Le ministère des Armées et Bpifrance ont annoncé hier le lancement de Definvest, fonds d’investissement ayant pour vocation de prendre des participations au capital des pépites technologiques du secteur de la Défense, aux côtés d’investisseurs financiers et industriels. L’objectif est de permettre à ces entreprises de se développer en toute autonomie grâce à l’augmentation de leurs fonds propres. Le fonds est doté initialement de 50 millions d’euros. Il bénéficiera des expertises complémentaires de Bpifrance et de la Direction générale de l’armement (DGA). La ministre des Armées, Florence Parly et Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, ont validé conjointement les règles de fonctionnement du fonds. Elles seront transmises par Bpifrance à l’Autorité des Marchés Financiers. Bpifrance et la DGA travaillent avec des entreprises candidates pour sélectionner des dossiers en vue des premiers investissements.
Le groupe suédois a levé un peu plus de 1 milliard d'euros d'obligations high yield pour payer un dividende équivalent à son actionnaire Hellman & Friedman.
L’IDI a annoncé hier une hausse de 29,31% de son actif net réévalué (ANR) sur les neuf premiers mois de 2017. L’ANR par action de la société de private equity s’est élevé à 52,16 euros à fin septembre après versement du dividende de 1,6 euro payé au titre de 2016. Cette année, le groupe a investi dans 4 sociétés, en misant sur le fournisseur de services administratifs et financiers HEA Expertise, sur Pennel & Flipo à travers un build up dans Fait Plast, sur l’équipementier militaire Alkan, déjà en portefeuille, et sur le groupe d’artisanat décoratif de luxe Mériguet.
L’IDI a annoncé mercredi une progression de 29,31% de son actif net réévalué (ANR) au cours des neuf premiers mois de 2017. L’ANR par action de la société de private equity s’est élevé à 52,16 euros à fin septembre après versement du dividende de 1,6 euro payé au titre de 2016, contre 40,34 euros à fin 2016. Sur le seul troisième trimestre, l’ANR affiche une progression de 11,52%.
Omers Private Equity, l’activité dédiée à l’investissement en private equity du fonds de pension canadien Omers, est entrée en négociations exclusives avec Ardian en vue de prendre le contrôle de Trescal, le spécialiste mondial des services de métrologie. La transaction, qui valorise la société à environ 670 millions d’euros, est soutenue par le management de Trescal dirigé par son PDG, Olivier Delrieu, précisaient hier les trois groupes dans un communiqué commun. L’équipe dirigeante de Trescal réinvestira aux côtés d’Omers PE. Basé à Paris, Trescal gère 110 sites répartis dans 22 pays et compte plus de 3.000 salariés dans le monde.
Berkshire Hathaway a réduit sa participation dans le groupe informatique IBM de 32% au troisième trimestre, à environ 37 millions d’actions pour 5,37 milliards de dollars (4,55 milliards d’euros), montre un document boursier publié hier soir. Sur la même période, le groupe de Warren Buffett a augmenté sa participation dans Apple de 3% à 134,1 millions de titres pour 20,7 milliards de dollars et il est devenu le premier actionnaire de Bank of America.
Le géant du capital-investissement Carlyle s’intéresse au fournisseur américain de services de santé Envision qui mène une revue stratégique pouvant conduire à sa vente, rapportait hier soir Bloomberg de sources proches du dossier. Carlyle fait face à un consortium d’investisseurs financiers comprenant les fonds américains de private equity Clayton Dubilier & Rice et Hellman & Friedman alliés au fonds canadien Onex. Le fonds activiste Starboard a, lui, fait savoir en octobre qu’il avait acquis 2,2% du capital d’Envision.
Le nouveau véhicule Senior Debt Partners 3 du spécialiste des investissements alternatifs britannique a collecté 4,2 milliards d’euros en cinq mois seulement.
Omers Private Equity, l’activité dédiée à l’investissement en private equity du fonds de pension canadien Omers, est entrée en négociations exclusives avec Ardian en vue de prendre le contrôle de Trescal, le spécialiste mondial des services de métrologie. La transaction, qui valorise la société à environ 670 millions d’euros, est soutenue par le management de Trescal dirigé par son PDG, Olivier Delrieu, précise les trois groupes dans un communiqué commun. L’équipe dirigeante de Trescal réinvestira aux côtés d’Omers PE. Basé à Paris, Trescal gère 110 sites répartis dans 22 pays couvrant l’Europe, l’Amérique du Nord et du Sud et l’Asie et emploie plus de 3.000 employés dans le monde.
En hausse depuis janvier, l’indice Argos a atteint au troisième trimestre un record depuis sa création en 2004 avec un multiple moyen de 9,5 fois l’Ebitda.
Apollo Global Management a annoncé hier la promotion de Scott Kleinman et James Zelter au poste de co-président. Ils dirigent à l’heure actuelle respectivement l’activité de private equity et de crédit au sein du gestionnaire américain. Apollo, qui a établi cet été un record en matière de levée de fonds LBO avec un véhicule de 24,7 milliards de dollars, prépare ainsi la succession à sa tête. Leon Black, 66 ans, reste toutefois PDG. Les deux autres co-fondateurs, Josh Harris (52 ans) et Mark Rowan (55 ans), plus jeunes, conservent également leurs fonctions opérationnelles.
Apollo Global Management a annoncé lundi la promotion de Scott Kleinman et James Zelter au poste de co-président. Ils dirigent aujourd’hui respectivement l’activité de private equity et de crédit au sein du gestionnaire américain. Apollo, qui a établi cet été un record en matière de levée de fonds LBO avec un véhicule de 24,7 milliards de dollars, prépare ainsi la succession à sa tête.
Le groupe de private equity Bain Capital et la société de gestion Capital Group feront partie des investisseurs qui débourseront au total environ 116 milliards de roupies (1,5 milliard d’euros) pour prendre une participation dans Axis Bank, troisième établissement privé de crédit en Inde, indiquait vendredi un avis boursier. L’indien Life Insurance investira en propre l’équivalent de 210 millions d’euros. L’opération entraînera une dilution de 8,23% pour les actionnaires actuels d’Axis Bank. La banque cherche à accroître sa trésorerie afin de réduire sa dette et de stimuler sa croissance. Son ratio de créances douteuses s’élevait à 5,9% à fin septembre 2017, contre 4,2% un an plus tôt.
Eurazeo a annoncé vendredi que son actif net réévalué (ANR) s’établissait à 79,3 euros par action à fin septembre, soit une progression de 15% par rapport à la fin 2016, et à 79,5 euros au 3 novembre. La société d’investissement, qui ne réévalue pas trimestriellement ses actifs non cotés, a par ailleurs indiqué que sa trésorerie nette ressortait à 800,3 millions d’euros au 3 novembre, niveau qui n’intègre pas l’investissement de 500 millions de dollars dans la société américaine WorldStrides annoncé jeudi soir.
Le fonds d’Abou Dhabi et CDC IC accroissent de 500 millions d’euros leur accord existant. Un partenariat similaire sera créé avec Bpifrance pour investir dans la French Tech.
La société d’investissement Eurazeo a annoncé hier l’acquisition d’une participation «majoritaire» dans WorIdStrides, un spécialiste américain des séjours éducatifs à l'étranger, au terme d’un investissement qui devrait avoisiner les 500 millions de dollars. Eurazeo va acquérir cette participation en partenariat avec la société d’investissement chinoise Primavera Capital Group, qui prendra de son côté une participation minoritaire, a indiqué le groupe français dans un communiqué. WorIdStrides a réalisé un chiffre d’affaires de 580 millions de dollars sur le dernier exercice clos fin juin.
A l’occasion de la visite du président Emmanuel Macron à Abu Dhabi, le fonds souverain du pays, Mubadala, a annoncé qu’il donnerait un coup d’accélérateur à ses investissements dans des entreprises françaises. Un milliard d’euros ont ainsi vocation à être déployés ces prochaines années, conjointement avec la Caisse des dépôts et Bpifrance.
Citic Capital China Partners 3, un fonds géré par la division private equity de la banque chinoise Citic, est entré en discussion avec Oaktree en vue de l’acquisition du français Axilone. Filiale du groupe Ileos et basé à Paris, Axilone est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’emballage en plastique et en métal pour les cosmétiques haut de gamme. Le montant de la transaction, qui devrait se conclure avant la fin de l’année, reste secret. Début septembre, Bloomberg indiquait que le vendeur visait une valorisation de 500 millions d’euros. La banque Moelis et le cabinet Latham & Watkins conseillent le fonds chinois, tandis qu’Oaktree est épaulé par Rothschild et Weil Gotshal & Manges.
Citic Capital China Partners 3, un fonds géré par la division private equity de la banque chinoise Citic, est entré en discussion avec Oaktree en vue de l’acquisition du français Axilone. Filiale du groupe Ileos et basé à Paris, Axilone est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’emballage en plastique et en métal pour les rouges à lèvres, parfums et cosmétiques haut de gamme. La société a des filiales en France, en Espagne, aux États-Unis et en Chine.
Vivarte a annoncé la vente de sa filiale espagnole Merkal Calzados au fonds d’investissement européen OpCapita. «Cette cession participe au plan de relance de Vivarte présenté en janvier 2017 par Patrick Puy, fondé sur la réorganisation de ses enseignes et de ses activités en centre-ville et périphérie», explique le groupe de vente de chaussures et de vêtements. L’enseigne a réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires de 131 millions d’euros. Les termes financiers de la vente ne sont pas précisés.
Le fonds activiste britannique TCI, qui s’est fait connaître en France pour son opposition à l’acquisition de Zodiac par Safran, a adressé une lettre au London Stock Exchange Group (LSE) pour demander le renouvellement du contrat de Xavier Rolet à la direction générale de l’opérateur boursier jusqu’en 2021. Le LSE a annoncé le mois dernier que Xavier Rolet comptait démissionner de ses fonctions avant la fin 2018. TCI, qui possède plus de 5% du capital de l’opérateur boursier, estime que le français a été poussé vers la sortie par le conseil d’administration, et réclame en conséquence la démission du président du conseil d’administration Donald Brydon.
Vivarte a annoncé la vente de sa filiale espagnole Merkal Calzados au fonds d’investissement européen OpCapita. «Cette cession participe au plan de relance de Vivarte présenté en janvier 2017 par Patrick Puy, fondé sur la réorganisation de ses enseignes et de ses activités en centre-ville et périphérie», explique le groupe de vente de chaussures et de vêtements. L’enseigne a été fondée en 1987 à Barcelone par Vivarte en association avec un groupe espagnol. Elle était devenue en 2000 une filiale à 100% du groupe français. L’enseigne a réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires de 131 millions d’euros. Les termes financiers de la vente ne sont pas précisés.
Céréa Partenaire a racheté à Azulis Capital sa participation dans Store Novation, un fabricant de matériels de PLV (publicité sur le lieu de vente) pour les distributeurs et annonceurs de la grande distribution alimentaire. Azulis Capital avait acquis Store Novation en 2011, à l’occasion d’un LBO secondaire. Store Novation compte 150 collaborateurs et revendique un chiffre d’affaires de près de 40 millions d’euros. L’investissement a été fait en fonds propres, et de la dette junior a été apportée par Céréa Mezzanine. Arrivée en 2013 à l’occasion d’un renforcement managérial, la directrice générale Eve Stockel devient présidente du groupe. Store Novation souhaite réaliser des opérations de croissance externe, soit complémentaires de son activité, soit lui permettant de s’étendre géographiquement, notamment à l’international.
Bruno Duval, le fondateur de la PME Théradial, distributeur français de dispositifs médicaux pour l’hémodialyse auprès d’établissements de santé, a cédé la majorité de ses parts à UI Gestion. A la demande du bureau nantais de Bpifrance, le fonds a fait rentrer la banque publique au capital en très minoritaire. UI Gestion a aussi fait entrer le management, notamment l’ex-directeur commercial Frédéric Le Pottier, qui prend la présidence du directoire. Bruno Duval garde une part minoritaire et devient président du conseil de surveillance. Théradial a réalisé 26 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016. La société souhaite croître organiquement sur ses métiers actuels et se diversifier à la fois dans la dialyse et ses marchés adjacents comme l’oncologie ou les soins intensifs.