Le groupe va étendre à septembre 2015 la maturité de 850 millions d’euros de dette bancaire, en contrepartie d’un remboursement de 608 millions d’ici à avril 2015.
Le groupe inscrit une dépréciation d’actifs de 5,9 milliards de livres pour l’Italie et l’Espagne, tout en recevant un juteux dividende de Verizon Wireless
EDF a prévenu que son résultat brut d’exploitation (Ebitda) pourrait ne pas croître en 2013 en raison de la dégradation de la conjoncture économique. L’électricien a cependant indiqué que ses objectifs 2011-2015 restaient valables pour 2012 et que son dividende serait au moins stable. Le groupe a enregistré des ventes de 52 milliards d’euros au 30 septembre, en hausse organique de 6,6%.
Les deux compagnies vont céder une participation combinée de 5,28% dans le capital d’Amadeus IT Holdings via un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels, a déclaré hier HSBC, en charge de l’opération. Lufthansa va vendre environ 16 millions de titres, soit environ 3,61%, tandis qu’Air France-KLM a indiqué avoir conclu avec la Société Générale une «opération de couverture» destinée à «protéger la valeur d’une partie de sa participation».
Le groupe s’est fixé un objectif de 85 millions d’euros d'économies récurrentes d’ici fin 2014 et a maintenu sa prévision de stabilité du chiffre d’affaires consolidé pour l’ensemble de l’exercice en cours. Au troisième trimestre, le groupe a dégagé un chiffre d’affaires consolidé de 551,7 millions d’euros, en baisse de 1,7%, et un résultat opérationnel courant de 20,3 millions.
A l’issue de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, le concepteur de stents auto-apposants a levé 36,3 millions d’euros via la création de plus de 3,03 millions d’actions nouvelles. La demande totale pour cette augmentation de capital s’est élevée à environ 47,6 millions d’euros, soit un taux de souscription d’environ 131,0%.
Actionnaire à hauteur de 7,41 % d’EADS, le groupe a confirmé hier sa volonté de céder sa participation dès que les conditions de marché et opérationnelles le permettront. «Les conditions de cette cession pourraient être réunies dès 2013», a précisé le groupe.
Le groupe a proposé aux syndicats un regroupement des fonctions support de ses sites français et un recours accru à la mobilité afin de gagner en compétitivité et de préserver ses usines en France. Il prévoit la création de deux grands pôles régionaux : un pôle Ouest qui regrouperait les sites de Flins, Cléon et Sandouville, et un pôle Nord-Est qui rassemblerait les usines de Douai, Maubeuge et Batilly.
Le numéro un italien des services collectifs a confirmé ses prévisions de résultats pour 2012, disant tabler sur une croissance des marchés émergents pour compenser la fragilité de son marché domestique. Le groupe a annoncé une baisse de 3,9% de son excédent brut d’exploitation sur les neuf premiers mois de l’exercice, à 12,76 milliards d’euros, et vise un Ebitda de 16,5 milliards en 2012.
Le groupe postal public nippon devrait «prochainement» sélectionner son conseiller financier qui devra le guider vers l’introduction en Bourse. Ce conseiller sera selon le responsable de l’opération au sein de Japan Post chargé d’orienter préalablement le groupe notamment dans le renforcement de ses procédures de contrôle interne.
Reuters croit savoir qu’Advanced Micro Devices a mandaté la banque pour explorer les options à sa disposition. Le fabricant de semiconducteurs pourrait céder son portefeuille de brevets.
L’opérateur italien pourrait être intéressé par un rachat du brésilien GVT, propriété du français Vivendi, a déclaré son administrateur délégué, Marco Patuano, en assurant que son groupe n’avait pas besoin d’augmenter son capital. «GVT est assurément quelque chose que nous regardons, parmi beaucoup d’autres choses», a-t-il expliqué en marge d’une apparition en public. Vivendi espère tirer jusqu'à 7 milliards d’euros de la cession de GVT.
Le groupe au losange a proposé aux syndicats un regroupement des fonctions support de ses sites français et un recours accru à la mobilité afin de gagner en compétitivité et de préserver les usines du groupe en France. Il prévoit la création de deux grands pôles régionaux pour remédier à la dispersion géographique de ses usines : un pôle ouest qui regrouperait les sites de Flins, Cléon et Sandouville, et un pôle nord-est qui rassemblerait les usines de Douai, Maubeuge et Batilly.
Le groupe minier a scellé la vente d’une participation de 80% dans le gisement canadien de diamant EKATI au joaillier et exploitant Harry Winston pour 500 millions de dollars en numéraire. La transaction, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2013, se traduira par une charge de dépréciation d’environ 200 millions de dollars après impôt par rapport à la valeur de l’actif. En décembre, BHP avait déjà conclu la vente d’une part majoritaire dans le projet d’exploration de Chidliak.
Le groupe français vise une introduction en Bourse de sa participation dans Canal+ France au premier semestre l’an prochain, a déclaré son directeur financier Dominique D’Hinnin, en précisant que le calendrier serait fonction des conditions de marché. «Le marché boursier n’est ni bon ni mauvais en ce moment. Il y a quelques IPO, peu nombreuses et de petite ampleur, mais le marché n’est pas totalement fermé comme il l'était il y a un an», a-t-il souligné.
E.ON, le numéro un européen des services aux collectivités, a publié mardi des résultats en hausse pour les neuf premiers mois de l’année, sans parvenir à dissiper les inquiétudes suscitées par son avertissement de lundi soir sur 2013. A la Bourse de Francfort, le titre plonge de 10,52% à 14,81 euros vers 13 heures. Sur les neuf premiers mois de 2012, E.ON a réalisé un Ebitda de 8,8 milliards d’euros, en hausse de 35% et supérieur au consensus.
Rattrapé par la baisse de la consommation en Europe du Sud, Vodafone a annoncé mardi une charge de dépréciation de ses activités en Espagne et en Italie de 5,9 milliards de livres (7,4 milliards d’euros) et a revu en baisse ses prévisions annuelles de cash flow. Le chiffre d’affaires organique des services a baissé de 1,4% sur les trois mois à fin septembre, deux fois plus que ce que prévoyaient les analystes. La baisse atteint 11,3% en Europe du Sud, où la récession frappe de plein fouet les communications.
Lagardère sortira très probablement du capital du groupe EADS en 2013, a déclaré Arnaud Lagardère. Le groupe accuse d’autre part une légère baisse (-1%) de l’activité au troisième trimestre, beaucoup plus nette sur neuf mois dans un marché publicitaire tendu. Sur la période de juillet à septembre, le chiffre d’affaires consolidé ressort à 1,9 milliard d’euros, en retrait de 0,4% en données comparables. Lagardère attribue pour sa part cette «bonne tenue» de l’activité à un «retour à la croissance des ventes chez Lagardère Publishing» et la poursuite du développement dans l’activité voyages (Travel Retail) chez Lagardère Services. Côté Médias, Lagardère Active voit ses ventes trimestrielles chuter de 11,5% à 222 millions.
L’action Lafuma accuse ce matin la plus forte baisse des valeurs de petites et moyennes tailles à la Bourse de Paris, le spécialiste des équipements de sport et de loisirs ayant mis fin aux discussions en vue de son rachat par le groupe sud-coréen E-Land. Vers 12h15, le titre lâche 16,13% à 18,62 euros. Les discussions très préliminaires menées avec E-Land n’ont pas révélé de synergies suffisantes pour faire évoluer la stratégie de développement et le capital de Lafuma, a indiqué la société française.
Le titre De La Rue chutait de plus de 7,66% à 982,50 pence vers 12h30 après que le numéro un mondial de l’impression de billets de banque a dit que son bénéfice annuel serait inférieur aux attentes après le report d’un certain nombre de commandes importantes. «Il est désormais trop tard pour que ces commandes puissent bénéficier à l’exercice fiscal en cours et, de ce fait, le conseil attend des résultats 2012-2013 similaires à ceux de 2011-2012», précise De La Rue.
Hitachi le géant japonais de l'électronique industrielle, a décidé de fusionner deux de ses filiales, Hitachi Metals et Hitachi Cable en avril. Elles doivent conclure leur accord de fusion début janvier, le ratio des souscriptions d’actions devant être annoncé plus tard. Hitachi Metals a réalisé un chiffre d’affaires de 556,9 milliards de yen (5,5 milliards d’euros), pour l’année fiscale se terminant le 31 mars, et Hitachi Cable des ventes 432,5 milliards de yen. L’action Hitachi Cable a bondi de 18,69% à la Bourse de Tokyo tandis que le titre Hitachi Metals a cédé 8,24%, le premier devrant être absorbé par le second.
CGG Veritas lance une émission d’obligations Océane d’un montant de 315 millions d’euros. Cette opération doit permettre de financer en partie l’acquisition pour 1,2 milliard d’euros de Geoscience auprès du néerlandais Furgo. L'émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes à échéance 1er janvier 2019 pourra être portée à 360 millions d’euros en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation. Le groupe avait déjà lancé en septembre une augmentation de capital de 414 millions d’euros, à laquelle s'était engagé à souscrire le Fonds stratégique d’investissement qui détient 7,53% du capital de CGG Veritas. Cette fois, le FSI n’a pas souhaité participer à l'émission obligataire, IFP Energies Nouvelles, qui détient 3,60% du capital de la société non plus. Si l’acquisition de Geoscience, soumise à l’accord des autorités de la concurrence, ne devait pas être réalisée, le produit net de l'émission obligataire servirait à réduire la dette et à procéder à d'éventuels rachats d’actions. A la Bourse de Paris, le titre CGG Veritas reculait de 3,14% à 22,97 euros à 11h50.
L’équipementier, qui devrait supprimer 3.000 postes en Europe occidentale d’ici fin 2013, prévoit de réaliser 64% de son bénéfice et 55% de ses ventes en dehors de cette région en 2016. Il repousse de 2014 à 2016 son objectif d’une marge d’exploitation supérieure à 5%.