Le laboratoire pharmaceutique américain pourrait bien concrétiser l’introduction en Bourse de sa division de santé animale Zoetis en janvier ou en février. Si naturellement les conditions de marché le permettent. C’est ce que croit savoir le quotidien, qui cite des sources proches. Pfizer pourrait récolter à cette occasion quelque 4 milliards de dollars pour une valorisation de 20 milliards. Cette dernière laissant peu de chances de dénicher un acheteur industriel aux yeux de Pfizer, le groupe a finalement opté pour l’IPO. Pfizer a dévoilé en juin dernier son projet de scission de Zoetis, dont le chiffre d’affaires 2011 s’est élevé à 4,2 milliards de dollars.
Alcatel-Lucent devrait selon le quotidien américain dévoiler ce matin un accord de financement de 1,6 milliard d’euros noué avec Credit Suisse et Goldman Sachs. De quoi gagner du temps avant un retour à la rentabilité selon le quotidien. Un accord garanti par des actifs comme un portefeuille de brevets de Bell Labs.
L’acquisition par le milliardaire américain Wilbur Ross de 38% du véhicule d’investissement NBNK pour 8 millions de livres pourrait servir à une prochaine entrée dans la cote de Virgin Money, selon le journal qui cite des sources proche de la transaction. Wilbur Ross détient plus de la moitié du capital de Virgin Money, et NBNK a été créé il y a deux ans mais n’a encore réalisé aucun investissement.
Le patron du groupe de luxe et d’équipement de la personne, François-Henri Pinault, se veut rassurant dans un entretien quant aux perspectives du marché chinois, quelques jours après l’annonce du rachat du joaillier Qeelin. «Les opportunités ne surgissent pas particulièrement au bon moment, mais il faut les saisir», assure le dirigeant. «Ma conviction profonde est que le luxe est extrêmement rentable si on le gère correctement», ajoute-t-il.
L’opérateur télécoms américain a offert 2,1 milliards de dollars pour racheter le solde des actions Clearwire qu’il ne détient pas encore. L’offre, de 2,90 dollars par action, valorise le spécialiste des fréquences sans-fil à 4,2 milliards de dollars. Cette proposition, qui représente une prime de 5% sur le cours de clôture de Clearwire mercredi soir, doit recevoir l’assentiment de Softbank.
Les régulateurs britanniques ont validé les plans des réacteurs nucléaires proposés par EDF Energy, la filiale britannique d’EDF, dans le cadre de la construction de deux nouvelles centrales en Grande-Bretagne. «Il reste des spécificités propres à chaque site qui doivent êtres prises en compte avant que nous acceptions la construction d’un site», ont-ils ajouté.
A en croire le Minneapolis Star Tribune, le fondateur de Best Buy, Richard Schulze, va présenter une offre entièrement financée pour le distributeur de produits électroniques d’ici la mi-décembre. Cette proposition serait de l’ordre de 5 à 6 milliards de dollars. Le mois dernier, Best Buy a fait état d’un déclin de ses ventes à magasins comparables pour la neuvième fois sur les dix derniers trimestres.
Le groupe a confirmé la cooptation de Vincent Bolloré à son conseil de surveillance, comme le rapportait l’Agefi dans son édition de 14h. «Cette cooptation est rendue possible suite au siège rendu vacant par la démission de Jean-Yves Charlier», a souligné Vivendi. Pascal Cagni, qui travaillait précédemment pour Apple, a été en outre nommé censeur au conseil de surveillance.
Premier cabinet d’avocats américain à s’implanter en Asie avec l’ouverture du bureau à Tokyo en 1988, Paul Hastings a annoncé une nouvelle implantation à Séoul, en Corée du Sud. Il s’agit du vingtième bureau de Paul Hastings dans le monde, et le cinquième en Asie après Tokyo, Pékin, Hong Kong et Shanghai.
Moody’s a abaissé de «Baa1» à «Baa2» la note de STMicroelectronics, exprimant des réserves sur le plan stratégique annoncé en début de semaine. La perspective a été relevée de négative à stable. L’agence souligne que ST-Ericsson, dont le groupe se désengage, «va probablement continuer à peser lourdement sur la marge opérationnelle de ST et nécessiter de la trésorerie additionnelle de la part des maisons mères jusqu'à ce qu’une solution définitive soit trouvée».
TF1 a indiqué que le groupe américain Discovery Communications pourrait prendre une participation de 20% dans sa chaîne Eurosport au terme de négociations exclusives sur une alliance stratégique menées actuellement par les deux groupes. Exane BNP Paribas estime dans une note de recherche que l’opération valorise Eurosport à 850 millions d’euros, soit 12 fois l’Ebit pour 2013 contre une fourchette de 500 à 600 millions précédemment retenue par le broker.
Sprint Nextel a annoncé qu’il comptait racheter le solde du capital de Clearwire à raison de 2,90 dollars par action. L’opération, qui valorise Clearwire 4,23 milliards de dollars, est examinée par un comité du conseil d’administration de la cible, a précisé Sprint Nextel, dans un document adressé à la Bourse. Le troisième opérateur mobile américain a une participation de 51,7% dans Clearwire. Elle était de 50,8% le 13 octobre.
Le titre Groupe Partouche a ouvert en nette hausse à la Bourse de Paris, le groupe ayant annoncé un redressement de son activité sur le dernier trimestre de son exercice. Vers 11h30 il prenait 4,30% à 0,97 euro. A 9h02, l’action prenait 6,45% à 0,99 euro, signant une des meilleures performances du CAC Mid&Small (-0,06%). Le chiffre d’affaires de l’exploitant de casinos a progressé de 0,8% sur le quatrième trimestre de l’exercice clos au 31 octobre après deux trimestres de net repli de l’activité.
Publicis a annoncé l’acquisition de l’agence britannique numérique Outside Line pour un montant non dévoilé. L’agence, spécialisée dans les médias sociaux et le marketing, compte 68 collaborateurs basés à Londres. Selon des prévisions de ZenithOptimedia citées par le groupe, les dépenses publicitaires sur internet au Royaume Uni augmenteront de 9,2% en 2013, puis de 7,8% en 2014 et de 4,3% en 2015.
L'économie allemande subira une contraction au dernier trimestre 2012 mais se redressera le trimestre suivant, la demande intérieure et les exportations vers des pays hors de la zone euro débouchant sur une croissance de 0,7% sur l’ensemble de 2013, a dit l’institut de conjoncture Ifo jeudi. «L'économie allemande paraît devoir se contracter au quatrième trimestre 2012, avant d’effectuer une reprise qui sera sans doute modeste dans une premier temps en 2013», explique l’institut.
Le chômage a battu un nouveau record en Grèce avec un taux de 24,8% au troisième trimestre, contre 23,6% le trimestre précédent, selon les chiffres de l’agence de la statistique grecque publiés jeudi. Il s’agit du plus haut taux de chômage enregistré sur un trimestre depuis la création de cette statistique en 1998.
Le gouvernement britannique a annoncé qu’il avait levé l’interdiction concernant l’exploitation du gaz de schiste, entendant devenir un leader européen dans ce segment et contrebalancer un ralentissement de la production de gaz naturel observé depuis 2004.
Renault a cédé le solde de sa participation dans Volvo pour 1,47 milliard d’euros. Le groupe a placé auprès d’investisseurs institutionnels la totalité des actions A qu’il détenait encore dans le constructeur de poids lourds, représentant approximativement 6,5% du capital et 17,2% des droits de vote. L’annonce de cette opération, dont le produit ira à la poursuite du désendettement du groupe et à ses investissements en France et à l’international, fait gagner 1,73 % à 40,31 euros à l’action Renault vers 11h20.
Vincent Bolloré participera cet après-midi à son premier conseil de surveillance chez Vivendi, a appris L’Agefi de sources proches du dossier. Le groupe de télécommunications et de médias ne fait aucun commentaire. L’homme d’affaires détient un peu plus de 5% du capital de Vivendi, ce qui en fait son premier actionnaire. Il ne souhaite pas augmenter sa participation pour des raisons d’équilibre de ses différents investissements. Entamée au moment de la vente des chaînes de TNT Direct 8 et Direct Star à Canal +, la montée au capital de Vivendi et son entrée au conseil de surveillance interviennent alors que le groupe réfléchit activement à la réorganisation de son portefeuille d’activités.
Les coûts d’emprunt à trois ans de la République italienne sont tombés jeudi à un plus bas de plus de deux ans, lors de l’adjudication de 3,495 milliards d’euros d’obligations à échéance de décembre 2015. Cela semble être le signe d’une accalmie après une flambée des rendements consécutive à l’annonce de la démission du président du Conseil italien Mario Monti. Le rendement des obligations à trois ans est ressorti à 2,5%, contre 2,64% lors de la dernière adjudication semblable, organisée le mois dernier.
L’équipementier aéronautique a décidé du versement d’un acompte sur dividende de 0,31 euro par action au titre de l’exercice 2012. Ce paiement représente environ 129 millions d’euros. Le détachement du coupon est fixé au 17 décembre et la mise en paiement interviendra à compter du 20 décembre.
Bouyer Leroux a soumis une offre ferme d’acquisition pour Imerys Structures (briques, cloisons et conduits de cheminée en terre cuite). Imerys indique étudier l’offre qui lui a été faite pour une valeur d’entreprise proche d’une année de chiffre d’affaires (95 millions d’euros environ en 2011).
L’exploitant de casinos a fait état d’un net repli de son chiffre d’affaires pour son exercice 2011-2012, le léger redressement constaté au quatrième trimestre n’ayant pas suffi à compenser deux trimestres précédents très moroses. Le chiffre d’affaires de l’exercice clos au 31 octobre a reculé de 2,9% à 451 millions d’euros, après une hausse de 0,8% sur le dernier trimestre.
Ottawa va se remettre en quête de nouveaux avions de combat, le F-35 de Lockheed Martin pouvant encore être choisi après que le gouvernement a décidé d’y renoncer en raison d’une envolée des estimations de coûts. Les favoris seraient, outre le F-35, le F-18 Super Hornet de Boeing et l’Eurofighter fabriqué par EADS, BAE Systems et Finmeccanica.
Le conglomérat dirigé par Warren Buffett a indiqué avoir racheté 1,2 milliard d’euros de ses propres actions de catégorie A auprès d’un investisseur de long terme et a relevé à 120% de la valeur comptable, contre 110% précédemment, le prix maximal de rachat.
L’inventeur du Scotch et du Post-It s’est fixé pour 2013 un onbjectif de bénéfice par action compris entre 6,70 et 6,95 dollars. En milieu de fourchette, cela représenterait une hausse annuelle de 8% comparé aux 6,32 dollars par action anticipé par les analystes pour 2012. Le groupe vise en outre une croissance de son chiffre d’affaires à périmètre constant comprise entre 2 et 5%.