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Toute l'actualité Entreprises

janvier 2014

Xavier Niel vise le Nouvel Observateur

Le fondateur d’Iliad serait entré en négociations exclusives avec Claude Perdriel en vue de prendre le contrôle du Nouvel Observateur. L’opération porterait sur l’hebdomadaire, sa régie publicitaire et le site Rue89. «Le deal est plus ou moins conclu entre Perdriel et Niel» a confié un salarié de l’hebdomadaire convoité. Xavier Niel est aujourd’hui actionnaire à titre individuel du quotidien Le Monde aux côtés de Pierre Bergé et Matthieu Pigasse.

Lactalis prend pied en Inde avec Tirumala

Le français Lactalis, premier transformateur mondial de produits laitiers, va faire son entrée en Inde en prenant le contrôle de Tirumala Milk Products, acteur majeur du marché local. Lactalis payera 250 à 300 millions de dollars (183-220 millions d’euros) pour le deuxième groupe laitier du sud de l’Inde, a appris mardi Reuters de deux sources directement au fait du dossier. A Paris, un porte-parole de Lactalis a confirmé l’opération, sans en divulguer le montant. Selon les sources, le groupe achètera des parts de Tirumala aux fondateurs de l’entreprise, qui en détiennent 80%, et au fonds Carlyle Group, qui a investi quelque 22 millions de dollars en 2011 et détient les 20% restants.

Bourbon a cédé des navires pour 770 millions de dollars en 2013

Le spécialiste des services maritimes pour l’offshore pétrolier a annoncé avoir réalisé l’an dernier pour 770 millions de dollars de cessions de navires, avec une plus-value d’environ 180 millions de dollars. Il a ainsi désormais signé pour 1,65 milliard de dollars de cessions de navires, pour l’essentiel auprès du chinois ICBCL, sur un objectif de 2,5 milliards pour 2013-2014.

L’action Vestas est stimulée par un cash flow meilleur que prévu

L’action Vestas gagnait plus de 5,5% en fin de matinée à Copenhague, affichant la plus forte hausse de l’indice Euro Stoxx 600, après que le fabricant d’éoliennes a relevé son estimation de génération de trésorerie à environ 1 milliard d’euros pour l’exercice 2013, contre une précédente prévision comprise entre 500 et 700 millions.
Altice a annoncé son intention de s'introduire sur Nyse Euronext à Amsterdam. Photo: PHB

Altice va lever 750 millions d'euros en Bourse

Le câblo-opérateur Altice, actionnaire de référence de Numericable, a annoncé mardi son intention de s’introduire en Bourse sur Nyse Euronext à Amsterdam. Le produit brut de cette introduction en Bourse est attendu autour de 750 millions d’euros et servira au désendettement et au développement de la société, spécialisée dans le câble et les télécoms et basée au Luxembourg. Au terme de l’opération, le flottant sera approximativement de 25% avant exercice de toute option de surallocation. Le directeur général d’Altice, Dexter Goei, a indiqué s’attendre à ce que l’IPO intervienne dans les quatre prochaines semaines. «Le produit ira uniquement au remboursement de la dette car nous ne croyons pas qu’il faille conserver du cash au bilan dans la perspective d’acquisitions», a-t-il précisé. Goldman Sachs et Morgan Stanley dirigeront l’entrée en Bourse.

AP Moller-Maersk lève 2,3 milliards d’euros via des cessions d’actifs

Le conglomérat danois a annoncé la cession d’une part de 48,68% dans Dansk Supermarked, premier distributeur du pays, et de 18,72% de la chaîne de grands magasins F. Salling à la holding The Salling Companies. Le groupe en voie de recentrage a précisé que ces transactions généreraient un produit en numéraire de 17 milliards de couronnes danoises (2,3 milliards d’euros). Selon la date de finalisation des cessions, le gain comptable pour l’entreprise devrait être de l’ordre de 14 milliards de couronnes.

Samsung manque nettement le consensus à cause de primes

Le premier fabricant mondial de terminaux mobiles a estimé son bénéfice opérationnel à 8.300 milliards de wons (5,7 milliards d’euros) au quatrième trimestre 2013, en baisse de 6% sur un an et de 18% par rapport au niveau record du troisième trimestre. Amputé par des primes distribuées au personnel plus élevées que prévu, ce résultat largement inférieur aux attentes serait le plus bas depuis le troisième trimestre 2012.

Sofiprotéol garde un oeil sur Ceva Santé Animale

Au terme de leur négociation exclusive, Sofiprotéol et Ceva ont finalisé l’accord matérialisant la cession de Sogeval au groupe libournais,le 20 décembre 2013. Sogeval devient ainsi filiale du groupe Ceva Santé Animale. «Sofiprotéol pourrait participer au futur tour de table et devenir l’un des investisseurs minoritaires du nouvel ensemble dans la perspective du prochain LBO qui verra les managers de Ceva -actionnaires majoritaires du groupe- choisir leurs nouveaux partenaires financiers», précise le communiqué.

Materne Mont-Blanc a émis 51 millions d’euros par placement privé

Le Groupe MOM, connu pour ses marques de desserts Materne et Mont-Blanc, a émis 51 millions d’euros d’obligations par placement privé fin 2013. Les titres, non cotés, ont une maturité de 7 ans. Le coupon n’est pas précisé. L’opération était arrangée par Kepler. Le Groupe MOM est détenu notamment par LBO France et Agregator Capital depuis 2011.

Maurice Lantourne crée son cabinet d’avocats

L’avocat s’associe avec Flavie Hannoun et Kristell Cattani, avec lesquelles il collabore depuis dix ans, pour créer Lantourne & Associés. Le cabinet entend «répond(re) à une demande des clients d’avoir à faire à un cabinet de niche reconnu dans le domaine du contentieux et de la restructuration». «De plus en plus, les clients souhaitent sortir du giron des grands cabinets anglo-saxons et de leur facturation», assurent les nouveaux associés.

Le nouveau cabinet Dethomas Peltier Kopf Juvigny regroupe les expériences

Olivier de Juvigny, Frédéric Peltier, François Kopf et Arthur Dethomas ont annoncé la fusion de leurs équipes à compter du 1er janvier. Dédié aux dossiers complexes de droit des affaires et de la concurrence, le cabinet regroupe six associés, Thibaut Reymond et Didier Fornoni étant cooptés à l’occasion du rapprochement.

Une dizaine de banques suivent le dossier Jardiland

Alors que l’enseigne de jardinerie en difficulté envisage de passer sous le contrôle du fonds L-GAM contre un investissement de 40 millions d’euros, une dizaine de banques seraient impliquées dans le dossier. Selon Bloomberg, la société a signé en janvier 2011 un prêt in fine de 67 millions d’euros à 5 ans et une ligne renouvelable de 60 millions. BNP Paribas et le Crédit Agricole Val de France ont dirigé la syndication, qui a aussi impliqué Natixis, la Société Générale, et dans une moindre mesure la Banque Populaire, la Caixa, le CIC et LCL. EdR Corporate Finance, qui travaille sur l’opération, ne fait pas de commentaires.

Année record pour Boeing

Le constructeur aéronautique américain a annoncé avoir livré 648 avions commerciaux en 2013, un record qui dépasse son propre objectif et devrait lui assurer de conserver le premier rang mondial de l’aéronautique civile pour la deuxième année consécutive. Airbus publiera ses propres chiffres le 13 janvier, avec un objectif affiché de 620 appareils et la livraison effective de «plus de 625» selon Reuters de sources industrielles. Boeing a enregistré en 2013 un solde net de 1.355 commandes et son carnet de commandes s'élevait à 5.080 appareils à fin décembre. Airbus devancerait Boeing en termes de commandes, selon Reuters.

Madrid exclut d’aider financièrement Sacyr au Panama

L’Espagne n’apportera pas d’aide financière au groupe de BTP empêtré dans un contentieux sur des dépassements de coûts dans le chantier de l’agrandissement du canal de Panama, selon son ambassadeur dans le pays. La ministre espagnole des Travaux publics, Ana Pastor, est sur place pour participer à une médiation. En parallèle, l’Egypte a invité 14 consortiums à lui présenter leurs projets de développement de la région du canal de Suez. Le Caire entend transformer 76.000 km2 de terrains jouxtant le canal en zone industrielle et logistique.

Suez Environnement emporte un contrat outre-Manche

Sita UK, filiale britannique du groupe français de services collectifs, et ses partenaires Sembcorp Utilities UK et Itochu Corporation, ont remporté un appel d’offres portant sur un contrat de partenariat public-privé (PPP) d’une durée de 30 ans avec la Merseyside Waste Disposal Authority (MWDA) pour la valorisation énergétique de déchets ménagers au Royaume-Uni. Sur l’ensemble de sa durée, le contrat représente un chiffre d’affaires de 1,4 à 2,0 milliards d’euros.

Vers un accord sur la cession de Verallia North America

Ardagh et la Commission fédérale du commerce des Etats-Unis (FTC) sont selon Reuters proches d’un accord qui permettrait de débloquer le projet de rachat par le groupe d’emballage des activités américaines de Verallia, la filiale de conditionnement en verre de Saint-Gobain. La FTC s’est élevée en juillet contre l’accord d’acquisition de Verallia North America, un des concurrents d’Ardagh dans le segment des bouteilles en verre, estimant que cette opération entraverait la libre concurrence. Pour sauver l’opération, Ardagh a proposé de vendre quatre sites, ce que la FTC a jugé insuffisant début décembre, puis a évoqué une semaine plus tard la cession de six sites. Si le prétendant ne boucle pas cette affaire d’un montant de 1,7 milliard de dollars d’ici au 13 janvier, il devra rembourser intégralement une transaction obligataire qui devait lui servir d’appui financier et lancer un nouvel emprunt.

Le cœur artificiel de Carmat commercialisé d’ici 2 à 5 ans

Le cœur artificiel mis au point par Carmat sera commercialisé dans deux à cinq ans, a déclaré son président Jean-Claude Cadudal sur France Info. Ce cœur a été implanté avec succès le 18 décembre dernier sur un malade souffrant d’une insuffisance cardiaque terminale, une première mondiale. La commercialisation en Europe doit avoir lieu sur les marchés privilégiés que sont la France, l’Allemagne et l’Italie.

Microsoft met la main sur Parature

Le quotidien cite deux sources proches du dossier évoquant l’acquisition par le géant mondial des logiciels de son compatriote Parature, spécialiste de l’informatique délocalisée (cloud computing) pour la gestion de la relation clientèle (CRM, customer relationship management). Le montant de la transaction reste inconnu. Les deux sociétés sont déjà associées pour le produit Dynamics CRM de Microsoft.

Stabilité de la production nucléaire d’EDF en 2013

Selon le bilan fourni par l’électricien au quotidien, les 58 réacteurs nucléaires du parc d’EDF en France ont produit l’an dernier 403,7 térawattheures (tWh). «L’objectif est à peine atteint», relève le quotidien, ce chiffre représentant un recul de 0,3% et une stabilité à nombre de jours comparables, mais restant inférieur à la fourchette avancée de 405 à 410 tWh, sur fond d’arrêt de réacteurs en fin d’année du fait de conditions climatiques difficiles.

Keolis devance Transdev à Boston

Le quotidien évoque un «pugilat franco-français en terre américaine» dans la dernière ligne droite de l’appel d’offres lancé pour la gestion des trains de banlieue à Boston. Keolis, filiale de la SNCF, et Transdev, coentreprise de la Caisse des dépôts et de Veolia, sont en compétition depuis plusieurs mois. La décision attendue demain devrait être favorable à Keolis, aux dépens de la filiale locale de Transdev gérant le réseau depuis dix ans. Le résultat devrait être dévoilé à l’occasion d’une réunion du bureau de la Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA), organisme responsable de ce réseau de 13 lignes transportant quotidiennement 140.000 personnes.

Shell et BP réduisent la voilure en Australie

L’Australian Financial Review indique que les groupes pétroliers cherchent à céder des stations-service et des raffineries en Australie, chacun pour un montant voisin de 3 milliards de dollars locaux (2 milliards d’euros). Shell aurait engagé des discussions préliminaires avec au moins deux prétendants, une société de private equity et un consortium dont la banque Macquarie fait partie.

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