Agrial va s'appuyer sur sa première émission obligataire pour accélérer ses acquisitions
Les 95 millions d'euros de dette placés auprès de CA Assurances permettront à la coopérative agricole de participer à la concentration du secteur
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septembre 2013
Total songe à relever son objectif de cessions
Le pétrolier pourrait revoir à la hausse son objectif de cessions d’actifs pour financer sa dynamique d’investissement, explique son PDG, Christophe de Margerie, dans un entretien. Total avait jusqu’ici prévu d’atteindre à la fin 2013 la limite basse de son programme de 15 à 20 milliards de dollars de ventes d’actifs sur la période 2012-2014. «En fonction de la progression du plan et de l’appétit des investisseurs, il est possible que cet objectif soit révisé», souligne Christophe de Margerie. Le PDG maintient par ailleurs l’objectif d’une hausse de la production gazière et pétrolière de 3% par an en moyenne entre 2012 et 2015. Le groupe organise une journée investisseurs lundi prochain à Londres.
Le distributeur allemand Globus s'intéresse à Max Bahr
Dans un entretien accordé au Frankfurter Allgemeine Zeitung, le PDG du groupe de distribution allemand, Thomas Bruch, indique avoir soumis une offre non contraignante portant sur le rachat de l’enseigne Max Bahr, qui appartient à la chaîne de magasins de bricolage allemande Praktiker. Un consortium emmené par Hellweg est aussi en lice.
Blackberry pourrait renvoyer jusqu'à 40% des effectifs
Le fabricant de terminaux mobiles prépare des coupes claires dans ses effectifs. Prévues d’ici à la fin de l’année, elles pourraient conduire à la réduction des effectifs du groupe de 40% au maximum, indique le journal. Ces suppressions de postes devraient intervenir en plusieurs vagues. A la fin mars, Blackberry employait 12.700 collaborateurs. Le groupe a présenté hier un nouvel appareil, le Z30.
Air France prévoit de supprimer 2.800 postes supplémentaires
La compagnie prévoit de lancer un nouveau plan de départs volontaires de 2.800 postes pour s’adapter à une conjoncture économique jugée particulièrement difficile, a déclaré hier son patron, Frédéric Gagey. Le dirigeant avait annoncé plus tôt que la compagnie du groupe franco-néerlandais Air France-KLM ne tiendrait pas son objectif de retour à l'équilibre en 2013 et qu’elle connaîtrait sa sixième année consécutive de perte d’exploitation.
Inditex voit ses ventes s'accélérer
Le numéro un mondial de la vente de vêtements, avec notamment l’enseigne Zara, a annoncé hier une accélération de ses ventes au début du troisième trimestre de son exercice 2013-2014. Le bénéfice net du premier semestre du groupe espagnol est ressorti à 951 millions d’euros (+1%), au-dessus du consensus Reuters. La marge brute sur la période est revenue à 58,6% contre 59,6% il y a un an.
Volkswagen frôle la sortie de route pour une émission en dollar
Le constructeur a eu toutes les peines du monde le 17 septembre à vendre 300 millions de dollars d’obligations à échéance mars 2018, rapporte IFR. Les titres ont été placés à un spread de 68 points de base au-dessus des swaps, et le livre d’ordres n’aurait pas été couvert. Signature pourtant appréciée, Volkswagen aurait pâti du format inadapté de l'émission (un eurodollar, et pas un 144A) et d’un prix trop agressif par rapport à la courbe en dollars du constructeur automobile, selon IFR. Goldmans Sachs, HSBC et RBS ont dirigé le placement.
Sharp lance une augmentation de capital de 1,3 milliard d'euros
Le groupe japonais a confirmé un projet d’augmentation de capital de 166,5 milliards de yens (1,3 milliard d’euros). 17,5 milliards de yens seront levés via des placements réservés à des sociétés qui lui sont liées, comme Lixil Group, Makita et Denso. Sharp a déjà bénéficié l’an dernier d’une injection de capitaux de 360 milliards de yens de la part de ses banques, complétée par la suite par deux de ses grands clients, Samsung Electronics et Qualcomm.
L'offre sur DE Masters Blenders est un succès
Joh A. Benckiser a décrété le succès de son offre publique d’achat sur le groupe néerlandais DE Masters Blenders, propriétaire, entre autres, des marques Maisons du café ou Senseo. Au 17 septembre, il détenait 91,84% du capital de sa cible pour une valeur de 6,8 milliards d’euros. L’initiateur de l’offre a annoncé la nomination du Français Pierre Laubies, ancien patron de Mars en Europe de l’Ouest, au poste de directeur général du fabricant de café.
Siemens réorganise sa direction et son conseil de surveillance
Le conglomérat allemand tente de répondre à sa crise de gouvernance. Le conseil de surveillance du groupe a nommé Ralf Thomas à la direction financière. Il prend la place de Joe Kaeser, devenu directeur général de Siemens cet été à la suite de l'éviction de Peter Loescher. Le conseil de surveillance est également remanié avec l’arrivée de Jim Hagemann Snabe, co-directeur général de SAP, à la place de Josef Ackermann, l’ex-dirigeant de Deutsche Bank. Werner Wenning est nommé vice-président du conseil.
Lufthansa a pris sa décision sur ses longs courriers
Le transporteur aérien allemand s’est contenté de faire savoir hier,sans donner de détails, que son conseil de surveillance avait pris une décision concernant l'évolution de sa flotte long courrier. Lufthansa a ajouté que le président du directoire Christoph Frantz et Carsten Spohr, membre du conseil de surveillance, tiendraient une conférence de presse aujourd’hui à propos de cette décision.
Le Trésor américain s'allège dans General Motors
Le Trésor a cédé une partie de ses actions General Motors, ce qui réduit à 7,3% sa participation dans le constructeur, dont Washington compte se défaire totalement d’ici à la fin mars 2014. Selon des documents divulgués mardi, le Trésor a vendu plus de 110 millions d’actions GM entre le 6 mai et le 13 septembre et ne détient plusque 101 millions de titres du constructeur.
Fedex prévoit des hausses de tarifs
Le groupe, présenté comme un baromètre de l'économie américaine en raison des volumes de marchandises qu’il achemine, a dégagé 489 millions de dollars de bénéfices (1,53 dollar par action) au cours des trois mois au 31 août. Les analystes anticipaient un BPA inférieur de 3 cents. Fedex a indiqué qu’il relèverait ses tarifs de 3,9% en moyenne pour ses services express intérieurs et internationaux à partir du 6 janvier. Le montant de la hausse pour les services du courrier acheminé par voie terrestre sera communiqué ultérieurement.
La SEC accroît la transparence des rémunérations des patrons
La Securities and Exchange Commission a dévoilé mercredi une proposition de règle obligeant les entreprises américaines à comparer la rémunération de leurs directeurs généraux avec celle de leurs salariés. Une mesure qui hérisse les milieux d’affaires aux Etats-Unis. La SEC propose de se baser sur la rémunération médiane des salariés américains mais aussi de ceux des filiales étrangères. Les entreprises pourront cependant utiliser un échantillon statistique afin de calculer cette médiane.
Le Trésor américain s'allège dans General Motors
Le Trésor a cédé une partie de ses actions General Motors, ce qui réduit à 7,3% sa participation dans le constructeur, dont Washington compte entièrement se défaire d’ici à la fin mars 2014. Selon des documents divulgués mardi, le Trésor a vendu plus de 110 millions d’actions GM entre le 6 mai et le 13 septembre et ne détient plus que 101 millions de titres du constructeur. Le gouvernement fédéral, qui a pris en 2009 une part de 60,8% de GM dans le cadre du plan de sauvetage, précise qu’il aura récupéré 39,2 milliards sur son investissement une fois perçu le produit de la vente des actions. Le groupe de Detroit avait reçu 49,5 milliards de dollars de l’Etat américain dans le cadre de son sauvetage en 2009.
Volkswagen frôle la sortie de route pour une émission en dollar
Volkswagen a eu toutes les peines du monde le 17 septembre à vendre 300 millions de dollars d’obligations à échéance mars 2018, rapporte IFR. Les titres ont été placés à un spread de 68 points de base au-dessus des swaps, et le livre d’ordres n’aurait pas été couvert. Signature pourtant appréciée des marchés, Volkswagen aurait pâti du format inadapté de l'émission (un eurodollar, et pas un 144A) et d’un prix trop agressif par rapport à la courbe en dollars du constructeur automobile, selon IFR. Goldmans Sachs, HSBC et RBS ont dirigé le placement.
Air France prévoit de supprimer 2.800 postes supplémentaires
Air France prévoit de lancer un nouveau plan de départs volontaires de 2.800 postes pour s’adapter à une conjoncture économique jugée particulièrement difficile, a déclaré mercredi le patron du transporteur aérien français, Frédéric Gagey. Le dirigeant avait annoncé un peu plus tôt que la compagnie du groupe franco-néerlandais Air France-KLM ne tiendrait pas son objectif de retour à l'équilibre en 2013 et qu’elle connaîtrait sa sixième année consécutive de perte d’exploitation. L’action Air France-KLM a perdu jusqu'à 4,5% en séance mercredi.
Siemens réorganise sa direction et son conseil de surveillance
Siemens tente de répondre à sa crise de gouvernance. Le conseil de surveillance du groupe allemand a nommé Ralf Thomas à la direction financière. Il prend la place de Joe Kaeser, devenu directeur général de Siemens cet été à la suite de l'éviction de Peter Loescher. Le conseil de surveillance est également remanié avec l’arrivée de Jim Hagemann Snabe, co-directeur général de SAP, à la place de Josef Ackermann, l’ancien dirigeant de Deutsche Bank qui a récemment démissionné. Werner Wenning est nommé vice-président du conseil.
Sharp lance une augmentation de capital de 1,3 milliard d'euros
Sharp a confirmé un projet d’augmentation de capital de 166,5 milliards de yens (1,3 milliard d’euros). 17,5 milliards de yens seront levés via des placements réservés à des sociétés qui lui sont liées, comme Lixil Group, Makita et Denso. Le groupe japonais a déjà bénéficié l’an dernier d’une injection de capitaux de 360 milliards de yens de la part de ses banques, complétée par la suite par deux de ses grands clients, Samsung Electronics et Qualcomm.
L'offre sur DE Masters Blenders est un succès
Joh A. Benckiser a décrété le succès de son offre publique d’achat sur le groupe néerlandais DE Masters Blenders, propriétaire, entre autres, des marques Maisons du café ou Senseo. Au 17 septembre, il détenait 91,84% du capital de sa cible pour une valeur de 6,8 milliards d’euros. L’initiateur de l’offre a annoncé la nomination du Français Pierre Laubies, ancien patron de Mars en Europe de l’Ouest, au poste de directeur général du fabricant de café.
Inditex voit ses ventes s'accélérer
Inditex, numéro un mondial de la vente de vêtements avec notamment l’enseigne Zara, a annoncé mercredi une accélération de ses ventes au début du troisième trimestre de son exercice 2013-2014. Le bénéfice net du premier semestre du groupe espagnol, qui détient également la marque haut de gamme Massimo Dutti et celle à destination des adolescents Bershka, est ressorti à 951 millions d’euros (+1%), au-dessus du consensus des analystes interrogés par Reuters. La marge brute sur la période est revenue à 58,6% contre 59,6% il y a un an.
Criteo prépare sa cotation sur le Nasdaq
La start-up française Criteo a déposé un document d’enregistrement auprès de la SEC américaine afin de préparer son introduction en Bourse sur le Nasdaq. La société, spécialiste de la publicité en ligne, espère lever 190 millions de dollars. En avril, l’agence Bloomberg estimait la valeur de Criteo à 2 milliards de dollars, soit dix fois plus que Dailymotion, dont l’avenir avait mobilisé les pouvoirs publics.
PSA envisage une alliance capitalistique avec Dongfeng
Le constructeur vient d’accorder un mandat à deux banques internationales pour réfléchir aux possibilités d’une alliance capitalistique avec son partenaire historique en Chine Dongfeng. Selon le quotidien, plusieurs options sont à l'étude, comme une prise de participation directe de Dongfeng dans PSA dans le cadre d’une augmentation de capital, un scénario qui risquerait toutefois de se heurter à une opposition de GM, deuxième actionnaire du groupe. Un moyen de contourner cet obstacle serait «de cloisonner les deux partenariats, en constituant un joint-venture PSA-Dongfeng, qui serait centré sur les pays émergents», le groupe chinois devant dans ce scénario apporter du cash au groupe français, en échange d’un transfert d’actifs.
Microsoft redonne un coup de fouet à sa politique de retour aux actionnaires
A deux jours d'une réunion avec les investisseurs, le groupe relance 40 milliards de dollars de rachats d'actions et augmente de 22% son dividende
VIE DES SOCIETES
FRANCHISSEMENTS DE SEUIL:
Proxinvest invite les investisseurs à agir en assemblée générale
L’agence de conseil lance sa première notation de gouvernance sur le CAC 40. Unibail-Rodamco sort vainqueur, et EADS dernier
Le lien entre EADS et Dassault fait débat
En pressant EADS de céder sa part au capital du fabricant du Rafale, le fonds activiste TCI relance les questions sur l’organisation du secteur de la défense.
Virgin Mobile va lancer la 4G avec Bouygues Telecom
Sir Richard Branson, attendu ce matin en visite à Paris, doit annoncer le lancement de la 4G chez Virgin Mobile grâce à un accord signé avec Bouygues Telecom. «Virgin Mobile est un opérateur ‘virtuel’ (MNVO) sans réseau propre, qui loue ses capacités de transmission auprès d’opérateurs détenant un réseau : SFR et Orange», rappelle le quotidien.
Deutsche Bank pilote la vente d'une raffinerie à Terre-Neuve
Korean National Oil Corporation (Knoc) a engagé Deutsche Bank afin de piloter la cession de la raffinerie de Come By Chance, une localité située sur la péninsule d’Avalon de l'île de Terre-Neuve au large du Canada. Une cession de ce site pourrait affecter Macquarie qui a remporté en 2011 un contrat de fourniture de pétrole brut et d’approvisionnement en pétrole raffiné.
TCI relance le débat sur la place de Dassault chez EADS
Le fonds presse le groupe de céder sa part de 46% au capital du fabricant du Rafale. L'opération impliquerait une réorganisation du secteur français