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Toute l'actualité Entreprises

mars 2014

General Electric lance l'IPO de ses cartes de crédit

General Electric a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le dossier de mise en Bourse de son activité de cartes de crédit en Amérique du nord. La société prendra le nom de Synchrony Financial. Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup and Morgan Stanley dirigent l’opération. Lors de l’annonce de ce projet d’IPO fin novembre, GE avait indiqué vouloir mettre en Bourse environ 20% du capital de sa filiale.

Thales rachète LiveTV pour 400 millions de dollars

Thales a signé un accord ferme pour l’acquisition de LiveTV, filiale à 100 % de JetBlue, pour un montant total de 400 millions de dollars. Elle devrait être finalisée au troisième trimestre 2014. Créée en 1998 en Floride, LiveTV propose des solutions de multimédia pour équiper les sièges des avions de ligne intégrant la télévision par satellite, la distribution de vidéo sans fil, ainsi que des solutions de connectivité à haut débit. Son chiffre d’affaire pour 2014 est estimé autour de 150 millions de dollars. LiveTV a équipé plus de 700 appareils dans le monde.

Alibaba s'oriente vers une IPO à New York

Le géant chinois du commerce électronique est «certain à 95%» de choisir New York comme place de cotation à l’occasion de son introduction en Bourse, rapporte le Financial Times. Il a ainsi écarté l’idée d’une IPO à Hong Kong. Le groupe s’est refusé à commenter l’information, se bornant à souligner que le processus n’est pas encore lancé.

TF1 rétrocède à BeIN Sports une partie de ses droits du Mondial

TF1, détenteur exclusif des droits du Mondial 2014, a rétrocédé à BeIN Sports le droit de diffuser l’intégralité des 64 matches de la compétition, dont 36 en exclusivité, fait savoir le groupe dans un communiqué. La chaîne ajoute qu’elle diffusera en exclusivité, en clair, «les 28 plus belles affiches», dont les matches de l'équipe de France, des huitièmes de finales, des quarts de finale, les deux demi-finales et la finale. La filiale de télévision de Bouygues ne précise pas le montant de l’accord, que le JDD estimait à 50 millions. TF1 avait déboursé 130 millions d’euros en 2005 pour les droits de diffusion des matches du Mondial au Brésil.

Eurotunnel voit l'avenir avec confiance

«Pour la première fois dans l’histoire agitée d’Eurotunnel, nous estimons que la situation du groupe est tout à fait satisfaisante et qu’on a confiance dans l’avenir», a dit jeudi Jacques Gounon à des journalistes. L’opérateur du tunnel sous la Manche vise pour 2014 un excédent brut d’exploitation (Ebitda) en hausse à 460 millions d’euros contre 449 millions en 2013, avec en ligne de mire un niveau d’au moins 500 millions en 2015, notamment en continuant à améliorer la rentabilité de son pôle de fret ferroviaire, Europorte.
Photo : Bloomberg

Bouygues détaille sa nouvelle offre sur SFR

Bouygues va augmenter de 800 millions d’euros la partie numéraire de son offre sur SFR, filiale télécom de Vivendi, selon un communiqué publié ce jeudi par le groupe de BTP et de communication. Il compte également faciliter la possibilité pour Vivendi de sortir de la nouvelle entité fusionnée. L’action Bouygues s’inscrivait en légère baisse après cette annonce, alors que celle de son concurrent Numéricable s’adjugeait plus de 2% après un rebond de 5% mercredi.

L’américain Praxair délaisse la France

Le groupe américain a fait part de la cession de ses activités de gaz industriels en France (trois unités de séparation et deux stations de remplissage) à l’allemand Messer, dont il reprend en parallèle les activités italiennes. Les modalités de l’accord entre les deux sociétés n’ont pas été rendues publiques.

Deloitte signe un placement privé avec Amundi

LCL, en partenariat avec Amundi, a finalisé un placement privé (Euro PP) pour Deloitte France. Cette opération a été réalisée sous forme de loan pour un montant de 40 millions d’euros à 7 ans, souscrit par la filiale de gestion du Crédit Agricole. Ce financement alternatif est la première opération sur le marché Euro PP réalisée par une structure de type partnership.

Areva lève un emprunt obligataire de 750 millions d'euros

Le groupe français a lancé hier une émission obligataire d’un montant total de 750 millions d’euros à 9 ans (échéance 20 mars 2023) avec un coupon annuel de 3,125 %. Cette opération porte l’encours obligataire d’Areva à un total de 5,8 milliards d’euros. BBVA, Citi, Crédit Agricole CIB, Natixis, Royal Bank of Scotland et Société Générale étaient bookrunnners pour cette émission obligataire. La maturité moyenne de la dette est allongée à 6,1 ans (contre 5,7 ans au 31 décembre 2013).

NRJ Group prive ses actionnaires de dividende

Le groupe, dont le résultat opérationnel courant a diminué l’an dernier de 7,9% à 57,9 millions d’euros, a décidé de ne pas distribuer de dividende au titre de l’exercice 2013. L’exercice écoulé a été marqué par des pertes liées au développement de la nouvelle chaîne Chérie 25 et par un marché publicitaire particulièrement difficile en télévision.

Fannie Mae et Freddie Mac chutent en Bourse

Les agences de refinancement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac ont respectivement chuté de 12,1% et 16,8% hier, au lendemain d’un accord bipartisan de la commission bancaire du Sénat prévoyant le dépôt d’une proposition de loi visant à les liquider.

Finexsi mandaté par des administrateurs de Ciments Français

Le comité des administrateurs indépendants de Ciments Français a désigné le cabinet Finexsi en qualité d’expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les conditions financières de l’offre publique d’achat simplifiée d’Italcementi sur les minoritaires. La société dit avoir pris acte de cette proposition. Le rapport sera joint à la notice d’information adressée à l’AMF.

Lagardère versera un dividende exceptionnel de 6 euros

Le groupe de médias prévoit de verser à ses actionnaires un dividende exceptionnel de six euros par action à la suite de la vente de sa participation dans Canal+ France. Cette annonce était attendue par les investisseurs, Arnaud Lagardère ayant promis mi-février qu’un montant serait communiqué d’ici la prochaine assemblée générale du groupe en mai. Il avait précisé qu’il s’agirait de la dernière grande redistribution que pouvaient attendre les actionnaires, le groupe s'étant délesté de ses principales participations minoritaires. «Le montant total des dividendes exceptionnels versés au titre des cessions d’actifs réalisées en 2013 représente 57% du montant total des cessions correspondantes», indique la société dans un communiqué. Par ailleurs, le résultat opérationnel courant (Résop) dans les médias a atteint 372 millions d’euros l’an dernier (+5,9% à changes constants). Pour 2014, le groupe table sur une progression comprise entre 0% et 5%.

Jacobs Holding va céder 16% d'Adecco

La société basée en Suisse a l’intention de vendre un peu plus de 30,2 millions d’actions Adecco, représentant 16% du capital du groupe de travail temporaire. La constitution accélérée d’un livre d’ordres est pilotée par Goldman Sachs. Au dernier cours de clôture, ce bloc est valorisé autour de 2,37 milliards de francs. Jacobs Holding et certains membres de la famille ne détiendront plus que 4,7 millions de titres à l’issue de l’opération.

Transposition en vue des directives sur la commande publique

Le ministre de l’Economie et des Finances a présidé hier un colloque consacré à la transposition des nouvelles directives européennes sur la commande publique (marchés publics et concessions). La transposition de la partie législative de ces directives sera engagée avant la fin de l’année par une habilitation à procéder par ordonnance s’agissant des directives marchés, et par un projet de loi s’agissant de la directive concessions.

E.On s'attend à une chute de ses profits cette année

Le groupe de Düsseldorf estime que ses bénéfices pourraient afficher une baisse allant jusqu'à 33% cette année en raison de cessions d’actifs et d’un ralentissement de ses activités en Russie et dans les matières premières. Le résultat net sous-jacent, un indicateur qu’E.On utilise pour calculer son dividende, ressortirait ainsi entre 1,5 et 1,9 milliard d’euros, contre 2,24 milliards en 2013.

Numericable campe sur ses positions

Le câblo-opérateur ne modifiera pas son projet de rachat de SFR, dont il vante la pertinence industrielle, source d’investissements et d’emplois.

Netflix prépare son arrivée en France

Les dirigeants du service américain de vidéo à la demande par abonnement doivent venir à Paris le 24 mars pour rencontrer la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti. Une visite destinée à préparer l’arrivée du groupe dans l’Hexagone, prévue pour l’automne prochain. Netflix chercherait en outre un directeur général pour la France, ainsi qu’une agence de communication.

La famille Peugeot soutient la candidature de Louis Gallois

Le quotidien rapporte que la famille Peugeot se serait ralliée à la candidature de Louis Gallois dans la course à la présidence du constructeur automobile français PSA. Le nom de l’ancien président d’EADS, déjà présent au conseil de surveillance de PSA, «devrait être recommandé jeudi (aujourd’hui, ndlr) par le comité des nominations» pour former un tandem avec Carlos Tavares, futur président du directoire. Selon le journal, l’Etat français a convaincu la famille Peugeot de se ranger derrière Louis Gallois plutôt que de défendre la candidature de Gérard Hauser, ancien président de Nexans, qui aurait eu ses faveurs. Le troisième actionnaire, Dongfeng Motor, accordait sa préférence à l’actuel président du directoire, Philippe Varin.

Réforme a minima des procédures collectives

La possibilité d’éviction forcée des actionnaires de contrôle par le tribunal lors d’un redressement judiciaire ne fait plus partie du texte définitif présenté hier en conseil des ministres. Malgré des avancées, les créanciers obligataires ne pourront pas proposer de plan alternatif.

Consolidation dans le stockage frigorifique outre-Atlantique

Contrôlé par Bay Grove Capital, Lineage Logistics Holdings est sur le point d’officialiser le rachat de Millard Refrigerated Services, détenu par les actionnaires familiaux, pour environ 1 milliard de dollars. Cette acquisition ne permettra toutefois pas à Lineage de dépasser son concurrent AmeriCold, indique une source proche du dossier citée par le quotidien américain.

Blue Buffalo mandate JPMorgan pour son IPO

Le fabricant américain de produits alimentaires «premium» pour animaux a engagé JPMorgan en vue de diriger une introduction en Bourse qui devrait le valoriser à plus de 2 milliards de dollars. Le groupe, détenu par le fonds Invus Group, a aussi recruté Citigroup, Morgan Stanley, Barclays et Deutsche Bank pour travailler sur cette opération qui pourrait survenir courant 2014.

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