Malgré un contexte de marché agité en raison du dossier grec, Europcar a dévoilé ce matin les modalités de son introduction à la Bourse de Paris. Les actions du numéro un de la location de voitures en Europe, devant l’américain Avis, sont proposées à un prix unitaire allant de 11,50 euros à 15 euros. Une émission primaire va permettre à la société de procéder à une augmentation de capital 475 millions d’euros afin de rembourser une partie de sa dette et financer ses investissements. Eurazeo, l’actionnaire de contrôle d’Europcar, va pour sa part céder directement et indirectement pour un peu plus de 33 millions d’actions. L’opération valorise les fonds propres d’Europcar entre 1,67 milliard et 2,1 milliards d’euros. Avec la dette corporate résiduelle post-IPO, la valeur d’entreprise s'élèverait entre 2 et 2,5 milliards d’euros, soit 8 fois environ l’Ebitda estimé pour 2016.