Le fonds activiste Engine No1 et de grands investisseurs institutionnels ont chamboulé la gouvernance du géant pétrolier pour l’orienter vers la transition énergétique.

L’assureur a traité avec un propriétaire privé.

Le groupe luxembourgeois Mimco Capital arrive en France avec la création de Mimco AM, société de gestion qui a obtenu son agrément par l’Autorité des marchés financiers (AMF) fin mai, au titre de la directive AIFM. En tant que société de gestion AIFM du groupe, Mimco Asset Management commercialisera des fonds d’investissement alternatifs de private equity immobilier. La filiale sera dirigée par Ara Adjennian en tant que directeur général et associé. Il a été fondateur de 3A Capital à Paris.

Les investisseurs institutionnels restent sous-représentés parmi les signataires des Principes pour l'investissement responsable en France.

Le groupement britannique de fonds de pension Border to Coast accorde 2,7 milliards de livres (3,1 milliards d’euros) à son programme baptisé Série 1C consacré au capital investissement et à l’infrastructure. Les engagements proviennent de 10 fonds partenaires et représentent une augmentation de 90% par rapport aux deux premières tranches. Celaporte la taille totale du programme à 5,7 milliards de livres. Les fonds de pension participant sont ceux des comtés de Bedfordshire, Cumbria, Durham, East Riding, North Yorkshire, Surrey, South Yorkshire, Teesside, Tyne & Wear et Warwickshire. Les nouveaux engagements seront investis au cours des prochaines années en private equity, infrastructure et dette privée pour composer une gamme diversifiée. En tant qu’investisseur de long terme, Border to Coast intègre pleinement les facteurs ESG dans son processus d’investissement.Par ailleurs, le groupement de fonds a achevé le déploiement de son programme 1B avec des investissements dans quatre fonds de non coté:C-Bridge Healthcare Fund V a reçu 75 millions de dollars (61,5 millions d’euros). Il s’agit d’un fonds chinois de private equity positionné sur le thème de la santé avec une spécialisation en regroupement d’entreprises.GreatPoint Ventures Innovation Fund III est doté de 50 millions de dollars. Le gérant de capital risque américain se consacre ausegment early stage, il cible des entreprises réalisant du chiffre d’affaires et révolutionnant les industries existantes.Ces engagements apportent une exposition à plusieurs thèmes du private equity ciblés par Border to Coast, comme la valeur ajoutée opérationnelle, les spécialités sectorielles, l’Asie, les fusions acquisitions et le co-investissement.EQT Infrastructure Fund V s’est vu allouer 125 millions de dollars. Le gérant intervient mondialement en portant une attention particulière à l’Europe et à l’Amérique du Nord avec une stratégie de création de valeur marquée.Le français Antin Mid-Cap Fund I reçoit pour sa part 115 millions d’euros. Le gérant développe une stratégievalue addet se concentre sur des actifs opérationnels de taille moyenne.Les allocations cochent les cases suivantes recherchées en infrastructure: valeur ajoutée opérationnelle, infrastructures numériques et co-investissement.Depuis le lancement de son programme consacré aux marchés non cotés en 2019, Border to Coast a mis au travail plus de 3 milliards de livres pour le compte de ses fonds partenaires.

Le fonds de pension canadien était actionnaire de la société non cotée depuis 2013.

Le mandat du président Andreas Brandstetter est reconduit pour trois ans. Un nouveau vice-président est élu.

L'institutionnel vise à se renforcer sur le financement de l'économie réelle dans le capital-investissement, les infrastructures et les fonds de prêt à l’économie.

Invesco a choisi une voie différente de ses concurrents pour se développer en Chine, écrit le Wall Street Journal en ne cherchant pas à prendre le contrôle de sa joint-venture chinoises, Invesco Great Wall fondée en 2003 et qui avait été la première co-entreprise sino-américaine. En 2006, Invesco et son partenaire China Great Wall Securities ont augmenté leurs participations respectives de 33 % à 49 %. Deux autres sociétés chinoises détiennent chacune 1 %. En mars 2021, Invesco Great Wall gérait 77 milliards de dollars, ce qui en fait le dix-neuvième asset manager en Chine, selon Wind. Invesco a le contrôle managérial de la société, même s’il n’en détient pas actuellement la majorité. En 2018, la société a signé un accord de principe avec son partenaire chinois pour prendre une participation majoritaire, mais ne l’a pas encore fait. «Nous aimons notre actionnaire local. Même si nous augmentons un peu notre participation, nous continuerons à être une joint venture», affirme Andrew Lo, le directeur général de l’Asie Pacifique d’Invesco, dans une interview au WSJ. Depuis le troisième trimestre 2018, Invesco consolide les actifs gérés par sa filiale chinoise dans ses comptes. L’an dernier, le revenu net d’Invesco Great Wall représentait jusqu’à 5,8 % des 4,5 milliards de dollars du total, selon le rapport annuel. Invesco gérait 1.400 milliards de dollars fin mars 2021.

Postbank, première banque de détail allemande, a décidé de facturer les dépôts des comptes courants et des comptes de dépôts à vue, rapporte Les Echos. Tout nouveau compte courant ouvert après le 21 juin au sein de Postbank fera l’objet de «frais de garde» à hauteur de 0,5 % dès lors que les montants déposés dépasseront 50.000 euros. Ce taux s’appliquera aussi aux nouveaux comptes de dépôts à vue dès 25.000 euros. Pour les comptes existants, la facturation n’intervient qu'à partir de 100.000 euros déposés. Commerzbank a aussi annoncé qu’elle imposerait à partir du mois d’août à tous ses clients des frais de garde.

Jean-Guillain Dabas, consultant senior, et Ostian de Haut de Sigy, manager, chez Julhiet Sterwen

Le fonds souverain singapourien est déjà présent dans dix villes, dont Londres, New York et Tokyo.

Le gouverneur de la Banque de France a déclaré au Financial Times qu’un accord mondial, obligeant toutes les sociétés cotées en Bourse à divulguer les risques liés au changement climatique auxquelles elles sont soumises de manière standardisée, était à portée de main.

Il sera aussi chargé des mandats internationaux de crédit et d’arbitrage du fonds de pension.

Durement frappé par la crise, le groupe de loisirs veut renforcer son bilan pour continuer à croître.

Leon Black, l’ancien directeur général d’Apollo Global Management, fait l’objet d’une plainte affirmant qu’il a violé et harcelé une jeune mannequin russe, avant de l’avoir manipulée avec des promesses d’argent et d’entretien d’embauche chez Goldman Sachs, rapporte le Financial Times. Cette plainte intervient plusieurs semaines après que le dirigeant a démissionné d’Apollo après que ses liens professionnels avec le pédophile Jeffrey Epstein ont été dévoilés. Leon Black affirme que la relation était consentie et que la femme a cherché à lui extorquer de l’argent.

Son président a annoncé l’initiative - relativement modeste- en même temps qu’un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L'assureur a choisi I Care & Consult et Iceberg Data Lab comme fournisseurs de données. CNP embarque également la biodiversité dans sa politique actionnariale.

Victoria Barbary, directrice de la stratégie et de la communication du forum international pour les fonds souverains (IFSWF), revient sur les tendances des nouveaux fonds souverains et ce dont ils ont besoin pour prospérer.

Dans un environnement post Covid-19 et de taux bas, les derniers fonds souverains créés développent des caractéristiques bien particulières.

Le fonds de pension investira en direct au capital d’entreprises nationales pour financer leur croissance.

La Financial Conduct Authority a écrit aux parlementaires britanniques pour leur annoncer avoir fait «des progrès substantiels» dans son enquête de près de deux ans sur la faillite du fonds actions phare de Neil Woodford, rapporte Financial News. Mais elle ajoute que l’enquête ne sera pas terminée avant la fin de cette année. Dans sa lettre, le directeur général de la FCA, Nikhil Rathi, indique que l’équipe d’investigation du régulateur a mené 14 interviews de témoins et a réuni plus de 20.000 documents pertinents.

L’opération permet au gérant canadien de s’ouvrir le marché français.

Les autorités financières américaines se préparent à prendre un rôle plus actif dans la régulation du marché des cryptomonnaies, rapporte le Financial Times. Dans une interview au quotidien britannique, Michael Hsu, le nouveau responsable de l’Office of the Comptroller of the Currency, a déclaré qu’il espérait que les dirigeants américains travailleraient ensemble pour établir un «périmètre réglementaire» pour les cryptomonnaies. Ce mois-ci, des représentants des trois régulateurs bancaires fédéraux se sont réunis sur le sujet (OCC, la Federal Reserve et la Federal Deposit Insurance Corporation). Cette nouvelle approche tranche avec celle qui était en vigueur sous l’ère Trump.

Les investisseurs pourront piocher dans les 1.000 solutions et produits pour l'environnement identifiés par la Fondation et ses partenaires.

L’italien Acea envisage une scission de ses activités d'énergie solaire afin de trouver un partenaire financier pour l’aider à les développer, a déclaré samedi le PDG du groupe. Le groupe a choisi Intesa Sanpaolo Corporate & Investment Banking comme conseiller et s’attend à des manifestations d’intérêt d’ici la mi-juin, a précisé Giuseppe Gola dans une interview à Il Sole 24 Ore. Un accord devait pouvoir être conclu l’année prochaine, a-t-il ajouté, précisant qu’il serait satisfait si le projet pouvait aboutir dès cette année.

Il s’agit de la meilleure performance du fonds depuis sa création.

La livre truque a atteint vendredi matin à nouveau plus bas face au dollar. La devise s’est échangée à 8,60 pour un dollar (8,58 au plus bas en novembre 2020 à la veille de la nomination de Naci Agbal à la tête de la banque centrale qui a depuis été limogé). Vers 13h30, la livre se déprécie toujours mais revient à 8,5820 (-1%).

La fusion de l'Association d’Economie Financière et de l’European Institute of Financial Regulation sera présidée par l'ancienne députée européenne Pervenche Berès.

La caisse recherchait son nouveau responsable des investissements depuis janvier 2021.