Towerbrook rachète Uperio pour 290 millions d’euros
D’ici le mois prochain, LFPI annoncera formellement avoir cédé le spécialiste de la location et de la distribution de grues Uperio à Towerbrook. L’information, discrètement révélée sur le site spécialisé Opérations Financières, a été confirmée à L’Agefi. Elle est évaluée à 290 millions d’euros, soit 5,7 fois l’Ebitda du groupe. Un prix légèrement supérieur à l’offre qui avait été remise par Lone Star, il y a trois ans. Mais le fonds texan n’était pas allé au bout des discussions, préférant se retirer en raison du risque d’exécution du rapprochement entre Arcomet et Matebat – les deux entités ayant donné naissance à Uperio en 2019. Les autres offres étaient jugées non satisfaisantes et LFPI a été amené à faire le dos rond jusqu’à ce que l’incertitude liée à la pandémie de Covid-19 soit levée. Dans le cadre de cette nouvelle remise à plat du capital, LFPI était accompagné par Canaccord Genuity et DC Advisory, tandis que Towerbrook l’a été par Messier & Associés.
