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Toute l'actualité Entreprises

avril 2014

Glencore Xstrata se renforce dans le pétrole tchadien

Glencore Xstrata va acquérir Caracal Energy, une société d’exploration pétrolière au Tchad, pour un montant d’environ 1,3 milliard de dollars. Caracal abandonne ainsi son projet de rapprochement avec le canadien TransGlobe Energy. Glencore versera une indemnité de rupture de 9,25 millions. Le prix offert de 550 pence par action Caracal représente une prime de 61%. Glencore et Caracal sont partenaires au Tchad depuis 2012.

LVMH fait sa première incursion en Bourgogne en achetant le Clos des Lambrays

LVMH met un pied en Bourgogne. Le numéro un mondial du luxe a acquis le Clos des Lambrays, grand cru de la Côte de Nuit, un des plus prestigieux des domaines viticoles de Bourgogne. Le vignoble a été acquis en totalité auprès de la famille allemande Freund et restera dirigé par Thierry Brouin, régisseur oenologue du domaine depuis plus de 30 ans. LVMH est déjà propriétaire des prestigieux Château d’Yquem (Sauternes) et Château Cheval Blanc, premier grand cru de Saint-Emilion détenu à parité avec Albert Frère, dans le bordelais. Il détient aussi les maisons de champagne Dom Perignon, Moët & Chandon, Ruinart ou Veuve Clicquot.
Photo : Bloomberg

PSA vise un cash flow libre opérationnel positif d’ici 2016

La mise en œuvre du plan stratégique «Back in the Race» présenté aujourd’hui par Carlos Tavares, le nouveau président du directoire de PSA, devrait permettre au constructeur automobile d’atteindre un cash flow libre opérationnel récurrent positif «au plus tard en 2016» pour l’ensemble du groupe et de générer 2 milliards d’euros cumulés de cash flow libre opérationnel sur la période 2016-2018. La marge opérationnelle de sa division automobile devrait atteindre 2% en 2018 et 5% à l’horizon 2023, grâce à une forte réduction de sa gamme de véhicules qui passera de 45 modèles actuellement à seulement 26 modèles en 2022, ainsi qu’à une efficacité améliorée de la R&D et des investissements. PSA entend par ailleurs revenir à l’équilibre opérationnel à l’horizon 2017 en Russie et en Amérique latine et doubler son volume de production en Chine d’ici à 2018.

Le Qatar détient 8,55% du capital de la Société foncière lyonnaise

La société DIC Holding, contrôlée par le Qatar, a franchi en hausse, le 7 avril 2014, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la Société foncière lyonnaise. Selon l’Autorité des marchés financiers, elle détient 8,55% du capital et 8,64% des droits de vote. Les titres ont été achetés hors marché.

Total lance l'investissement dans le champ angolais de Kaombo

Total a officiellement lancé son projet d’investissement dans le champ pétrolier offshore ultra-profond de Kaombo, en Angola, dont le coût s'élève à 16 milliards de dollars (11,5 milliards d’euros). Le démarrage de la production sur le site, dont la capacité devrait atteindre à terme 230.000 barils par jour, est prévu en 2017. La décision finale d’investir dans le projet avait été retardée à plusieurs reprises en raison des coûts importants liés à la nature du champ pétrolier, situé dans des profondeurs d’eau allant de 1.400 à 1.900 kilomètres. Total, qui détient 30% du bloc 32 dont six des 12 champs seront exploités dans le cadre du projet Kaombo, a pour partenaires Sonangol P&G, Sonangol Sinopec International, la filiale d’ExxonMobil Esso et Galp Energia.

Numericable lance son émission obligataire pour financer le rachat de SFR

Numericable mène tambours battants le financement du rachat de SFR. Le câblo-opérateur a lancé lundi matin l'émission de 6,04 milliards d’euros d’obligations seniors, libellées en euros et en dollars. L’opération suit la syndication, la semaine dernière, de 5,6 milliards d’euros de dette bancaire. Le groupe contrôlé par Patrick Drahi prévoit enfin de lancer dans les prochaines semaines une augmentation de capital de 4,7 milliards d’euros.

Symrise n'exclut pas une augmentation de capital pour financer Diana

Symrise devra vraisemblablement lancer une augmentation de capital de 10% pour financer l’acquisition du fabricant français d’ingrédients naturels Diana auprès d’Ardian, a déclaré lundi le président du directoire du groupe allemand. Le moment choisi pour cet appel au marché n’a pas encore été arrêté. Symrise, le numéro quatre mondial des parfums et des arômes, rachète Diana dans le cadre d’une transaction qui valorise la société bretonne à 1,3 milliard d’euros.

CGG émet 360 millions d'euros d'obligations pour rembourser ses Oceane

CGG réorganise sa structure de financement. Le groupe de services parapétroliers lance un emprunt obligataire pour un montant nominal total d’environ 360 millions d’euros et venant à échéance en 2020. Le produit de l'émission financera le rachat des obligations convertibles (Oceane) venant à échéance en 2016 d’un montant nominal total de 360 millions d’euros. En vue de ce rachat, une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé a été mise en place par la Société Générale, coordinateur global, et par HSBC, Crédit Agricole et Natixis, banques présentatrices.

Transdev souhaite un départ à la tête de la SNCM

Actionnaire majoritaire de la SNCM, Transdev réclame la révocation du président du conseil de surveillance de la compagnie maritime, Gérard Couturier, et son remplacement par Claude Arnaud, un homme de Veolia, second actionnaire de la société de ferries. Ce point a été ajouté à l’ordre du jour du conseil de surveillance de la SNCM qui se tient aujourd’hui à Paris.

Alain Afflelou veut refinancer son LBO sur le marché

L’enseigne d’optique prépare une émission obligataire dirigée par JPMorgan. Le placement se ferait en deux tranches, l’une de 365 millions d’euros à 5 ans émise par la holding 3AB Optique Developpement, l’autre de 75 millions émise par la structure Lion / Seneca 2. Les titres seront placés à 5 ans avec une clause de non-call de 1,5 année. Le projet est un nouveau signe de l'ébullition du marché de la dette high yield.

GlencoreXstrata cède ses parts dans un projet au Pérou

Le groupe minier et de négoce a indiqué hier avoir conclu la vente pour 5,85 milliards de dollars (4,21 milliards d’euros) de sa participation dans le projet de mine de cuivre de Las Bambas, au Pérou, à un consortium d’investisseurs. Le groupe de Hong Kong MMG possède 62,5% du consortium acquéreur, le solde étant partagé entre Guoxin International Investment (22,5%) et Citic Metal (15,0%). L’accord prévoit que les investissements et autres coûts engagés entre le 1er janvier dernier et la réalisation de la cession seront à la charge du consortium. Sur les trois premiers mois de l’année, ces coûts sont estimés à 400 millions de dollars. Le produit de la vente sera consacré à réduire la dette du groupe, a précisé GlencoreXstrata. La cession devrait être bouclée au troisième trimestre de cette année, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Cette participation dans Las Bambas provient du rachat de Xstrata finalisé l’an dernier.

Sharp envisage une nouvelle augmentation de capital

Le premier fabricant japonais d'écrans songe à une nouvelle augmentation de capital dont le montant pourrait atteindre environ 200 milliards de yens (1,4 milliard d’euros). D’après le quotidien Asahi, Sharp prévoit de lancer l’opération pendant l’exercice fiscal en cours, qui s’achèvera en mars 2015, après avoir restructuré son usine d'écrans LCD de Kameyama et avoir conforté le redressement de ses résultats financiers.

Naguib Sawiris se tient prêt à investir dans Telecom Italia

Le milliardaire égyptien Naguib Sawiris est disposé à investir 1 à 2 milliards de dollars (720 millions à 1,44 milliard d’euros) dans Telecom Italia si Telefonica, premier actionnaire du groupe italien, venait à se désengager, croit savoir le quotidien Il Sole 24 Ore. Naguib Sawiris, qui avait tenté en vain d’entrer au capital de Telecom Italia en 2012, critique la présence du groupe espagnol au tour de table en arguant de conflits d’intérêts au Brésil.

Michael Foods est en passe d'être vendu

D’après Reuters, Tyson Foods et Post Holdings font figure de favoris pour le rachat de Michael Foods, producteur d’oeufs et de produits laitiers appartenant à la branche capital-investissement de Goldman Sachs. Un prix voisin de 2,5 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros) est évoqué.

Bouygues répond aux actionnaires mécontents de Colas

«Afin de mettre fin aux arguments sur la prétendue étroitesse du marché du titre, Colas confiera à une banque, dans les prochains jours, une mission d’animation du titre dans le cadre d’un contrat de liquidité répondant aux conditions habituelles», a fait savoir vendredi Bouygues, sa maison-mère. Des actionnaires représentant 0,5% du capital de Colas ont demandé à l’AMF qu’elle requiert de Bouygues le dépôt d’une offre publique de retrait sur les actions Colas.

Rémy Cointreau modifie les termes d'un crédit revolving

Le groupe français de vins et spiritueux a redéfini les modalités d’un crédit revolving de 255 millions d’euros. La facilité voit désormais son coût abaissé, à Euribor plus 100 points de base, contre Euribor plus 195 points de base précédemment. «La nouvelle maturité du crédit - d’une durée totale de cinq ans - se trouve prolongée à échéance avril 2019», souligne en outre Rémy Cointreau. SGCIB a coordonné l’opération qui a impliqué un syndicat de 100 banques.

JBS prépare l'IPO d'une de ses filiales

Le premier producteur mondial de boeuf a confié à JPMorgan et Banco Bradesco la tâche de mener à bien l’introduction en Bourse de sa filiale spécialisée dans la volaille et les produits transformés. Une IPO d’un montant de 3 milliards de réaux (1,3 milliard de dollars). Selon Bloomberg, JBS a également demandé à Banco Itau, Santander, BTG Pactual et Banco do Brasil de participer à l’opération.

TxCell lève 16,2 millions d'euros sur Euronext

La société de biotechnologie, qui développe des immunothérapies cellulaires personnalisées pour le traitement des maladies inflammatoires et auto‐immunes chroniques, va réaliser une augmentation de capital d’environ 16,2 millions d’euros à l’occasion de son entrée en Bourse sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris. Auriga Partners, Seventure, Innobio et Bpifrance Participations ont souscrit à l’opération à hauteur de 13,8 millions d’euros.

Latécoère amende les conditions de ses BSA

L'équipementier pour le secteur aéronautique propose de modifier les termes et conditions des bons de souscription d’actions (BSA) émis par la société le 12 juillet 2010. Ces instruments portent sur un total de 36,9 millions d’euros. Afin d’inciter les porteurs de BSA à exercer leurs titres, Latécoère souhaite ramener la date limite d’exercice du 30 juillet 2015 au 10 juillet 2014 et abaisser le prix d’exercice de 10 euros à 8,70 euros. Les fonds levés iront aux besoins généraux du groupe pour moitié et au désendettement pour l’autre moitié.

Gascogne conclut un protocole de conciliation

Le spécialiste de la transformation du bois est parvenu à conclure un protocole de conciliation avec ses créanciers et un consortium d’investisseurs. L’accord prévoit un renforcement des fonds propres (via des augmentations de capital et une émission d’Oran) devant permettre de financer un plan industriel et commercial. Des opérations de restructuration de la dette doivent en outre ramener l’endettement brut à environ 118 millions d’euros, contre 162 millions à fin 2013.

Saint-Gobain a bouclé la cession de Verallia North America

A la suite du feu vert des autorités américaines de la concurrence, Saint-Gobain a cédé vendredi l’intégralité des actions de Verallia North America au groupe Ardagh sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,69 milliard de dollars (1,27 milliard d’euros). L’opération réduit l’endettement net du groupe français d’environ 925 millions d’euros.

Une actionnaire porte plainte contre Microsoft

Une plainte a été déposée vendredi contre Microsoft pour sa gestion d’une erreur liée à son navigateur Internet Explorer qui a coûté plus de 700 millions de dollars au groupe au travers d’une amende record de la Commission européenne. La plainte a été déposée vendredi à Seattle devant la justice fédérale, par une actionnaire, Kim Barovic. Celle-ci demande au conseil d’administration de Microsoft de mener une enquête approfondie sur cette affaire.

AT&T cède des titres America Movil

L’opérateur télécoms américain a vendu plus de 300 millions de titres America Movil, son concurrent sud-américain détenu par Carlos Slim. La participation d’AT&T est désormais estimée par Reuters à environ 8,36% du capital, contre 9% fin décembre 2013.

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