Caisse des Dépôts a annoncé jeudi la cession d’une partie de sa participation dans Veolia via un placement privé et souligné vouloir demeurer un «actionnaire important» du groupe de services collectifs. La cession porte sur environ 4% du capital de Veolia et la CDC devrait conserver environ 4,62% du capital et 8,36% des droits de vote à l’issue de l’opération. «Confiante dans les perspectives stratégiques et financières de la société et dans sa capacité à créer de la valeur dans le futur, la Caisse des Dépôts demeurera un actionnaire important de Veolia», précise-t-elle dans un communiqué. «Nous n’avons pas voulu sortir de Veolia. Cela nous intéresse de rester. Veolia se porte plutôt bien actuellement» a dit Pierre-René Lemas lors d’une réunion avec des journalistes. Il a également déclaré que les discussions sur la reprise par la CDC d’une participation de 20% de Veolia dans Transdev étaient «quasiment finies» et que l’opération devrait être bouclée pour la fin de l’année. Veolia et la CDC avaient signé en juillet un projet d’accord pour permettre au groupe de traitement de l’eau et des déchets de sortir du capital de leur filiale commune Transdev. La CDC reste, à ce stade, administrateur du groupe.

Le Crédit Mutuel Arkéa a annoncé ce matin le lancement d’Arkéa Capital Managers, un nouveau véhicule de private equity qui réalisera des investissements pour compte propre. Doté de 200 millions d’euros, dont 100 millions via une ligne obligataire souscrite par Suravenir, la filiale d’assurance vie et de prévoyance du groupe, le nouveau véhicule entend permettre à des managers de prendre le contrôle de leur entreprise et accompagner sa croissance. Arkéa Capital Managers prendra des participations minoritaires via des tickets d’au moins 10 millions d’euros, avec un horizon d’investissement de sept à neuf ans. «Avec Arkéa Capital Managers, nous disposons désormais d’un modèle universel et complet qui nous permet d’intervenir à la fois partout en France, et en capital-innovation, développement ou transmission», souligne Marc Brière, le président du directoire d’Arkéa Capital, le pôle de private equity du Crédit Mutuel Arkéa. La banque mutualiste totalise près d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion dans le capital-investissement.

La mutuelle d’assurance accompagne le développement à l'international de la start-up bordelaise, spécialisée dans la location entre particuliers de camping-cars et vans aménagés. Montant du tour de table : 3 millions d'euros.

Le site de financement participatif Ulule a levé quelque 5 millions d’euros auprès de Citizen Capital, Maif et BNP Paribas.

L’Agirc-Arrco va réaliser, dans les prochains mois, une deuxième opération de transition. La Fédération a, en effet, décidé de ne pas renouveler trois mandats de gestion représentant au total plus d’un milliard d’euros. Il s’agit de ceux confiés à Rothschild & Cie Gestion, à CPR AM et à Edmond de Rothschild Asset Management. Ce non-renouvellement de mandats va notamment permettre à l’institution d’abonder une dizaine de fonds existants. L’Agirc-Arrco fait à nouveau appel à Russell Investments pour l’aider dans cette démarche. Ce spécialiste l’avait déjà accompagné en 2012 pour liquider un mandat de titres diversifiés d’une valeur de 400 millions d’euros. Fin 2013, l’Agirc-Arrco avait à nouveau mandaté Russell Investments pour sa première véritable gestion de transition. Cette opération innovante dans l’univers des OPCVM lui avait permis de retirer un mandat de 250 millions d’euros à l’un de ses gérants actions (UBS), dont les résultats n’étaient pas conformes à ses attentes, pour le réallouer à plusieurs autres gérants, notamment à travers un fonds actions en gestion fondamentale et cinq autres fonds ISR.

Selon nos informations, CNP Assurances a lancé un appel d’offres afin de sélectionner une société de conseil qui pourra l’aider dans l’inventaire des placements et la compilation de données sur les OPCVM et mandats. L’objectif est aussi de réduire les frais de gestion sur l’ensemble des fonds et des mandats dans lesquels la compagnie d’assurance est investie.

EDF, d’une part, et la Caisse des Dépôts et CNP Assurances, d’autre part, annoncent être entrés en négociations exclusives pour la mise en œuvre d’un partenariat de long terme pour le développement de Réseau de Transport d’Electricité (RTE). Ce partenariat entre des acteurs publics majeurs du financement des infrastructures en France permettrait de conforter RTE dans sa mission de service public. Il se déploierait au travers d’une prise de participation de la Caisse des Dépôts et CNP Assurances à hauteur de 49,9% du capital de RTE sur la base d’une valorisation indicative de 8,45 milliards d’euros pour 100% des fonds propres de RTE. Si elle se confirme, cette opération fera l’objet d’une procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes avant la signature des accords définitifs. La réalisation effective de l’opération pourrait intervenir au premier semestre 2017, après obtention des autorisations réglementaires nécessaires. A travers ce partenariat, EDF, la Caisse des Dépôts et CNP Assurances entendent accompagner la stratégie ambitieuse d’investissement de RTE pour l’optimisation des infrastructures de transport d’électricité, au service de la transition énergétique. Ce partenariat conforte l’ancrage public et le modèle économique et social à long terme de RTE. Une telle opération maintiendra RTE dans son statut réglementaire actuel de gestionnaire de réseau de transport indépendant au sens de la directive européenne. Cette annonce s’inscrit dans la demande formulée auprès des présidents de RTE et d’EDF par le Ministre des Finances et des Comptes publics et le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique dans leur communiqué commun du 22 avril 2016.

La Caisse des Dépôts et Consignations, qui dispose de 27,5 milliards d’euros de fonds propres et près de 243 milliards pour le Fonds d’Epargne, a nommé deux entreprises chargées d’estimer la valeur d’un portefeuille de 38 valeurs immobilières. A la suite d’un appel d’offres, menée en avril dernier, la CDC a sélectionné BNP Paribas Real Estate et DTZ Valuation pour apporter leurs services d’estimation de valeur à ce portefeuille, constitué de 20 bâtiments résidentiels, 7 bâtiments de bureaux, 4 casernes de pompiers et 7 items variés (centres commerciaux, parkings, parcs de loisir). Les deux contrats ont pour objet le même portefeuille, mais sont organisés différemment dans le temps.

L’agence nationale pour chèques-vacances (ANCV) vient de lancer un appel d’offres en vue de sélectionner des conseillers financiers pour la gestion de ses placements. L’appel d’offres est divisé en deux lots: Lot 1 : Reporting mensuel, assistance au pilotage et au suivi du portefeuille de titres Lot 2: Audits, stress tests et analyse stratégique du portefeuille Date limite de réception des offres: 26 septembre à 16h00 Lire l’avis complet ici

Au terme d’une procédure d’appel d’offres, l’État français, qui détenait 60% de la société Aéroports de Lyon (ADL), a désigné le consortium VINCI Airports – Caisse des Dépôts – Predica, comme acquéreur pressenti de ses parts dans ADL, société titulaire d’un contrat de concession valable jusqu’au 31 décembre 2047 pour les aéroports de Lyon Saint-Exupéry, deuxième aéroport régional français, et de Lyon Bron.

Le conseil d’administration du Fonds de compensation (14,9 milliards d’euros d’encours sous gestion) a approuvé, lors de la réunion du 16 juin 2016, le lancement d’un appel d’offres portant sur l’attribution du mandat de banque dépositaire et d’administration centrale pour le compte de la SICAV-FIS du FDC. En effet, la législation actuelle en matière de marchés publics prévoit une durée maximale de dix ans pour tout mandat confié à un prestataire de services, sachant que le mandat relatif aux services de banque dépositaire et d’administration centrale entre la SICAV-FIS du FDC et Citibank Europe plc (Luxembourg branch) a été conclu en août 2007. La date limite de réception des candidatures est le 2 septembre. Lire l’avis complet

La SNCF lance un appel d’offres destiné à sélectionner un prestataire qui assurera, à compter du 1er janvier 2017, la fonction de teneur de compte/teneur de registre du Plan d’Epargne Groupe du Groupe Public Ferroviaire et la gestion des opérations liées à l’intéressement. La durée de l’accord-cadre est de 5 ans. 100 000 comptes PEG environ sont attendus en moyenne sur la période, pour 175 000 bénéficiaires d’intéressement par an. L’encours des fonds s'élève à environ 700 millions d’euros en moyenne sur la période à venir. Les montants épargnés sont actuellement placés sur trois fonds. Les fonds actuels ne sont pas concernés par la présente consultation. La prestation reprend en option un élargissement de la gamme de fonds et la reprise d’un PEE/PERCO des collaborateurs de l’ancien Réseau Ferré de France fermé à la souscription Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 28/07/2016 à 10h00. Lire l’avis complet

Le Régime Social des Indépendants (RSI) lance un appel d’offres en vue de prestations de conseil et d’assistance en gestion financière. Ces prestations, comprennent la réalisation d'études et leur communication auprès des instances décisionnelles (Commission des placements et des opérations financières Artisans et Commerçants). L’accord-cadre est divisé en trois lots d’attribution distincte : Lot 1 : conseils en allocation d’actif, Lot 2 : assistance aux appels d’offres et à la rédaction des mandats, Lot 3 : expertise annuelle de l’activité de gestion financière. Les prestations objet du présent accord-cadre sont exécutées principalement au siège de la caisse nationale du RSI à La Plaine Saint-Denis (Seine Saint Denis). Les prestations de rédaction de documents devront être exécutées dans les locaux du titulaire. Les 3 lots portent sur une durée de 12 mois. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 4 octobre 2016, à 12h00. Lire l’intégralité de l’avis

Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) vient de boucler son premier appel d’offres depuis 2011. L’organisme public a confié à Axa IM, Candriam, Edmond de Rothschild AM et La Française AM la gestion de son portefeuille obligataire d’environ un milliard d’euros. «Nous sortons d’une gestion benchmarkée pour aller vers une stratégie de performance absolue à budget de risque, plus flexible, permettant aux gérants de s’adapter à des conditions de marché difficiles, comme aujourd’hui à des taux très bas ou demain à une éventuelle remontée des taux», explique à L’Agefi Thierry Dissaux, le président du directoire du FGDR. Outre ses 782 millions d’euros d’actifs obligataires à fin 2015, le fonds a puisé dans sa trésorerie pour donner à son portefeuille une taille critique d’environ un milliard d’euros. Russell Investment s’est chargé du portage durant un mois, au lieu des deux à trois semaines prévues. «Nous avons allongé la période de transition en raison de la baisse de liquidité juste avant et après le référendum britannique en faveur du Brexit», précise Thierry Dissaux.

Le FRR vient de lancer une nouvelle procédure pour sélectionner un prestataire d’analyse des risques extra-financiers de son portefeuille. Le marché a pour objet de doter le FRR d’une expertise externe pour suivre et prévenir les risques extra-financiers des titres composant son portefeuille et pouvant avoir un impact sur la réputation du Fonds. Ces risques peuvent être définis comme ceux qui sont de nature à altérer l’image du FRR, c’est-à-dire à entamer durablement le lien de confiance qu’un investisseur institutionnel public au service de la solidarité entre générations doit conserver et entretenir avec ses principales parties prenantes (pouvoirs publics et partenaires sociaux), représentées au Conseil de surveillance. Date limite de réception des offres : 19 août 2016 à 12h Lire l’avis complet ici

L’ERAFP vient de sélectionner Ernst & Young comme conseil en assistance au service contrôle des risques financiers et de la direction de gestion technique et financière pour l’accompagnement du projet de mise en place de revue et de contrôle rationalisation des indicateurs de risques et d’attribution de performance des entreprises d’investissement externes de l’ERAFP.

Tikehau Capital a annoncé aujourd’hui l’entrée de deux nouveaux investisseurs institutionnels au capital de la société holding de Tikehau. Ces opérations vont permettre au groupe de disposer de ressources supplémentaires pour poursuivre sa croissance organique et externe, développer sa stratégie globale et accélérer son expansion internationale. Au travers d’une augmentation de capital de 94 millions d’euros, Tikehau Capital Advisors (TCA), accueille en tant que nouveaux actionnaires la société d’investissement singapourienne Temasek et la société d’investissement française FFP (société cotée contrôlée par le groupe familial Peugeot), ainsi qu’un partenaire de longue date, l’assureur mutualiste français MACSF. Ils rejoignent au capital de TCA les actionnaires institutionnels Crédit Mutuel Arkea et Amundi. Ces investisseurs institutionnels détiennent chacun un peu plus de 5% du capital de TCA.

L’Ircantec vient de lancer un appel d’offres en vue de sélectionner une agence de notation extra-financière pour l'évaluation ESG et TEE de ses portefeuilles de valeurs mobilières. La mission a pour objectif principal d'évaluer la cohérence des investissements avec la Charte ISR (Investissements Socialement Responsables) et la volonté du régime de contribuer par ses placements à une économie plus sobre en carbone. Date limite de réception des offres : le 8 août 2016 à 12h Lire l’avis complet ici

A l'occasion d'une conférence de presse, CNP Assurances vient d'annoncer qu'il fera, dès la rentrée 2016, bénéficier ses clients patrimoniaux du potentiel de performance à long terme du private equity, tout en leur garantissant la liquidité de leur capital, sans conditions ni pénalités.

L’ERAFP vient de lancer un appel d’offres afin de sélectionner une ou plusieurs agence de conseils en vote aux assemblées générales. Lot n°1 : Analyse des assemblées générales de sociétés françaises Plusieurs missions: Mise à jour de la politique de vote de l’ERAFP pour les sociétés cotées françaises. Le Titulaire apportera, chaque année, son expertise afin d’assister l’ERAFP dans la mise à jour de sa politique de vote pour les assemblées générales des sociétés cotées françaises. Analyse des assemblées générales. Le Titulaire fournira à l’ERAFP une analyse selon la politique de vote de l’ERAFP des assemblées générales de quarante sociétés françaises cotées. La liste de ces quarante sociétés françaises sera convenue chaque année par l’ERAFP en concertation avec le Titulaire. Lot n°2 : Analyse des assemblées générales de sociétés internationales (hors France) Plusieurs missions : Déclinaison de la politique de vote de l’ERAFP aux marchés hors France. Le Titulaire apportera, chaque année, son expertise afin d’assister l’ERAFP dans l’adaptation de sa politique de vote aux contextes, notamment réglementaires, des marchés dans lesquels sont cotées les entreprises représentées dans le portefeuille d’actions de l’ERAFP, en particulier les marchés:-Allemand,-Italien,-Britannique,-Américain,-Japonais. Analyse des assemblées générales. Le Titulaire fournira à l’ERAFP une analyse selon la politique de vote de l’ERAFP des assemblées générales de vingt sociétés internationales cotées, a minima. La liste de ces vingt sociétés, a minima, sera convenue chaque année par l’ERAFP en concertation avec le Titulaire. Date limite de réception des offres : 25 juillet 2016 à 12h Lire l’avis complet ici

L’avenir serait au Cloud…personnel. Soit une plateforme et un serveur individuels où chacun connecterait et centraliserait ses données. La mutuelle d’assurance Maif y croit et investit une enveloppe de 3 M€ dans la start-up Cozy Cloud.

Allianz France a annoncé mercredi le lancement d’un fonds d’investissement stratégique dédié au financement de fintech ayant un impact sur le marché de l’assurance. Souscrit à 100% par Allianz, InnovAllianz sera géré par Idinvest Partners et investira principalement dans des entreprises françaises en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, via des prises de participation minoritaires. « InnovAllianz est un outil supplémentaire pour soutenir l’innovation et en faire bénéficier nos clients », déclare dans un communiqué Anne-Sophie Grouchka, la directrice de la stratégie et des projets innovants d’Allianz France. « Ce dispositif vient compléter notre écosystème d’innovation (Accélérateur Allianz, Innovathons, partenariats,…) permettant de faire émerger et développer des modèles de croissance alternatifs », ajoute-t-elle. Le fonds ciblera notamment les sociétés spécialistes des objets connectés, de l’économie du partage ou encore du big data. InnovAllianz a pour l’heure pris une participation au capital de SmartAngels, une plateforme d’equity crowdfunding créée en 2012. Il a également investi dans une start-up spécialiste de la location de courte durée d’espaces commerciaux. InnovAllianz pourra aussi soutenir les entreprises accueillies par l’Accélérateur Allianz.

La Mutuelle d’Ivry-La Fraternelle (MIF), qui détient 2,6 milliards d’encours sous gestion, a validé un investissement de 30 millions d’euros dans la pierre papier. Dans ce cadre, l’institution a retenu Hexagone Finance pour la sélection des supports. La mutuelle effectuait, jusqu'à présent, uniquement ses investissements en pierre physique. Pour rappel, la poche immobilier constitue 5% de son allocation d’actifs.

La société d’investissement Ardian et Crédit Agricole Assurances ont signé un accord avec Vinci en vue d’acquérir sa participation de 24,6% au capital du gestionnaire de places de stationnement Indigo, ont annoncé lundi les trois sociétés. Ardian Infrastructure et Crédit Agricole Assurances avaient acquis 75% d’Indigo en 2014. Après la transaction annoncée lundi, les deux sociétés détiendront chacune 49,2% du capital, le solde revenant aux employés et au management. La transaction, dont le montant n’a pas été annoncé, est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence et devrait être finalisée au troisième trimestre 2016.

La CAVEC vient de lancer un appel d’offres en vue de sélectionner un consultant qui accompagnera l’institution à la passation de marchés publics de gestion d’actifs. Les prestations visent l’assistance à la passation de marchés publics de gestion d’actifs, décrites selon les missions indiquées à l’article 4 du CCTP : Assistance à la rédaction des documents de la consultation, Assistance à l’analyse des candidatures et des offres. Description des prestations : Tranche ferme : Assistance à la passation du marché pour les fonds de la classe d’actifs: obligations convertibles euros Tranche conditionnelle: Assistance à la passation du marché pour les fonds des classes d’actifs: actions internationales, obligations euros, actions zone euros. Date limite de réception des offres: 25 juillet 2016 à 12h Lire l’avis complet ici

La Fondation Caritas France vient de sélectionner Amadeis en tant que conseiller financier indépendant. Après appel d’offres, une short list de trois cabinets a été établie. L’institution a privilégié Amadeis pour «son expérience importante dans le secteur des fondations et en particulier des fondations abritantes». A fin décembre, la totalité des actifs de la Fondation s’élevait à 28 millions d’euros. 4% du portefeuille ont été investis dans l’impact social en 2015 et 4% étaient détenus par des fondations sous égide sous forme d’apports de participation. Au total, 8% de l’allocation d’actifs sont dédiés à ce type d’investissement. Aujourd’hui, l’allocation stratégique est répartie comme suit : 75% sur des fonds à capital garanti, 17% sur des fonds actions et taux, 8% en participation à impact social. Pour rappel, la Fondation Caritas France a mis en place un fonds à impact social reposant sur trois vecteurs principaux (la micro-finance, l’immobilier très social et les activités d’insertion par l’activité économique). Au regard de notre taille, la prise de risque n’est pas négligeable. Ces investissements représentent, en propre, 4% du total de nos actifs. Ils revêtent la forme de participations dans des entreprises ou des institutions non cotées à caractère très sociale. Cette politique s’inscrit dans un accompagnement à long terme, d’une durée de 5 à 8 ans.

L’ERAFP (Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique) vient de lancer un appel d’offres pour sélectionner deux agences de notation extra-financière chargées d’apprécier le caractère socialement responsable des investissements de l’ERAFP pour différentes classes d’actifs réparties en deux lots : Lot 1: Notation ISR Emetteurs « entreprises » ; Lot 2: Notation ISR Emetteurs « non entreprises ». Le Titulaire du Lot 2 pourra être amené, le cas échéant, à assister l’ERAFP dans l'évolution de son dispositif ISR. Pour le lot 1, le Titulaire est chargé d’apprécier la conformité au Dispositif ISR de l’ERAFP de l’Univers de Notation et des investissements réalisés pour son compte sur les classes d’actifs suivantes: Actions de grandes et moyennes capitalisations, Europe; Actions de grandes et moyennes capitalisations, Amérique du nord; Actions de grandes et moyennes capitalisations, Pacifique; Actions de moyennes et petites capitalisations, Europe; Obligations d’entreprises, libellées en euro (Investissement et haut rendement); Obligations d’entreprises, libellées en USD (Investissement et haut rendement); Obligations convertibles, Monde; Obligations convertibles, Europe; ainsi que, le cas échéant, en cas d’affermissement des tranches optionnelles correspondantes, aux: Obligations d’entreprises libellées en USD, pays émergents; Actions de grandes et moyennes capitalisations, pays émergents; Actions de moyennes et petites capitalisations, Amérique du nord; Actions de petites capitalisations, France; Entreprises non cotées (« private equity »), Europe; Entreprises non cotées (« private equity »), Amérique du nord. Pour le Lot 2, le Titulaire est chargé d’apprécier la conformité au Dispositif ISR de l’ERAFP de l’Univers de Notation et des investissements réalisés pour son compte sur les classes d’actifs suivantes: les Obligations souveraines émises par les Etats, pays de l’OCDE; les Obligations émises par des collectivités territoriales, pays de l’OCDE; les Obligations émises par des organismes supranationaux; ainsi que, le cas échéant, en cas d’affermissement des tranches optionnelles correspondantes: les Obligations souveraines, pays émergents; les Obligations émises par des collectivités territoriales, pays émergents. Date limite de réception des offres : 4 juillet 2016 à 12h Lire l’intégralité de l’avis ici

Incubé au sein de la plateforme Ville Durable de Paris&Co, Locat’me, spécialisé dans la location de logement entre particuliers, vient d'annoncer une levée de fonds d’un million d’euros auprès du fonds MAIF Avenir. Ce fonds dédié du groupe MAIF a vocation à financer et renforcer des partenariats avec des startups dans les domaines de l’économie collaborative, de l’innovation et du digital.

Pour l'aéroport de Nice, plusieurs consortium sont sur les rangs. Meridiam s'est associé au groupe espagnol Ferrovial. Vinci concourt avec Predica et la Caisse des dépôts. Ardian est avec Siparex. Allianz est épaulé par le fonds Global Infrastructure Partners, tandis que Atlantia fait tandem avec EDF Invest. Enfin, Zurich Airport est candidat avec le fonds canadien CPPIB. Certains de ces investisseurs sont également sur les rangs pour l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, également en cours de privatisation.

L’ERAFP vient de lancer un appel d’offres en vue de sélectionner un conseil en assistance au Service contrôle des risques financiers et de la Direction de Gestion Technique et Financière pour l’accompagnement du projet de mise en place de revue et de contrôle rationalisation des indicateurs de risques et d’attribution de performance des entreprises d’investissement externes de l’ERAFP. Date limite de réception des offres : 13/06/2016 à 12h00 Lire l’avis complet ici