Le groupe français de spiritueux va émettre des obligations à dix ans libellées en dollar, a confié un banquier impliqué dans l’opération à Bloomberg. Goldman Sachs, Bank of America, BNP Paribas, JPMorgan et CM-CIC pilotent l’opération, a précisé cette source.
Les certificats de valeur conditionnelle attachés à la performance de certains traitements expérimentaux de Genzyme ont été cotés pour la première fois à 2,30 dollars l’unité lundi, dans le cadre du rachat de la biotech par Sanofi-Aventis.
Les autorités européennes de la concurrence ont réduit de 80% l’amende imposée à ArcelorMittal pour avoir pris part à un cartel de sidérurgistes, car certaines filiales du groupe ne pouvaient pas régler la note. La Commission européenne a annoncé qu’elle abaissait le montant de l’amende, infligée l’an dernier, à 45,7 millions d’euros contre 230 millions précédemment.
Le groupe minier brésilien a annoncé la nomination de Murilo Ferreira, un ancien cadre du groupe, en tant que directeur général en remplacement à compter du 22 mai de Roger Agnelli. Un mouvement sous la pression du milieu politique, qui souhaite que Vale en fasse davantage pour soutenir la croissance économique nationale.
La société de logistique créée par le raffineur Tesoro prévoit de lever jusqu’à 301,9 millions de dollars à l’occasion de son introduction en Bourse, selon un document remis aux autorités de régulation américaines. 12,5 millions de titres devraient être proposés, les fonds récoltés devant permettre de rembourser certaines dépenses en capital engagées par sa maison mère.
Les indicateurs du cinquième baromètre CroissancePlus/Astorg Partners dressent un portrait très positif de la santé financière actuelle des entreprises de croissance, tant en terme d’activité que d’emploi. Plus de deux tiers d’entre elles ont connu une croissance de leur chiffre d’affaires depuis janvier 2010 (67%) et 82% ont même atteint ou dépassé leurs objectifs des 6 derniers mois.
Le groupe français envisage d’investir 100 millions d’euros dans la construction de centrales électriques à biomasse dans quatre localités en Bulgarie, selon le ministre bulgare de l’Agriculture Miroslav Naidenov. Le groupe français dispose de centrales biomasse d’une capacité de 695 mégawatts (MW) dans le monde, majoritairement aux Etats-Unis et au Brésil.
La France va réviser de 2,5% à 2,0% sa prévision de croissance pour 2012 et conserver celle de 2,0% en 2011, selon Le Figaro. Le gouvernement devrait néanmoins proposer une trajectoire de réduction du déficit améliorée, dans la foulée d’un résultat moins mauvais que prévu l’an dernier. Contacté par Reuters, le ministère des Finances n’a pas souhaité faire de commentaire. Le quotidien cite une source à Bercy, selon laquelle «il ne faut pas que nous soyons trop éloigné du consensus des prévisionnistes».A en croire le quotidien, le scénario d’un rebond l’an prochain serait donc écarté et la prévision d’une reprise à 2% cette année, optimiste selon nombre d’observateurs, conservée. Ces modifications interviendraient dans le cadre du nouveau programme de stabilité qui doit être présenté au Parlement mi-avril puis à la Commission européenne.
Le numéro un mondial des équipements électriques basse tension a fait part du rachat de Lee Technologies spécialisée dans la gestion et les services pour les centres de données. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Lee Technologies a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 140 millions de dollars.
Le quotidien publie les résultats du baromètre Edenred Ipsos «Bien-être et motivation des salariés français en 2011», selon lesquels la question du pouvoir d’achat est au cœur des attentes. Moins d’un salarié sur trois s’estime «souvent» heureux au travail.
British American Tobacco crée une filiale, Nicoventures, dédiée à la production de produits sans tabac destinés à aider les fumeurs à quitter la cigarette. Le groupe devrait faire part de ce projet aujourd’hui même dans un communiqué que s’est procuré le quotidien.
Essilor veut réaliser au moins autant d’acquisitions cette année qu’en 2010, lorsqu’il avait signé 27 opérations, mais exclut de racheter l’un de ses deux grands concurrents, Hoya ou Carl Zeiss, a déclaré son directeur général Hubert Sagnières, à La Tribune. Le fabricant de verres ophtalmiques s’attend à croître à un rythme de 9% à 10% par an en moyenne à l’horizon 2015, et table sur une stabilité de sa rentabilité ces prochaines années «avec peut-être quelques bonnes nouvelles».
Le groupe financier ING, actionnaire du motoriste Tognum, estime que le prix de 24 euros par action proposé par Daimler et Rolls-Royce devait être relevé d’au moins 25%, rapporte lundi le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. La banque néerlandaise jugerait équitable un prix compris entre 30 et 32 euros par titre, indique le journal, qui cite une lettre adressé par ING à la direction de Tognum.
Les six candidats que le hedge fund activiste Elliott Advisors veut faire élire au conseil d’administration d’Actelion ont démenti, dans une lettre aux actionnaires, que leur seule ambition soit de préparer une vente du groupe. Ils soulignent qu’en cas d'élection au conseil d’administration, ils affichent une «intention déclarée de supprimer le risque de la société par le biais d’une évaluation rigoureuse des options ouvertes pour Actelion.»
L’aluminier chinois Chinalco n’a pas l’intention de réduire sa participation dans Rio Tinto, rapporte lundi le Financial Times. Chinalco, qui est le principal actionnaire de Rio Tinto avec 9% de son capital, estime que le groupe minier australien est un «partenaire stratégique clé», ajoute le quotidien économique britannique.
Ingenico annonce un accord portant sur l’acquisition des activités solutions de paiement électronique d’Hypercom aux Etats Unis pour un montant de 54 millions de dollars en cash, sous réserve d’ajustements postérieurs d’usage. «Cette opération est une étape majeure dans le développement stratégique d’Ingenico sur le marché américain des paiements,» indique le groupe.
BP a annoncé lundi la cession d’ARCO Aluminum à un consortium de sociétés japonaises pour 680 millions de dollars en numéraire. Le consortium, qui regroupe Sumitomo Light Metal Industries, Furukawa Sky Aluminum, Sumitomo Corporation, Itochu et Itochu Metals pense boucler l’opération au troisième trimestre, a précisé le pétrolier britannique.
Vivendi s’attend à ce que son rachat des 44% de SFR détenus par Vodafone se traduise par un impact favorable de 15% à 18% sur son bénéfice net ajusté de 2011, et apporte une contribution supplémentaire d’au moins 600 millions supplémentaires aux résultats en 2012 et 2013, a précisé lundi le conglomérat. A 10h45, l’action Vodafone progressait de 1,20% à la Bourse de Londres, tandis qu'à Paris Vivendi avançait de 0,68%, à 20,655 euros. Vivendi a vraisemblablement fini par payer un peu plus qu’il ne le souhaitait pour reprendre tout SFR, alors que des sources concordantes révélaient à Reuters à la mi-mars qu’un écart important persistait avec Vodafone sur le prix. L’opération fait ressortir un ratio correspondant à 6,2 fois l’Ebitda 2010 de SFR (3.973 millions d’euros). Selon des analystes, la décote boursière de conglomérat de Vivendi pourrait se réduire à hauteur de 15% à 20% grâce à cette opération.
Les sociétés allemandes de service aux collectivités prévoient de construire ou de moderniser quelque 51 grandes centrales électriques d’ici 2019, a déclaré lundi leur fédération BDEW. Ces projets représentent l'équivalent d’une capacité électrique installée de 30.250 mégawatts. En plus de ces 51 centrales, 15 projets supplémentaires seront mis en place mais leur date de mise en service n’est pas encore définie, a ajouté BDEW, qui précise que l’ensemble des 66 projets représenteront 50 milliards d’euros d’investissements.
Le groupe belge Solvay a annoncé un projet d’offre d’achat amicale de 3,4 milliards d’euros sur son concurrent français Rhodia qui relance les spéculations sur une vague de consolidation du secteur de la chimie. Solvay, qui entend ainsi créer un leader mondial de la chimie, propose 31,60 euros en numéraire par action Rhodia, ce qui représente une prime de 50% par rapport au cours de clôture vendredi de Rhodia, dont le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité l’offre de Solvay. L’offre valorise Rhodia à 6,6 milliards. Le nouvel ensemble affichera un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros et un Rebitda (bénéfice courant avant intérêts, impôt, provisions et amortissements) de 1,9 milliard. L’actuel PDG de Rhodia, Jean-Pierre Clamadieu, sera nommé au comité exécutif de Solvay en tant que numéro deux et est pressenti pour succéder à Christian Jourquin, le PDG du groupe belge, lors de son départ. L’action Rhodia s’est alignée globalement sur le prix de l’offre, faisant un bon spectaculaire de près de 48,5% à 31,28 euros vers 12h40, alors que le titre Solvay gagnait 1,78% à 85,35 euros à Bruxelles. Cette opération a réveillé l’intérêt du marché pour la chimie. A Paris, le titre Arkema, premier groupe français de chimie, progressait ainsi de 2,58% à 66,83 euros, alors que l’allemand Lanxess avançait de 5% à 57,42 euros et le suisse Clariant de 2% à 16,83 francs.
Le groupe chimique belge a annoncé ce lundi matin le lancement d’une offre amicale entièrement en numéraire visant Rhodia. A raison de 31,60 euros par action, la cible est valorisée 3,4 milliards d’euros.
Varsovie a décidé de renoncer à céder le contrôle de la compagnie d'électricité Enea, a annoncé vendredi le ministère du Trésor après l'échec des négociations avec EDF sur la question de la garantie des investissements. Jeudi, des sources avaient indiqué à Reuters que le groupe français s'était retiré des discussions pour racheter cette participation de 51% d’une valeur de cinq milliards de zlotys (1,2 milliard d’euros). L'électricien était entré en négociations exclusives avec le gouvernement polonais en décembre. Les discussions ont ensuite traîné en longueur, à la suite de la réticence d’EDF à garantir la construction de deux unités thermiques dans la centrale d’Enea de Kozienice en raison de la possible non conformité de ces projets avec la politique environnementale de l’Union européenne. Le ministère n’exclut pas de recommencer le processus de vente après l’achèvement par Enea de ces projets d’investissements.
Détenue à 45% par Hermès et à 55% par son créateur, la griffe va voir son avenir se jouer prochainement. Selon le JDD, les parties ont mandaté Aforge Finance en vue d’opter entre trois candidats : deux parfumeurs (Inter Parfums et le catalan Puig) et le façonnier de Hong Kong Li & Fung. Hermès pourrait céder sa participation mais conserver un ticket ou suivre une augmentation de capital. Jean-Paul Gaultier entend conserver le contrôle et la direction artistique de la société.
Vallourec a finalisé l’acquisition de 19,5% du capital de Tianda Oil Pipe via une augmentation de capital réservée. L’accord avait été annoncé en septembre 2010. Cotée à la bourse de Hong-Kong, la société fabrique des tubes sans soudure destinés au marché du pétrole et du gaz.
