Reuters croit savoir que le distributeur japonais, maison mère de l’enseigne Uniqlo, a mis un terme aux pourparlers en vue du rachat du groupe américain. Les propriétaires de J.Crew, TPG Capital et Leonard Green & Partners, espéraient en retirer au moins 5 milliards de dollars, et pourraient désormais privilégier la piste d’une introduction en Bourse.
Le conseil de surveillance de PSA Peugeot Citroën a choisi Louis Gallois pour succéder à Thierry Peugeot en tant que président du constructeur automobile qui aura bientôt l’Etat français et le chinois Dongfeng à son tour de table. Il formera un tandem inédit dans l’histoire du groupe avec le nouveau président du directoire Carlos Tavares. La nomination de Louis Gallois sera soumise au vote des actionnaires le mois prochain.
L'énergéticien GDF Suez a lancé la syndication d’une ligne de crédit de 5 milliards d’euros à 5 ans, prolongeable deux fois d’un an. Elle est destinée à refinancer une ligne de crédit de 4 milliards et un prêt d’un milliard qui arrivent tous deux à échéance en 2015. La marge indicative proposée est de 20 points de base. BNP Paribas, ING, RBS, SG CIB et UniCredit, qui dirigent la syndication, attendent les réponses des autres prêteurs potentiels d’ici à fin mars.
Le PDG d’Eiffage s’est déclaré mardi satisfait de l'évolution de ses prises de commandes début 2014. «On a de très bonnes prises de commandes», a déclaré Pierre Berger, interrogé par Reuters sur la tendance du premier trimestre en marge d’une visite du chantier du musée Picasso. Pierre Berger a confirmé pour 2014 son objectif d’une légère croissance du chiffre d’affaires à 14,4 milliards d’euros, contre 14,3 milliards en 2013.
Le marché automobile européen a enregistré en février un sixième mois consécutif de hausse, avec une progression de 8% des immatriculations à 861.058, selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles (Acea). Cette dernière note toutefois que les volumes de ventes restent faibles, les immatriculations du mois dernier se classant au deuxième rang des plus mauvais mois de février depuis le début de son suivi en 2003. Sur les deux premiers mois de l’année, les ventes de voitures neuves dans l’Union européenne sont en hausse de 6,6% à un peu plus de 1,79 million d’unités.
Le géant de la location de voitures Hertz Global Holdings a annoncé mardi son intention de scinder ses activités de location d'équipements, une opération de 2,5 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros). La division concernée, Hertz Equipment Rental, loue une large gamme de produits allant du petit outillage aux engins de terrassement. Hertz précise que le produit de la scission permettra de financer un nouveau programme de rachats d’actions d’un milliard de dollars. L’opération, réalisée par le biais d’une distribution d’actions aux actionnaires en franchise fiscale, devrait être achevée d’ici le début 2015.
Le comité indépendant chargé par le conseil d’administration de Scania d'évaluer l’offre d’achat de Volkswagen sur les participations minoritaires dans le constructeur de camions a émis un avis négatif sur la proposition du groupe allemand. Le comité explique que l’offre de VW à 200 couronnes suédoises par action ne reflète pas les perspectives à long terme de Scania, ses perspectives de croissance, son excellence technologique et les synergies potentielles. Il recommande en conséquence aux actionnaires minoritaires de ne pas apporter leurs titres.
Le constructeur automobile allemand a bouclé hier l'émission de 3 milliards d’euros de dette perpétuelle en deux tranches, l’une sans possibilité de rachat anticipé avant 7 ans (NC7) à un coupon de 3,875% pour 1,25 milliard d’euros, l’autre de 1,75 miliard avec un non-call à 12 ans et un coupon de 4,75% en-dessous de la fourchette indicative de 4,875% à 5% annoncée. Les titres, notés Baa2/BBB, sont considérés à 50% comme du capital par les agences de notation. Barclays, Goldman Sachs, HSBC et la Société Générale ont dirigé le placement.
L’alliance fondée en 1999 avait annoncé fin janvier la création de quatre directions communes dans l’ingénierie, la fabrication-logistique, les achats et les ressources humaines afin d’atteindre au moins 4,3 milliards d’euros de synergies annuelles d’ici 2016. Ce projet, présenté aux syndicats et approuvé par les conseils d’administration, entrera en vigueur le 1er avril. Un nouveau comité de direction Alliance sera établi et présidé par le PDG Carlos Ghosn. Christian Mardrus sera nommé directeur délégué à la présidence de Renault-Nissan. L’ingénierie et la fabrication seront supervisées par deux Japonais. Les achats resteront pilotés par Christian Vandenhende et les ressources humaines seront confiées à la DRH du constructeur français Marie-Françoise Damesin.
Le distributeur a bénéficié de la demande toujours soutenue sur les marchés de crédit pour lever 500 millions d’euros à 7 ans à un coupon de 4%. Les banques avaient testé initialement le marché pour un placement minimum de 300 millions à 4,25%. Banca IMI, BNP Paribas, le Crédit Mutuel, RBS, la Société Générale et UBS ont dirigé la transaction. En parallèle, la maison mère de Casino, Monoprix et Go Sport a lancé une opération de rachat de deux souches 2015 et 2016 de Rallye qui versent des coupons plus élevés, à 8,375% et 7,625% respectivement.
La filiale de maintenance du groupe a annoncé un accord en vue du rachat à Sabena Technics de la société américaine Barfield, spécialiste de la réparation aéronautique. Le montant de la transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2014, n’a pas été précisé.
Le producteur allemand de gaz industriels estime que son bénéfice d’exploitation à l’horizon 2016 pourrait être inférieur d’environ 400 millions à son objectif d’au moins 5 milliards d’euros, si les taux de change restent défavorablement orientés comme à la fin de l’an dernier. Au quatrième trimestre 2013, Linde a vu son bénéfice d’exploitation reculer de 3,6% à 970 millions et son bénéfice net a baissé de 5,6% à 320 millions.
Après une émission de 20 millions d’euros sous format obligataire en mars 2013, le Groupe Soufflet vient de placer un nouvel Euro PP sous un format de prêt cette fois-ci. Le montant du placement privé, réalisé auprès d'établissements financiers français et étrangers, s'élève à 60 millions d’euros, sur des durées s'échelonnant de 4 à 7 ans. L’opération était dirigée par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et Kepler Capital Markets. La documentation juridique a été réalisée par Nabarro & Hinge en tant que conseil des prêteurs. Le Groupe Soufflet était conseillé par Orrick.
Orange a annoncé réfléchir à s’allier à de nouveaux partenaires pour revitaliser ses activités au Kenya et en Ouganda. L’opérateur français a entamé une revue de l'état de ses activités dans ces deux pays. «L’une des options consisterait à trouver de nouveaux partenaires dans ces pays afin de garantir l’existence des ressources financières et opérationnelles et de maintenir l’investissement et soutenir la poursuite du développement de ces activités», selon un communiqué. Orange précise vouloir se maintenir en Afrique et au Moyen-Orient.
Le tribunal de Stuttgart a rejeté une procédure intentée par des fonds alternatifs contre le constructeur de voitures de luxe. Viking Global Investors, Glenhill Capital et Greenlight Capital notamment poursuivaient Porsche à la suite de son OPA ratée sur Volkswagen en 2008-2009 et lui réclament 1,36 milliard d’euros de dommages et intérêts. L’annonce de l’offre avait fait flamber le cours de VW, cette hausse ayant été accentuée par la couverture de positions de ventes à découvert.
Vector est passé sous les seuils de 20% et 15% du capital et des droits de vote Technicolor. Le fonds américain, qui avait contribué à la recapitalisation de la société de technologies en 2012, ne détient plus que 12,95% du capital et des droits de vote.
Alors qu’une enquête avait déjà été ouverte voici deux ans en Suède, TeliaSonera a annoncé avoir reçu des demandes d’information du département américain de la Justice et de la SEC, suite à des soupçons de corruption liés à l’attribution en 2007 d’une licence 3G en Ouzbékistan pour 2,3 milliards de couronnes suédoises (260 millions d’euros aujourd’hui).
La holding de Jacques de Chateauvieux prépare une OPA à 24 euros l’action sur le groupe parapétrolier dont il détient déjà plus de 26% du capital. Un prix jugé peu généreux par des analystes, alors que la société est engagée dans un plan de cession d’une partie de sa flotte.
Le quotidien dévoile les résultats d’une étude menée par les cabinets Deloitte et Altares concernant les défaillances d’entreprises en France début 2014. Sur les deux premiers mois de l’année, ces défaillances auraient bondi de 3,7%. Et «rien ne permet de croire qu’il y aura une amélioration dans les mois à venir», selon le directeur des études chez Altares, Thierry Million, qui estime qu’«on devrait rester pour l’ensemble de l’année 2014 au-dessus des 60.000 faillites». Les banques «ne sont cette fois-ci pas pointées du doigt», relève le quotidien, Vincent Battle, associé chez Deloitte, notant une augmentation du taux d’obtention des crédits.
Après l’arrestation de ses dirigeants soupçonnés de fraudes, le promoteur immobilier Zhejiang Xingrun Real Estate n’aurait pas de quoi assurer le remboursement des quinze banques créancières sur ses 3,5 milliards de yuans de dette (410 millions d’euros), selon des sources concordantes. China Construction Bank détiendrait à elle seule un milliard de yuans de créances sur la société qui posséderait néanmoins environ 3 milliards d’actifs qui peuvent être cédés.
La filiale de cinéma du groupe japonais s’apprête selon Reuters à annoncer un plan de réduction de ses effectifs touchant ses studios aux Etats-Unis et ses activités à l'étranger. Parmi les activités concernées figurent l'équipe en charge du marketing numérique.
La société spécialisée dans la correction auditive a confirmé son objectif de renouer avec la croissance de ses résultats en 2014 après avoir fait état de comptes 2013 plombés par les dépréciations, les provisions et les coûts liés à la réorganisation de ses activités. Audika a dégagé l’an dernier un résultat net de 59.000 euros contre 6,9 millions en 2012.
General Motors a annoncé le rappel de 1,5 million de voitures supplémentaires et sa directrice générale Mary Barra a reconnu que le groupe n’avait pas pris la mesure des défauts d’allumage liés à 12 décès et au rappel, le mois dernier, de 1,6 million de véhicules. Le groupe a précisé qu’il inscrirait dans ses comptes du premier trimestre une charge de 300 millions de dollars destinée à couvrir les coûts de ces rappels.
L’alliance Renault-Nissan, fondée en 1999, avait annoncé fin janvier la création de quatre directions communes dans l’ingénierie, la fabrication-logistique, les achats et les ressources humaines afin d’atteindre au moins 4,3 milliards d’euros de synergies annuelles d’ici 2016. Ce projet, présenté aux syndicats et approuvé par les conseils d’administration des deux groupes, entrera en vigueur à compter du 1er avril. Un nouveau comité de direction Alliance sera établi et présidé par le PDG Carlos Ghosn, selon un communiqué. Christian Mardrus sera nommé directeur délégué à la présidence de Renault-Nissan. L’ingénierie et la fabrication seront supervisées par deux Japonais. Les achats resteront pilotés par Christian Vandenhende, chez Renault depuis 1999, et les ressources humaines seront confiées à la DRH du constructeur français, Marie-Françoise Damesin.
La filiale de maintenance du groupe Air France-KLM a annoncé lundi un accord en vue du rachat à Sabena Technics de la société américaine Barfield, spécialiste de la réparation aéronautique. Le montant de la transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2014, n’a pas été précisé.
