Eurazeo va prendre le contrôle d’Aroma-Zone
Exclusif - La société d’investissement cotée a remis une offre valorisant le groupe familial à 780 millions d’euros.
Les fonds de dette privée ont amassé 7,7 milliards d’euros en France l’an dernier
Selon France Invest, le nombre de financements dans le secteur du médical et des biotechs a explosé de 164% en 2020.
Eurazeo matérialise son ambition zéro carbone avec un premier fonds maritime
La société d’investissement prévoit de lever 300 millions d’euros via un véhicule «article 9», issu du règlement européen en vigueur depuis le 10 mars.
Rafaut en piste pour racheter son concurrent Alkan
Détenu depuis 2018 par HLD, l’équipementier revendiquera un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros grâce à cette acquisition.
Cegid acquiert Talentsoft pour près d’un demi-milliard d’euros
L’éditeur lyonnais de logiciels de gestion Cegid a acquis TalentSoft. Des négociations exclusives ont démarré avec les actionnaires de cette dernière, dans le cadre d’une transaction qui la valorisait un peu moins d’un demi-milliard d’euros. TalentSoft a enchaîné les augmentations de capital. La dernière levée avait été réalisée début 2019 et avait permis de récolter 45 millions auprès de Francisco Partners et des VCs historiques. Elle figure dans la sélection France Tech 120. Cette année, elle dit pouvoir réaliser un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros pour une marge d’Ebitda de l’ordre de 10 %. En incluant Cegid, détenu par Silver Lake et AltaOne depuis 2016, le nouvel ensemble vise les 700 millions d’euros de revenus pro forma d’ici fin 2021.
Cegid s’offre Talentsoft pour près d’un demi-milliard d’euros
L’éditeur lyonnais de logiciels de gestion Cegid veut percer dans le domaine des ressources humaines. Pour y parvenir, il a jeté son dévolu sur TalentSoft, la pépite francilienne lancée en 2007. Des négociations exclusives ont en effet démarré avec les actionnaires de cette dernière, dans le cadre d’une transaction qui la valorisait un peu moins d’un demi-milliard d’euros.
L’entreprise Les Zelles inaugure le rachat salarial post-loi Pacte
Avec l’appui de Bpifrance, la société a orchestré un FCPE de reprise « nouvelle version », assorti d’abondements avec décote de 30 % pour les titres achetés par les salariés.
Les fonds activistes cèdent à la vogue des Spac
Selon le rapport mondial trimestriel de Lazard sur l’activisme publié ce mercredi, cinq Special purpose acquisition companies (Spac) ont été lancés depuis le début de l’année par des fonds activistes, dont deux par Elliott Management. Les trois autres ont été créés par Corvex, Glenview et Hudson Executive. Ces Spac s’ajoutent à ceux lancés en 2020 par Sarissa Capital et Pershing Square. Ces coquilles vides cotées sont de plus en plus prisées par les fonds d’investissement de toute nature pour lever rapidement de nouvelles ressources en vue de réaliser des acquisitions. Selon Lazard, 50 sociétés ont fait l’objet d’une campagne activiste au premier trimestre 2021, contre 59 l’an dernier à la même époque. Cela représente un investissement global de plus de 10 milliards de dollars.
Alantra et Swiss Life marient banque d’affaires et banque privée
Les deux établissements financiers vont donner naissance à une coentreprise baptisée La Banque d’Affaires, animée par Fabrice Scheer.
Les fonds activistes cèdent à la mode des Spac
Les fonds activistes utilisent les Spac pour renforcer leurs capacités d’intervention. Selon le rapport mondial trimestriel de Lazard sur l’activisme publié ce mercredi, cinq Special purpose acquisition companies ont été lancés depuis le début de l’année par des fonds activistes, dont deux par Elliott Management. Les trois autres ont été créés par Corvex, Glenview et Hudson Executive.
Dominique Gaillard intègre Capza
Président de France Invest, l’association française du capital investissement, Dominique Gaillard rejoint Capza, selon un communiqué publié mardi. Cet historique d’Ardian aura pour mission d’accompagner la croissance de Capza aux côtés de Christophe Karvelis-Senn, le président et fondateur de la structure, et de Laurent Bénard, le directeur général, Dominique Gaillard sera par ailleurs membre de l’équipe de direction et des comités d’investissement des différentes stratégies. Capza revendiquait à fin mars 5 milliards d’euros d’encours gérés ou conseillés. Spécialiste à sa création en 2004 de la dette mezzanine, la société a depuis élargi son domaine d’intervention et a signé l’an dernier sa première acquisition d’un gérant dans la growth tech. Elle bénéficie du soutien d’Axa, actionnaire à 46%.
Dominique Gaillard rejoint Capza
Président de France Invest, l’association française du capital investissement, Dominique Gaillard rejoint Capza, selon un communiqué publié mardi. Cet historique d’Ardian aura pour mission d’accompagner la croissance de Capza aux côtés de Christophe Karvelis-Senn, le président et fondateur de la structure, et de Laurent Bénard, le directeur général, Dominique Gaillard sera par ailleurs membre de l’équipe de direction et des comités d’investissement des différentes stratégies.
Cédric Meeschaert revend ses parts dans Meeschaert Capital Partners
Indépendante du groupe de gestion privée éponyme depuis 2018, Meeschaert Capital Partners finit d’éclaircir sa situation actionnariale. Dans le contexte de la cession de Meeschaert gestion privée à LFPI, officialisée ce jour, la société de gestion présidée par Hervé Fonta a enregistré la sortie de Cédric Meeschaert, l’un de ses actionnaires historiques. « L’équipe de gestion a souhaité lui racheter sa participation minoritaire afin d’être détentrice de l’intégralité du capital et d’éviter tout risque de confusion entre les différentes entités portant le nom de Meeschaert », explique Hervé Fonta. Une réorganisation capitalistique qui s’accompagnera prochainement d’un changement de nom. La feuille de route de l’investisseur restera toutefois inchangée : atteindre le cap du milliard d’euros sous gestion d’ici la fin de l’année. Pour ce faire, les trois pôles de Meeschaert Capital Partners seront mis à contribution. « Notre fonds small cap, dont l’objectif de levée est de 125 millions d’euros, devrait être finalisé d’ici l’été », estime Hervé Fonta. En parallèle, un fonds lower mid-cap de deuxième génération sera commercialisé d’ici la fin de l’année, avec l’objectif de récolter entre 250 à 300 millions d’euros. Enfin, un véhicule de 150 millions d’euros dédié à l’immobilier devrait être entièrement levé d’ici la fin de l’année et permettra au gérant de totaliser 300 millions d’euros dans la classe d’actifs.
Ardian et IK affolent les compteurs du non-coté
La société de gestion de la place Vendôme a bouclé la levée de son septième fonds de LBO à 6,5 milliards d’euros, auxquels s’ajoute 1 milliard de co-investissement.
Onduline grandit sur le marché européen du BTP
Détenue depuis 2017 par Naxicap Partners, Onduline, ETI française spécialisée dans les toitures légères, a mis la main sur l’entreprise polonaise CB, spécialisée dans la fabrication de films d’étanchéité et d’accessoires de couverture. Un rapprochement qui lui permet de récupérer près de 200 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, dont un peu moins de la moitié provient de l’export en direction d’une cinquantaine de pays. Mais aussi sur deux usines en Pologne et en Allemagne. L’an dernier, Onduline s’était déjà approché de l’allemand Alwitra, un spécialiste des membranes hautes performances pour les toits plats (75 millions d’euros de chiffre d’affaires).
Onduline gagne du terrain sur le marché européen du BTP
Détenue depuis 2017 par Naxicap Partners, Onduline déroule sa feuille de route européenne. L’ETI française spécialisée dans les toitures légères a mis la main sur l’entreprise polonaise CB, réputée dans la fabrication de films d’étanchéité et d’accessoires de couverture. Un rapprochement qui lui permet de récupérer près de 200 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, dont un peu moins de la moitié provient de l’export en direction d’une cinquantaine de pays. Mais aussi sur deux usines en Pologne et en Allemagne.
Finance Active prend la nationalité canadienne
Créé en 2000 par Patrice Chatard et Jacques Descourtieux, l’éditeur de logiciels SaaS de gestion de dettes Finance Active prend le large. Ses deux dirigeants ont cédé le contrôle de leur groupe, également soutenu par Cathay Capital, au profit du canadien Altus. L’acquisition porte sur l’intégralité du capital et s’élève à 106,5 millions d’euros (dont 89,2 millions d’euros directement payés en cash). Finance Active change donc de dimension, en rejoignant un groupe international revendiquant des expertises dans les logiciels, les services pour l’immobilier commercial et la fourniture de données. L’éditeur français et ses 25 millions d’euros de revenus seront intégrés dans l’activité Argus Cloud Platform – un service destiné à la gestion des actifs et des investissements en immobilier commercial. Sur le Vieux continent, Altus générait déjà 24 % de son chiffre d’affaires de 560 millions de dollars canadiens (375 millions d’euros).
Fleur Pellerin : «Nous avons l’ambition de lever 300 millions d’euros pour notre deuxième fonds»
Exclusif - Piloté par l’ancienne ministre de la Culture de François Hollande, Korelya Capital va pouvoir bénéficier d’un apport de 100 millions d’euros de Naver pour son deuxième fonds.
Crédit Mutuel Equity s’enracine chez Charles & Alice
Exclusif - La marque de compotes, qui était détenue par Equistone depuis 2013, signe à nouveau avec la filiale du Crédit Mutuel.
Peters Surgical va quitter le portefeuille d’Eurazeo PME
Exclusif - Détenu depuis 2013 par la filiale de la société d’investissement, le fabricant de matériel médical fait l’objet d’un processus de cession.
Proxiserve mène un bras de fer avec les actionnaires de Onefield
Le groupe de services à l’habitat chercherait à se désengager du rachat de son concurrent Onefield, en invoquant des irrégularités comptables.
« Il faut atteindre un maximum d’entreprises en un temps limité »
La parole à… Sébastien Raspiller, chef du service financement de l’économie à la Direction générale du Trésor
Cerba entre dans le top 5 des plus gros LBO français
Cherchant à se développer à l’international, le groupe de laboratoires d’analyses médicales accueille EQT parmi ses actionnaires, pour une valeur de 4,5 milliards d'euros.
Comexposium reste écartelé entre ses actionnaires et créanciers
La procédure de sauvegarde ouverte depuis septembre 2020 n'a pas avancé pour l’organisateur du Salon de l’agriculture. Le scénario d'un étalement de dette se profile.
Cerba Healthcare signe un LBO à 4,5 milliards d’euros
Cherchant à se développer à l’international, le groupe de laboratoires d’analyses médicales va accueillir EQT parmi ses actionnaires.
Avec Corialis, Astorg boucle le plus gros LBO belge de l’année
Mis en vente par Goldman Sachs en début d’année, Corialis, producteur belge de profilés en aluminium pour portes, fenêtres et vérandas, vient d’être racheté par Astorg (conseillé par Rothschild & Co) pour plus de 1,6 milliard d’euros. Anciennement connu sous le nom d’Aliplast, Corialis affiche un chiffre d’affaires de 600 millions d’euros, pour un Ebitda de l’ordre de 150 millions d’euros. Il a été fondé en 1984 et dispose aujourd’hui d’implantations dans huit pays, dont la France, le Royaume-Uni, la Pologne et l’Afrique du Sud. Et au Portugal, où il s’est introduit l’an dernier en rachetant son homologue Lingote. Depuis quatre ans, le groupe est détenu par CVC Capital Partners – lequel avait accepté de le valoriser un milliard d’euros.
Les éditeurs Sogelink et Geodesial s’allient pour percer en Europe
Keensight Capitalmarie deux de ses sociétés en portefeuille. L’éditeur nantais de logiciels pour la conception d’infrastructure Geodesial, racheté fin 2019, vient de fusionner avec son homologue Sogelink, acquis quelques mois plus tard pour plus de 300 millions d’euros. Avec près de 300 employés et 130 000 utilisateurs, le nouvel ensemble veut s’imposer dans le domaine de la construction tech sur le Vieux Continent. L’an dernier, Sogelink et Geodesial affichaient respectivement des chiffres d’affaires de 43 et 25 millions d’euros.
Eurazeo acquiert une participation majoritaire dans Ultra Premium Direct
La société d’investissement Eurazeo a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire au capital du spécialiste français de l’alimentation pour animaux de compagnie Ultra Premium Direct, pour 68 millions d’euros. Cette acquisition sera réalisée par Eurazeo Brands, le pôle d’investissement d’Eurazeo dédié aux «marques fortes». Il s’agirait du neuvième investissement d’Eurazeo Brands depuis mai 2017.
Eurazeo prend une participation majoritaire dans Ultra Premium Direct
La société d’investissement Eurazeo a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire au capital du spécialiste français de l’alimentation pour animaux de compagnie Ultra Premium Direct, pour un montant de 68 millions d’euros. Cette acquisition sera réalisée par Eurazeo Brands, le pôle d’investissement d’Eurazeo dédié aux «marques fortes». Eurazeo Brands explique qu’il souhaite accompagner Ultra Premium Direct dans sa croissance, «à travers un soutien supplémentaire sur la marque et sa communauté, sur la plateforme digitale et sur la diversification de la gamme de produits et services».
Les éditeurs Sogelink et Geodesial s’unissent pour percer en Europe
Keensight Capitalmarie deux de ses sociétés en portefeuille. L’éditeur nantais de logiciels pour la conception d’infrastructure Geodesial, racheté fin 2019, vient en effet de fusionner avec son homologue Sogelink, acquis quelques mois plus tard pour plus de 300 millions d’euros. Avec près de 300 employés et 130 000 utilisateurs, le nouvel ensemble entend devenir un acteur de premier plan dans le domaine de la construction tech sur le Vieux continent. Avec en vue, l’ambition de rejoindre le top 10 des entreprises françaises de logiciels.