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Private Equity
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20/08/2018
Capital investissement

Le fonds souverain saoudien pourrait investir dans Lucid Motors

Le fonds souverain saoudien PIF (Public Investment Fund) mène des négociations en vue d’investir au capital de Lucid Motors, un concurrent de l’américain Tesla spécialisé dans les véhicules électriques, rapportait hier soir Reuters, de sources proches du dossier. PIF pourrait investir en plusieurs fois jusqu’à un milliard de dollars (878 millions d’euros) au total afin de prendre une participation majoritaire dans Lucid Motors, selon l’une de ces sources.
Capital investissement
20/08/2018
Capital investissement

Oaktree veut faire une offre sur Claire’s Stores

Oaktree Capital Management veut lever 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros) en cash afin de pouvoir faire une offre de rachat sur le distributeur de bijoux en faillite Claire’s Stores avant la date limite du 31 août, a annoncé vendredi un avocat de la société d’investissement américaine. Cette dernière entrerait ainsi en concurrence avec l’offre de 1,4 milliard de dollars présentée par d’autres créanciers, incluant le fonds activiste Elliott Capital Management et le groupe de private equity Apollo Global Management.
Capital investissement
17/08/2018
Capital investissement

TPG ne s’introduira pas en Bourse

Jim Coulter et David Bonderman, les deux fondateurs de TPG, ont renoncé à introduire en Bourse le groupe de capital-investissement, indique Bloomberg, de sources proches du dossier. TPG ne suivrait ainsi pas la voie prise ces dernières années par ses homologues Apollo, Blackstone, Carlyle ou bien encore KKR, tous cotés en Bourse. TPG n’exclurait toutefois pas d’ouvrir son capital à des actionnaires extérieurs, ajoute Bloomberg.
Capital investissement
30/07/2018
LBO

Impala et Bpifrance cèdent le contrôle de l'imprimeur CPI

Cinq ans après avoir acquis l’imprimeur CPI auprès de ses banques créancières, le fonds Impala et Bpifrance ont passé la main. Circle Media Group, un groupe de médias et d'édition basé à Amsterdam, a annoncé vendredi l’acquisition du groupe pour une somme non communiqué, en numéraire. Pierre-François Catté, le patron de CPI qui avait participé à la reprise du groupe en 2013, conservera ses fonctions. La reprise de CPI était l’un des premiers dossiers de Bpifrance lors de sa création, la banque publique étant monté au créneau pour préserver l’entreprise qui peinait sous la charge de son endettement après un LBO et une première restructuration de sa dette.
LBO
30/07/2018
Capital investissement

Les Girondins de Bordeaux vont passer sous pavillon américain

Le groupe M6 a annoncé vendredi être entré en négociations exclusives avec le fonds d’investissement américain General American Capital Partners (GACP) pour la vente de 100% du club de football des Girondins de Bordeaux. M6, qui a acquis le club en 1999, a expliqué que «dans un contexte d’augmentation des budgets de plusieurs clubs de Ligue 1 [...] la cession du FC Girondins de Bordeaux à GACP, qui propose un projet sportif ambitieux et une stratégie d’investissement sur le long terme, constituerait la meilleure option pour maintenir la position du club et faire progresser à terme ses résultats». M6 précise que l’opération dépend de l’appréciation que le Conseil de Bordeaux Métropole, propriétaire du tout neuf stade Matmut-Atlantique, fera des garanties proposées par GACP vis-à-vis des loyers dus par le club (3,8 millions d’euros par an).
Capital investissement
27/07/2018
Capital investissement

FFP cède 0,85% du capital d'Orpéa par placement accéléré 

FFP, société d’investissement de la famille Peugeot, a annoncé hier la cession d’environ 0,85% du capital d’Orpéa dans le cadre d’un placement accéléré réservé aux investisseurs institutionnels. Le placement porte sur 550.000 titres du spécialiste des maisons de retraite, représentant en brut 66,22 millions d’euros au cours de clôture d’Orpéa hier soir (à 120,40 euros). FFP détiendra à son issue environ 5,0% du capital et 7,8% des droits de vote de la société. Le placement est dirigé par Société Générale CIB en qualité de seul teneur de livre.
Capital investissement
26/07/2018
Capital investissement

Argos Wityu acquiert le français Juratoys

La société de capital-investissement Argos Wityu (anciennement Argos Soditic) a repris l’intégralité du capital de la société française spécialisée dans les jouets éducatifs Juratoys. L’entreprise était depuis mai 2015 une filiale à 100% de l’américain Alex Brands. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé. Juratoys a généré en 2017 un chiffre d’affaires de 52,5 millions d’euros, qui a été multiplié par cinq en dix ans, et dont 40% sont réalisés à l’export.
Capital investissement
26/07/2018
Capital investissement

Crystal Amber renforce sa participation dans De La Rue

Le fonds activiste Crystal Amber a porté à 4,58% sa participation dans De La Rue, l’imprimeur britannique de billets et de passeports, selon un avis financier publié hier. En mai, Crystal Amber avait révélé avoir pris une participation de 3,11% dans la société qu’il jugeait «hautement vulnérable» après la perte, en avril, du contrat des futurs passeports britanniques au profit du franco-néerlandais Gemalto, spécialiste de la sécurité numérique.
Capital investissement
25/07/2018
Capital investissement

Carbonex lève des fonds auprès de Tikehau, Bpifrance et BNP Paribas

Carbonex, société spécialisée dans les énergies renouvelables et la production de charbon de bois, a annoncé hier une levée de fonds de plus de 65 millions d’euros. Le groupe a levé ces fonds auprès d’un consortium d’investisseurs incluant Debiopharm Investment, BNP Paribas Développement, Bpifrance et Tikehau Capital. Les montants investis par chacun des investisseurs n’ont pas été dévoilés.
Capital investissement
24/07/2018
Capital investissement

Ares boucle un fonds de prêt de 6,5 milliards d’euros

Ares Management a annoncé hier avoir levé 6,5 milliards d’euros pour son quatrième fonds de prêt européen, le groupe ayant atteint son «hard cap» moins de six mois après son lancement. Il s’agit du plus important fonds de prêt européen levé à ce jour. Le dernier fonds de prêt levé par Ares en 2016 avait atteint 2,5 milliards d’euros d’engagements. Compte tenu du levier anticipé pour ce quatrième fonds, le capital disponible atteint 10 milliards d’euros, précise Ares.
Capital investissement
20/07/2018
LBO

PAI Partners rachète Asmodée à Eurazeo

C'était l’un des gros LBO de l’année sur le marché français. PAI Partners a remporté le processus d’enchères pour mettre la main sur l'éditeur de jeux Asmodée. Prix de l’acquisition, encore soumise au feu vert des autorités: 1,2 milliard d’euros, un peu inférieur aux attentes du vendeur Eurazeo, qui réalise cependant une très belle opération. Le multiple est d’environ 12 fois l’Ebitda attendu en 2018. L’an dernier, Asmodée a réalisé un chiffre d’affaires de 442 millions d’euros.
LBO
Asmodée est un éditeur de jeux et de cartes.
20/07/2018
Capital investissement

Weinberg Capital Partners lève 295 millions d’euros

Serge Weinberg, qui a lancé sa propre société d’investissement il y a dix ans, signe sa troisième génération de fonds. Weinberg Capital Partners (WCP) a en effet annoncé hier avoir levé 295 millions d’euros, soit près du double du véhicule précédent. L’objectif de ce fonds est d’investir dans des sociétés valorisées entre 50 et 200 millions d’euros, en privilégiant les cibles françaises.
Capital investissement
19/07/2018
Capital investissement

Le « carried interest » des impatriés mieux traité

Flat tax. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé lors d’un dîner organisé à l’occasion de Paris Europlace une série de mesures fiscales visant à rendre la place de Paris plus attractive. Parmi elles, le carried interest, ce système d’intéressement des gérants de fonds de private equity, lorsqu’il est perçu hors de France, sera désormais soumis à la flat tax. Les montants touchés par les gérants seront donc considérés comme un revenu du capital, et non plus du travail, et taxés à hauteur de 30 %, réduisant l’imposition des impatriés. Cette annonce devrait être retranscrite dans le prochain projet de loi de finances.
Capital investissement
19/07/2018
Capital investissement

Glovo boucle une levée de fonds de 115 millions d’euros

Après une levée de fonds de 30 millions d’euros en octobre 2017 menée par le fonds de capital-risque Cathay Innovation, la start-up de livraison à la demande Glovo vient de lever 115 millions d’euros lors d’un tour de table de série C pour poursuivre son développement en vue de devenir le meilleur hub technologique d’Europe du sud. Elle compte ainsi recruter plus de cent ingénieurs. Outre Cathay Innovation, Rakuten Capital et Seaya Ventures ont renouvelé leur engagement en participant à ce nouveau tour de table qui a accueilli de nouveaux investisseurs comme le groupe de restauration ArmRest ou les fonds européens Idinvest Partners et GR Capital.
Capital investissement
19/07/2018
Capital investissement

Bpifrance aura plus de moyens pour son plan «Deep Tech»

Le gouvernement français a annoncé hier que le Fonds pour l’innovation et l’industrie, qui devrait engendrer environ 250 millions d’euros de rendement par an, apportera des moyens nouveaux au service du plan «Deep Tech» opéré par Bpifrance. Ce plan bénéficiera de 70 millions d’euros chaque année grâce au rendement du Fonds pour l’innovation et l’industrie. Le continuum de financement de ces start-ups technologiques à forte intensité capitalistique sera renforcé par des aides à la R&D plus ambitieuses.
Capital investissement
19/07/2018
Capital investissement

Andera lève son premier fonds depuis son émancipation

Andera Partners a annoncé hier le premier closing de son fonds midcaps Winch Capital 4 à 360 millions d’euros. L’ex-Edrip dépasse sa cible initiale de 350 millions d’euros pour cette première levée de fonds depuis son changement de nom en avril. «Les souscripteurs présents dans les précédents fonds, tels que le FEI, Bpifrance, Sogecap, BNP Paribas Cardif, lUMR ou encore MACSF ont [...]investi des montants significativement supérieurs au fonds précédent et de nouveaux investisseurs font leur entrée à l’occasion de cette levée», déclare la société de private equity. Winch Capital 4, qui devrait être définitivement bouclé ce semestre, est dédié au financement des PME et ETI midcaps, principalement en France et en Italie et valorisées entre 30 et 300 millions d’euros. Il prend des positions minoritaires ou majoritaires et investit entre 12 et 40 millions d’euros. Son premier investissement est Skill & You, société de formation à distance.
Capital investissement
18/07/2018
Capital investissement

BlackRock Real Assets boucle le premier closing de GEPIF III

BlackRock Real Assets, filiale du leader mondial de la gestion d’actifs, vient de mener à bien le premier closing du «Global Energy & Power Infrastructure Fund III (GEPIF III)». Ce fonds, destiné à investir au capital de PME spécialisées dans le secteur de l’énergie et des infrastructures électriques, a obtenu des engagements de souscription portant sur 1,5 milliard de dollars (1,28 milliard d’euros) auprès d’investisseurs institutionnels situés en Amérique du Nord, au Proche-Orient, en Europe et en Asie.
Capital investissement
17/07/2018
LBO

Skill & You tombe dans le giron d’Andera Partners

Andera Partners (ex-EdRIP) a annoncé hier l’acquisition du groupe Skill & You, spécialisé dans la formation à distance sur le marché français, jusqu’à présent majoritairement détenu par 21 Centrale Partners, Access Capital Partners, Jolt Capital, Alma Learning et Capital Transmission. L’opération est réalisée pour le compte du fonds Winch Capital 4 dans le cadre d’un MBO organisé autour de l’équipe dirigeante conduite par Eric Petco et Sonia Levy-Odier. Cette transaction, normalement bouclée à la fin du mois, représente le premier investissement de Winch Capital 4. Le financement de l’opération est complété par un emprunt unitranche souscrit auprès de LGT European Capital.
LBO
17/07/2018
Capital investissement

FEF prend une participation minoritaire dans SFAM

FEF, la plate-forme de co-investissement constituée par CDC International Capital et le groupe public d’Abou Dhabi Mubadala Investment, a annoncé hier une prise de participation minoritaire dans SFAM à l’occasion d’une augmentation de capital qui doit financer sa croissance, et qui fait suite à un premier tour de table emmené par Ardian début 2018. Créée en 1999 et implantée à Romans-sur-Isère, SFAM est le leader français du courtage d’assurances pour les produits de téléphonie mobile et multimédia.
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