ArcelorMittal alourdira le bilan de son pôle inox
En scindant cette activité, le sidérurgiste va déprécier 800 millions de dollars d’actifs
Toute l'actualité Entreprises
décembre 2010
ACS n'exclut pas une véritable OPA sur Hochtief
ACS pourrait envisager de déposer une offre obligatoire sur l’allemand Hochtief s’il ne parvient pas à franchir à la hausse le de seuil de 30% avec son offre actuelle, volontairement basse, apprend-on mercredi chez ACS.
Un crédit syndiqué de 3 milliards d'euros pour Saint-Gobain
Le groupe a signé hier une ligne de 5 ans auprès de 24 banques, dont BNP Paribas, CA CIB, Crédit Mutuel-CIC, Natixis et SG CIB côté français. Prévue à l’origine à 2 milliards d’euros, sa taille a été portée à 3 milliards, les banques ayant souscrit à l’opération à hauteur de 3,5 milliards d’euros. «Reflétant l’amélioration des conditions de marché, la marge initiale de cette ligne est de 75 points de base, compte tenu des notations BBB par Standard & Poor’s et Baa2 par Moody’s de la dette à long terme», précise le communiqué. Ce financement remplacera une ligne de 2 milliards qui venait à échéance en novembre 2011. Elle permettra également de réduire de 2 milliards à 1 milliard d’euros une autre ligne venant à échéance en juin 2013. Saint-Gobain dit avoir ainsi conforté sa «solide liquidité sur les cinq prochaines années».
Derichebourg renouvelle ses lignes de crédit
Le spécialiste des services aux entreprises et aux collectivités a renouvelé ses lignes de crédit confirmées pour le financement de son exploitation courante. Elles se partagent entre le crédit revolving et la ligne d’affacturage. Sa performance de l’exercice 2009-2010 (résultat opérationnel de 129,7 millions d’euros) lui permet de respecter à nouveau le ratio de levier, initialement prévu dans son crédit syndiqué, et de prévoir ainsi une économie de frais financiers évalué à 10 millions d’euros en année pleine dès le début du deuxième trimestre de son exercice social.
Cession de la branche allemande d’Arriva
La Deutsche Bahn a annoncé mercredi avoir cédé la branche allemande de sa filiale britannique Arriva à un consortium italien composé de Ferrovie dello Stato et Cube Infrastructure, un fonds lié à Natixis. Les modalités financières de l’opération, qui reste soumise à l’approbation des autorités de régulation, n’ont pas été dévoilées.
Le conseil de surveillance d’Areva encore reporté
Censé approuvé l’augmentation de capital du groupe nucléaire, le conseil de surveillance n’a pas eu lieu hier. De source interne, les discussions se poursuivent entre l’Etat français et le fonds souverain du Koweit pour arrêter les conditions de l’opération. Les membres du conseil doivent toutefois se tenir prêts en vue d’une convocation dans les tous prochains jours.
L'UE condamne un réseau d'entente sur les prix des écrans LCD
La Commission européenne a condamné mercredi cinq entreprises à une amende totale de 649 millions d’euros pour entente sur les prix des écrans utilisés dans des appareils d'électronique grand public. Chi Mei, qui fait désormais partie de Chi Mei Onnolux, premier constructeur taïwanais d'écrans LCD, devra s’acquitter de la plus lourde amende: 300 millions d’euros.
BP n’est pas épargné par la commission d’enquête
La société pétrolière et ses sous-traitants ont pris une série de décisions «d’une bêtise impressionnante», estime Bill Reilly, co-président de la commission présidentielle d’enquête, instaurée à la demande de la Maison blanche pour établir les responsabilités dans l’incendie et l’effondrement de la plateforme Deepwater Horizon le 20 avril. L’enquête vise également Transocean, spécialisée dans le forage et Halliburton en charge de la sécurité de l’exploitation.
Le directeur général de Volvo sur le départ
Le constructeur de poids lourds a annoncé hier le départ de son directeur général Leif Johansson, à la tête du groupe suédois depuis 1997, au cours de l'été prochain lorsqu’il atteindra 60 ans. Leif Johansson quittera aussi le conseil d’administration de Volvo et a indiqué ne pas vouloir briguer ailleurs un autre poste de direction. Il envisage néanmoins d’intégrer d’autres conseils d’administration.
Steinhoff met la main sur Conforama
PPR aurait finalement réussi, de sources concordantes, à céder l’enseigne d’ameublement acquise en 1991 au fabricant et distributeur sud-africain de meubles présent en Angleterre, Allemagne et Italie, Steinhoff. Le Figaro précise que ce dernier, conseillé par RBS, Citigroup et HSBC, avait déjà bouclé son financement et mis sur la table un peu plus de 1,6 milliard d’euros. Steinhoff, intéressé par Conforama depuis deux ans, aurait ainsi devancé Carlyle, qui a pourtant fait une offre équivalente. Selon La Tribune, qui avance un prix de 1,625 milliard d’euros, l’offre de Colony Capital et Goldman Sachs, associés au fonds Permira, aurait été écartée dès la semaine dernière. Le PDG de PPR, François-Henri Pinault, qui cherche également à céder la Fnac et La Redoute, entend bien utiliser le produit de cette opération pour acquérir des marques d’habillement afin de constituer un pôle «sport-life style» autour de Puma comme le rappelle Le Figaro.
Rio Tinto scelle une alliance stratégique avec Ivanhoe
Rio Tinto et Ivanhoe Mines viennent de signer un accord aux termes duquel le mineur diversifié anglo-australien assumera la responsabilité directe du projet minier Oyu Tolgoi en Mongolie. Rio Tinto s’est engagé à assurer au projet, l’un des plus importants gisements de cuivre et d’or non encore en activité, un investissement liminaire de 1,8 milliard de dollars. Rio a également reçu l’autorisation de monter au capital d’Ivanhoe jusqu’à 49% pour un montant estimé à 3,7 milliards de dollars. Les deux groupes se sont de plus mis d’accord pour suspendre pour 6 mois leur conflit judiciaire.
Johnson & Johnson lance son offre sur Crucell
Comme annoncé en novembre, il propose 24,75 dollars par action jusqu’au 16 février 2011, soit 1,75 milliard au total pour la société de biotechnologie. Déjà détenteur de 18%, J&J vise un minimum de 80% des titres. Bien que s'étant entendu avec la cible, l’américain doit faire face à l’opposition de trois fonds qui contrôlent 15,5% du capital.
EADS prévoit une amélioration de ses résultats en 2012
EADS devrait améliorer ses résultats à partir de 2012, une fois passées les difficultés liées aux A380 et A400M, déclare son directeur financier au journal Börsen Zeitung mercredi, ce qui entraîne un bond du titre en Bourse. A 11h25, l’action du groupe d’aérospatiale et de défense prenait 3% à 18,465 euros à Paris, affichant la plus forte hausse du CAC 40 qui gagnait 0,29%.
Agco est intéressé par la filiale CNH de Fiat
Le fabriquant d'équipements agricoles Agco est intéressé par la filiale CNH Global de Fiat, dit le directeur général d’Agco Martin Richenhagen. Dans un entretien publié mercredi par le journal économique MF, ce dernier dit avoir rencontré l’administrateur délégué de Fiat Sergio Marchionne il y a dix jours mais la discussion n’a pas abouti.
Burberry en forte hausse suite à une rumeur d'OPA
Le titre Burberry gagnait 5,22% à 1.189 pence vers 11h40, les traders évoquant une rumeur d’OPA à 1.500 pence par action. Burberry n’a pas souhaité faire de commentaires. Le titre Burberry s’est apprécié de 100% cette année, après avoir gagné 170% en 2009.
Carlyle le mieux placé pour racheter AlpInvest
Carlyle Group paraît le mieux placé pour racheter le fonds de capital investissement néerlandais AlpInvest, écrit mercredi le quotidien financier néerlandais Het Financieele Dagblad. AlpInvest, qui avait investi 29 milliards d’euros fin 2009 pour le compte de ses propriétaires, les fonds de pension néerlandais APG et PGGM, pourrait toutefois se tourner vers d’autres prétendants s’ils proposent un meilleur prix.
Pierre Berger va devenir directeur général d'Eiffage
Pierre Berger, président d’une division du groupe Vinci, va devenir directeur général d’Eiffage. Il deviendra dans un premier temps directeur général délégué du groupe de BTP et de concessions début 2011, puis directeur général à partir du second semestre, a indiqué Eiffage dans un bref communiqué publié à l’issue d’une réunion du conseil d’administration. Celui-ci n'évoque pas l’avenir de Jean-François Roverato au sein du groupe qu’il dirige depuis plus de vingt ans et dont il cumule aujourd’hui les fonctions de président et de directeur général.
Deminor prend position pour Hermès et demande des comptes à LVMH
Le cabinet de conseil aux actionnaires Deminor a pris position mercredi pour le groupe de luxe Hermès et demandé des précisions sur les moyens qui ont permis à son rival LVMH de monter un raid furtif à travers lequel il a ramassé plus de 17% du capital du sellier. Le directeur général de Deminor Fabrice Rémon a en outre indiqué à Reuters que son cabinet demanderait cette semaine à l’Autorité de contrôle prudentielle (ACP) d’examiner le rôle joué par les banques de LVMH dans le montage financier qui lui a permis de rentrer au capital d’Hermès.
Prysmian ne souhaite pas relever son offre sur Draka
Le fabricant italien de câbles Prysmian ne semble pas avoir l’intention de relever son offre sur son concurrent néerlandais Draka, indique Reuters. Le quotidien financier néerlandais Het Financieele Dagblad rapportait lundi que Prysmian envisageait de relever son offre de 17,2 euros par action, sans toutefois aller jusqu’au niveau de celle soumise par le chinois Xinmao, soit 20,5 euros.
ArcelorMittal vise la Bourse pour sa division d’acier inoxydable
Le numéro un mondial de la sidérurgie a annoncé ce mercredi matin un projet d’introduction en Bourse de sa division d’acier inoxydable. ArcelorMittal précise que les actions de la branche acier inoxydable seront distribuées aux actionnaires au cours du premier trimestre 2011. La transaction devrait aboutir à une charge de dépréciation d’environ 800 millions de dollars, selon le groupe. Après la scission, la branche acier inoxydable enregistrera une dette financière nette d’environ un milliard de dollars. L’opération devrait être, toujours selon le communiqué du groupe, à peu près neutre en ce qui concerne le ratio de levier financier dette nette/ebitda d’ArcelorMittal.
L’AMF juge encourageants les résultats de son rapport sur les « VaMPs »
Le régulateur propose des pistes de réflexion à MiddleNext pour l’amélioration de la gouvernance des valeurs moyennes
Areva boucle son augmentation de capital
Le conseil de surveillance du groupe doit se prononcer aujourd’hui sur l’entrée au capital du Koweit et du FSI pour pouvoir convoquer l’AG avant Noël.
L'augmentation de capital d'Areva est sur le point d'être lancée
L’opération, d’un montant de 750 millions à 1 milliard d’euros, doit être approuvée aujourd’hui au cours d’un conseil de surveillance
Le rachat des résines de Total ne compromettra pas le bilan d'Arkema
Le prix de 550 millions d’euros en valeur d’entreprise correspond à 6,7 fois l’excédent brut d’exploitation estimé pour ces activités en 2010
La gouvernance des VaMPs est encourageante
Dans son rapport 2010 sur le gouvernement d’entreprise des valeurs moyennes, l’AMF souligne la prise en compte des recommandations du code MiddleNext et propose des pistes d’amélioration, notamment avec la publication des principales conclusions sur l’auto-évaluation du conseil.
Sanofi-Aventis devrait prolonger à l’identique son offre sur Genzyme
Les discussions se poursuivent sur la mise en place d’un certificat de valeur garantie susceptible de séduire les actionnaires de la cible
Le commerce interentreprises respectera les délais de paiement légaux au 1er janvier 2012
85 % des entreprises tiennent les délais fournisseurs fixés par les accords dérogatoires et 92 % des clients appliquent les délais selon I+C
Orpea se donne un peu plus de latitude pour son développement
Le spécialiste de la dépendance a lancé hier une ligne d’« Oceane » de 157 millions d’euros avec une prime en milieu de fourchette
ArcelorMittal souhaite coter sa branche Inox
Le numéro un mondial de l’acier envisagerait de coter en Bourse sa branche spécialisée dans l’inox suite à sa décision, hier soir, lors d’un conseil d’administration, de créer une holding chapeautant cette activité, selon le quotidien qui évoque une source proche du groupe. La décision pourrait être annoncée aujourd’hui même selon le quotidien pour une entrée en Bourse au cours du premier trimestre 2011. Les instances de représentation du personnel auraient ainsi déjà été consultées sur le projet, alors qu’ArcelorMittal s’est récemment appliqué à montrer aux analystes et investisseurs que la division inox pouvait poursuivre seule son développement.
Goldman Sachs et Colony renoncent à Conforama
Le consortium associant la banque Goldman Sachs et Colony Capital, propriétaires de But, ainsi que le fonds d’investissement Permira aurait retiré son projet de rachat de Conforama, selon le journal qui ne cite pas ses sources. Lundi, le groupe français de distribution et de luxe PPR avait fait savoir qu’il discutait «avec Steinhoff comme avec beaucoup d’autres investisseurs».