Le Régime Social des Indépendants (RSI) lance un appel d’offres en vue de prestations de conseil et d’assistance en gestion financière. Ces prestations, comprennent la réalisation d'études et leur communication auprès des instances décisionnelles (Commission des placements et des opérations financières Artisans et Commerçants). L’accord-cadre est divisé en trois lots d’attribution distincte : Lot 1 : conseils en allocation d’actif, Lot 2 : assistance aux appels d’offres et à la rédaction des mandats, Lot 3 : expertise annuelle de l’activité de gestion financière. Les prestations objet du présent accord-cadre sont exécutées principalement au siège de la caisse nationale du RSI à La Plaine Saint-Denis (Seine Saint Denis). Les prestations de rédaction de documents devront être exécutées dans les locaux du titulaire. Les 3 lots portent sur une durée de 12 mois. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 4 octobre 2016, à 12h00. Lire l’intégralité de l’avis

Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) vient de boucler son premier appel d’offres depuis 2011. L’organisme public a confié à Axa IM, Candriam, Edmond de Rothschild AM et La Française AM la gestion de son portefeuille obligataire d’environ un milliard d’euros. «Nous sortons d’une gestion benchmarkée pour aller vers une stratégie de performance absolue à budget de risque, plus flexible, permettant aux gérants de s’adapter à des conditions de marché difficiles, comme aujourd’hui à des taux très bas ou demain à une éventuelle remontée des taux», explique à L’Agefi Thierry Dissaux, le président du directoire du FGDR. Outre ses 782 millions d’euros d’actifs obligataires à fin 2015, le fonds a puisé dans sa trésorerie pour donner à son portefeuille une taille critique d’environ un milliard d’euros. Russell Investment s’est chargé du portage durant un mois, au lieu des deux à trois semaines prévues. «Nous avons allongé la période de transition en raison de la baisse de liquidité juste avant et après le référendum britannique en faveur du Brexit», précise Thierry Dissaux.

Le FRR vient de lancer une nouvelle procédure pour sélectionner un prestataire d’analyse des risques extra-financiers de son portefeuille. Le marché a pour objet de doter le FRR d’une expertise externe pour suivre et prévenir les risques extra-financiers des titres composant son portefeuille et pouvant avoir un impact sur la réputation du Fonds. Ces risques peuvent être définis comme ceux qui sont de nature à altérer l’image du FRR, c’est-à-dire à entamer durablement le lien de confiance qu’un investisseur institutionnel public au service de la solidarité entre générations doit conserver et entretenir avec ses principales parties prenantes (pouvoirs publics et partenaires sociaux), représentées au Conseil de surveillance. Date limite de réception des offres : 19 août 2016 à 12h Lire l’avis complet ici

L’ERAFP vient de sélectionner Ernst & Young comme conseil en assistance au service contrôle des risques financiers et de la direction de gestion technique et financière pour l’accompagnement du projet de mise en place de revue et de contrôle rationalisation des indicateurs de risques et d’attribution de performance des entreprises d’investissement externes de l’ERAFP.

Tikehau Capital a annoncé aujourd’hui l’entrée de deux nouveaux investisseurs institutionnels au capital de la société holding de Tikehau. Ces opérations vont permettre au groupe de disposer de ressources supplémentaires pour poursuivre sa croissance organique et externe, développer sa stratégie globale et accélérer son expansion internationale. Au travers d’une augmentation de capital de 94 millions d’euros, Tikehau Capital Advisors (TCA), accueille en tant que nouveaux actionnaires la société d’investissement singapourienne Temasek et la société d’investissement française FFP (société cotée contrôlée par le groupe familial Peugeot), ainsi qu’un partenaire de longue date, l’assureur mutualiste français MACSF. Ils rejoignent au capital de TCA les actionnaires institutionnels Crédit Mutuel Arkea et Amundi. Ces investisseurs institutionnels détiennent chacun un peu plus de 5% du capital de TCA.

L’Ircantec vient de lancer un appel d’offres en vue de sélectionner une agence de notation extra-financière pour l'évaluation ESG et TEE de ses portefeuilles de valeurs mobilières. La mission a pour objectif principal d'évaluer la cohérence des investissements avec la Charte ISR (Investissements Socialement Responsables) et la volonté du régime de contribuer par ses placements à une économie plus sobre en carbone. Date limite de réception des offres : le 8 août 2016 à 12h Lire l’avis complet ici

A l'occasion d'une conférence de presse, CNP Assurances vient d'annoncer qu'il fera, dès la rentrée 2016, bénéficier ses clients patrimoniaux du potentiel de performance à long terme du private equity, tout en leur garantissant la liquidité de leur capital, sans conditions ni pénalités.

L’ERAFP vient de lancer un appel d’offres afin de sélectionner une ou plusieurs agence de conseils en vote aux assemblées générales. Lot n°1 : Analyse des assemblées générales de sociétés françaises Plusieurs missions: Mise à jour de la politique de vote de l’ERAFP pour les sociétés cotées françaises. Le Titulaire apportera, chaque année, son expertise afin d’assister l’ERAFP dans la mise à jour de sa politique de vote pour les assemblées générales des sociétés cotées françaises. Analyse des assemblées générales. Le Titulaire fournira à l’ERAFP une analyse selon la politique de vote de l’ERAFP des assemblées générales de quarante sociétés françaises cotées. La liste de ces quarante sociétés françaises sera convenue chaque année par l’ERAFP en concertation avec le Titulaire. Lot n°2 : Analyse des assemblées générales de sociétés internationales (hors France) Plusieurs missions : Déclinaison de la politique de vote de l’ERAFP aux marchés hors France. Le Titulaire apportera, chaque année, son expertise afin d’assister l’ERAFP dans l’adaptation de sa politique de vote aux contextes, notamment réglementaires, des marchés dans lesquels sont cotées les entreprises représentées dans le portefeuille d’actions de l’ERAFP, en particulier les marchés:-Allemand,-Italien,-Britannique,-Américain,-Japonais. Analyse des assemblées générales. Le Titulaire fournira à l’ERAFP une analyse selon la politique de vote de l’ERAFP des assemblées générales de vingt sociétés internationales cotées, a minima. La liste de ces vingt sociétés, a minima, sera convenue chaque année par l’ERAFP en concertation avec le Titulaire. Date limite de réception des offres : 25 juillet 2016 à 12h Lire l’avis complet ici

L’avenir serait au Cloud…personnel. Soit une plateforme et un serveur individuels où chacun connecterait et centraliserait ses données. La mutuelle d’assurance Maif y croit et investit une enveloppe de 3 M€ dans la start-up Cozy Cloud.

Allianz France a annoncé mercredi le lancement d’un fonds d’investissement stratégique dédié au financement de fintech ayant un impact sur le marché de l’assurance. Souscrit à 100% par Allianz, InnovAllianz sera géré par Idinvest Partners et investira principalement dans des entreprises françaises en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, via des prises de participation minoritaires. « InnovAllianz est un outil supplémentaire pour soutenir l’innovation et en faire bénéficier nos clients », déclare dans un communiqué Anne-Sophie Grouchka, la directrice de la stratégie et des projets innovants d’Allianz France. « Ce dispositif vient compléter notre écosystème d’innovation (Accélérateur Allianz, Innovathons, partenariats,…) permettant de faire émerger et développer des modèles de croissance alternatifs », ajoute-t-elle. Le fonds ciblera notamment les sociétés spécialistes des objets connectés, de l’économie du partage ou encore du big data. InnovAllianz a pour l’heure pris une participation au capital de SmartAngels, une plateforme d’equity crowdfunding créée en 2012. Il a également investi dans une start-up spécialiste de la location de courte durée d’espaces commerciaux. InnovAllianz pourra aussi soutenir les entreprises accueillies par l’Accélérateur Allianz.

La Mutuelle d’Ivry-La Fraternelle (MIF), qui détient 2,6 milliards d’encours sous gestion, a validé un investissement de 30 millions d’euros dans la pierre papier. Dans ce cadre, l’institution a retenu Hexagone Finance pour la sélection des supports. La mutuelle effectuait, jusqu'à présent, uniquement ses investissements en pierre physique. Pour rappel, la poche immobilier constitue 5% de son allocation d’actifs.

La société d’investissement Ardian et Crédit Agricole Assurances ont signé un accord avec Vinci en vue d’acquérir sa participation de 24,6% au capital du gestionnaire de places de stationnement Indigo, ont annoncé lundi les trois sociétés. Ardian Infrastructure et Crédit Agricole Assurances avaient acquis 75% d’Indigo en 2014. Après la transaction annoncée lundi, les deux sociétés détiendront chacune 49,2% du capital, le solde revenant aux employés et au management. La transaction, dont le montant n’a pas été annoncé, est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence et devrait être finalisée au troisième trimestre 2016.

La CAVEC vient de lancer un appel d’offres en vue de sélectionner un consultant qui accompagnera l’institution à la passation de marchés publics de gestion d’actifs. Les prestations visent l’assistance à la passation de marchés publics de gestion d’actifs, décrites selon les missions indiquées à l’article 4 du CCTP : Assistance à la rédaction des documents de la consultation, Assistance à l’analyse des candidatures et des offres. Description des prestations : Tranche ferme : Assistance à la passation du marché pour les fonds de la classe d’actifs: obligations convertibles euros Tranche conditionnelle: Assistance à la passation du marché pour les fonds des classes d’actifs: actions internationales, obligations euros, actions zone euros. Date limite de réception des offres: 25 juillet 2016 à 12h Lire l’avis complet ici

La Fondation Caritas France vient de sélectionner Amadeis en tant que conseiller financier indépendant. Après appel d’offres, une short list de trois cabinets a été établie. L’institution a privilégié Amadeis pour «son expérience importante dans le secteur des fondations et en particulier des fondations abritantes». A fin décembre, la totalité des actifs de la Fondation s’élevait à 28 millions d’euros. 4% du portefeuille ont été investis dans l’impact social en 2015 et 4% étaient détenus par des fondations sous égide sous forme d’apports de participation. Au total, 8% de l’allocation d’actifs sont dédiés à ce type d’investissement. Aujourd’hui, l’allocation stratégique est répartie comme suit : 75% sur des fonds à capital garanti, 17% sur des fonds actions et taux, 8% en participation à impact social. Pour rappel, la Fondation Caritas France a mis en place un fonds à impact social reposant sur trois vecteurs principaux (la micro-finance, l’immobilier très social et les activités d’insertion par l’activité économique). Au regard de notre taille, la prise de risque n’est pas négligeable. Ces investissements représentent, en propre, 4% du total de nos actifs. Ils revêtent la forme de participations dans des entreprises ou des institutions non cotées à caractère très sociale. Cette politique s’inscrit dans un accompagnement à long terme, d’une durée de 5 à 8 ans.

L’ERAFP (Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique) vient de lancer un appel d’offres pour sélectionner deux agences de notation extra-financière chargées d’apprécier le caractère socialement responsable des investissements de l’ERAFP pour différentes classes d’actifs réparties en deux lots : Lot 1: Notation ISR Emetteurs « entreprises » ; Lot 2: Notation ISR Emetteurs « non entreprises ». Le Titulaire du Lot 2 pourra être amené, le cas échéant, à assister l’ERAFP dans l'évolution de son dispositif ISR. Pour le lot 1, le Titulaire est chargé d’apprécier la conformité au Dispositif ISR de l’ERAFP de l’Univers de Notation et des investissements réalisés pour son compte sur les classes d’actifs suivantes: Actions de grandes et moyennes capitalisations, Europe; Actions de grandes et moyennes capitalisations, Amérique du nord; Actions de grandes et moyennes capitalisations, Pacifique; Actions de moyennes et petites capitalisations, Europe; Obligations d’entreprises, libellées en euro (Investissement et haut rendement); Obligations d’entreprises, libellées en USD (Investissement et haut rendement); Obligations convertibles, Monde; Obligations convertibles, Europe; ainsi que, le cas échéant, en cas d’affermissement des tranches optionnelles correspondantes, aux: Obligations d’entreprises libellées en USD, pays émergents; Actions de grandes et moyennes capitalisations, pays émergents; Actions de moyennes et petites capitalisations, Amérique du nord; Actions de petites capitalisations, France; Entreprises non cotées (« private equity »), Europe; Entreprises non cotées (« private equity »), Amérique du nord. Pour le Lot 2, le Titulaire est chargé d’apprécier la conformité au Dispositif ISR de l’ERAFP de l’Univers de Notation et des investissements réalisés pour son compte sur les classes d’actifs suivantes: les Obligations souveraines émises par les Etats, pays de l’OCDE; les Obligations émises par des collectivités territoriales, pays de l’OCDE; les Obligations émises par des organismes supranationaux; ainsi que, le cas échéant, en cas d’affermissement des tranches optionnelles correspondantes: les Obligations souveraines, pays émergents; les Obligations émises par des collectivités territoriales, pays émergents. Date limite de réception des offres : 4 juillet 2016 à 12h Lire l’intégralité de l’avis ici

Incubé au sein de la plateforme Ville Durable de Paris&Co, Locat’me, spécialisé dans la location de logement entre particuliers, vient d'annoncer une levée de fonds d’un million d’euros auprès du fonds MAIF Avenir. Ce fonds dédié du groupe MAIF a vocation à financer et renforcer des partenariats avec des startups dans les domaines de l’économie collaborative, de l’innovation et du digital.

Pour l'aéroport de Nice, plusieurs consortium sont sur les rangs. Meridiam s'est associé au groupe espagnol Ferrovial. Vinci concourt avec Predica et la Caisse des dépôts. Ardian est avec Siparex. Allianz est épaulé par le fonds Global Infrastructure Partners, tandis que Atlantia fait tandem avec EDF Invest. Enfin, Zurich Airport est candidat avec le fonds canadien CPPIB. Certains de ces investisseurs sont également sur les rangs pour l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, également en cours de privatisation.

L’ERAFP vient de lancer un appel d’offres en vue de sélectionner un conseil en assistance au Service contrôle des risques financiers et de la Direction de Gestion Technique et Financière pour l’accompagnement du projet de mise en place de revue et de contrôle rationalisation des indicateurs de risques et d’attribution de performance des entreprises d’investissement externes de l’ERAFP. Date limite de réception des offres : 13/06/2016 à 12h00 Lire l’avis complet ici

AG2R La Mondiale vient de louer 13 200 m2 de bureaux, répartis sur quatre niveaux, au sein de l’immeuble VIVACITY situé 151 - 155 rue de Bercy dans le 12ème arrondissement de Paris. Propriété de Blackstone, VIVACITY, qui développe une surface totale de 24 500 m2 en R+7, est en cours de restructuration pour une livraison au premier trimestre 2017. L’immeuble disposera notamment d’un RIE de 440 places assises, d’une cafeteria, d’un auditorium gradiné (170 places), d’un Business Lounge, d’un fitness et d’un parking privatif de 329 places. Dans cette opération, le Preneur et le Bailleur ont été conseillés par BNP Paribas Real Estate.

A la suite d’une consultation, l’Ircantec vient de sélectionner, selon nos informations, Trucost, Carbone 4 et Grizzly Responsible Investment pour analyser l’ensemble des valeurs mobilières du portefeuille afin de mesurer son empreinte carbone. Les trois agences évalueront également l’exposition de l’Ircantec au charbon et aux énergies fossiles, ainsi que sa part verte. «Nous souhaitons identifier quels autres indicateurs peuvent être analysés, a indiqué Patrick Badilian, directeur du département financier, à la rédaction d’Instit Invest. Chaque consultant va apporter ses spécificités.» «Conformément aux engagements que nous avons pris, l’Ircantec mesurera et publiera annuellement l’empreinte carbone de ses portefeuilles, a réaffirmé Jean-Pierre Costes, président du conseil d’administration de l’institution. Pour mesurer notre portefeuille, nous avons fait le choix de suivre de trois approches bien différentes. C’est aussi le signe que nous souhaitons contribuer concrètement à l'émergence d’une écologie fiable et complète avec l’ensemble des acteurs de la place.»

Selon un communiqué, Humanis Gestion d’Actifs, agissant pour le compte du Groupe Humanis, a sélectionné BNP Paribas Securities Services pour ses services de collecte, transparisation et traitement de données liés à la directive Solvabilité 2.

A la suite d’un appel d’offres, la Caisse des sénateurs belges vient de sélectionner Candriam Belgium comme consultant fiduciaire. L’allocation d’actifs de la Caisse de retraite belge, dont les encours s'élèvent à 210 millions d’euros (en 2015), est constituée à 60% d’obligations et à 40% d’actions.

L’expertise du titulaire en matière de gestion financière sera sollicitée pour le conseil et l’assistance de la direction de l’IRCEC dans les domaines suivants : conseil sur les évolutions réglementaires en matière de gestion financière ; accompagnement dans les négociations avec les pouvoirs publics et autorités de contrôle ; assistance dans le cadre de la passation de marchés publics de gestion d’actifs ; définition d’un plan de formation à l’attention des administrateurs et/ou des services de l’IRCEC. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 13/06/2016 à 12h30 Lire l’avis complet

Selon nos informations, suite à un appel d’offres lancé en décembre 2015, la CIPAV vient de sélectionner le cabinet d’actuariat et de consulting Fixage pour accompagner, conseiller et assister la commission des placements de institutionnel.

Parmi ces actionnaires, Lendix a également annoncé l’entrée au capital de Matmut et du gestionnaire d’actifs Zencap, filiale du Groupe OFI AM qui prennent place à côté des actionnaires existants parmi lesquels Decaux Frères investissements, Sycomore Factory ou encore Partech Ventures. Pour Nicolas Gomart, directeur général du Groupe Matmut, « la progression de la Matmut sur le marché de l’assurance des entreprises de tailles petites ou moyennes est un axe stratégique pour le groupe ». L’augmentation de capital s’accompagne d’un engagement de plus de 20 M€ des actionnaires de Lendix à prêter aux PME par le biais de la plateforme. La plateforme a permis à une centaine d’entreprises de toute taille d’emprunter plus de 20M€ (hors la récente acquisition de Finsquare, précise le communiqué) pour des prêts unitaires allant de 30 000€ à 1M€. On compte parmi ces entreprises Alain Ducasse entreprises, Saint Jean industries, la Folie Douce. Elle vise plus de 50M€ de prêts sur sa plateforme au cours des 12 prochains mois sur 3 marchés, la France, l’Espagne et l’Italie.

Investisseur responsable et acteur engagé dans le financement de l’économie, CNP Assurances entre au capital de Lendix, première plateforme française de prêts aux PME. Le Groupe, qui siège au conseil de surveillance de cette fintech, entend ainsi accompagner son expansion en France, en Espagne et en Italie. Lendix permet aux PME françaises d’emprunter jusqu’à 1 M€, directement auprès d’investisseurs particuliers ou institutionnels. Plateforme de crowdlending fondée en 2015, elle a connu un très important développement de son activité et conquis rapidement la place de numéro un sur le marché français. A l’occasion d’une levée de fonds de 12 M€, CNP Assurances investit pour la première fois dans une fintech en entrant au capital de Lendix. Hélène Falchier, responsable du private equity de CNP Assurances, rejoint à cette occasion son conseil de surveillance. Investisseur leader de ce tour de table, CNP Assurances entend accompagner le développement de Lendix en France, en Espagne et en Italie. Cette augmentation de capital est par ailleurs assortie d’un engagement de plus de 20 M€ des actionnaires de Lendix à devenir également prêteurs aux PME par le biais de la plateforme. CNP Assurances figure parmi les 50 premiers investisseurs institutionnels mondiaux dans le non coté et parmi les tout premiers en France. Le Groupe engage chaque année 500 à 700 M€ sur cette classe d’actifs et accompagne ainsi toutes les étapes de la vie des entreprises non cotées. Le Groupe a récemment entamée une démarche baptisée Open CNP. Elle est notamment destinée à financer et accompagner le développement de startups innovantes ce qui doit permettre, dans un cercle vertueux, de stimuler de nouveaux relais de croissance pour CNP Assurances et contribuer à la transformation digitale de l’entreprise. « Ce premier investissement dans une fintech, numéro un sur le marché français du crowdlending aux PME, témoigne de notre confiance dans sa capacité à asseoir sa position de leader sur le marché français et à conquérir de nouveaux marchés en Europe continentale» précise Hélène Falchier, responsable du private equity de CNP Assurances. « Nous nous réjouissons de cette première concrétisation de notre démarche OPEN CNP d’ouverture de l’entreprise à de nouveaux partenaires afin notamment d’identifier et d’accompagner le développement des startups innovantes. Cette opération s’inscrit d’autre part pleinement dans la dynamique digitale du Groupe » se félicite Magali Noé, chief digital officer de CNP Assurances.

La Caisse des Dépôts a lancé un appel d’offres pour des prestations de tenue de compte, de conservation du Plan d'épargne entreprise (PEE) et du Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) à destination des agents de droit public et des agents sous régime des conventions collectives du groupe. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21 juin 2016 à 11h30. Lire l’avis complet ici

Forte de sa dimension mutualiste et de son engagement de long terme auprès des acteurs de la santé, du social et du médico-social, Sham consacrera environ 5% de son allocation au financement des investissements des établissements publics de santé sur les deux prochaines années. Elle s’appuiera pour cela sur un partenariat exclusif avec Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels, filiale du Crédit Mutuel Arkéa spécialisée dans le financement du secteur public local. L’objectif de l’assureur est de contribuer au développement des hôpitaux et structurer l’offre nationale de santé.

Depuis 2007, Groupama, via ses entités Groupama SA et Groupama Gan Vie, a construit un partenariat financier et industriel avec l’éditeur de progiciels de gestion Cegid. Actionnaire de référence, le groupe d’assurance mutualiste sert ainsi de nombreux clients communs, notamment dans la profession comptable et ses clients TPE/PME. L’histoire prend aujourd’hui fin sur le plan de l’investissement puisque le consortium Silver Lake – Altaone composé du fonds d’investissement américain Silver Lake Partners (leader mondial de l’investissement en technologie) et d’AltaOne (société d’investissement basée à Londres), vient de valoriser « pleinement les réalisations et le potentiel de la société Cegid ». A telle enseigne que leur proposition de rachat ne semblait pas se refuser. POURSUITE DU PARTENARIAT INDUSTRIEL Groupama, le 18 avril 2016, évoque ainsi « une opportunité de cession » à « saisir, tout en continuant d’inscrire le volet industriel du partenariat avec Cegid dans sa démarche stratégique ». Montant la participation de l’assureur : 154,5 M€. En accord avec les nouveaux actionnaires, Groupama devrait poursuivre et développer ce partenariat durant les prochaines années. Groupama était actionnaire au côté d’ICMI, société de Jean-Michel Aulas, connu pour être aussi le président d’Olympique Lyonnais Groupe, ces deux entreprises composaient un premier bloc d’actions de 37,6%. L’offre globale, selon Zone Bourse, valorise 100% des actions ordinaires émises ou à émettre de Cegid Group à 580 millions d’euros (sur une base entièrement diluée). Jean-Michel Aulas, Président, et Patrick Bertrand, directeur général, ont accepté de rester associés au projet pour conduire une nouvelle phase d’accélération du développement de Cegid Group.

L’Observatoire de l’Epargne Européenne (OEE) souhaite établir des contrats pour la réalisation de projets européens de recherche sur les thèmes suivants, sélectionnés par son Comité d’Orientation : Thème 1 : Questionnaires MIFID et pratique de conseil en investissement; Thème 2: L’Union des Marchés de Capitaux; Thème 3: Les transformations du mode de distribution des produits d'épargne et des prêts. L’ordre de grandeur des financements habituels de l’OEE est de 10.000 à 50.000 euros et les recherches sont en général limitées à un an. «Les soumissions par les équipes associant des chercheurs universitaires et des spécialistes professionnels sont particulièrement bienvenues», souligne un communiqué précisant que la date limite pour les soumissions a été fixée au 15 mai 2016.