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Toute l'actualité Entreprises

avril 2014

Softbank grandit dans l’éolien

Le groupe japonais va selon le quotidien investir initialement 500 millions de yens, l’équivalent de 3,5 millions d’euros, pour prendre une part de 20 à 30% dans un projet éolien offshore dans la préfecture d’Ibaraki. Les coûts de construction seraient tout de même supérieurs à 50 milliards de yens, pour une exploitation prévue en 2017.

Allergan cherche un chevalier blanc contre Valeant

Le fabricant du Botox aurait contacté plusieurs groupes dont Sanofi et Johnson & Johnson afin de sonder leur éventuel intérêt à son encontre. Selon Bloomberg, Allergan envisage ainsi d’autres options après avoir reçu une offre non sollicitée de 45,7 milliards de dollars de la part de Valeant Pharmaceuticals. Un autre chevalier blanc pour Allergan pourrait également être l’allemand Bayer mais ce dernier est actuellement engagé dans une course au rachat des médicaments sans ordonnance de Merck.

Siemens se laisse quatre semaines pour déposer une offre sur Alstom

Siemens, qui tenait un conseil aujourd’hui, a officialisé sa volonté de déposer une offre entre les mains du conseil d’administration d’Alstom. «Le préalable pour cette offre est qu’Alstom accepte de donner à Siemens un accès à la data room de l’entreprise et la permission de s’entretenir avec la direction pendant une période de quatre semaines, afin de permettre à Siemens de mener une due diligence adéquate », indique le communiqué du géant allemand.

Vicat donne la priorité au désendettement

«Nous avons dit il y a quelques semaines que notre priorité est de réduire notre dette, ce qui passera par une hausse de notre cash flow opérationnel», a répondu le directeur financier de Vicat, Jean-Pierre Souchet, à une question sur un intérêt éventuel pour des actifs que Lafarge et Holcim devront céder. «Une fois que nous aurons retrouvé une certaine flexibilité financière, nous envisagerons des projets d’expansion, donc tout est ouvert, nous verrons», a-t-il ajouté au cours d’une téléconférence sur son chiffre d’affaires du premier trimestre.

Le propriétaire de Justin Bridou annule son IPO

WH Group, le premier producteur mondial de porc, a décidé de renoncer à une introduction en Bourse de Hong Kong. Le propriétaire de Justin Bridou et Cochonou cite «une détérioration des conditions de marché et une volatilité récente excessive». Le groupe chinois devait mettre à prix son offre révisée aujourd’hui. La fourchette indicative s'établissait de 8 à 11,25 dollars de Hong Kong par action.
Photo : Bloomberg

La justice rejette les recours contre l'OPA sur le Club Med

La cour d’appel de Paris a rejeté les recours formés contre l’offre de rachat du Club Méditerranée par le fonds Ardian et le groupe chinois Fosun, a fait savoir le cabinet d’avocat du fonds CIAM, à l’origine de l’une des contestations. L’OPA sur le Club Med est suspendue depuis l'été dernier en raison des recours formés par l’Association de défense des actionnaires minoritaires et pa le fonds CIAM contre le feu vert de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à l’offre. En mai 2013, Ardian et Fosun avaient lancé une offre de rachat de Club Med au prix de 17 euros par action. Ils ont ensuite relevé leur offre à 17,5 euros par action, qui valorise le groupe à quelque 558 millions d’euros.

PSA lance sa double augmentation de capital

PSA Peugeot Citroën a lancé sa recapitalisation. Une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de 1,95 milliard se combine à une augmentation de capital réservée à Dongfeng et à l’Etat d’un montant de 1,05 milliard. L’opération prévoit aussi l’attribution gratuite de bons de souscription d’action (BSA) et le renouvellement d’une ligne de crédit de 3 milliards d’euros. A l’issue de ces opérations, Dongfeng, l’Etat et la famille Peugeot détiendront comme prévu chacun 14,1% du capital du groupe. Dongfeng souscrira à hauteur de 276 millions, l’Etat français de 276 millions également et la famille Peugeot à hauteur de 142 millions à l’augmentation de capital à DPS, le solde de l’opération étant garanti par un syndicat bancaire composé de Banco Santander, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, Natixis et Société Générale, agissant en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés. La parité de souscription a été fixée à hauteur de 7 nouvelles actions pour 12 actions détenues, au prix de 6,77 euros par action. L’opération se déroulera du 2 mai au 14 mai inclus. Le premier conseil de surveillance de PSA dont la composition reflétera ce nouveau tour de table se tient mardi après-midi.

Arnaud Montebourg demande à l'AMF de veiller à la transparence sur Alstom

Le ministre de l’Economie Arnaud Montebourg a confirmé avoir «donné instruction au commissaire du gouvernement, qui représente le gouvernement devant l’Autorité des marchés financiers, pour que l’AMF donne instruction au conseil d’administration d’Alstom d’assurer l'égalité de traitement stricte entre l’offre de Siemens et de General Electric de manière à ce que le débat puisse s’engager de façon loyale et constructive sur la possibilité ou non d’une reprise, à quelles conditions et par qui». Le conseil d’administration d’Alstom doit se réunir dans l’après-midi pour faire le point sur les propositions soumises par GE et Siemens. Par ailleurs, le ministère de l’Economie a démenti envisager de vendre des actions EDF pour entrer au capital d’Alstom.

Nokia nomme son nouveau DG et verse 2,25 milliards d'euros à ses actionnaires

Nokia a officialisé la nomination de Rajeev Suri, actuellement à la tête de NSN, la division d'équipements télécoms du groupe, au poste de directeur général de l’entreprise. Cet Indien de 46 ans a piloté le retour aux bénéfices de NSN. Centré sur les équipements depuis la vente de la division téléphones mobiles à Microsoft, Nokia va reverser 2,25 milliards d’euros à ses actionnaires, sur une trésorerie estimée à 7,1 milliards d’euros fin mars.

Holcim est confiant pour ses cessions d'actifs avec Lafarge

Le directeur général du cimentier suisse, Bernard Fontana, a souligné qu’il y avait un «énorme» intérêt pour ses actifs à céder dans le cadre de sa fusion avec Lafarge de la part de ses concurrents industriels et de fonds d’investissement. Holcim a fait état hier d’une hausse de son 9% de son résultat d’exploitation au premier trimestre à 295 millions de francs suisses (242 millions d’euros). Sous le coup d’effets de changes négatifs, le chiffre d’affaires a baissé de 5,4% à 4,09 milliards de francs, mais progresse de 7,8% hors effets change.

Le directeur général de BG Group démissionne

Le directeur général du groupe pétrolier et gazier britannique a démissionné pour raisons personnelles. Chris Finlayson avait pris ses fonctions il y a seulement seize mois. Andrew Gould, président non exécutif, exercera le rôle de directeur général jusqu'à la nomination d’un successeur, a annoncé BG Group sans faire d’autres commentaires.

L'éditeur de logiciels Anevia vise une entrée sur Alternext

Fondée par deux anciens initiateurs du lecteur vidéo VLC Media Player, la société édite une solution logicielle d’optimisation des flux vidéo pour les opérateurs de télécoms. Elle a dégagé l’an dernier un chiffre d’affaires de 7,3 millions d’euros, en progression de 40%, et un résultat net légèrement positif.

GDF Suez pâtit de la météo en Europe

GDF Suez a publié des résultats trimestriels en baisse sur fond d’un climat «exceptionnellement doux» en Europe. Le résultat opérationnel courant s'élève à 3,1 milliards d’euros (-14,8% en brut, -10,4% en organique), l’Ebitda à 4,2 milliards (-15,6% et -11,5%), pour un chiffre d’affaires de 22,8 milliards (-5,9% et -4,8%). GDF Suez a confirmé l’ensemble de ses objectifs 2014, dont un résultat net récurrent part du groupe compris entre 3,3 à 3,7 milliards d’euros, et un résultat brut d’exploitation (Ebitda) de 12,3 à 13,3 milliards.

Reckitt vise le segment hygiène et santé de Merck

Reckitt Benckiser a annoncé être en négociations avec Merck & Co en vue d’une offre sur les activités d’hygiène et santé mises en vente par le groupe pharmaceutique américain. Le processus est en cours et il n’y a aucune certitude qu’il aboutisse au dépôt d’une offre, a souligné le groupe britannique. Des sources avaient récemment indiqué que Reckitt Benckiser et l’allemand Bayer avaient soumis des offres d’environ 13,5 milliards de dollars pour la filiale de produits de consommation de Merck.

Orpea grandit outre-Rhin

Le groupe de maisons de retraite a dévoilé l’acquisition stratégique de son homologue allemand Silver Care, une opération qui sera relutive sur le bénéfice par action dès 2014 avec une amplification à partir de 2015. Orpea précise que ce rachat auprès de Chequers Capital sera effectif le 1er juillet prochain. Grâce à un réseau de près de 6.000 lits dans 61 établissements, Silver Care devrait réaliser cette année un chiffre d’affaires voisin de 200 millions d’euros, selon son acquéreur. Ce dernier se félicite de prendre pied dans un pays à fort potentiel marqué par «un vieillissement accéléré de la population». Le réseau du groupe sera ainsi situé pour 38% hors de France. Dans ce contexte, pour la deuxième fois depuis le début de l’année, Orpea a décidé de relever son objectif de ventes pour l’exercice en cours à 1,93 milliard d’euros (contre 1,83 précédemment), correspondant à une progression de 20% par rapport à 2013. La transaction en numéraire, dont le montant n’est pas précisé, sera intégralement financée par la trésorerie disponible.

STMicroelectronics confiant sur la marge

Le fabricant de semi-conducteurs a fait part d’un chiffre d’affaires conforme aux attentes au cours du premier trimestre (1,83 milliard de dollars), tout en disant s’attendre à une possible légère progression de sa marge brute au deuxième trimestre, à 33,6% plus ou moins 2 points contre 32,8% au titre du trimestre écoulé.

Comcast fait un geste pour fusionner avec TWC

Le câblo-opérateur américain a annoncé qu’il céderait 3,9 millions d’abonnés à ses services vidéo, dont 1,4 million à Charter Communications, afin d’obtenir le feu vert des autorités de régulation à son projet de fusion avec Time Warner Cable dévoilé en février. Selon une source proche citée par Reuters, Charter paiera 7,3 milliards de dollars. Le reste des abonnés cédés sera repris par une nouvelle entité, appelée pour le moment SpinCo, qui sera scindée par Comcast.

Total dément avoir lancé la vente de Totalgaz

Le groupe pétrolier a assuré ne pas avoir à ce jour lancé de processus de vente de sa filiale spécialisée dans la commercialisation de gaz de pétrole liquéfié (GPL). Total dément ainsi une information des Echos, le quotidien indiquant que le groupe a déjà procédé à un premier tour d’enchères non engageantes, une dizaine de candidats s’étant manifestés. Diverses options restent à l’étude, selon un porte-parole.

Ralentissement en France pour le Club Med

Club Méditerranée a fait part d’une activité marquée au premier semestre de l’exercice 2013-2014 par une stagnation des ventes sur la zone Europe-Afrique, principalement du fait d’un ralentissement important en France, qui contraste avec la croissance affichée en Asie et dans les Amériques. Au total, le volume d’activité des villages du Club Med a diminué de 1,1% en données publiées, correspondant à une progression de 2,2% à taux de change constant. Des données estimées pour le semestre au 30 avril, la publication des résultats définitifs étant attendue le 16 mai. Club Med est sorti du bois hier à la veille de l’annonce de la décision de la Cour d’Appel de Paris quant aux recours engagés par l’Association de défense des actionnaires minoritaires et le fonds d’investissement CIAM contre l’OPA lancée par Ardian (ex-Axa Private Equity) et le groupe chinois Fosun. En cumulé au 26 avril, les réservations pour l'été 2014 ressortent en outre en repli de 2,3%.

Progression du chiffre d’affaires de Vicat

Le groupe cimentier familial a annoncé s’attendre cette année à une stabilisation du secteur du ciment, du béton et des granulats en France, son premier marché, après un premier trimestre marqué par une météo clémente dans l’Hexagone et le retour de la croissance en Egypte. Vicat a réalisé sur les trois premiers mois de l’année un chiffre d’affaires de 536 millions d’euros, en hausse de 9,2% en données publiées, et de 14% à périmètre et taux de change constants.

Allergan prépare une nouvelle offensive sur Shire

Visé par une offre de rachat non sollicitée de Valeant Pharmaceuticals, Allergan prépare une nouvelle offensive sur Shire qui l’avait éconduit il y a quelques mois, selon Reuters. Allergan prévoit de tenter une nouvelle fois de s’emparer de Shire en proposant 32 milliards de dollars pour le groupe pharmaceutique irlandais, et pourrait sortir du bois cette semaine.

Les salariés d’Arkema détiennent 4,7% du capital

Le chimiste s’est félicité du succès de l’augmentation de capital réservée aux salariés. Le taux de participation (pour près de 6.000 souscripteurs) a atteint 41% dans le monde (+5 points par rapport à 2012) et 63% en France (+9 points). Le montant de l’opération s’élève à 31,5 millions d’euros à raison de 64,19 euros par titre.

Hausse de l’activité trimestrielle de Steria

Le groupe Steria a publié hier un chiffre d’affaires en croissance organique de 6,1% au premier trimestre, à 463,8 millions d’euros, grâce à une forte activité au Royaume-Uni dans le secteur public. Steria, qui projette un rapprochement amical avec Sopra, a par ailleurs annoncé que le dépôt de l’offre publique d'échange sur cette société aura lieu en mai prochain et que les résultats de l’opération seront connus en juillet. Ce projet a pour ambition de créer un leader européen de la transformation numérique, avec un chiffre d’affaires 2013 pro forma de 3,1 milliards d’euros.

Pfizer persiste à viser AstraZeneca

Malgré deux fins de non-recevoir, le laboratoire américain réitère son offre de 46,61 livres par action. Des experts attendent un minimum de 50 livres.

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