Diageo, premier producteur mondial de spiritueux, a scellé un accord sur le rachat du groupe turc Mey Içki pour 1,3 milliard de livres sterling (1,54 milliard d’euros), une opération qui lui permettra de prendre pied sur ce marché à forte croissance. Le groupe britannique, qui produit entre autres le whisky Johnnie Walker et la vodka Smirnoff, rachètera le numéro un turc des spiritueux qui domine les marchés turcs de la vodka et du raki auprès des sociétés d’investissement TPG Capital et Actera. La vente sera finalisée au deuxième semestre de cette année. Mey Içki dispose d’un réseau étendu de distribution dans le pays. Son chiffre d’affaires est ressorti à 300 millions de livres (355,6 millions d’euros) en 2010 et son bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) s’est établi à 120 millions de livres.
Le brasseur danois Carlsberg table sur une croissance dans le haut d’une marge à un chiffre de son bénéfice avant intérêts et impôts et sur une progression de son bénfice net ajusté de plus de 20%. Le bénéfice opérationnel est tombé à 1,1 milliard de couronnes danoises (147,5 millions d’euros) au quatrième trimestre contre 1,64 milliard un an plus tôt, un chiffre inférieur à la prévision des analystes de 1,36 milliard, selon une enquête Reuters.
Publicis a annoncé le lancement d’une nouvelle offre dédiée aux petites et moyennes entreprises pour accompagner leur développement sur internet. Nommée «Publicis Webformance», elle propose aux petites structures de les aider à maîtriser les outils et les technologies du numérique comme la création de sites, la publicité sur internet, le commerce en ligne, etc.
Le groupe français a signé une ligne de crédit revolving de 5 ans, renouvelable deux fois pour une durée d’un an, afin de refinancer des facilités arrivant à échéance en 2012. CA CIB et la Société Générale ont arrangé le financement.
Canada Pension Plan Investment, le fonds de pension canadien, aurait signé selon Bloomberg le rachat de 50% de Centro, le plus grand centre commercial d’Europe, situé à Düsseldorf en Allemagne. Le promoteur britannique Eddie Healey aurait cédé sa part pour 700 millions d’euros.
Nasdaq OMX et InterContinentalExchange discutent d’un partenariat en vue de soumettre éventuellement une contre-offre sur Nyse Euronext, ce dernier devant s’allier avec Deutsche Börse, écrivait le New York Times vendredi. Une offre n’est toutefois pas pour tout de suite et la probabilité même qu’elle voit le jour est faible, rapportait encore le quotidien, citant une source anonyme.
Le directeur général d’Intel, Paul Otellini, fera partie d’un panel d’experts constitué pour conseiller Barack Obama sur l’emploi, a annoncé la Maison blanche. Paul Otellini rejoindra le Conseil pour l’emploi et la compétitivité créé en janvier pour promouvoir l’embauche et la croissance. Le PDG de General Electric Jeffrey Immelt a été nommé à ce conseil le mois dernier.
Des Länder pourraient racheter à Daimler une partie de sa participation dans EADS afin de préserver l'équilibre franco-allemand de la répartition capitalistique du groupe de défense européen, selon Reuters. «Je sais que les Bavarois ont déjà dit qu’ils étaient d’accord, et je pense qu’il en sera de même avec d’autres Länder s’ils peuvent se le permettre», selon la source citée. L’hebdomadaire allemand Wirtschaftswoche revient de son côté sur l’éventuelle création d’une action spécifique (golden share) qui donnerait à la France et à l’Allemagne un droit de veto sur les questions stratégiques.
Renren.com, le premier site de réseautage social en Chine, prévoit de s’introduire cette année en Bourse aux Etats-Unis. L’opération lui permettrait de récolter quelque 500 millions de dollars, selon une source proche du dossier citée par Bloomberg. Les banques en charge de l’IPO sont Morgan Stanley, Deutsche Bank et Credit Suisse. Le site compte plus de 160 millions d’utilisateurs enregistrés.
Le groupe britannique serait tout proche, selon le Wall Street Journal et Bloomberg, d’annoncer le rachat auprès de TPG Capital de Mey Icki. Le quotidien américain évoque un prix de 2,0 à 2,5 milliards de dollars. TPG a engagé ce mois-ci la mise en Bourse de 25% du capital de cette filiale turque. Le rachat par Diageo pourrait être annoncé aujourd’hui même.
Le groupe allemand fait l’objet d’une enquête au Brésil au sujet d’allégations voulant qu’il ait versé des pots-de-vin pour remporter des marchés publics, écrit Der Spiegel. L’hebdomadaire cite le procureur Valten Santin qui déclare que l’enquête est «complexe et difficile». «La société n’a pas connaissance de quelque enquête que ce soit, qu’elle concerne son personnel ou elle-même», a réagi un porte-parole de Siemens. L’hebdomadaire précise que les allégations portent sur trois projets datant de 2000 et relatifs à des trains de banlieue à Sao Paulo et Brasilia, représentant des contrats totalisant autour d’un milliard d’euros.
De nouveau bénéficiaire, le numéro un français du recyclage de papiers a passé le cap des 500 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2010, indique son directeur financier. L’IPO permettra de financer l’expansion du groupe en Europe notamment par de nouvelles acquisitions.
Len Blavatnik pourrait lancer cette semaine une offre sur la branche d'édition de Warner Music, rapporte le journal sans préciser ses sources. Cette branche, qui génère un flux de revenus plus stable que l’activité d’enregistrement, détient les droits de plus d’un million de compositions musicales. Warner Music s’est mise en vente en janvier. Plus d’une vingtaine de repreneurs potentiels ont manifesté leur intérêt.
La société d’ingénierie britannique est considérée comme une cible d’OPA potentielle par plusieurs concurrents, écrit le journal qui se réfère à des sources financières. Honeywell, Emerson Electric, ABB, Alstom, Siemens et deux firmes chinoises, CSR et CNR sont intéressés, ajoute-il, en soulignant qu’une offre officielle n’a pas encore été formulée mais que les candidats étudient leurs options.
Le cimentier veut réduire de 2 milliards d’euros son endettement cette année. Une cession de la branche plâtre l’y aiderait, mais s’annonce compliquée.
Les deux transporteurs aériens examinent conjointement une offre envers Virgin Atlantic, rapporte le journal sans préciser ses sources. Ils espèrent faire venir Virgin Atlantic au sein de l’alliance Skyteam et ont engagé Goldman Sachs comme conseil, indique le journal britannique. La compagnie britannique, détenue à 51% par Richard Branson, a simplement indiqué qu’elle était «une entreprise solide et indépendante, dotée de solides possibilités de croissance sur les aéroports londoniens de Heathrow et Gatwick. Nous ne sommes donc pas surpris de susciter un intérêt». Air France-KLM n'était pas disponible pour commenter ces informations et Delta a refusé tout commentaire.
Outre 220 millions d’euros de nouvelles réductions de coûts, Lafarge a annoncé ce matin un ambitieux programme visant à réduire d’au moins 2 milliards d’euros sa dette en 2011, grâce à une baisse de moitié de son dividende, à de nouvelles cessions d’actifs et à une limitation de ses investissements. Cette baisse de 2 milliards correspondrait à un recul de 14% de son endettement net par rapport aux 13,99 milliards d’euros de fin 2010. Noté BBB- par Standard & Poor’s et Baa3 par Moody’s, juste au-dessus de la catégorie spéculative, le groupe a également annoncé au Royaume-Uni le rapprochement de ses activités avec celles de Tarmac, filiale d’Anglo American.
L’Autorité des marchés financiers publie aujourd’hui un guide pour aider les sociétés de gestion de portefeuille à élaborer le contenu du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) requis par la directive OPCVM IV du 13 juillet 2009 et qui va remplacer le prospectus simplifié. Ce guide traite également du contenu de la note détaillée des OPCVM/OPCI, reprenant des positions déjà exprimées dans le guide d’élaboration des prospectus qu’il remplacera à compter du 1er juillet 2011.
Bull a annoncé un résultat multiplié par plus de quatre au titre de 2010 et confirme ses objectifs à moyen terme. Le groupe informatique indique avoir dégagé un bénéfice net de 6,5 millions d’euros en 2010 contre 1,4 million un an plus tôt. Son chiffre d’affaires a progressé de 12% sur la période, à 1.243 millions d’euros tandis que son taux de marge brute progresse de 0,2 point à 22,4%.
TomTom a publié un bénéfice net en chute de 29% à 52 millions d’euros au quatrième trimestre, en raison de dépenses de marketing plus élevées. Il a aussi annoncé un recul de son chiffre d’affaires de 3% à 516 millions d’euros par rapport à l’année précédente, notamment en raison d’une baisse du volume de vente et des prix des systèmes de navigation aux particuliers.
Le chimiste américain DuPont a prolongé son offre de rachat de 33,4 milliards de couronnes danoises (4,4 milliards d’euros) sur Danisco jusqu’au 1er avril dans l’espoir de convaincre davantage d’actionnaires de sa cible danoise une fois toutes les autorisations obtenues. L’offre, à 665 couronnes danoises par titre Danisco et annoncée le 9 janvier, devait initialement expirer le 22 février.
Le brésilien BM&FBovespa a annoncé son intention de signer lundi un accord avec la Bourse de Shanghai, accord qui pourrait déboucher sur un partenariat futur. Les sociétés étrangères en sont pour l’instant pas autorisées à s’introduire en Bourse à Shanghai et la structure actionnariale de la Bourse de Shanghai exclut une opération en capital à ce stade.