Le gouvernement italien espère vendre l’an prochain environ 40% du capital de Ferrovie dello Stato, l’exploitant du réseau de transport ferroviaire national, a déclaré le ministre de l’Economie Pier Carlo Padoan, dans un entretien à Il Messaggero. Rome prévoit également de céder 40% du groupe de services postaux Poste Italiane et 49% d’Enav, la société nationale du contrôle aérien.
Le groupe a confirmé hier l’existence de discussions avec le département de la justice américain, au lendemain d’informations selon lesquelles il serait sur le point de conclure aux Etats-Unis un accord de règlement dans une affaire de corruption présumée dans le cadre de plusieurs projets, en Indonésie, en Inde et en Chine. Selon Reuters, le montant de l’accord pourrait s'élever à 700 millions de dollars (559 millions d’euros).
A l’approche de la fin de l’année, le rythme des EuroPP s’est accéléré. Après les 107 millions d’euros émis par le groupe de data centers OVH, Fareva a émis 225 millions d’euros. Il s’agit du plus gros montant rendu public sur ce marché en 2014. Non cotés, les titres ont une maturité de 7 ans et offrent un coupon de 3%. L’opération du groupe de sous-traitance pour l’industrie de la cosmétique ou des produits ménagers a été arrangée par BNP Paribas et CA CIB.
Des dirigeants de Petrobras pourraient devoir démissionner pour permettre au géant public pétrolier brésilien, impliqué dans une affaire de corruption et de blanchiment d’argent, de publier ses résultats trimestriels. La directrice générale Maria das Graças Foster dit avoir parlé des démissions potentielles au sein de la direction, y compris la sienne, avec la présidente du Brésil Dilma Rousseff, qui fut présidente du conseil d’administration de Petrobras de 2003 à 2010.
Oracle a fait état hier d’une hausse légèrement plus marquée que prévu de son chiffre d’affaires trimestriel, à la faveur d’un bond de 45% des activités «cloud computing» de l'éditeur américain de logiciels pour entreprises. Sur le deuxième trimestre de l’exercice 2014-2015, Oracle a enregistré une hausse de 3,5% de son chiffre d’affaires, à 9,6 milliards de dollars. Le bénéfice net a toutefois légèrement baissé, à 2,50 milliards de dollars contre 2,55 milliards il y a un an.
Abilio Diniz, l’ancien patron du distributeur brésilien Grupo Pao de Açucar (GPA), va prendre une part de 10% dans la filiale brésilienne de Carrefour pour une somme allant de 500 à 600 millions d’euros, a confié hier à Reuters une source proche du dossier, confirmant une information rapportée également par Le Figaro. Selon les termes de l’accord, Abilio Diniz va obtenir deux sièges au conseil d’administration de Carrefour Brésil, sans pour autant avoir le droit d’intervenir dans la gestion des activités de la société basée à Sao Paulo. La transaction ne porte pas sur Atacadao, la division «cash and carry» de Carrefour au Brésil. Dans la journée, une source avait indiqué qu’Abilio Diniz discutait avec le distributeur français d’une entrée dans le capital de sa filiale brésilienne. Le PDG de Carrefour Georges Plassat avait fait part il y a plusieurs mois de la recherche d’un partenaire local.
La Cour de cassation a décidé hier de transmettre au Conseil constitutionnel une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le sujet lié aux délits d’initiés présumés en 2006 chez EADS. Les Sages devront se prononcer sur la conformité à la Constitution du cumul en France des poursuites administratives et pénales dans le domaine boursier. Les prévenus dans l’affaire EADS ont tous été blanchis en 2009 par l’AMF pour des faits similaires à ceux pour lesquels ils sont désormais poursuivis devant le tribunal correctionnel. Ils estiment donc que leur procès, qui s’est ouvert le 2 octobre à Paris avant d'être ajourné, n’a pas lieu d'être. Deux d’entre eux ont déposé une QPC que le tribunal correctionnel de Paris a décidé le 3 octobre de transmettre à la Cour de cassation. La Cour européenne des droits de l’Homme a récemment condamné l’Italie pour des faits similaires en renvoyant au principe du «non bis in idem».
Le groupe déboursera 1,2 milliard de dollars pour s’offrir le spécialiste de l’imagerie médicale par cathéters, soit trois fois son chiffre d’affaires 2014.
La Cour de Karlsruhe a jugé inconstitutionnel le régime d’exonération fiscale des transmissions de PME lors d’une succession. Les Sages donnent au législateur jusqu’à fin juin 2016 pour établir de nouvelles règles. Le gouvernement veut maintenir un régime favorable.
Korian-Medica a émis le plus gros placement privé de dette sous format allemand de 2014. Le marché est apprécié pour la diversité de ses investisseurs.
Le groupe américain débourse quelque 200 millions de dollars pour mettre la main sur TrueX, un développeur de solutions technologiques pour la publicité en ligne. Toyota et Microsoft figurent parmi les groupes ayant testé déjà l’offre de TrueX et Viacom serait particulièrement intéressé, selon une source proche du dossier.
L’opérateur britannique, qui s’oriente vers le rachat d’EE, prévoit une augmentation de capital de 2 milliards de livres (2,5 milliards d’euros) et une émission obligataire de 3 milliards de livres, selon le quotidien. «Plusieurs» grands actionnaires de BT soutiendraient l’augmentation de capital destinée à financer l’acquisition de l’opérateur de téléphonie mobile.
La Cour de cassation a décidé mercredi de transmettre au Conseil constitutionnel une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le sujet lié aux délits d’initiés présumés en 2006 chez EADS. Les Sages devront se prononcer sur la conformité à la Constitution du cumul en France des poursuites administratives et pénales dans le domaine boursier. Les prévenus dans l’affaire EADS ont tous été blanchis en 2009 par l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour des faits similaires à ceux pour lesquels ils sont désormais poursuivis devant le tribunal correctionnel. Ils estiment donc que leur procès, qui s’est ouvert le 2 octobre devant le tribunal correctionnel de Paris avant d'être ajourné, n’a pas lieu d'être. Deux d’entre eux ont déposé une QPC que le tribunal correctionnel de Paris a décidé le 3 octobre de transmettre à la Cour de cassation.
A l’approche de la fin de l’année, le rythme des EuroPP s’est accéléré. Après les 107 millions d’euros émis par le groupe de data centers OVH, Fareva a émis 225 millions d’euros. Il s’agit du plus gros montant rendu public sur ce marché en 2014. Non cotés, les titres ont une maturité de 7 ans et offrent un coupon de 3%. L’opération du groupe de sous-traitance pour l’industrie de la cosmétique ou des produits ménagers a été arrangée par BNP Paribas et CA CIB.
Les Etats-Unis ont imposé des sanctions mercredi contre des sociétés de négoce de pétrole néerlandaise et suisses en raison de transactions passées avec le régime syrien, aux prises depuis 2011 avec une guerre civile. Le Trésor américain a placé la société Staroil, dont le siège est aux Pays-Bas, et deux sociétés suisses, Rixo International Trading et Bluemarine, sur sa liste d’entités sous le coup de sanctions, ce qui les coupe de fait du système financier américain.
La succession à la tête de Thales devrait être réglée d’ici le début janvier, a affirmé à l’AFP Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, actionnaire du groupe d'électronique aux côté de l’Etat. Depuis le départ de Jean-Bernard Lévy pour EDF, la présidence est assurée par interim par Philippe Logack.
Le directeur général adjoint d’Hitachi a confirmé mercredi que le groupe japonais avait présenté une offre de rachat des actifs ferroviaires du conglomérat italien Finmeccanica, AnsaldoBreda ainsi que la participation de 40% dans Ansaldo STS. Selon le quotidien Nikkei, l’offre serait d’environ 1,7 milliard de dollars (1,36 milliard d’euros), un montant sur lequel Hitachi n’a fait aucun commentaire. Finmeccanica avait indiqué mardi avoir aussi reçu une offre du chinois Insigma.
Le groupe néerlandais, en cours de recentrage sur les métiers de la santé, annonce le rachat du spécialiste de l’imagerie médicale par cathéters en matière cardio-vasculaire pour 1,2 milliard de dollars (1 milliard d’euros). L’offre, de 18 dollars par action, représente une prime de 57% sur le dernier cours de Volcano.
Alors que Fosun doit lancer avant vendredi soir sa nouvelle surenchère sur le Club Méditerranée, son concurrent Andrea Bonomi, qui offre 24 euros par action, demande le report de l’assemblée générale prévue le 12 janvier 2015 «car elle n’aurait pas lieu dans un climat serein».
La Cour constitutionnelle allemande a jugé mercredi que les avantages fiscaux liés aux droits de succession des entreprises familiales étaient illégaux dans leur forme actuelle. Le tribunal de Karlsruhe donne au législateur jusqu'à la mi-2016 pour présenter un nouveau projet de loi qui assure une égalité de traitement entre personnes physiques et morales. Le régime actuel continuera de s’appliquer d’ici-là. Ce jugement fait suite à une plainte de la Cour fédérale des finances, qui conteste une loi de 2009 autorisant le transfert des entreprises familiales d’une génération à une autre sans droits de succession pour autant que l’héritier conserve l’entreprise pendant au moins sept ans et qu’il préserve l’emploi. Quelque 90% des entreprises allemandes ont une structure familiale. Elles emploient plus de la moitié de la population active et représentent la moitié du PIB.
Le gouvernement italien espère vendre l’an prochain environ 40% du capital de Ferrovie dello Stato, l’exploitant du réseau de transport ferroviaire national, a déclaré le ministre de l’Economie Pier Carlo Padoan, dans un entretien au quotidien Il Messaggero. Rome prévoit également de céder 40% du groupe de services postaux Poste Italiane et 49% d’Enav, la société nationale du contrôle aérien, deux ouvertures du capital initialement programmées cette année. Le programme de privatisations du gouvernement Renzi table sur une dizaine de milliards d’euros de recettes par an jusqu’en 2016 afin de réduire la dette publique. En 2014, le Trésor aura levé moins de la moitié du montant initialement prévu, la volatilité des marchés financiers l’ayant obligé à repousser plusieurs grosses opérations.
Alstom a confirmé mercredi l’existence de discussions avec le département de la justice américain, au lendemain d’informations selon lesquelles le groupe est sur le point de conclure aux Etats-Unis un accord de règlement dans une affaire de corruption présumée dans le cadre de plusieurs projets, en Indonésie, en Inde et en Chine. Le groupe ne donne pas d’indications sur le montant de l’accord. Selon Reuters, il pourrait s'élever à 700 millions de dollars (559 millions d’euros), soit le montant le plus élevé infligé aux Etats-Unis pour une affaire de corruption étrangère.
GEL Groupe, spécialiste des services en ressources humaines dédiés à la logistique, vient de s’inscrire au Marché Libre, avant de rejoindre Alternext voire Eurolist au premier semestre 2015. La société est valorisée 28,5 millions d’euros. Le groupe bénéficiaire a dégagé 26 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2013 pour une marge brute d’exploitation de 8,9%, et vise plus de 35 millions de ventes cette année, 60 en 2015 et 90 en 2016.
Confirmant des informations de presse, le groupe italien d’aéronautique et de défense a déclaré hier soir avoir reçu du chinois Insigma une offre de rachat de sa filiale de matériel ferroviaire AnsaldoBreda, après en avoir reçu le mois dernier une autre du japonais Hitachi.
Airbus Group a annoncé hier la démission du directeur général délégué (COO) d’Airbus Günter Butschek et son remplacement à partir du 1er janvier par Tom Williams, actuellement vice-président exécutif chargé des programmes de l’avionneur européen. «Günter Butschek a décidé de quitter le groupe à la fin de l’année 2014 afin de poursuivre d’autres opportunités de carrière», a indiqué le groupe dans un communiqué.
Le groupe de services techniques aux entreprises a obtenu une diminution de 25 points de base de la marge offerte sur son refinancement bancaire en cours de syndication. Le term loan de 625 millions d’euros de maturité août 2019 paiera une marge de 425 pb sur l’Euribor. Le refinancement comprend aussi une ligne capex et d’acquisition de 100 millions et une tranche second lien à 7 ans de 186 millions, toutes deux pré-placées. Spie, qui n’a pu entrer en Bourse en octobre, entend utiliser les financements pour verser un dividende à ses actionnaires, les fonds CD&R et Ardian.
La foncière cotée a annoncé hier soir avoir finalisé la mise en place de nouvelles lignes bancaires totalisant 41 millions afin de renforcer sa visibilité financière. Ces nouveaux emprunts, qui remplacent des lignes anciennes venant à maturité en 2015 et 2016, vont permettre à la société de ne plus avoir aucune échéance de dette majeure au cours des 4 prochaines années.
