Lafarge et Holcim obtiennent un prix satisfaisant pour leurs cessions d’actifs
Le montant de 6,5 milliards d’euros dette incluse représente 1,25 fois le chiffre d’affaires et 8,7 fois l’Ebitda des activités vendues à CRH.
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février 2015
Allan Leighton pourrait présider Co-Op Group
Figure du monde des affaires britanniques, Allan Leighton, ancien patron d’Asda et ancien président non exécutif de Royal Mail, discute d’un éventuel fauteuil de président indépendant au sein du groupe coopératif durement éprouvé par deux années de crise. Une annonce pourrait être faite dès cette semaine, croit savoir la chaîne britannique.
Telefonica réfléchit à alléger sa dette pour s'aligner avec le secteur
L'opérateur souffre d'une dette plus élevée que ses concurrents, alors que la compétition ne retombe pas. Il étudierait une augmentation de capital.
Les pétroliers asiatiques vont sabrer dans les investissements
Les grandes compagnies pétrolières asiatiques devraient elles aussi fortement diminuer leurs programmes d’investissement pour 2015 en réponse à la chute des cours du pétrole. Petronas, Cnooc et PetroChina pourraient réduire leurs capex cette année selon des pourcentages à deux chiffres. L’indonésien Pertamina a déjà fait état d’une baisse pouvant atteindre 50%.
Verizon s'apprête à se délester d'actifs
L’opérateur mobile américain est sur le point de céder plus de 10 milliards de dollars (8,8 milliards d’euros) d’actifs, croit savoir le quotidien qui cite des sources proches du dossier. Ces actifs concerneraient notamment des antennes relais de téléphonie mobile et une partie du réseau fixe. Verizon pourrait annoncer un accord dans la semaine.
Nouvelle baisse des tarifs du gaz le 1er mars
Les tarifs réglementés de GDF Suez devraient baisser de près de 3% le 1er mars, une nouvelle diminution après celle de 1,27% en moyenne le 1er février. Le quotidien indique que cette évolution favorable au consommateur s’explique d’abord par la baisse des coûts d’approvisionnement, les tarifs étant partiellement indexés sur les cours du pétrole.
La concentration du secteur du duty free ne peut se faire à n’importe quel prix
Si l’acquisition de World Duty Free par Lagardère aurait un sens industriel, le prix est trop élevé, soulignent des analystes.
Verdi réclame une hausse de 5,5% des salaires chez Lufthansa
Le syndicat allemand demande une augmentation de 5,5% pour les 50.000 salariés qu’il représente dans les différentes branches de la compagnie aérienne Lufthansa. Verdi insiste sur les efforts consentis par les employés de Lufthansa dans le cadre du programme de restructuration engagé par la compagnie, qui emploie 118.000 personnes au total.
Guess gagne un procès contre Gucci
Le groupe de mode Guess a remporté un procès à Paris contre Gucci (groupe Kering ) qui l’accusait de concurrence déloyale. Gucci réclamait pour 55 millions d’euros de dommages et intérêts mais le tribunal, constatant qu’il n’y a eu ni contrefaçon ni concurrence déloyale, lui a au contraire ordonné de payer 30.000 euros. Gucci va faire «certainement et immédiatement appel».
L'option de surallocation de l'IPO d'Elis entièrement souscrite
Eurazeo a indiqué lundi que l’option de surallocation prévue dans le cadre de l’introduction en Bourse (IPO) d’Elis avait été intégralement souscrite. Elis, la société française spécialisée dans la blanchisserie industrielle qui fera son entrée en Bourse le 11 février, a fixé mercredi la fourchette indicative de prix de ses actions entre 12 et 19 euros. Dans le cadre de son IPO, le groupe Elis, détenu à 83% par Eurazeo, prévoit de lever 700 millions d’euros d’argent frais via une augmentation de capital.
Clear Channel Outdoor suspend la vente de ses actifs européens
L’américain Clear Channel Outdoor a suspendu la vente de son activité de publicité extérieure en Europe en raison de la faiblesse de l’euro face au dollar, a appris Reuters de cinq sources au fait de la décision. La maison-mère de Clear Channel, iHeartMedia, cherchait à vendre ses actifs européens afin de se désendetter. Le français JCDecaux, numéro un mondial de la publicité extérieure, a étudié le dossier.
Exxon Mobil réduit la taille de son plan de rachats d'actions
Le bénéfice net d’Exxon Mobil a chuté 21% au quatrième trimestre 2014 à 6,57 milliards de dollars (5,81 milliards d’euros). Face à la chute des cours du pétrole, le groupe américain, plus importante compagnie pétrolière cotée au monde, a annoncé qu’il allait réduire de plus de moitié son programme de rachat d’actions au cours du premier trimestre, pour le ramener à un milliard de dollars. Sur le quatrième trimestre, Exxon a consacré trois milliards de dollars à ce programme.
Le concert des actionnaires de Nexity s'élargit
Nexity a été informée qu’environ 120 dirigeants et salariés actionnaires détenant 1,65% du capital de la société ont constitué un concert autour du PDG de la société, Alain Dinin, selon un communiqué. Compte tenu de la constitution, le 23 décembre 2014, de la société New Port entre le PDG, une soixantaine d’autres dirigeants de la société et le Crédit Mutuel Arkéa, qui a conduit à la constitution d’un concert détenant 8,52% du capital de Nexity, il existe dorénavant un concert en étoile autour du PDG de la société réunissant 10,17% du capital du groupe d’immobilier.
Intel rachète l'ancienne activité d'objets connectés d'Infineon
Intel va racheter Lantiq, l’ancienne société d’Infineon spécialisée dans les puces pour objets connectés. Le montant de la transaction n’est pas communiqué. Lantiq appartenait depuis 2009 au fonds Golden Gate Capital. Celui-ci l’avait acquise pour 250 millions d’euros.
Le marché automobile français rebondit en janvier
Les immatriculations de voitures neuves en France ont signé un rebond en janvier après trois mois consécutifs de baisse. Selon les chiffres du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), 132.824 voitures neuves ont été immatriculées, soit une hausse de 5,9% en données brutes, et un rebond de 10,9% en données corrigées des jours ouvrables (CJO). Les immatriculations des groupes étrangers ont progressé de 14,5%, avec une hausse de 6,8% pour le groupe Volkswagen, tandis que celles des deux groupes français ont reculé en moyenne de 0,1%. Malgré ce bon début d’année, «il est trop tôt pour modifier notre prévision d’un marché français globalement stable sur l’année, nous risquons bien de faire mois après mois du yo-yo, mais en suivant de très près la courbe de 2014», a indiqué le porte-parole du CCFA.
Le marché salue la cession des actifs de Lafarge et Holcim à CRH
Le projet de cession d’actifs de Lafarge et Holcim au groupe irlandais CRH pour une valeur d’entreprise de 6,5 milliards d’euros a été bien accueilli par les investisseurs lundi, comme en témoigne la hausse du cours de Bourse des trois entreprises. L’action CRH gagnait 4,8% en fin de matinée, contre une hausse de 2,2% pour Holcim et de 1,2% pour le cimentier français. Les cessions comprennent essentiellement des activités en Europe, au Canada, au Brésil et aux Philippines et la valeur d’entreprise inclut 1,3 milliard de dettes, ont précisé les deux vendeurs.
Metro s'attend à être pénalisé par la faiblesse du rouble
La faiblesse du rouble pourrait peser à hauteur de quelque 200 millions d’euros sur le résultat opérationnel de Metro si la devise russe continue à se traiter à environ 80 roubles pour un euro, a expliqué le président du directoire du distributeur allemand au journal WirtschaftsWoche. Avec 72 magasins «cash & carry» et des ventes de 183 milliards de roubles (3,87 milliards d’euros), soit 9% du chiffre d’affaires total du groupe, en 2013, Metro est le numéro quatre de la distribution en Russie.
Pékin agit contre l'optimisation fiscale
De nouvelles mesures fiscales visant à empêcher l’optimisation fiscale pour les sociétés étrangères sont entrées en vigueur dimanche en Chine. Dans le cadre de la nouvelle politique, une société qui investit par exemple en Chine via des sociétés à Hong Kong ou à Singapour pour tirer profits d’avantages fiscaux qui n’existent pas entre la Chine et son pays d’origine devra prouver que ses activités sont importantes dans ces zones ou qu’elle y a des employés sur le terrain.
Samsung signe une acquisition dans le segment professionnel
Samsung Electronics a fait part samedi du rachat de Simpress, entreprise brésilienne de solutions pour imprimantes. Le groupe sud-coréen, qui a fait état la semaine dernière d’une première baisse en trois ans de ses résultats, cherche des moyens lui permettant de stabiliser ses bénéfices. L’un de ceux-ci consiste à multiplier les acquisitions dans le domaine des services aux entreprises.
AT&T se taille la part du lion pour de nouvelles fréquences
Selon des données publiées vendredi par les autorités de régulation du secteur des télécoms américain, un total de 44,9 milliards de dollars (39,8 milliards d’euros) a été dépensé pour obtenir des licences de la fréquence AWS-3. AT&T a mis 18,2 milliards de dollars sur la table, Verizon 10,4 milliards et T-Mobile US 1,8 milliard de dollars. Dish n’a pas obtenu des licences, mais il a fait des offres communes avec SNR Wireless et Northstar Wireless, des entreprises dans lesquelles le groupe détient indirectement des parts.
CRH rachète des actifs au tandem Holcim-Lafarge
Associé à KKR, le groupe de matériaux de construction CRH, basé à Dublin, a conclu un accord de rachat d’actifs que les cimentiers Lafarge et Holcim doivent vendre dans le cadre de leur projet de fusion. Ces cessions d’actifs, en Europe et au Canada notamment, sont la condition préalable à l’obtention du feu vert des autorités de la concurrence. La transaction s'élève à 6,5 milliards d’euros et sera financée de plusieurs manières : numéraire, dette nouvelle et placement de 9,99 du capital. CRH, qui opère dans 35 pays et génère un chiffre d’affaires annuel de 18 milliards d’euros, était opposé entre autres à un groupe composé de Cinven et Blackstone, selon Bloomberg. Dévoilé en avril dernier, le projet de rapprochement entre le suisse Holcim et le français Lafarge vise à créer un nouveau numéro un mondial du ciment avec un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 34 milliards d’euros.
Exeltium mandate 11 banques pour la syndication de son prêt
Le consortium qui achète de l'électricité à EDF pour le compte d’industriels électro-intensifs a confié à 11 banques (Banca IMI, BNP Paribas, CaixaBank, Deutsche Bank, Natixis et Santander comme arrangeurs et teneurs de livres, ainsi que Bank of Tokyo Mitsubishi, CA CIB, CIC, ING et SG CIB comme arrangeurs) le soin de syndiquer un crédit destiné à refinancer sa dette senior actuelle. Le refinancement porte sur 1,5 milliard d’euros, dont 500 millions à destination d’investisseurs institutionnels.
Le groupe espagnol Isolux Corsan suspend son projet d'IPO
Isolux Corsan fait marche arrière. Le groupe espagnol de concessions autoroutières a suspendu son projet d’introduction en Bourse. «N’ayant pas besoin de fonds à court terme, le groupe préfère décaler l’opération en attendant de meilleures conditions de marché», indique la direction. Elle estime que les premiers retours des investisseurs ne valorisaient pas correctement les actifs de la société.
2,1 millions de véhicules sont rappelés aux Etats-Unis
Quelque 2,1 millions de véhicules produits par Toyota, Fiat Chrysler et Honda sont rappelé aux Etats-Unis font l’objet d’un rappel aux Etats-Unis à cause d’un défaut électrique pouvant potentiellement déclencher les airbags par inadvertance. Selon l’agence américaine de sécurité routière, il est possible qu’une solution pleinement satisfaisante à ce problème ne soit pas disponible avant la fin de l’année.
BMW et Bosch attaquent le cartel dans le fret aérien
Le constructeur automobile et l'équipementier ont décidé de se joindre à Deutsche Bahn dans le cadre de deux plaintes réclamant quelque 2,1 milliards d’euros de dommages et intérêts à des transporteurs aériens de fret impliqués dans un cartel. Ce dernier comprenait notamment Lufthansa et British Ariways. Des amendes ont déjà été infligées dans ce dossier par les autorités européennes et américaines.
Alstom Transport décroche un contrat de 2 milliards d'euros
La RATP, le STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France) et la Société du Grand Paris (SGP) ont indiqué vendredi qu’ils allaient passer une commande de plus de deux milliards d’euros sur 15 ans à Alstom Transport pour le renouvellement du métro sur pneumatiques et pour l’arrivée du Grand Paris Express. Ce marché porte sur un maximum de 217 trains avec une première commande de 35 trains de huit voitures, pour un montant total de 518 millions d’euros.
Le dollar pénalise les groupes américains
Les résultats 2014 et les perspectives 2015 des entreprises américaines sont pénalisés par la hausse du billet vert. Les conséquences sur l’économie sont encore incertaines.
Le marché du high yield s'emballe pour Altice
Le câblo-opérateur de Patrick Drahi a croulé sous les ordres pour ses émissions de dette destinée à financer l’acquisition des actifs portugais de Portugal Telecom. Dix fois supérieure à l’offre, la demande a permis d’obtenir des conditions encore plus serrées que prévu.
Altice confirme son statut de champion européen de la dette high yield
Le câblo-opérateur a levé haut la main les 6 milliards de dollars dont il avait besoin pour financer le rachat de Portugal Telecom.
Barack Obama compte aboutir à une taxation des bénéfices des sociétés américaines à l'étranger
Le président américain dévoile son projet de budget pour 2016. Un taux d'imposition de 19% serait appliqué à terme pour financer le réseau routier