Cementos Argos, le premier cimentier colombien, a acheté pour 50 millions d’euros Ciments guyanais, la filiale commune en Guyane française de Lafarge et de Holcim, deux jours après l’annonce de leur rapprochement. Les deux géants européens se sont engagés à céder pour plusieurs milliards d’euros d’actifs, principalement en Europe, dans le cadre de leur projet de fusion.
Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs crée un nouveau pôle W2-IM (Worldwide Invest Management) destiné à étendre son réseau hors d’Europe. Basée à Londres et dirigée par Isabelle de Wavrechin, jusqu’à alors directrice générale de Pierre & Vacances Conseil Immobilier, la nouvelle entité vise à «rechercher des capitaux et partenariats étrangers en particulier au-delà des frontières de l’Europe de l’Ouest», afin d’accompagner ses «futurs développements (en particulier Center Parcs, Adagio, Pierre & Vacances, Les Senioriales) qui représentent un potentiel de plus d’un milliard d’euros».
L’agence de voyages en ligne Bravofly Rumbo Group a annoncé qu’elle clôturera plus tôt que prévu son processus d’introduction en Bourse en raison du succès de l’opération, aussi bien auprès d’investisseurs suisses qu’internationaux. Le livre d’ordres sera fermé le 14 avril. La transaction, qui prévoit une mise sur le marché à un prix unitaire compris entre 40 et 52 francs suisses, a déjà été sursouscrite plusieurs fois. La première cotation devrait intervenir un jour plus tôt que prévu, vraisembablement le 15 avril.
Le fabricant espagnol d’huile a fait du fonds le favori pour son rachat. Plusieurs banques espagnoles ont décidé de vendre 31% des parts de Deoleo. L’acquisition de cette participation nécessitera de lancer par la suite une offre pour l’ensemble des actions. CVC propose 0,38 euro par action, ce qui valorise Deoleo autour de 439 millions d’euros. Les autres candidats, dont Carlyle, Rhone Capital et PAI Partners, ainsi que le fonds souverain Fondo Strategico Italiano, ont tous proposé un prix inférieur à la valeur de marché des actions, ajoute Deoleo. Le gouvernement espagnol a dit qu’il envisageait de prendre une participation minoritaire.
Le conseil de surveillance du FCP d’entreprises Groupe Steriactions, qui détient 17,45% du capital et 20,92% des droits de vote de Steria, apportera ses titres à l’OPA de Sopra sur Steria, car soutient «l’opération qu’il considère amicale et conforme à l’intérêt des porteurs de parts». Le cours de l’action Steria a gagné hier 15,31% à 18,15 euros tandis que celui de Sopra a chuté de 11,33% à 76,40 euros.
SuperSonic Imagine a levé 50 millions d’euros à l’occasion de son introduction à la Bourse de Paris, avant l’exercice de la clause de surallocation pour un montant supplémentaire d’environ 7,5 millions d’euros. La demande totale a représenté 64 millions d’euros, selon la société d’imagerie médicale. Sa capitalisation boursière totale ressort ainsi à 182,6 millions d’euros. Les cotations débuteront le 10 avril.
L'autorité réclame une amende pour absence de mention de conflits d’intérêts. La défense regrette l'absence de poursuites notamment pour un délit d’initié
Le brasseur japonais va faire selon le quotidien l’acquisition du groupe malaisien de produits laitiers Etika Dairies d’ici le mois de juin. La cible dispose de sept sites de production en Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam et en Indonésie. Elle est une filiale du groupe Etika International coté à Singapour. Le montant de la transaction s’élèverait à 25 milliards de yens (près de 180 millions d’euros).
Le quotidien croit savoir que le cabinet de recommandation en vote Institutional Shareholder Services vient de conseiller à ses clients gérants et actionnaires de Veolia Environnement de voter en faveur du renouvellement d’Antoine Frérot comme administrateur à l’occasion de l’assemblée du 24 avril. Une décision qui «n’allait pas de soi», ISS étant par principe opposé au regroupement des fonctions de président et de directeur général. Mais le cabinet n’a pas souhaité s’allier aux actionnaires cherchant à évincer l’actuel PDG. Ce dernier est dès lors assuré d’«avoir les voix nécessaires pour continuer». «Sauf coup de théâtre» précise le quotidien.
Le quotidien assure que Lord Myners a renoncé hier à son fauteuil d’administrateur indépendant du groupe coopératif britannique, sur fond d’opposition à son projet de redressement du groupe en difficultés, passant par une révision de la gouvernance. Co-op Group pourrait publier la semaine prochaine une perte 2013 voisine de 2 milliards de livres.
Procter & Gamble et Mars ont dévoilé la vente de la majeure partie des marques d’alimentation pour animaux du premier au second pour quelque 2,9 milliards de dollars. Le vendeur entend concentrer ses efforts de développement sur l’hygiène personnelle et les produits d’entretien. La transaction ne comprend pas les produits distribués au sein de l’Union européenne, pour lesquels Procter & Gamble reste en quête d’acquéreurs.
L’ex-PagesJaunes a annoncé avoir obtenu auprès du tribunal de commerce de Nanterre l’ouverture d’une procédure de sauvegarde financière accélérée grâce à laquelle il espère réussir le plan de refinancement de sa dette. Solocal, handicapé par une lourde dette depuis un LBO en 2006, doit mener à bien ce refinancement avant de pouvoir procéder à une augmentation de capital de 440 millions d’euros annoncée à la mi-février.
Le géant du luxe a fait état hier d’un léger tassement de sa croissance organique au premier trimestre, marqué par une forte accélération de la mode-maroquinerie, sa division phare, et par une chute de ses ventes de cognac en Chine. LVMH, qui ouvre le bal des publications du secteur, a vu ses ventes progresser de 4% à 7,21 milliards d’euros. Hors variations de change, la croissance organique ressort à 6%, alors que les analystes s’attendaient en moyenne à 7%, et après une progression de 8% au dernier trimestre 2013. Surveillées à la loupe, les ventes du pôle mode-maroquinerie, qui loge Louis Vuitton, principal centre de profit du groupe, ont nettement accéléré avec une croissance organique de 9%, dépassant les prévisions des analystes (5% à 6%). Louis Vuitton «réalise un excellent début d’année», selon le groupe. A l’inverse, les vins et spiritueux (Moët & Chandon, Dom Perignon, Hennessy), deuxième division la plus rentable de LVMH, ont vu leurs ventes décrocher de 3%.
Les ventes mondiales d’ordinateurs individuels ont baissé au cours des trois premiers mois de l’année, leur huitième trimestre consécutif de repli, en dépit du soutien apporté par le remplacement d’une partie des parcs informatiques des entreprises, selon deux études distinctes publiées hier. Pénalisées par le succès des tablettes et des smartphones, les ventes de PC ont reculé de 4,4% sur janvier-mars par rapport à la même période de 2013 selon le cabinet IDC. Celui-ci prévoyait initialement une baisse de 5,3%. De son côté, Gartner fait état d’une baisse de 1,7%.
Le groupe italien a signé un accord préliminaire portant sur la cession de ses 9 immeubles en France pour un montant total de 1,225 milliard d’euros. Le fonds britannique Chelsfield et The Olayan Group rachèteront 8 actifs, le dernier étant repris sous conditions par Luigi Zunino, un actionnaire de Risanamento. Le groupe avait annoncé le 14 mars le feu vert de son conseil d’administration à cette cession.
La foncière a émis hier une obligation de 500 millions d’euros à 7 ans assortie d’un coupon de 2,25%, levée avec une marge de 98 points de base au-dessus du taux de référence. Icade souligne que l’émission a été souscrite «plus de 5 fois», les ordres hors France représentant près des deux tiers du carnet d’ordres. La société se félicite de cet «élargissement de la base d’investisseurs à l’ensemble de l’Europe».
Dans un entretien accordé au Journal du Net, le directeur e-commerce de Monoprix, Patrick Oualid, assure que l’enseigne serait disposée à accepter les paiements en bitcoin d’ici à la fin de l’année. Cette monnaie virtuelle n’est «pas un feu de paille», selon le dirigeant, elle serait même «dans notre ADN». Il convient selon Patrick Oualid d’entamer au plus vite une «courbe d’apprentissage» dans ce domaine sans attendre que le bitcoin n’entre éventuellement «dans les mœurs».
SuperSonic Imagine a levé 50 millions d’euros à l’occasion de son introduction à la Bourse de Paris, avant l’exercice de la clause de surallocation pour un montant supplémentaire d’environ 7,5 millions d’euros. La demande totale a représenté 64 millions d’euros, selon la société d’imagerie médicale. Sa capitalisation boursière totale ressort ainsi à 182,6 millions d’euros. Les cotations débuteront le 10 avril.
Cementos Argos, le premier cimentier colombien, a acheté pour 50 millions d’euros Ciments guyanais, la filiale commune de Lafarge et de Holcim en Guyane française, deux jours après l’annonce de la fusion entre les deux géants européens. Lafarge et Holcim se sont engagés à céder pour plusieurs milliards d’euros d’actifs, principalement en Europe, dans le cadre de leur projet de fusion.
L’agence de voyages en ligne Bravofly Rumbo Group a annoncé qu’elle clôturera plutôt que prévu son processus d’introduction en Bourse en raison du succès de l’opération, aussi bien auprès d’investisseurs suisses qu’internationaux. Le livre d’ordres sera fermé le 14 avril. La transaction, qui prévoit une mise sur le marché à un prix unitaire compris entre 40 et 52 francs suisses, a déjà été sursouscrite plusieurs fois. La première cotation devrait intervenir un jour plus tôt que prévu, vraisembablement le 15 avril.
Malgré une hausse significative de ses marges opérationnelles, le groupe de transport public, filiale de la Caisse des Dépôts et de Veolia Environnement, a annoncé une nouvelle perte nette de 130 millions d’euros pour 2013, à comparer à une perte de 390 millions l’année précédente, en raison principalement de l’impact négatif des résultats de la SNCM. Retraité des activités non poursuivies, le résultat net récurrent part du groupe redevient positif à hauteur de 27 millions d’euros (contre -56 millions en 2012).
Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs crée un nouveau pôle « W2-IM » (Worldwide Invest Management) destiné à étendre son réseau hors d’Europe. Basée à Londres et dirigée par Isabelle de Wavrechin, jusqu’à alors directrice générale de Pierre & Vacances Conseil Immobilier, cette nouvelle entité vise à «rechercher des capitaux et partenariats étrangers en particulier au-delà des frontières de l’Europe de l’Ouest», explique le groupe. Ils doivent permettre d’accompagner ses «futurs développements (en particulier Center Parcs, Adagio, Pierre & Vacances, Les Senioriales) qui représentent un potentiel de plus d’un milliard d’euros».
La Commission européenne a présenté mercredi sa proposition de révision de la directive sur les droits des actionnaires. Le texte instaure notamment un «say on pay» contraignant. Chaque entreprise serait tenue de soumettre sa politique de rémunération à un vote contraignant des actionnaires. «Cette politique devra prévoir un plafond de rémunération pour les dirigeants et expliciter comment elle contribue aux intérêts et à la viabilité à long terme de l’entreprise. Elle devra également préciser comment les conditions de rémunération et de travail des salariés de l’entreprise ont été prises en compte lors de la définition de la politique, y compris en expliquant le ratio entre la rémunération moyenne des salariés de l’entreprise et celle de ses dirigeants», souligne le communiqué de Bruxelles.
Le conseil de surveillance du Fonds commun de placement d’entreprises (FCPE) Groupe Steriactions, qui détient 17,45% du capital et 20,92% des droits de vote de Steria, apportera ses titres à l’offre publique d'échange de Sopra sur Steria. Le FCPE Groupe Steriactions soutient «l’opération qu’il considère amicale et conforme à l’intérêt des porteurs de part du FCPE Groupe Steriactions». A la reprise des cotations, le cours de l’action Steria gagne ce matin 19% à 18,763 euros tandis que celui de Sopra chute de 10,96% à 76,72 euros.
Numericable a lancé la syndication de la partie bancaire des 11,64 milliards d’euros de dette senior garantie destinée à financer l’acquisition de SFR auprès de Vivendi. Les facilités seniors garanties comprennent un prêt syndiqué de 5,6 milliards d’euros et une ligne de crédit revolving de 750 millions d’euros, précise le cablo-opérateur. Le prêt syndiqué est constitué d’une tranche en euros de 2,6 milliards et d’une partie en dollars de 3 milliards. Deutsche Bank, Goldman Sachs et JPMorgan agissent en tant que coordinateurs globaux et co-teneurs de livre. Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, Credit Suisse, ING et Morgan Stanley sont co-teneurs de livre.
