupe entend investir au moins 40 millions d’euros en 2017 dans 5 à 6 dossiers.
Capital investissement
23/05/2017
Capital investissement

Parquest Capital lève un fonds PME de 310 millions d’euros

Parquest Capital a annoncé ce matin la finalisation de la levée de son fonds Parquest Capital 2 à hauteur de 310 millions d’euros. Le véhicule a dépassé son hard cap en un seul closing grâce au soutien d’une vingtaine d’investisseurs majoritairement internationaux, dont l’ensemble des investisseurs présents dans Parquest Capital 1. Ce dernier avait été levé en 2014 à l’occasion de la prise d’indépendance de l’ex-ING Parcom de l’assureur néerlandais NN Group.
Capital investissement
22/05/2017
Capital investissement

EPF Partners chausse Free Lance et No Name

EPF Partners a annoncé vendredi l’acquisition du groupe Rautureau, pour un montant non communiqué. Créé en 1870, le fabricant de chaussures vendéen emploie 235 personnes, pour un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros. Le groupe, qui produit un million de paires par an, développe notamment les marques Free Lance et No Name. EPF Partners sera accompagné par Xavier Marie (le fondateur de Maisons du Monde), ainsi qu’Alliance Entreprendre. Ils soutiennent la direction en place, emmenée par Véronique Makarian. Outre les fondateurs Yvon et Guy Rautureau, Arkéa Capital Investissement, Ocean Participations et CM-CIC Investissement sortent du capital à cette occasion.
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22/05/2017
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3i envisagerait de choisir le Luxembourg pour parer au Brexit

3i, fonds coté britannique de capital-investissement, envisage de solliciter le passeport luxembourgeois en anticipation d’un Brexit «dur», affirmait vendredi le Financial Times. Le groupe de private equity estime que le Royaume-Uni va très certainement perdre son accès au marché unique après sa sortie de l’Union européenne et souhaite engager des démarches pour continuer à distribuer ses fonds en Europe. La direction de 3i devrait prendre sa décision finale d’ici à la fin de l’année. Francfort, Paris et Amsterdam font aussi partie des choix possibles, mais le Luxembourg aurait une longueur d’avance car 3i a déjà des fonds administrés sur place.
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22/05/2017
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Activa Capital recrute l’ancien président de Labeyrie

Xavier Govare (59 ans), ancien président de Labeyrie, succédera à Philippe du Mesnil (67 ans), ancien président Ceva Santé Animale, à la présidence du comité industriel d’Activa Capital, a annoncé vendredi la société de capital-investissement. «Ce sont deux figures emblématiques de croissance et d’internationalisation de leurs entreprises par des LBO successifs réussis», souligne-t-elle. Philippe du Mesnil restera membre du comité industriel, composé de 15 experts sectoriels.
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22/05/2017
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21 Centrale Partners boucle l’achat de DL Software

21 Centrale Partners a annoncé vendredi l’acquisition définitive de DL Software, société cotée sur Alternext Paris, aux côtés d’Amundi PEF et Swen Capital Partners, qui deviennent investisseurs minoritaires. Le fonds a acquis la majorité du capital et des droits de vote de DL Invest et Phoenix, qui détiennent environ 84,33% du capital de l'éditeur de logiciel. Les dirigeants fondateurs investissent également en minoritaire. Cette acquisition sera suivie dans les prochains jours du dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de DL Software, au prix de 22,06 euros par action, soit un prix d’acquisition de 107 millions.
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19/05/2017
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EPF Partners acquiert les chaussures Free Lance et No Name

Associé à un groupe d’investisseurs physiques et financiers, EPF Partners a annoncé vendredi l’acquisition du groupe Rautureau, pour un montant non communiqué. Créé en 1870, le fabricant de chaussures principalement basé en Vendée emploie 235 personnes, pour un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros réalisé principalement en France. Le groupe, qui produit un million de paires de chaussures par an, développe notamment les marques Free Lance et No Name, mais aussi Jean-Baptiste Rautureau, Schmoove, Armistice ou Héroïne.
Capital investissement
19/05/2017
Capital investissement

3i pourrait choisir le Luxembourg pour parer au Brexit

3i, le principal fonds coté britannique de capital-investissement, envisage de solliciter le passeport luxembourgeois, en anticipation d’un Brexit «dur», affirme le Financial Times de sources proches. Le groupe de private equity estime que le Royaume-Uni va très certainement perdre son accès au marché unique après sa sortie de l’Union européenne et souhaite engager des démarches pour continuer à distribuer ses fonds en Europe. La direction de 3i devrait prendre sa décision finale d’ici à la fin de l’année. Francfort, Paris et Amsterdam font aussi partie des choix possibles, mais le Luxembourg a une longueur d’avance car 3i a déjà des fonds administrés sur place, a indiqué une source au FT.
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