Cinven a confirmé vendredi avoir acquis une participation majoritaire dans le capital de l’exploitant de laboratoires allemand Synlab, avec l’objectif de rapprocher la société de Labco, le groupe de laboratoires acquis en mai par le fonds de capital-investissement. Le montant de la transaction n’est pas communiqué mais il est estimé autour de 1,8 milliard d’euros. Cinven avait payé Labco 1,2 milliard d’euros.
Altice a annoncé vendredi un projet de réorganisation de sa structure juridique et capitalistique qui doit permettre à l’homme d’affaires Patrick Drahi de garder le contrôle du groupe de télécommunications si ce dernier était amené à procéder à une augmentation de capital pour financer de futures acquisitions. Altice va créer une nouvelle société de droit néerlandais, Altice NV qui absorbera l’actuelle société de droit luxembourgeois Altice SA. Préalablement à cette opération, Altice SA transférera ses actifs et passifs à Altice Luxembourg, une nouvelle société de droit luxembourgeois créée pour l’occasion.
Airbus a annoncé vendredi le lancement d’une émission d’obligations convertibles d’un montant de 500 millions d’euros à échéance 2022. Les obligations seront offertes par le biais d’un placement privé, précise le groupe dans un communiqué. Les titres auront un coupon 0% et devraient être placé à un rendement négatif compris entre -0,28% et 0%, tandis que la prime de conversion se situerait entre 47,5% et 62,5%.
Le groupe d’investissement Eurazeo a annoncé vendredi qu’il réalisera un produit de cession d’environ 350 millions d’euros, et de près de 460 millions en cas d’exercice de l’option de surallocation, dans le cadre de l’introduction en Bourse d’Europcar. A l’issue de l’opération, Eurazeo restera le principal actionnaire d’Europcar avec une participation de 43,3% du capital (36,8% en cas d’exercice de l’option de surallocation) de la société de location automobile. Celle-ci a fixé à 12,25 euros par action le prix de son introduction en Bourse.
Le titre du producteur allemand de potasse K+S s’envole en Bourse vendredi après l’annonce d’une offre de rachat présentée par le fabricant canadien d’engrais Potash, qui pourrait déclencher une nouvelle bataille dans le secteur. K+S a déclaré qu’il réfléchissait aux suites à donner aux avances de Potash. Deux sources proches du dossier ont indiqué à Reuters que le groupe allemand rejetterait probablement cette offre, qui le valorise à sept milliards d’euros, en la jugeant trop faible. L’action K+S s’adjuge 26,47% à 36,74 euros en fin de matinée en Bourse de Francfort, après avoir gagné jusqu'à 39% et dépassé 40 euros.
Tesco, numéro de la distribution en Grande-Bretagne, semble recueillir les premiers fruits de la refonte de ses opérations au vu de la publication vendredi d’un recul moins marqué que prévu de ses ventes trimestrielles : -1,3% dans ses magasins britanniques ouverts depuis au moins un an, sur les 13 semaines au 30 mai. Les analystes attendaient un recul de 1,6%.
C’est au sein des entreprises familiales que les carrières des femmes prospèrent le plus dans le monde de l’entreprise, d’après une étude d’EY publiée le 25 juin. Et pour ces experts, cela n’est pas étranger au succès de ces sociétés. Ainsi 22% du top management est féminin dans les entreprises familiales, contre 12,9% en moyenne, tandis que 16% de leur conseil d’administration est composé de femmes, contre 12,7% en moyenne.
Pertinence, cohérence avec la communication financière et lisibilité sont les maîtres-mots de ce document qui doit être dévoilé dans les prochains jours.
La Société Générale a annoncé hier soir la cession de sa part de 7,04% du capital de Sopra Steria Group détenue par sa filiale à 100% Géninfo, pour un montant de 110,8 millions d’euros. Les titres, proposés dans une fourchette de 76,43 à 78,07 euros par action, ont été placés au prix de 77,25 euros, soit une décote de 6% par rapport au dernier cours de clôture. La vente a été réalisée via un placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres. Dans le cadre de ce placement, la société Sopra GMT (Familles Pasquier, Odin et Managers historiques) a acquis 700.000 actions représentant 3,43% du capital pour un montant total de 54 millions d’euros. Sopra Steria a acquis de son coté 300.000 actions représentant 1,47% de son capital pour un montant total de 23 millions d’euros Le solde, soit 434.700 actions, représentant 2,13% de son capital, a été acquis par des investisseurs institutionnels.
L’américain XPO Logistics a annoncé hier avoir reçu l’aval de l’Autorité des marchés financiers (AMF) afin de lancer son OPA sur le groupe de transports français pour 3,24 milliards d’euros. L’offre de rachat, au prix de 217,50 par action Norbert Dentressangle, sera ouverte pour une période de 16 jours de Bourse. La transaction devrait se réaliser au deuxième semestre 2015.
Les tarifs réglementés du gaz vont baisser de 1,3 % en France au 1er juillet 2015, a indiqué hier la Commission de régulation de l’Energie (CRE). La hausse de 2% des coûts hors approvisionnement (transport, distribution, stockage et coûts commerciaux) est compensée par la baisse de 3,3 % des coûts d’approvisionnement de gaz naturel. Ce repli des coûts d’approvisionnement vient notamment de l’application de la nouvelle formule tarifaire prévue dans le projet d’arrêté soumis pour avis à la CRE.
L’unique exploitant de terres rares des Etats-Unis s’est placé hier sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, afin de restructurer la dette de 1,7 milliard de dollars (1,5 milliard d’euros) de ses activités américaines et canadiennes. Il précise avoir obtenu un nouveau financement temporaire de 225 millions de dollars et compte sortir du chapitre 11 «avant la fin de l’année». La demande de tutelle ne concerne pas ses activités hors de l’Amérique du Nord, à l’exception de sociétés non liées à l’exploitation au Luxembourg et à La Barbade.
Le groupe de conseil a annoncé hier un chiffre d’affaires en hausse de 0,4% à 7,77 milliards de dollars (6,94 milliards d’euros) pour le troisième trimestre de son exercice, clos fin mai, grâce à la bonne performance de l’Amérique du Nord. En revanche, son bénéfice net a baissé à 1,24 dollar par action sur la période, contre 1,26 dollar un an auparavant.
Dans le cadre du refinancement de sa dette, pour une enveloppe totale de 1,2 milliard d’euros, la première coopérative céréalière française a émis un Euro PP de 150 millions d’euros, scindé en deux tranches de 6 et 7 ans. Il complète un crédit syndiqué de 775 millions d’euros (échéance 5 ans) ainsi que 300 millions de lignes de financement avalisées par FranceAgriMer. Le crédit syndiqué et l’Euro PP ont été arrangés par CA CIB, la Société Générale et Natixis. Axéréal était conseillé par Oddo.
Le fabricant de pneus américain a annoncé hier qu’il allait fermer son usine anglaise de Wolverhampton et répartir sa production sur des sites de la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA), afin de réduire ses coûts. Il a précisé que cela se traduirait par environ 360 à 390 suppressions d’emplois, en fonction des discussions avec les syndicats. Goodyear compte également transférer sa production de pneus pour les voitures de tourisme de son usine allemande de Wittlich à d’autres sites dans la région EMEA.
Lafarge a confirmé hier que jusqu'à 200 salariés pourraient partir en préretraite dans l’activité ciment en France d’ici trois ans dans le cadre de l’ajustement des effectifs aux futurs niveaux d’activité. Le groupe de matériaux de construction, qui emploie environ 1.400 personnes dans le ciment en France, a présenté ce chiffre aux syndicats lors d’un Comité central d’entreprise (CCE) tenu mercredi.
Le conseil d’administration de Terreal a annoncé hier la nomination de Laurent Musy en tant que PDG du spécialiste des matériaux de construction en terre cuite. Celui-ci prendra ses fonctions le 1er juillet. Laurent Musy était jusqu’à présent président de la division aéronautique et transport et membre du comité exécutif de Constellium. «Sa première tâche sera de rencontrer l’ensemble des équipes du groupe avant de définir une stratégie industrielle et commerciale pour Terreal, en France comme à l’international», précise le communiqué.
La maison mère de Numericable-SFR a confirmé hier soir que son offre avortée sur Bouygues Telecom valorisait celui-ci à 10 milliards d’euros «au minimum», ajoutant que le financement de la transaction était assuré et qu’elle était assortie de garanties en matière d’emplois. Altice, qui poursuivra ses investissements en France, entend participer pleinement à l’appel d’offres que l’Etat prévoit de lancer pour céder ses fréquences sur les 700 mhz d’ici fin 2015.
Le spécialiste des technologies chirurgicales orthopédiques a annoncé hier soir son introduction en Bourse au prix de 5 euros par action, en bas de la fourchette initiale fixée entre 5 et 8,80 euros. Ceci correspond à une capitalisation boursière de 234,6 millions d’euros post-augmentation de capital. L’offre, qui s’élève à 100 millions d’euros, pourra être portée à environ 109,3 millions en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. Elle s’accompagne de l’émission de 50 millions d’euros d’actions nouvelles. Le nombre d’actions existantes cédées par Apax et les entités FPCI CIC Mezzanine 2 et FPCI Idinvest Private Debt a été réduit à 50 millions, contre 80 millions initialement. Ce montant pourra être porté à 59,3 millions en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. Les titres seront négociés sur Euronext Paris à partir du 29 juin (du 26 juin sous la forme de promesses d’actions).
Annoncé pour un montant de 15 millions d’euros, le rachat des Journaux du Midi (JDM) par le groupe toulousain La Dépêche du Midi entraînera la suppression d’environ 300 emplois, rapporte le quotidien qui cite le PDG de La Dépêche du Midi et président du PRG Jean-Michel Baylet. Il y aura des fermetures d’agences et «150 suppressions d’emploi dans chaque groupe environ», a-t-il précisé. Ce nombre est légèrement inférieur aux 346 départs (191 aux JDM et 155 à La Dépêche, soit environ 20% des effectifs d’ici à 2018) envisagés dans le business plan du rapprochement communiqué en mars. La Dépêche emploie 800 salariés et les Journaux du Midi en comptent 920.
Samsung est en train de développer une technologie qui permettra de doubler la capacité des batteries utilisées dans les smartphones et les véhicules électriques, selon le journal qui se réfère à des sources internes au groupe. Le groupe, qui projette de commercialiser cette technologie en 2018, a déjà réservé pour celle-ci des brevets aux Etats-Unis, en Europe, en Chine et en Corée du Sud.
Otto va réduire le périmètre de ses activités françaises, rapporte le journal. Ses filiales d’e-commerce Blancheporte, Becquet et Venca sont mises en vente. Ces trois enseignes ont réalisé l’an passé un chiffre d’affaires de près de 300 millions d’euros sur les 900 millions de l’ex-3 Suisses International, qui n’a plus d’existence officielle depuis le 1er janvier 2014.
Après avoir récemment vendu ses grands magasins Kaufhof au groupe canadien Hudson’s, Metro devrait songer à céder ou à scinder Media Markt, sa chaîne de magasins spécialisée dans l’électronique grand public, estime, dans un entretien accordé au quotidien, Ralph Becker, directeur général de Convergenta Invest, un fonds d’investissement actionnaire minoritaire du distributeur allemand.
La société d’ingénierie négocie l’acquisition de Matis, qui réalise 35% de ses revenus à l’étranger et possède un savoir-faire dans les énergies renouvelables.
