Tennet, le groupe néerlandais de transmission et de distribution électrique, a mandaté BNP Paribas et Barclays en vue d’une émission obligataire en euros. Des réunions de présentation avec les investisseurs sont programmées du 15 au 18 octobre.Tennet est noté A3/A-.
La start-up française Criteo a fixé entre 23 et 26 dollars le prix de son introduction en Bourse sur le Nasdaq, qui verra la société spécialisée dans la publicité en ligne mettre sur le marché 7,2 millions d’American Depositary Shares (ADS), selon un avis boursier. Sur la base du haut de la fourchette retenue, l’opération représente 187,2 millions de dollars (138 millions d’euros).
Les négociations entre le distributeur américain de produits pharmaceutiques McKesson et le propriétaire de Celesio concernant une éventuelle offre sur le groupe allemand pourraient s'étaler sur plusieurs semaines, a rapporté Reuters. Le titre Celesio a reculé de 2,2% hier après avoir bondi de 20% mardi, alors que des informations de presse évoquaient une offre de 3,74 milliards d’euros.
Lors d’une conférence annuelle avec les investisseurs, Meg Whitman, la PDG de Hewlett-Packard, a dit s’attendre à ce que le chiffre d’affaires se stabilise en 2014, avec l'émergence de «poches de croissance», avant une accélération l’année suivante. Ces déclarations ont fait bondir l’action du géant américain de près de 9%. HP prévoit de générer un «free cash flow» de 6 à 6,5 milliards de dollars l’année prochaine, dont au moins la moitié sera redistribuée aux actionnaires.
CACI International va racheter Six3 Systems au fonds de private equity GTCR pour environ 820 millions de dollars afin de renforcer ses services de défense et d’intelligence pour le compte du gouvernement américain. CACI a sécurisé des engagements de financement totalisant 800 millions de dollars.
Devant une commission parlementaire, le ministre britannique du Commerce Vince Cable a révélé que l’introduction en Bourse de Royal Mail avait attiré 700.000 demandes de titres de la part d’investisseurs particuliers. Malgré l’absence de publicité auprès du grand public, comme cela avait été le cas lors de la privatisation de British Gas, l’offre a été sursouscrite sept fois. Vince Cable a expliqué qu’il cherchait à «placer les titres auprès d’investisseurs de long terme» et a réfuté l’interprétation selon laquelle le succès de l’opération tiendrait à un prix trop bas. Selon les données extraites du marché gris, l’action pourrait bondir de 20% au lancement de la cotation. Se basant sur des offres précédemment sursouscrites, Vince Cable a expliqué que «la trajectoire de leurs valeurs boursières ultérieures a été très, très disparate - certaines ont baissé». L’IPO de Royal Mail doit générer 1,7 milliard de livres. La cotation conditionnelle débute demain.
Compte tenu d’un profil financier encore flou, la filiale de batteries électriques de Bolloré est valorisée par les analystes entre 200 et 800 millions d’euros.
Le PDG sortant de Deutsche Telekom va remplacer l'économiste suisse Béatrice Weder di Mauro au sein du conseil de surveillance de ThyssenKrupp. Cette dernière doit intégrer le panel d’experts de la Commission européenne sur le développement de la zone euro. Ces changements doivent être entérinés par l’assemblée générale fin janvier 2014.
Wal-Mart et Bharti Enterprises ont mis fin à leur société commune indienne et fonctionneront séparément dans le pays. Le groupe américain, numéro un mondial de la distribution, s'était associé avec Bharti en 2007. Mais sa croissance dans le pays a été freinée par la réglementation.
La compagnie pétrolière Eni cessera ses livraisons de kérosène à Alitalia au-delà de samedi si la direction de la compagnie aérienne et le gouvernement ne s’entendent pas sur les moyens d’assurer la continuité de ses activités, a déclaré à Reuters une source proche du dossier. Au bord du dépot de bilan, la compagnie aérienne doit déjà plus de 30 millions d’euros à Eni.
Colette Neuville, la présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires, n’a pas apprécié l’entretien donné le 2 octobre au Monde par Dominique Senequier, patronne du fonds Ardian (l’ex-Axa PE) qui y qualifiait de «chantage malsain» les recours déposés entre autres par l’Adam contre l’OPA sur le Club Med. «Je n’accepte pas de me faire traiter de maître chanteur, alors que je ne fais qu’exercer un droit, bien légitime», répond Colette Neuville, citée dans Le Monde.
Proxinvest a publié mardi un erratum à son premier rapport de notation sur la gouvernance des grandes entreprises, présenté le 17 septembre. «Proxinvest a cité à tort Schneider Electric avec un TSR [total shareholder return, ndlr] cumulé sur la période 2008-2012 présenté comme négatif : suite à une erreur matérielle regrettable ce taux ne tenait pas compte de la division du nominal par deux réalisée par la société en 2011», reconnaît l’agence de conseil en vote, qui «présente donc ici ses excuses à la société».
Le Salon automobile de Bologne, seule manifestation annuelle de ce type en Italie, a été annulé cette année faute de participants, a annoncé mardi GL Events qui organise la manifestation. L'événement devait avoir lieu du 3 au 9 décembre.
Selon la société de recherche Edmunds.com, le marché automobile américain atteindra l’an prochain son meilleur niveau depuis 2006, les consommateurs continuant de remplacer leurs véhicules vieillissants. Elle table sur 16,4 millions de véhicules neufs vendus, contre 15,5 millions prévus cette année, ce qui marquerait le total le plus élevé depuis les 16,5 millions de 2006.
Certains appareils de Samsung pourraient être prochainement retirés des rayons aux Etats-Unis après la décision du représentant américain au Commerce de ne pas remettre en cause une interdiction de vente pour des questions de violation de brevets détenus par Apple. Le groupe sud-coréen s’est dit déçu de cette décision.
L’opérateur télécoms songe à racheter les actionnaires minoritaires de sa filiale indienne et pourrait ouvrir des discussions dans les prochaine semaines, a rapporté Bloomberg de source proche du dossier. Vodafone détient 64,4% de Vodafone India. La cession en 2011 d’une participation minoritaire à Piramal Healthcare avait valorisé l’activité plus de 11 milliards de dollars.
L’aluminier, qui ouvre traditionnellement la saison des résultats de sociétés américaines, a dévoilé mardi des trimestriels meilleurs que prévu, et ce, en dépit d’un contexte défavorable pour les prix. Le résultat a également été soutenu par le segment des produits de moulage. Les gains de productivité ont quant à eux permis de bonifier les résultats dans le segment des métaux primaires où le bénéfice après impôt ressort à 8 millions de dollars contre une perte de 14 millions un an auparavant. Le bénéfice net part du groupe du troisième trimestre s'élève à 24 millions de dollars, soit 2 cents par action, contre une perte de 143 millions de dollars (13 cents) un an auparavant. Le chiffre d’affaires a reculé à 5,77 milliards de dollars contre 5,83 milliards. Hors charges de restructuration et autres éléments exceptionnels, le bénéfice ressort à 120 millions de dollars (11 cents par action).
Le quotidien indique que le sidérurgiste annoncera vendredi un investissement de 92 millions d’euros sur le site de Dunkerque. Cette enveloppe permettra de financer la réfection d’un des trois hauts-fourneaux du site. «L’opération proprement dite aura lieu au cours du second semestre 2015 et durera quatre mois, mais la préparation commencera prochainement», précise le journal.
Afin de contribuer à réduire sa base de coûts fixes de 15% d’ici à 2015, l'équipementier en télécoms veut supprimer 10.000 emplois nets à travers le monde. Il s’agit du deuxième plus grand plan social annoncé par le groupe depuis la fusion entre Alcatel et Lucent fin 2006.
Le distributeur américain de produits pharmaceutiques et spécialiste des services technologiques de soins de santé mène des négociations avancées avec l’actionnaire majoritaire de Celesio en vue de racheter son rival allemand pour plus de 3,7 milliards d’euros. Le groupe de San Francisco a pu accéder aux comptes de la cible et pourrait, le cas échéant, annoncer un accord avant la fin du mois.
