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Toute l'actualité Entreprises

janvier 2014

Bataille boursière en vue dans les mines d'or canadiennes

Osisko Mining a rejeté lundi l’offre non sollicitée de son compatriote canadien Goldcorp, qu’il juge trop basse. L’offre mixte de Goldcorp, de 2,6 milliards de dollars canadiens (2,4 milliards de dollars américains), représentait une prime de 15% sur le dernier cours de la cible avant l’annonce faite le 13 janvier. L’acquéreur a négocié avec Bank of Nova Scotia une ligne de prêt de 1,25 milliard de dollars canadiens.

Le câblo-opérateur Ono envisage d'entrer en Bourse

Le câblo-opérateur espagnol Ono serait sur le point de sélectionner dans les prochaines semaines Deutsche Bank et JPMorgan comme banques conseils chargées de préparer son introduction en Bourse, selon Bloomberg. Selon Francisco Salvador, stratégiste chez FGA/MG Valores, une IPO pourrait valoriser Ono à 6,4 milliards d’euros dette comprise, soit 8,5 fois l’Ebitda.

PSA joue son avenir en Chine

En plus de l’apport en capital, l’accord avec Dongfeng renforcerait PSA sur son seul marché aujourd’hui rentable. De quoi financer sa restructuration en Europe.

Les défaillances ont progressé de 2,6% en France en 2013

Les redressements et liquidations judiciaires ont crû de 2,4% et les sauvegardes ont bondi de 10,4% l’an dernier, selon Ellisphere (ex-Coface Services). Le montant des encours fournisseurs menacés par ces faillites progresse de 6,1% à 4,4 milliards d’euros, et celui des encours bancaires de 8% à 3 milliards.

Areva et Gamesa vont s'allier dans l'éolien en mer

Le groupe public français Areva et l’espagnol Gamesa sont entrés en négociations exclusives en vue de créer une coentreprise à parité dans le secteur des éoliennes en mer. Cette alliance, dont les modalités financières n’ont pas été précisées, permettra de réduire les coûts d’une activité gourmande en capitaux et risquée, ont fait valoir les deux fabricants de turbines. Areva a aussi souligné qu’il souhaitait renforcer son offre pour se développer sur les marchés européens de l'éolien en mer les plus porteurs que sont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Le français a jusqu’ici développé une turbine de 5 mégawatts (MW) et a dit prévoir 126 éoliennes en mer début 2014. Il apportera à la future entreprise ses usines, son personnel, sa propriété intellectuelle, ses prototypes, ses contrats et ses projets. Gamesa apportera lui aussi ses effectifs et son prototype, de 5 MW également.

Sodexo élargit son comité exécutif

Le comité exécutif du groupe des «services de qualité de vie» passe de six à treize membres, un élargissement qui doit permettre de saisir de nouvelles opportunités de croissance. Le comité exécutif est désormais composé de six femmes et huit hommes originaires de six pays différents. Il est présidé par Michel Landel, directeur général du groupe.

Bull cible une marge opérationnelle de 7% d'ici à 2017

Le groupe informatique, qui a dégagé une marge de 3,9% en 2012, veut porter cet indicateur à 7% d’ici à 2017 en se positionnant encore davantage sur les services aux entreprises en vue d’accompagner la demande croissante des segments du «big data», du «cloud computing» et de l’internet des objets. Bull a dévoilé lundi soir un plan stratégique baptisé One Bull qui vise entre autres à générer 30 millions d’euros d'économies par an d’ici à 30 mois.

Shell vend des parts d'un projet gazier en Australie

Le pétrolier britannique a signé un accord portant sur la cession de parts dans un projet gazier en Australie occidentale pour un total de 1,14 milliard de dollars (840 millions d’euros). Shell vend d’un côté une participation de 8% des champs gaziers Wheatstone et Iago et de l’autre 6,4% du projet associé de gaz naturel liquéfié à la société Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company, qui est partenaire dans ce projet.

GDF Suez a approché le canadien Talisman

Le groupe français étudie la possibilité de réaliser entre 10 et 20 milliards de dollars d’acquisitions hors d’Europe, ont confié à Reuters des sources bancaires et industrielles. GDF Suez a notamment approché le pétrolier canadien Talisman Energy en lui proposant de le racheter pour 17 milliards de dollars mais sa dernière offre, qui portait sur un rachat partiel du groupe, a été rejetée en décembre, ont indiqué les sources. Depuis, les deux parties n’ont pas été en contact. Deux sources ayant une connaissance directe du dossier ont précisé que GDF Suez étudiait toujours la possibilité de faire une offre sur l'électricien américain AES. Ce dernier développe notamment une activité en Colombie, un pays dans lequel GDF Suez n’est pas présent. CIC, le partenaire chinois du groupe français, est le deuxième actionnaire d’AES avec une participation de 8% au capital. GDF Suez, Talisman et AES se sont refusés à tout commentaire.

Gecas commande 40 Boeing 737

La filiale de location d’avions de General Electric a annoncé lundi une commande de 40 Boeing 737, un nouveau succès pour le modèle le plus vendu du constructeur aéronautique américain. La commande, répartie équitablement entre l’actuel B737-800 et le futur 737 MAX, affiche un montant d’environ 4 milliards de dollars au prix catalogue.

GPA engage un nouveau directeur général

Le premier distributeur brésilien a recruté Ronaldo Iabrudi au poste de directeur général. Ancien banquier dans le private equity, il était jusqu’alors responsable de l’activité brésilienne de Casino, premier actionnaire de GPA. Ronaldo Iabrudi remplace Enéas Pestana qui a remis sa démission.
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LVMH change le patron de sa division montres et joaillerie

Francesco Trapani quittera le 1er mars prochain ses fonctions opérationnelles à la tête de la division montres et joaillerie de LVMH, a annoncé lundi le groupe de luxe dans un communiqué. La joaillerie (Bulgari, Chaumet, Fred et De Beers) sera placée directement sous l’autorité d’Antonio Belloni, directeur général, tandis que Jean-Claude Biver, actuel président de la marque Hublot chapeautera également les autres marques horlogères, TAG Heuer et Zenith. Francesco Trapani devient conseiller de Beranrd Arnault et reste au conseil de LVMH.

Bataille boursière en vue dans les mines d'or canadiennes

Osisko Mining a rejeté lundi l’offre non sollicitée de son compatriote canadien Goldcorp, qu’il juge trop basse. L’offre mixte de Goldcorp, de 2,6 milliards de dollars canadiens (2,4 milliards de dollars américains), représentait une prime de 15% sur le dernier cours de la cible avant l’annonce faite le 13 janvier. L’acquéreur a négocié avec Bank of Nova Scotia une ligne de prêt de 1,25 milliard de dollars canadiens.

Le câblo-opérateur Ono envisage d'entrer en Bourse

Le câblo-opérateur espagnol Ono serait sur le point de sélectionner dans les prochaines semaines Deutsche Bank et JPMorgan comme banques conseils chargées de préparer son introduction en Bourse, rapporte Bloomberg. Le groupe avait invité les banques à plancher en décembre sur le sujet. Selon Francisco Salvador, stratégiste chez FGA/MG Valores cité par Bloomberg, une IPO pourrait valoriser Ono à 6,4 milliards d’euros dette comprise, soit 8,5 fois l’Ebitda.
certifié spécialisé

Exacompta-Clairefontaine se met à la photo en ligne

Le Groupe Exacompta-Clairefontaine annonce le rachat par sa filiale Lavigne d’une participation majoritaire de 75,2% dans la PME grenobloise Photoweb, l’un des leaders français de la vente en ligne d’objets photo personnalisés. «C’est dans un contexte de baisse structurelle de la consommation de papier en Europe et de restructuration du paysage de la distribution traditionnelle des articles de papeterie et des biens culturels (fermeture des enseignes Virgin, défaillance des librairies Chapitre…) que le groupe s’ouvre de nouveaux horizons avec ce rachat», explique un communiqué. Photoweb réalise 21,7 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Altice a dévoilé les modalités de son IPO à Amsterdam. Photo: PHB

Altice va placer sur le marché entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros

Altice a dévoilé les modalités de son projet d’introduction à la Bourse d’Amsterdam. Le câblo-opérateur va vendre pour 750 millions d’euros d’actions nouvelles, à un prix compris entre 24,75 et 31,25 euros par titre. Patrick Drahi, principal actionnaire d’Altice, cédera de son côté pour 555 millions d’euros d’actions. Au total, le placement atteindra ainsi un peu plus de 1,3 milliard d’euros. Selon la demande, la taille pourra être augmentée jusqu'à 1,5 milliard d’euros, via la vente de titres supplémentaires par Patrick Drahi. Le capital flottant d’Altice s'établira entre 20,8% et 25,6%, avant exercice éventuel de la clause de sur-allocation. La période de souscription est ouverte jusqu’au 30 janvier. Le placement est dirigé par Goldman Sachs et Morgan Stanley, avec Credit Suisse, HSBC, Credit Agricole et ING dans des rangs inférieurs.

Ineos rachète sa dette 2016 par anticipation

Le groupe de chimie Ineos a annoncé qu’il envisage d’exercer l’option de rachat anticipé sur son obligation 7,875% de maturité 15/02/2016 le 19 février au pair. L’emprunt avait déjà été partiellement racheté à hauteur de 500 millions d’euros en juin 2013. Ineos propose de racheter 682 millions d’euros de titres, somme qui pourrait être augmentée de 350 millions d’euros, ce qui viendrait alors totalement rembourser l’emprunt. La réalisation de ce call est cependant soumise à la conclusion d’un refinancement dont Ineos n’a pas précisé la nature.

AB Inbev rachète le sud-coréen Oriental Brewery

Anheuser-Busch InBev a annoncé lundi le rachat du sud-coréen Oriental Brewery pour 5,8 milliards de dollars (4,3 milliards d’euros), dette comprise, auprès de KKR et d’Affinity Equity Partners. AB InBev avait vendu Oriental Brewery en 2009 à KKR, pour 1,8 milliard de dollars, à un moment où la priorité du brasseur belge était de faire baisser son endettement après le rachat d’Anheuser-Bush pour 52 milliards de dollars un an plus tôt.

Bpifrance renfloue Bourbon Automotive Plastics

Actionnaire de Bourbon Automotive Plastics Holding au côté de Groupe Plastivaloire depuis 2011, Bpifrance, via le FMEA Rang1, annonce sa participation à l’augmentation de capital de la société à hauteur de sa quote-part du capital, soit 30%. Le Fonds de modernisation des équipementiers automobiles (FMEA) Rang 1 est souscrit à parité par Bpifrance, qui en assure également la gestion, par Renault SA et par PSA Peugeot Citroën.

Loewe annonce un accord avec des repreneurs

Au terme d’une cession d’actifs qui sera effective le 31 janvier 2014, le groupe d’investisseurs Panthera, composé d’entrepreneurs familiaux allemands et d’anciens cadres supérieurs d’Apple et de Bang & Olufsen, va prendre le contrôle du concepteur allemand de systèmes audio/vidéo design en difficulté. Loewe opèrera désormais sous le nom de société « Loewe GmbH », avec un nouveau siège social à Munich. Environ 80% des salariés conserveront leur emploi.

Faux pas des mises en chantier outre-Atlantique

Les mises en chantier aux Etats-Unis ont accusé en décembre une baisse moins marquée que prévu. Le département du Commerce a annoncé que les mises en chantier avaient diminué de 9,8% le mois dernier à 999.000 en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières. Sur l’ensemble de l’année 2013, elles ont augmenté de 18,3% à 923.400.

La production industrielle croît aux Etats-Unis

La production manufacturière a fini l’année 2013 sur une note soutenue outre-Atlantique avec une hausse de 0,4% en décembre. La production industrielle dans son ensemble, qui inclut l'énergie et les mines, a augmenté de 0,3% par rapport à novembre. Le taux d’utilisation des capacités de production a atteint 79,2% le mois dernier, son plus haut niveau depuis juin 2008.

Oriental Brewery s'apprête à changer de mains

Reuters a rapporté vendredi de sources proches qu’AB InBev mène des négociations avancées en vue du rachat du groupe sud-coréen de boissons Oriental Brewery auprès de KKR et d’Affinity Equity Partners. Le montant de la transaction, qui pourrait être officialisée d’ici à la fin du mois, pourrait dépasser 4,5 milliards de dollars.

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