L'offre à 12 milliards d'euros de GE sur Alstom arbitrée d'ici au 2 juin
L'opération lancée par l'Américain sera examinée par un comité d'administrateurs indépendants. Elle n'exclut pas l'étude des propositions de Siemens par le conseil d'Alstom.
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avril 2014
Allergan cherche un chevalier blanc contre Valeant
Le fabricant du Botox aurait contacté plusieurs groupes dont Sanofi et Johnson & Johnson afin de sonder leur éventuel intérêt à son égard. Selon Bloomberg, Allergan envisage ainsi d’autres options après avoir reçu une offre non sollicitée de 45,7 milliards de dollars de la part de Valeant Pharmaceuticals. Un autre chevalier blanc pour Allergan pourrait également être l’allemand Bayer mais ce dernier est actuellement engagé dans une course au rachat des médicaments sans ordonnance de Merck.
Le propriétaire de Justin Bridou annule son IPO
WH Group, le premier producteur mondial de porc, renonce à son introduction en Bourse de Hong Kong. Le propriétaire de Justin Bridou et Cochonou cite «une détérioration des conditions de marché et une volatilité récente excessive». Le groupe chinois devait mettre à prix son offre révisée aujourd’hui. La fourchette indicative s'établissait de 8 à 11,25 dollars de Hong Kong par action.
Nokia nomme son nouveau DG et choie ses actionnaires
Nokia a officialisé la nomination au poste de directeur général de Rajeev Suri, actuellement à la tête de la division d'équipements télécoms du groupe NSN. Le dirigeant a piloté le retour aux bénéfices de NSN. Centré sur les équipements depuis la vente de la division téléphones mobiles à Microsoft, Nokia va reverser 2,25 milliards d’euros à ses actionnaires, sur une trésorerie estimée à 7,1 milliards d’euros fin mars.
PSA lance sa double augmentation de capital
PSA Peugeot Citroën a lancé sa recapitalisation, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de 1,95 milliard se combinant à une augmentation de capital réservée à Dongfeng et à l’Etat d’un montant de 1,05 milliard. L’opération prévoit l’attribution gratuite de bons de souscription d’action (BSA) et le renouvellement d’une ligne de crédit de 3 milliards d’euros. Dongfeng, l’Etat et la famille Peugeot détiendront ainsi comme prévu chacun 14,1% du capital. Dongfeng et l’Etat souscriront chacun à hauteur de 276 millions à l’augmentation de capital à DPS, la famille Peugeot pour 142 millions, le solde étant garanti par un syndicat bancaire regroupant Santander, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, Natixis et Société Générale. La parité de souscription a été fixée à hauteur de 7 nouvelles actions pour 12 détenues, au prix unitaire de 6,77 euros. L’opération se déroulera du 2 mai au 14 mai.
Vicat donne la priorité au désendettement
«Nous avons dit il y a quelques semaines que notre priorité est de réduire notre dette, ce qui passera par une hausse de notre cash flow opérationnel», a répondu le directeur financier de Vicat, Jean-Pierre Souchet, à une question sur un intérêt éventuel pour des actifs que Lafarge et Holcim devront céder. «Une fois que nous aurons retrouvé une certaine flexibilité financière, nous envisagerons des projets d’expansion, donc tout est ouvert, nous verrons», a-t-il ajouté au cours d’une téléconférence sur son chiffre d’affaires du premier trimestre.
Les actionnaires de SoLocal approuvent l’augmentation de capital
L’ex-PagesJaunes a annoncé hier soir que ses actionnaires avaient approuvé l’augmentation de capital de 440 millions d’euros lors de l’assemblée générale. L'éditeur d’annuaires imprimés et en ligne indique que l’opération a été approuvé à plus de 96%. SoLocal a annoncé en février le lancement de cette augmentation de capital ainsi que l’ouverture de discussions avec ses créanciers sur un report des échéances de ses dettes.
Twitter déçoit sur la croissance de son volume d'usagers
Twitter a publié un chiffre d’affaires trimestriel meilleur que prévu, d’un montant de 250 millions de dollars, ses publicités mobiles ayant été plus regardées. Le site de microblogging comptait 255 millions d’usagers actifs mensuels, en hausse de 25% par rapport à la période comparable de l’an passé. Cette croissance a pourtant déçu les opérateurs, le titre accusant un repli de 10% en soirée pour revenir sous son cours d’introduction. La société vise un chiffre d’affaires annuel de 1,20 à 1,25 milliard de dollars.
Pfizer plaide sa cause à Londres
Ian Read, le directeur général de Pfizer, s’est rendu à Londres hier pour présenter son projet d’OPA de 100 milliards de dollars sur AstraZeneca au gouvernement britannique et l’exhorter à ne pas y faire obstacle. Jusqu'à présent Londres est resté neutre sur ce dossier, notamment parce que Pfizer n’a pas encore soumis d’offre ferme, mais en coulisses le gouvernement invite chaudement le pharmacien américain à s’abstenir de tout coupe claire dans les départements de recherche, selon des sources industrielles citées par Reuters.
Sanofi s'en tient à sa stratégie d'acquisitions ciblées
Le laboratoire pharmaceutique a publié des résultats trimestriels en baisse mais a confirmé ses objectifs annuels et souligné que l’effervescence actuelle du secteur pharmaceutique ne remettait pas en cause sa stratégie d’acquisitions ciblées. Sur les trois premiers mois de 2014, Sanofi a été affecté par le poids des changes, un ralentissement dans les pays émergents et un repli de l’activité vaccin, alors que le pôle diabète a amélioré ses performances. Le chiffre d’affaires a atteint 7,84 milliards d’euros (-2,7% en données brutes mais +3,5% en organique). Le groupe a confirmé attendre pour 2014 une hausse de 4 à 7% de son bénéfice par action à taux de changes constants (-9,8% à 5,05 euros en 2013).
BMS fait mieux que prévu
Bristol-Myers Squibb a publié des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre, soutenus par la réduction de ses coûts et de ses charges fiscales, tandis que son chiffre d’affaires s’est avéré légèrement inférieur aux attentes (-1% à 3,81 milliards de dollars). Le laboratoire pharmaceutique américain a fait état d’un bénéfice de 937 millions de dollars contre 609 millions un an auparavant. BMS a relevé la borne inférieure de sa fourchette avancée pour son bénéfice 2014, de 1,65 à 1,70 dollar par action, tout en maintenant le haut à 1,80 dollar.
Repli du chiffre d’affaires de Séché
Séché Environnement a fait état hier d’un chiffre d’affaires en repli de 9,4% au titre du premier trimestre à 106,3 millions d’euros. Le groupe français spécialisé dans le traitement des déchets indique en outre tabler pour cette année sur un chiffre d’affaires stable. «Le contexte macroéconomique peu porteur en France a pesé sur certains outils de traitement au sein de la filière Déchets Dangereux, notamment ceux en prise avec la production industrielle comme l’incinération», souligne le groupe.
Volkswagen maintient ses prévisions
Des ventes record d’Audi et de Porsche ont permis une augmentation de 22% du bénéfice d’exploitation de Volkswagen au premier trimestre à 2,86 milliards d’euros. Le constructeur automobile a cependant laissé ses prévisions en l'état hier, déclarant que sa marge d’exploitation pourrait être de 5,5% à 6,5% contre 5,9% en 2013. Volkswagen avait dit en février qu’il faudrait une amélioration de la conjoncture économique, surtout en Europe, pour atteindre un bénéfice annuel record. «Il y a 80% de chances que VW relève ses prévisions dans les trois à quatre mois», selon Jürgen Pieper, analyste de Metzler Bank.
eBay déçoit sur ses prévisions
Le site d’enchères en ligne a publié hier soir un bénéfice meilleur que prévu au premier trimestre (de 70 cents par action contre un consensus Reuters de 67 cents), imputable à la performance de sa filiale PayPal. Mais eBay a par ailleurs dévoilé pour le trimestre en cours des prévisions en deçà des attentes (de 67 à 69 cents par action contre un consensus de 70 cents).
Unibail-Rodamco sort de SFL
La foncière a annoncé hier soir la cession, effective le 5 mai, de sa participation de 7,25% au capital de la Société Foncière Lyonnaise, au bénéfice de Qatar Holdings et pour 136,9 millions d’euros. Un prix correspondant à 40,6 euros par action (les titres sont cédés dividende détaché), contre un cours de clôture de SFL de 36,50 euros hier.
Hausse des commandes pour Thales
L'équipementier a dévoilé un chiffre d’affaires stable au premier trimestre à 2,4 milliards d’euros (+6% en aérospatiale, -3% pour les transports, -4% pour la défense et sécurité). Les prises de commandes ont quant à elles progressé de 10% à 2,03 milliards, soutenues par les marchés émergents. Thales a confirmé viser pour 2014 une hausse de 5 à 7% de son bénéfice d’exploitation et un chiffre d’affaires stable.
Gecina finalise la cession de Beaugrenelle
La foncière a annoncé la signature de l’acte authentique transférant la propriété du centre commercial parisien de la SCI Beaugrenelle (dont Gecina est actionnaire à 75% aux côtés de Foncière Euris, Rallye, Apsys et Paris Orléans) à un consortium d’investisseurs privés réunis autour d’Apsys. Gecina indique que le prix de cession est identique à celui de la promesse de vente signée le 20 février dernier, à savoir 700 millions d’euros.
Saint-Gobain confirme ses objectifs
Le spécialiste des matériaux de construction a fait état d’un rebond de son chiffre d’affaires au premier trimestre (+2,6% à 9,87 milliards d’euros), les conditions météorologiques favorables en Europe compensant une dégradation de ces conditions en Amérique du Nord. La croissance organique atteint 6,8%. Saint-Gobain a confirmé son objectif d’une «nette amélioration» de son résultat d’exploitation à structure et taux de change comparables sur l’ensemble de l’exercice. Le groupe compte tirer parti cette année de la poursuite de la reprise aux Etats-Unis et de sa croissance dans les pays émergents.
Alten mise sur la croissance externe
La société d’ingénierie et de conseil en technologies a fait part hier de sa détermination à poursuivre ses acquisitions pour renforcer ses positions dans certains métiers porteurs et à l'étranger afin de compenser la faiblesse de sa croissance organique. Au premier trimestre, Alten a réalisé un chiffre d’affaires de 339,5 millions d’euros, en progression de 8,8% en données brutes mais de 1,4% seulement en organique (-2,3% en France, +7,6% à l’international). «Le début de l’année confirme un léger frémissement de l’activité, une inversion de la courbe», veut croire Alten.
Mersen garde confiance
Le spécialiste des matériaux en graphite a maintenu sa prévision d’un léger rebond de son chiffre d’affaires en 2014. L’indicateur s’est élevé à 180,1 millions d’euros au premier trimestre, en repli de 3,4% en données brutes et de 0,9% en organique. Mersen aurait affiché une croissance organique de 1,7% hors effet de la fin d’un important contrat dans la chimie avec le saoudien Sabic. La société précise qu’«en Europe, la situation s’améliore dans l’ensemble de la zone, à l’exception de la France où l’activité reste peu dynamique», et qu’«en Asie, la tendance est positive, en particulier en Chine».
Foncière des Régions pourrait se renforcer en Allemagne à l’avenir
La scission du pôle résidentiel, entre sa filiale française cotée FDL et l'allemande non cotée Immeo Wohnen, préparerait ce mouvement selon des analystes
L’Etat prolonge le jeu sur Alstom
Le groupe se donne la possibilité d’examiner le projet de Siemens en parallèle de celui de GE
Les administrateurs européens attirent l’attention sur les investisseurs de long terme
Les contraintes pesant sur le recrutement des conseils d’administration risquent de s’avérer contre-productives
Glencore Xstrata se désengage d’un terminal australien
L’Australian Financial Review croit savoir, sans citer ses sources, que le groupe a approché plusieurs acquéreurs potentiels de sa participation de 33,3% au capital du terminal à charbon du port de Kembla. Ce terminal géré par BHP-Billiton voit passer chaque année quelque 15 millions de tonnes de charbon.
Coopération nucléaire en vue entre Paris et Tokyo
Le quotidien assure que François Hollande et Shinzo Abe signeront le 5 mai un accord concernant des efforts de recherche communs sur le développement d’un réacteur nucléaire dit «rapide» destiné à réduire le volume de déchets. Le quotidien nippon n’identifie pas ses sources concernant cet accord entre le Président français et le Premier ministre japonais.
L’Etat prolonge le jeu sur Alstom
Le groupe se donne la possibilité d’examiner le projet de Siemens en parallèle de celui de GE
Le patron d’Ikea affiche de hautes ambitions
Dans un entretien, le directeur général du géant suédois, Peter Agnefjaell, assure viser un chiffre d’affaires annuel de quelque 50 milliards d’euros d’ici 2020, contre 28,5 milliards pour l’exercice clos le 31 août dernier. Le dirigeant veut croire que les magasins physiques et les ventes en ligne contribueront dans des proportions équivalentes à cette forte croissance. Ikea avait relevé fin janvier des «signes positifs» de reprise économique.
Alstom veut s'éviter les mêmes critiques que dans l'affaire Vivendi-SFR
En plus du comité ad hoc chargé d'examiner les offres, le groupe nommera un expert indépendant et demandera son avis à l'assemblée générale
Le Club Med gagne en justice mais l'OPA se présente mal
L’offre demeure à 17,50 euros, alors que l’action clôturait hier à 18,84 euros. Le Club devrait préciser ses intentions aujourd’hui lors de son AG
Peugeot suspend sa production en Argentine
Le quotidien cite un représentant syndical selon lequel le constructeur automobile a suspendu cette semaine sa production en Argentine sur fond de faible demande, notamment en provenance du Brésil. Le groupe envisagerait la suspension permanente d’un roulement complet de production de neuf heures, menaçant ainsi 850 postes.