En novembre 2014, la Banque de France avait lancé une consultation restreinte pour un montant compris entre 10 et 40 millions d’euros pour un fonds ouvert de droit français (OPCVM ouvert) concernant des actions américaines, selon une gestion indicielle. L’institution n’a pas eu besoin de consultant.

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) est à la recherche de prestations d’assistance au recrutement de personnels. Les principaux profils recrutés pourront être des profils des directions «cœur de métier» issus de formation supérieure de type Bac+5 (juridique, financière, économique, comptable, scientifique), de juniors à très expérimentés, issus principalement du secteur bancaire et financier, de l’audit, de cabinets d’avocats, de groupes cotés, de prestataires de service d’investissement, de cabinets d’expertise comptable, d’agences de notation, d’infrastructures de marché. Le titulaire peut aussi être amené à recruter pour les fonctions généralistes supports de l’AMF. L’AMF pourra également être amenée à confier au titulaire le recrutement d’autres types de profils. Le recrutement de personnels ayant des profils informatiques et des profils «Assistance à maîtrise d’ouvrage " n’est en revanche pas compris dans le périmètre du présent marché, ce besoin étant déjà couvert par un autre contrat. Lire l’avis complet ici

L’ERAFP a lancé un appel d’offres afin de sélectionner un progiciel en mode Saas pour la gestion du recouvrement précontentieux et contentieux de ses recettes relatives aux cotisations, majorations et indus sur prestations. Le progiciel de recouvrement devra : être disponible en mode Saas ; mettre à disposition un environnement de recette et un environnement de production ; sécuriser les accès par identification des utilisateurs à la connexion (login et mot de passe) ; gérer les habilitations par profils (1 profil administrateur, 1 profil utilisateur) ; effectuer des contrôles de cohérence lors de l’alimentation des données ; sécuriser les données via un archivage et une historisation ; disposer d’une piste d’audit ; bénéficier d’une interface conviviale et paramétrable par les utilisateurs ; être en mesure d’intégrer des données de créances sur cotisations, majorations et personnes physiques, sous forme de données brutes, de manière manuelle ou automatique ; proposer en natif ou via un paramétrage des éditions (titres, relances, demandes...) et tableaux de bord (stock quotidien des cas, journal des événements, situation de recouvrement, rapport d’activité...) ; permettre le paramétrage d’entités (comptes employeurs, comptes cotisants, demandes, relances, délais de paiement, contacts, historique des actions, coordonnées, titres exécutoires...), de processus associés aux 3 types de recettes définis à l’article 1.1 ; être en mesure de paramétrer des alertes (rappel sur des dossiers en cours, envoi de mails sur la messagerie...) ; disposer d’une documentation en français Le titulaire devra également assurer des sessions de formation aux utilisateurs. Le présent marché est conclu pour une durée de cinq (5) ans à compter de sa date de notification, sauf résiliation anticipée dans les conditions prévues au cahier des clauses particulières. A l’expiration de cette durée initiale, le présent marché pourra être reconduit, à l’initiative de l’ERAFP pour trois (3) périodes successives de un (1) an chacune. Lire l’avis complet ici

La mutuelle des personnels de l'Education nationale a misé 1,6 million d'euros pour prendre une participation dans Energie Perspective, une société de rénovation énergétique en forte croissance.

Selon nos informations, à la suite des préconisations du rapport Igas, la Carpimko a décidé de remettre en jeu le mandat de conseil détenu par Amadeis sur la gestion financière. L’appel d’offres comprendrait deux lots : audit et allocation d’actifs (incluant la sélection de gérants) et le suivi des investissements (reporting).

Resaver, un fonds de pension pan-européen, basé en Belgique, à destination des chercheurs de l’UE a sélectionné le consultant Aon Hewitt Belgium. La Commission européenne a accordé à ce dernier un contrat de 3,1 millions d’euros. «La Commission européenne a fait une étape clef dans la voie de l'établissement d’un nouvel arrangement de pension paneuropéen, conçu pour stimuler la mobilité des chercheurs en Europe», peut-on lire sur une déclaration de l’Euraxess, une initiative conjointe de la Commission européenne et des pays participant au programme-cadre de recherche de l’Union européenne. Le consortium Resaver a été lancé en octobre dernier.

La Caisse de dépôt et placement du Québec et Claridge créent la coentreprise Claridge CDPQ Israël, dont l’objectif sera d’investir dans les secteurs de la technologie et de l’innovation en Israël. La Caisse de dépôt et placement du Québec, qui est le gestionnaire de fonds institutionnel du gouvernement du Québec, affirme que son association avec la société d’investissement Claridge, dont le siège social est situé à Montréal et qui représente les intérêts de la famille de Stephen Bronfman, vise à tirer profit des occasions d’affaires dans les secteurs de la technologie et de l’innovation en Israël... La coentreprise détenue à parts égales sera établie à Tel Aviv. « Maintenant reconnue comme un nouveau Silicon Valley, Israël a développé un écosystème d’entreprises innovantes. Le phénomène est tel qu’Israël est maintenant l’un des pays ayant le plus d’entreprises inscrites au Nasdaq », soutient la Caisse. De son côté, le président et chef de la direction de Claridge, Pierre Boivin, qui a aussi été président et chef de la direction des Canadiens de Montréal, ajoute que la coentreprise met en place l’infrastructure nécessaire pour développer des opportunités d’investissement dans des entreprises technologiques à fort potentiel de croissance qui sont rendues à l’étape de la commercialisation. « Grâce à cette coentreprise, la Caisse pourra aussi permettre à des entreprises d’ici d’être en contact avec des technologies israéliennes », précise la Caisse.

Groupama a vendu pour 333 M€ sa participation dans Mediobanca, poursuivant ainsi la réduction de l’exposition de son porfeuille aux actions. Groupama poursuit la réduction de son exposition aux actions. L’assureur mutualiste a annoncé, jeudi 12 février, avoir cédé la totalité de sa participation dans la première banque d’investissement italienne Mediobanca, en plaçant auprès d’investisseurs institutionnels les 42 millions d’actions Mediobanca qu’il détenait, soit environ 4,9% du capital de la société. 333 M€ pour 4,9% de Mediobanca Le produit de ce placement, dirigé par Morgan Stanley en qualité de teneur de livre, s’élève à environ 333 M€. Le règlement livraison interviendra le 17 février 2015. «Groupama poursuit le rééquilibrage de son portefeuille d’actifs dans des conditions de prix favorables», a indiqué le groupe dans un communiqué. En avril 2014, l’assureur avait cédé la totalité de sa participation dans Saint-Gobain, après avoir vendu, quelques mois plus tôt, ses actions Société générale, pour respectivement 450 M€ et 517 M€.

Société Générale Securities Services (SGSS) a été mandaté en France par la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), dans le cadre de la directive Solvabilité II, pour fournir une prestation de transparisation, d’enrichissement de données, de calculs de Solvency Capital Requirement (SCR) de marché et de reporting pour son suivi des risques financiers. SGSS propose une offre destinée à ses clients investisseurs institutionnels et sociétés de gestion, incluant la transparisation d’OPCVM et de produits structurés, le calcul de SCR de marché, la fourniture d’indicateurs de risques sur les actifs financiers et les reportings associés.

La direction générale des finances du Parlement européen a sélectionné plusieurs prestataires pour des études actuarielles des régimes de pension de retraite provisoire française et italienne, du régime de pension complémentaire et du régime de pension d’invalidité et de survie des députés au Parlement européen. Lot n1 - Régime de pension de retraite provisoire française des membres du Parlement européen : Ernst & Young Actuaires (France) a été sélectionné. Lot nº 2 - Régime de pension de retraite provisoire italienne des membres du Parlement européen : Ernst & Young (France) a été sélectionné. Lot nº 3 - Régime de pension complémentaire (volontaire) des membres du Parlement européen : Ernst & Young (France) a été sélectionné Lot nº 4 - Régime de pension d’invalidité et de survie des députés au Parlement européen: Deloitte Consulting GmbH (Allemagne) a été sélectionné. Lire l’intégralité de l’avis, ici

A la suite d’un appel d’offre, la direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux de la Commission européenne vient de sélectionner London Economics Ltd pour réaliser une étude sur le financement de l'économie réelle. L’objectif est d'élaborer une méthode permettant de rassembler, de produire, de collecter et d’analyser des données afin de présenter et de comprendre les différentes options de financement dont disposaient les sociétés non financières d’une taille donnée en Europe et qu’elles ont finalement choisies. Cette méthode est requise pour conduire une étude. La méthode devra proposer un étalon adéquat par rapport auquel il sera possible de comparer les cas et les expériences de réussite de sociétés qui ont développé un portefeuille de financement non bancaire, tout en gardant à l’esprit différentes caractéristiques de ces sociétés. Cet exercice devra enfin contribuer à mettre en place des interactions entre les sources bancaires et non bancaires de financement, afin de comprendre l’impact de la crise sur les sources de financement en Europe, en particulier sur le financement non bancaire. Cela constituera également une contribution précieuse à l'élaboration de plusieurs textes de législation et de politique financière (par exemple tests de résistance). Lire l’intégralité de l’avis ici.

A l’issue de l’opération, Snam, GIC et EDF Invest percevront un peu plus de 180 millions d’euros, et détiendront avec Crédit Agricole Assurances respectivement 40,5%, 31,5%, 18,0% et 10,0% du capital de TIGF indirectement.

Le FRR a lancé un appel d’offres en vue de sélectionner des gérants sur des obligations corporates. Il s’agit de deux lots : Lot 1 : Obligations d’entreprise émises en euros Le lot 1 porte sur la gestion active de, au maximum, six mandats de gestion composés d’obligations et autres titres de créance émis en euro de la catégorie «Credit Investment Grade». Le FRR autorisera une diversification de 15% sur les émissions dont la notation est inférieure à celle du «Crédit Investment Grade» dans la limite de la notation ‘BB-'. A titre dérogatoire, et, dans des limites qui seront fixées ultérieurement au cours de la procédure, le FRR autorisera la souscription d’obligations émises en livres sterling (GBP). L’indice de référence aura des caractéristiques similaires à l’indice «Barclays Capital Euro Corporate». Compte tenu des encours du FRR et des montants confiés en gestion, la société en charge de la gestion financière ou l’entité de gestion mondiale à laquelle cette société appartient doit justifier d’un encours sous gestion d’un montant minimum de 2 milliards d’euros en obligations d’entreprise catégorie Investissement (Investment Grade) émises en euro. Lot 2 : Obligations d’entreprises émises en dollars Le lot 2 porte sur la gestion active de, au maximum, cinq mandats de gestion composés d’obligations et autres titres de créance émis en US dollars de la catégorie «Credit Investment Grade». Le FRR autorisera une diversification de 15% sur les émissions dont la notation est inférieure à celle du «Crédit Investment Grade» dans la limite de la notation ‘BB-'. L’indice de référence aura des caractéristiques similaires à l’indice «Barclays Capital US Corporate». Compte tenu des encours du FRR et des montants confiés en gestion, la société en charge de la gestion financière ou l’entité de gestion mondiale à laquelle cette société appartient doit justifier, d’un encours sous gestion d’un montant minimum d’un milliard d’euros en obligations d’entreprise catégorie Investissement (Investment Grade) émises en US dollars. Lire l’avis complet ici

Aviva a lancé, lors du second trimestre 2014, un appel d’offres en vue de sélectionner un gérant pour un fonds de fonds européen de private equity. L’appel d’offres concerne un lot de 150 millions d’euros. Le véhicule d’investissement est un mandat de gestion. La société de gestion sélectionnée est Ardian.

Nouvelle acquisition pour un montant pouvant atteindre 470 millions d’euros pour le suisse Roche. Mais cette fois dans le domaine du système nerveux central. Et Trophos, la société rachetée est française. Le système nerveux central est un des moteurs auxiliaires du groupe Roche à côté de son axe de développement majeur, la cancérologie. Si les besoins dans les maladies neurologiques et psychiatriques sont considérables, la R&D y est très ingrate et les échecs nombreux. Aussi, le groupe suisse n’hésite-t-il pas à compléter les projets issus de sa propre R&D par des apports extérieurs. C’est ce qui explique la reprise de Trophos qui vient d’obtenir des résultats positifs en Phase II avec sa principale molécule, l’olesoxime, dans le traitement de l’amyotrophie spinale, une maladie neuromusculaire rare. Avant son rachat par Roche, six investisseurs disposaient de 70% du capital, dont ACG Management (19%), Turenne Capital (17,5 %), Vesale Partners (16 %) et OTC Agregator (11 %). Le solde était partagé entre l’AFM-Téléthon (9%) et une soixantaine d’employés, proches et fondateurs (21%).

Afin de simplifier le dispositif et réduire les coûts, Apicil vient de sélectionner Caceis, déjà dépositaire de l’institution, pour assurer la valorisation de ses fonds dédiés ARRCO (environ 500 millions d’euros d’encours).

La CDC pour le compte des régimes de l’Ircantec, du RAVGDT et de l’ANCV va relancer, au premier trimestre 2015, un appel d’offres sur la valorisation portant sur 9 milliards d’euros d’actifs. Le mandat, initialement prévu sur 5 ans, est détenu actuellement par Caceis.

Salwa Boussoukaya-Nasr, directrice financière du Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR) dans une interview publiée dans Option Finance : «L’élargissement de nos investissements ISR à des actifs obligataires est en cours de réflexion. Mais cela nous paraît moins évident car n’étant pas propriétaire du capital, nous pouvons surtout financer des projets particuliers ou nous assurer que les sociétés que nous finançons ne portent pas pour le FRR de risques de réputation liés à des allégations dont elles feraient l’objet. Nous étudions donc avec attention le marché des «green bonds» et la façon dont nous pourrions intégrer ce type de placement dans nos portefeuilles, mais cela reste très embryonnaire. Par ailleurs, nous n’avons pas été jusqu’à présent très convaincus par les approches obligataires socialement responsables développées par des gestionnaires qui manquent encore, selon nous, d’un processus bien éprouvé.»

Le marché comporte 2 lots portant sur la réalisation d'études. Dans le cadre du premier lot, il s’agira de fournir un aperçu des solutions alternatives existantes et potentielles pour l’avenir aux notations externes de crédit, ainsi que de rassembler des données permettant d'évaluer la faisabilité et l’impact de la mise en œuvre des solutions alternatives définies par les acteurs du marché. Dans le cadre du second lot, le contractant devra collecter des données quantitatives et qualitatives permettant d'évaluer l’impact de certaines des mesures figurant dans le règlement sur les agences de notation de crédit, déterminer et évaluer si d'éventuelles mesures complémentaires sont nécessaires dans le domaine de l'évaluation de crédit, et en définir la faisabilité. Lot nº: 1 Intitulé: Étude relative à la faisabilité de solutions alternatives aux notations de crédit Dans le cadre du premier lot, il s’agira de fournir un aperçu des solutions alternatives existantes et potentielles pour l’avenir aux notations externes de crédit, ainsi que de rassembler des données permettant d'évaluer la faisabilité et l’impact de la mise en œuvre des solutions alternatives définies par les acteurs du marché. Lot nº: 2 Intitulé: État du marché de la notation de crédit Dans le cadre du second lot, le contractant devra collecter des données quantitatives et qualitatives permettant d'évaluer l’impact de certaines des mesures figurant dans le règlement sur les agences de notation de crédit, déterminer et évaluer si d'éventuelles mesures complémentaires sont nécessaires dans le domaine de l'évaluation de crédit, et en définir la faisabilité. L'étude fournie par le(s) contractant(s) contribuera à l'évaluation et aux rapports que la Commission doit remettre en vertu de l’article 39 ter, paragraphe 1, et de l’article 39, paragraphe 5, du règlement sur les agences de notation de crédit. Pour lire l’avis complet : cliquez ici

Selon nos informations, l’Union des Caisses de France (UCF) travaille avec Alain Deschâtres comme consultant sur l’immobilier. Alain Deschâtres est, par ailleurs, trésorier d’Arianespace depuis janvier 1982.

HSBC France, qui occupe déjà 23 000 m² de l’ensemble de bureaux Coeur Défense depuis 2001, après une première extension de 8 000 m² en 2010, vient de signer un nouveau bail destiné à consolider la surface occupée pour la porter à environ 46 000 m². Ce regroupement sur Cœur Défense des services et équipes aujourd’hui installés sur trois sites proches mais différents vise à favoriser la coopération entre les différents départements. Ce regroupement ne concerne pas les équipes installées sur les Champs Elysées, siège social historique de ce locataire, et qui n’a pas vocation à évoluer. Le nouveau bail est conclu pour une période de 11,5 années. Avec ce contrat de location significatif, qui porte à 53 000 le nombre de m² signés ces derniers mois, Cœur Défense marque un retour notable sur la scène des grands ensembles immobiliers de bureaux prisés par des acteurs majeurs tant dans les domaines industriel et de services que dans le domaine financier. La signature de ce nouveau bail, avec un locataire historique pour le long terme, permet de démontrer à la fois l’adéquation et l’attractivité de Cœur Défense dans son marché, ainsi que la qualité de son environnement de travail pour les utilisateurs. Dans cette transaction, les conseils du bailleur étaient Freshfields Bruchaus Deringer et CBRE.

La direction des achats de la Banque de France a lancé un appel d’offres en vue de sélectionné un prestataire teneur de compte conservateur de titres. Les principales prestations attendues dans le cadre du marché portent sur: l’activité de teneur de compte conservateur de titres couvrant notamment la conservation des titres financiers détenus par la clientèle de particuliers de la Banque de France et la transmission des instructions d’achat et de vente de ces titres; la mise à disposition d’un service de banque à distance au profit de la clientèle de particuliers de la Banque de France; la maintenance de la solution mise en œuvre. Le présent marché est un marché à tranches: Une tranche ferme qui porte sur la mise en œuvre de l’activité de teneur de compte conservateur de titres, la mise à disposition d’un service de banque à distance et la maintenance de la solution. Une tranche conditionnelle n° 1 à bons de commande qui concerne l’organisation de formations à destination des gestionnaires de la Banque de France. Une tranche conditionnelle n° 2 à bons de commande qui concerne la maintenance évolutive de la solution à l’initiative du Client ou du Prestataire lorsque l'évolution n’est pas réalisée au titre de la tranche ferme. Une tranche conditionnelle n° 3 relative à la réversibilité en vue de la reprise à la Banque de France des prestations objet du marché ou du transfert de ces prestations à un tiers désigné par la Banque de France. Lire l’avis complet ici.

Suite à un appel d’offres lancé en septembre dernier, la Caisse de retraite du personnel de la RATP (CRPRATP) a sélectionné Galéa & Associés comme assistance actuarielle. Lire l’avis complet ici.

Le département de la gestion financière de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui est notamment chargé de la gestion des portefeuilles pour compte propre, souhaite faire appel à un service de valorisation externe qui produira des éléments qui donneront un éclairage complémentaire par rapport aux valorisations élaborées en interne. Pour lire l’avis complet, cliquer ici.

Le FRR a lancé le 2 décembre 2014 une procédure négociée visant à sélectionner deux cabinets de commissariat aux comptes pour effectuer l’audit légal et la certification des comptes annuels du FRR. Par ailleurs, les deux titulaires, seront en charge de la mission intérimaire, et, de l’analyse des processus concourant à l’élaboration de l’information comptable et financière. Pour ce marché, la procédure de marchés publics retenue est celle d’une procédure négociée. Conformément aux dispositions de l’article L.135-12 du Code de la sécurité sociale, le marché sera conclu pour une durée de six ans à compter de sa notification (soit six exercices comptables). Les candidats intéressés ont jusqu’au lundi 19 janvier 2015, 12h00 heure de Paris, pour répondre au FRR dans les conditions spécifiées par le règlement de la consultation. L’ensemble des documents liés à cet appel d’offres est disponible sur la plate-forme dédiée : http://marches.fondsdereserve.fr ou via le site internet du FRR www.fondsdereserve.fr.

Selon nos informations, l’Institut de France va organiser un appel d’offres en 2015 concernant le suivi de ses investissements. Tous les 3 ans, l’Institut de France doit réaliser un audit de la gestion des portefeuilles et recherche des sociétés de conseils en investissement et plus particulièrement des sociétés ayant des spécialisations dans les clients institutionnels. L’Institut de France collabore actuellement avec Amadeis et gère environ 1 milliard d’euros d’encours.

BNP Paribas Securities Services (BP2S) a annoncé ce mardi avoir été sélectionné par Fédéris Gestion d’Actifs pour produire le reporting de ses 39 fonds d’investissement alternatifs (FIA) dans le cadre de l’application de la directive AIFM. BP2S prend en charge la collecte, la classification, le calcul et la mise en forme des données afin de produire un reporting trimestriel sur mesure et s’assure du suivi et de la bonne réception du reporting par l’Autorité des marchés financiers (AMF). BNP Paribas Securities Services, l’un des leaders mondiaux de l’asset servicing, est le dépositaire et le valorisateur principal des FIA de Fédéris Gestion d’Actifs.

Suite à un appel d’offres, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) a choisi SPAC Actuaires pour des prestations d’actuariat. La caisse avait reçu trois offres. Pour lire l’avis complet : cliquez ici

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est à la recherche d’un prestataire de gestion comptable pour ses fiducies. La gestion des fiducies est une activité désormais bien maîtrisée. Les analyses réalisées attestent toutefois de l’utilité d’externaliser la gestion comptable et fiscale des fiducies, en cours et à venir, avec un objectif de rationalisation et d’efficience économique. Ce volet de la gestion opérationnelle sera confié à l’attributaire de la présente consultation. Pour voir l’avis complet, cliquez ici.

Intitulé attribué au marché Sélection d’un expert en macroéconomie auprès de l’ERAFP Nom de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué Macrorama Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions L’expert en macroéconomie choisi devra réaliser des études économiques et financières en vue d'éclairer le Conseil d’administration (CA) et son comité (CSAP) dans leur réflexion sur la stratégie d’investissement de l'établissement. Les études devront mettre en perspective les évolutions macro-économiques et expliquer en quoi ces évolutions peuvent affecter la stratégie d’investissement du Régime (la valident ou conduisent à la questionner). Informations sur les offres Nombre d’offres reçues: 6 Pour lire l’avis complet, cliquez ici