Walter Butler s’immerge dans le secteur de la défense maritime
Exclusif - L’homme d’affaires franco-brésilien vient de racheter SeaOwl, spécialisé dans les drones marins et la télé-opération de navires.
La French Tech fait émerger sa première licorne industrielle
Exotec vient de concrétiser une série D de 335 millions de dollars, faisant bondir sa valorisation à 2 milliards.
GBL recrute l’une des figures de Morgan Stanley à Paris
Exclusif – La société d’investissement belge s’est adjoint les services d’Arnaud Bouyer pour augmenter son exposition aux actifs privés.
Un nouveau modèle de rachat de société émerge en France
Venue des Etats-Unis, la pratique du « search funds » permet à un dirigeant de lever des fonds pour chercher une cible. Illustration avec l’éditeur de logiciels GHS.
Astorg prend une place minoritaire chez Armor-limak
Armor-limak, filiale du groupe nantais Armor, vient d’ouvrir 40% de son capital à Astorg, qui la valorise près de 500 millions d’euros. Hubert de Boisredon, PDG d’Armor et président exécutif d’Armor-limak, ainsi que l’équipe de direction restent donc actionnaires majoritaires. Cette entité du groupe a intéressé Astorg en raison de sa position de leader mondial des rubans de transfert thermique. Armor-limak fournit 3.000 clients dans le monde et emploie quelque 1.600 collaborateurs sur 20 sites de production. Au total, l’entreprise affiche près de 400 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Wendel veut élever ses propres licornes
Exclusif – La société d’investissement entend réorienter son pôle Wendel Lab vers le soutien direct aux start-up. Elle vient de recruter Antoine Izsak, jusqu’alors investisseur chez Bpifrance.
Astorg prend une place de minoritaire chez Armor-limak
Armor-limak, filiale du groupe nantais Armor, s’initie au private equity. Elle vient d’ouvrir 40 % de son capital à Astorg, qui la valorise près de 900 millions d’euros. Hubert de Boisredon, PDG d’Armor et président exécutif d’Armor-limak, ainsi que l’équipe de direction restent donc actionnaires majoritaires.
Epopée Gestion s’ouvre à OFI et à Tikehau Capital
Le capital de la jeune société de gestion reste majoritairement détenu par ses cofondateurs, Ronan Le Moal et Charles Cabillic.
Les fondateurs de TDR Capital passent le relais
Les associés-fondateurs de TDR Capital vont passer la main à la tête de la société de capital-investissement britannique. Stephen Robertson et Manjit Dale cèderont la direction à Gary Lindsay et Tom Mitchell, selon une lettre aux investisseurs citée par Bloomberg. Manjit Dale deviendra le directeur des investissements de la société, tandis que Stephen Robertson restera membre du comité d’investissement de TDR. TDR dispose de plus de 10 milliards d’euros de capital engagé. Le fonds est à l’origine de plusieurs LBO d’envergure au Royaume-Uni comme celui sur le groupe de supermarchés Asda. Stephen Robertson et Manjit Dale ont créé TDR en 2002 avec l’aide du gérant de hedge funds Paul Tudor Jones. Auparavant, ils avaient travaillé ensemble chez DB Capital Partners, la branche de capital-investissement de Deutsche Bank.
Back Market prend la couronne de première licorne française
Après avoir levé 276 millions d’euros en mai 2021, le spécialiste du téléphone reconditionné lève 450 millions et se valorise 5,1 milliards.
Les fondateurs de TDR Capital passent la main
Les associés-fondateurs de TDR Capital vont passer le relais à la tête de la société de capital-investissement britannique. Stephen Robertson et Manjit Dale cèderont la direction à Gary Lindsay et Tom Mitchell, selon une lettre aux investisseurs citée par Bloomberg. Manjit Dale deviendra le directeur des investissements de la société, tandis que Stephen Robertson restera membre du comité d’investissement de TDR.
Back Market signe un nouveau record de la French Tech
Après avoir levé 276 millions d’euros en mai 2021, le spécialiste du téléphone reconditionné lève 450 millions et se valorise 5,1 milliards.
KKR lève 4 milliards de dollars pour investir dans la santé
Dans ce secteur, le géant américain de l’investissement avait déjà levé 1,45 milliard de dollars en novembre 2017.
Les grands de l’analyse médicale se penchent sur Bioclinic
Exclusif – Les actionnaires de ce groupement d’une centaine de laboratoires basés en Ile-de-France ont accordé un mandat de cession à Natixis Partners.
Après la sortie de Tikehau, Eurazeo peut faire valoir ses bons fondamentaux
Libérée de son concurrent à son capital, la société cotée d'investissement devrait profiter de la transformation de son modèle.
Après la sortie de Tikehau, Eurazeo peut faire valoir ses bons fondamentaux
En avance sur son plan de marche, mais à la traîne en Bourse. Avec ce paradoxe, Eurazeo pourrait attirer l’attention des investisseurs.
Les obligations Relance se mettent en place
Concrétisation. Lancées fin novembre par Bercy (photo), les obligations Relance, qui visent avec les prêts participatifs à renforcer les fonds propres des entreprises, se mettent en place. Le groupement Geneo-Turenne a ainsi annoncé mi-décembre l’instauration de ce dispositif afin d’accompagner la société Scutum, spécialisée dans la sûreté-sécurité. Un financement de 17 millions d’euros permettra à l’entreprise de se développer en France et à l’international. Tikehau et Eurazeo ont de leur côté mobilisé 34 millions d’euros pour l’équipementier automobile Trèves. Le fonds Obligations Relance France, qui bénéficie de la garantie de l’Etat à hauteur de 33 %, est doté de 1,7 milliard d’euros, souscrit par 19 assureurs.
Jean-Marie Messier renouvelle son cercle d’associés
Fabrice Martineau, actuel co-responsable de la banque d’affaires DC Advisory en France, rejoint l’ex-patron de Vivendi pour développer la franchise private equity.
Etanco passe sous la bannière étoilée
Le fabricant français de systèmes de fixation pour l’enveloppe extérieure des bâtiments a été racheté pour 725 millions d’euros.
Kepler Cheuvreux Invest dévoile son premier fonds growth
La société de gestion d’actifs non cotés du groupe Kepler Cheuvreux lève le voile sur le premier closing de Move Capital I, son premier fonds growth spécialisé dans le secteur B2B des nouvelles technologies. Ceci doit lui permettre d’atteindre dans les douze prochains mois l’objectif final de levée, fixé à 300 millions d’euros. Jusqu’à présent, le véhicule a obtenu les engagements d’un certain nombre d’investisseurs, dont Orange, Nokia, SKT, le Fonds européen d’investissement et Bpifrance. Move Capital I vise à prendre des participations en France et en Europe dans des entreprises en phase de forte croissance, dans les secteurs de la cybersécurité, de l’Internet des objets, de l’intelligence artificielle et de la transformation digitale des entreprises.
Les crèches de La Maison Bleue peinent à trouver un repreneur
Exclusif – Le groupe détenu par Sylvain Forestier, considéré comme le plus rentable de son secteur, n’est pas parvenu à trouver un accord avec Ardian.
Kepler Cheuvreux Invest lance son premier fonds growth
La société de gestion d’actifs non cotés du groupe Kepler Cheuvreux lève le voile sur le premier closing de Move Capital I, son premier fonds growth spécialisé dans le secteur B2B des nouvelles technologies. Cette première étape doit lui permettre d’atteindre dans les douze prochains mois l’objectif final de levée, fixé à 300 millions d’euros. Jusqu’à présent, le véhicule a obtenu les engagements d’un certain nombre d’investisseurs, dont Orange, Nokia, SKT, le Fonds européen d’investissement et Bpifrance. Move Capital I vise à prendre des participations en France et en Europe dans des entreprises en phase de forte croissance, dans les secteurs de la cybersécurité, de l’Internet des objets, de l’intelligence artificielle et de la transformation digitale des entreprises. Le fonds a reçu le label « Tibi » en novembre 2020.
Terra Firma envisage de vendre Annington Homes
Le fonds Terra Firma est en pourparlers pour vendre la société d’immobilier Annington Homes, a rapporté Sky News ce week-end. Le nom du repreneur éventuel n’est pas précisé. La transaction devrait valoriser le groupe d’immobilier à plus de 9 milliards de livres (10,7 milliards d’euros), dette comprise. Annington est l’un des plus grands propriétaires privés de biens résidentiels au Royaume-Uni. La majorité de ses 40.000 logements sont loués au ministère de la Défense dans le cadre d’un contrat de 200 ans.Terra Firma a racheté Annington à Nomura Holdings en 2012 pour un montant de 3,2 milliards de livres.
Permira décroche 4 milliards de dollars pour financer des licornes
Le deuxième fonds du gérant britannique s’avère presque trois fois plus important que son ainé, levé en 2017.
Thales et Wendel s’affrontent pour le rachat de iXblue
Exclusif – Cinq candidats sont en lice pour racheter ce fabricant de centrales inertielles indispensable au secteur de la défense.
Après Stokomani, la famille Zouari veut s’offrir Gifi
Leur family office a remis une offre évaluée à 1,5 milliard d’euros, mais celle-ci n’aurait pas été retenue, a appris L'Agefi. Le processus de vente suit son cours.
Mecachrome et WeAre Group s’unissent pour traverser la crise
Les deux sous-traitants vont profiter du fort rebond des commandes d’avions d’Airbus, leur principal client commun.
Le fondateur d’April cède un spécialiste de l’aménagement paysager
Evolem a revendu le spécialiste français de l’aménagement paysager Cap Vert au fonds italien Ambienta, 18 mois après l’avoir acquis.
Cathay Capital, Kering, L’Oréal et Pernod Ricard en route vers la Chine
Alliance. La société d’investissement Cathay Capital a annoncé le 9 décembre la création d’un fonds en partenariat avec Kering, L’Oréal et Pernod Ricard. Cathay Consumer Co-Creation Fund, dont la taille n’est pas encore fixée, sera dédié à l’investissement et à l’incubation de jeunes entreprises chinoises à fort potentiel de croissance dans les secteurs des biens de consommation et de la vente de détail. Il se concentrera sur les financements d’amorçage et de série A. « Nous pourrons être au côté des entrepreneurs dès les prémices et tout au long de leur cycle de croissance », déclare Ma Jun, associé chez Cathay, misant sur les échanges entre investisseurs, entrepreneurs et grands groupes. « Nous serons en mesure (…) de générer encore davantage de valeur ajoutée, tant pour les entrepreneurs locaux que pour les grandes entreprises internationales », ajoute Mingpo Cai, président de Cathay.
Le Noël avant l’heure du private equity
Un milliard de dollars, c’est le prix du talent chez KKR. La somme ne correspond pas à la levée d’un nouveau fonds chez le pionnier américain du capital-investissement, mais bien aux montants que pourrait encaisser son tandem de dirigeants si la capitalisation boursière du groupe doublait d’ici sept ans. Joseph Bae et Scott Nuttall, les heureux élus, n’en deviendraient pas pour autant milliardaires : à 49 ans, ils font déjà partie du club.
