L’exploitant nucléaire japonais, notamment de la centrale de Fukushima, doit mettre fin à sa culture de «mensonge institutionnalisé» s’il souhaite obtenir l’autorisation de rouvrir un autre de ses sites, dans la préfecture de Niigata, a confié à Reuters le gouverneur de la région, Hirohiko Izumida. «S’ils continuent à lésiner sur les coûts et à manipuler leurs informations, on ne pourra jamais leur faire confiance» a-t-il martelé.
Le groupe pharmaceutique américain a publié au titre du troisième trimestre un bénéfice par action hors exceptionnels de 92 cents, qui dépasse de 4,5% le consensus des analystes, malgré une baisse des ventes du Januvia, son produit-phare contre le diabète. Pour l’ensemble de l’année, il table sur un bénéfice par action compris entre 3,48 et 3,52 dollars, accompagné d’un chiffre d’affaires en baisse de 5 à 6%.
G4S a rejeté une offre d’achat de 1,55 milliard de livres (1,8 milliard d’euros) de Charterhouse Capital Partners sur son activité de solutions pour la gestion de cash. Le numéro un mondial des services de sécurité, explique que cette offre reçue le 22 octobre est «hautement opportuniste» et «sous-évalue fondamentalement» la division visée, qui a représenté environ 18% du chiffre d’affaires du groupe britannique l’an dernier.
Le producteur russe de diamants devrait lever 1,3 milliard de dollars (941 millions d’euros), dans le cadre d’une privatisation qui s’avère plus difficile que prévu. Le groupe a proposé un prix de 35 roubles par action, en bas de la fourchette visée de 35 à 38 roubles, ce qui le valorise à 258 milliards de roubles (8,1 milliards de dollars).
Une valeur d’entreprise comprise entre 5,02 et 5,53 milliards d’euros, avec une capitalisation boursière oscillant entre 2,56 et 3,07 milliards suivant l’exercice ou non de la clause de surallocation. Le groupe Numericable a dévoilé ce matin les modalités indicatives de son projet d’introduction à la Bourse de Paris. Avec un Ebitda attendu entre 640 et 620 millions d’euros pour 2013, la fourchette proposée aux investisseurs fait ressort un multiple de valorisation compris entre 8,1 et 9,1 fois. Préalablement à l’opération, Cinven et Carlyle cèderont une partie de leurs actions au troisième actionnaire du câblo-opérateur, Altice. Ce dernier deviendra après l’IPO le premier actionnaire avec 30% du capital et pourrait encore se renforcer par la suite. Carlyle détiendra 24,5% et Cinven 15,2%. Le prix définitif de l’action se situera entre 20,3 et 24,8 euros. La première cotation est prévue pour le 8 novembre.
Vivendi et Lagardère ont trouvé un terrain d’entente concernant Canal + France. Le groupe de télécoms et de médias va racheter pour un montant légèrement supérieur à 1 milliard d’euros la part de 20% que détenait Lagardère dans la chaîne de télévision payante. L’accord devrait être officialisé dans les prochaines heures. Il clôt le différend entre les deux actionnaires, incapables depuis des années de s’entendre sur le prix de ce bloc minoritaire. Lagardère avait tenté début 2011 de vendre en Bourse ses 20% mais l’opération avait été annulée. Vivendi se retrouvera ainsi bientôt l’unique actionnaire de Canal + France au moment où le groupe travaille sur sa scission. Ce projet de séparation entre activités médias et télécoms doit aboutir en juin 2014.
Dans la foulée de la demande de l’Adam (lire L’Agefi du 28 octobre), Julien Visconti, avocat d’un actionnaire de Silic, vient de demander au régulateur «de déclarer qu’il y a lieu pour Icade de déposer une offre publique de retrait sur les actions Silic», notant que la parité actuelle permet à Icade de retirer Silic de la cote en-dessous de son actif net réévalué.
Le visa de l’AMF le 25 octobre était le dernier feu vert avant l’IPO. Numericable débute lundi l’opération qui va lui permettre d’entrer en Bourse, prévoyant sa première cotation le 8 novembre.
Le transporteur aérien du Golfe mène des discussions avancées avec Boeing en vue de l’acquisition d’une centaine d’appareils. La commande pourrait atteindre plus de 30 milliards de dollars, un record. Emirates envisage en outre d’acheter des appareils long courrier supplémentaires auprès d’Airbus, dont des A380 et des A350. Ces commandes pourraient être dévoilées le mois prochain lors du salon aérien de Dubai.
Tokyo répondra positivement à l’appel de l’Union européenne en faveur d’une harmonisation des standards en matière de sécurité et d’environnement pour l’industrie automobile. Ce projet, qui devrait être présenté le mois prochain, pourrait entrer en vigueur dès 2016. Les procédures d’importation pour les voitures japonaises seront raccourcies et le Japon demandera à l’UE d’abandonner une taxe à l’importation de 10% sur ses véhicules.
La compagnie pétrolière brésilienne OGX, détenue par Eike Batista, devrait se placer dans les jours prochains sous la protection du régime des faillites, ont confié des sources proches du dossier. OGX a tenté en vain de négocier un accord avec ses créanciers obligataires qui détiennent pour 3,6 milliards de dollars de titres. La législation brésilienne sur les faillites étant relativement récente, un tel événement pourrait faire l’objet de débats juridiques.
Le Collège de l’AMF devrait se prononcer courant novembre sur la mise en œuvre ou non d’une offre publique de retrait. L’Adam demande une offre de retrait sur la base d’une évaluation circonstanciée. Les AGE d’Icade et de Silic se prononceront sur la fusion le 20 décembre 2013.
Afin d'éviter une dépôt de bilan de la compagnie maritime, Transdev, filiale de la Caisse des dépôts et de Veolia et propriétaire de 66% du capital de la SNCM, va apporter 17 millions d’euros en urgence. L’Etat, de son côté, va débloquer 10 millions d’euros.
Vivendi poursuit la réorganisation de sa dette à la suite de la cession d’Activision Blizzard. Le groupe va utiliser sa trésorerie disponible afin d’exercer des options de remboursement anticipé de l’intégralité d’un milliard d’euros d’obligations (3,50%) à échéance juillet 2015 et de 500 millions d’obligations (3,875%) à échéance novembre 2015. Le remboursement devrait intervenir le 11 novembre prochain.
Coup dur pour Philips. Le groupe néerlandais a annulé le processus de vente de ses activités audio et vidéo à Funai Electric en raison d’une rupture de contrat. Philips, qui avait annoncé en janvier la vente de ces activités pour 150 millions d’euros, a précisé qu’il entamerait une action en justice contre le groupe japonais pour réclamer des dommages. Philips cherche un nouvel acquéreur.
La plus importante chaîne espagnole d’hôtels, qui souhaite créer une coentreprise avec le groupe chinois HNA Group, prévoit d’émettre 500 millions d’obligations dans le but de refinancer sa dette, selon Bloomberg. Une tournée des investisseurs en Europe est prévue à partir de lundi pour cette émission, qui devrait comprendre 275 millions d’euros d’obligations convertibles et 225 millions de dette senior.
«Après une longue lutte, Arnaud Largadère a fini par obtenir le rachat de ses parts dans Canal + par Vivendi», indique vendredi le site internet du Nouvel Observateur. Personne n'était en mesure de confirmer l’information ni le prix de rachat des 20% de Lagardère dans la chaîne cryptée.
SAP n’est pas intéressé par BlackBerry, a déclaré son directeur financier dans un entretien au magazine allemand Euro am Sonntag. «BlackBerry ne convient pas à notre stratégie», a estimé Werner Brandt, précisant que le groupe allemand de logiciels proposait déjà des solutions mobiles et n’avait nullement besoin de combler le moindre manque en la matière.
L’Allemagne doit verser les 600 millions d’euros restants d’un prêt au développement destiné au programme A350 d’Airbus, le constructeur aéronautique ayant assigné aux effectifs allemands leur part du chantier. Le directeur des opérations, Günter Butschek, a affirmé au Tagesspiegel qu’Airbus avait à présent attribué 4.000 emplois en Allemagne pour l’A350, soit 250% de plus que prévu.
Le deuxième constructeur automobile chinois n’a pas encore décidé d’investir ou non dans le français PSA Peugeot-Citroën, avec qui il forme une coentreprise, a déclaré dimanche Zhu Fushou, son directeur général. Au cours d’un forum du secteur à Shanghai, Zhu Fushou a laissé entendre que le groupe chinois n'était pas pressé d’effectuer cet investissement, alors que Peugeot espère signer un accord préliminaire avant la fin de l’année. «Si nos avantages respectifs peuvent se compléter, si nous pouvons parvenir à des synergies, nous déciderons peut-être de le faire», a estimé Zhu Fushou. «Autrement, nous ne le ferons pas». «En tant que partenaire, nous sommes bien sûr préoccupés par la situation globale de PSA», a-t-il ajouté, rappelant que le groupe avait enregistré l’an dernier une perte nette de 5 milliards d’euros. Il a également souligné que l’alliance stratégique entre Dongfeng et Volvo, dévoilée cette année, avait nécessité des années de préparation.
Le groupe français coordonnera un projet de construction de deux centrales thermiques de 900 mégawatts en Pologne, reprenant une partie du chantier à des sociétés locales et permettant ainsi à ce projet bloqué de repartir. Le premier producteur d'électricité polonais avait abandonné le projet, évoquant des tarifs d'électricité trop bas.
Selon une note de Bercy dont Le Figaro s’est fait l'écho, le principal actionnaire du groupe sud-coréen STX et ses créanciers doivent se prononcer vers la fin du mois d’octobre ou courant novembre sur une éventuelle cession des chantiers navals STX France de Saint-Nazaire.
Selon de nouveaux documents, le réseau social entend lever jusqu'à 1,6 milliard de dollars à l’occasion de son entrée en Bourse, ce qui le valorise autour de 11 milliards de dollars. Un niveau inférieur aux prévisions des analystes. Le Nyse a simulé samedi l’IPO de Twitter afin d'éviter une répétition des ratés vécus avec Facebook.
Le câblo-opérateur Numéricable tient ce matin une conférence de presse. Objet probable de la réunion: le lancement du processus d’introduction en Bourse de la société, pour lequel cette dernière a déjà enregistré son document de base auprès de l’AMF et doit encore obtenir le feu vert de l’Autorité pour son prospectus. Selon les études des analystes révélées par L’Agefi, Numéricable pourrait être valorisé entre 5 et 7 milliards d’euros.
Carrefour a annoncé vendredi la création d’un poste de directeur général pour superviser l’ensemble de ses activités au Brésil, son deuxième marché avec 12,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2012. Charles Desmartis, directeur du contrôle financier du groupe depuis 2011, deviendra le 4 novembre directeur général de Brepa Comércio e Participações, la holding du distributeur français dans le pays, selon un communiqué. «L’organisation mise en place accompagne une nouvelle étape du développement de Carrefour Brésil : rénovation du parc de magasins et accélération de l’expansion», ajoute le groupe. Selon un article diffusé jeudi soir sur le site du magazine économique brésilien Exame, le distributeur a engagé deux banques d’affaires pour préparer l’introduction en Bourse de sa filiale brésilienne. Un sujet sur lequel il ne fait aucun commentaires.
