Le spécialiste du papier, International Paper, a annoncé le rachat de l’activité pâte à papier du géant américain de l’exploitation forestière Weyerhaeuser pour 2,2 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros) en numéraire. International Paper a précisé qu’il rachetait cinq moulins à papier, quatre aux Etats-Unis et un au Canada, ainsi que deux usines de transformation, l’une aux Etats-Unis et l’autre en Pologne. La cession de cette activité fait partie d’une réorganisation annoncée par Weyerhaeuser en novembre dernier à l’occasion du rachat de son concurrent Plum Creek Timber .
Baker Hughes a annoncé son intention de racheter pour 1,5 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros) d’actions et 1,0 milliard de dollars de dette en utilisant l’indemnité de rupture de 3,5 milliards de dollars qu’il touchera à la suite de l’abandon de son projet de fusion avec Halliburton. Halliburton et Baker Hughes, numéro deux et trois mondiaux des services pétroliers, ont renoncé dimanche à leur accord de fusion, en raison notamment de l’opposition des autorités de la concurrence des deux côtés de l’Atlantique.
Soitec, le groupe de silicium sur isolant, a annoncé la nomination de Rémy Pierre au poste de directeur financier, en remplacement de Grégoire Duban. Rémy Pierre était jusqu’ici directeur administratif et financier de Lagardère Active, la branche Media & Entertainment de Lagardère. Soitec s’attend par ailleurs à une perte nette de 71,7 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 mars dernier, contre une perte de 258,7 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel estimé ressort en perte de 19,4 millions d’euros, contre un résultat négatif de 59,4 millions d’euros en 2014/2015.
Halliburton et Baker Hughes ont officialisé dans la nuit de dimanche à lundi renoncer à leur accord de fusion de 28 milliards de dollars (24,4 milliards d’euros), qui aurait donné naissance au numéro deux mondial des services pétroliers derrière Schlumberger, citant notamment l’opposition des autorités de la concurrence. Début avril, le département américain de la Justice avait engagé une procédure visant à empêcher l’opération au motif que cette transaction nuirait à la concurrence dans le secteur. La Commission européeenne, qui avait repris vers la mi-avril son examen du projet de fusion, avait, fin mars, également exprimé des réserves à son sujet, exprimant son impact sur la concurrence et l’innovation.
En conflit depuis plusieurs semaines, la direction de HiMedia et Benjamin Jayet, le premier actionnaire du groupe de marketing digital, ont signé un accord de paix. BJ Invest, la holding de Benjamin Jayet, va vendre 10% du capital de HiMedia à la société, "à un prix préférentiel» non précisé. Cyril Zimmermann, le PDG de HiMedia, rachètera à titre personnel le solde de 6% détenu par BJ Invest.
Groupe ADP jette l'éponge dans la course à la privatisation de l’aéroport de Nice. Le gestionaire de Roissy et d’Orly a renoncé à faire une offre, à dix jours de la date de remise des offres fixée par le ministère de l’Economie. «Nous avons comparé l’aéroport de Nice à nos critères de développement externe et Groupe ADP a décidé de ne pas soumettre d’offre pour la privatisation de l’aéroport de Nice», a déclaré le directeur financier de Groupe ADP, Edward Arkwright, lors d’une conférence téléphonique sur le chiffre d’affaires et le trafic trimestriels du groupe. Les quatre critères pour les développements externes du groupe sont la croissance du trafic, la complexité de l’actif, la capacité pour Groupe ADP à accroître son contrôle et la rentabilité de l’entreprise. Des élus locaux ont à plusieurs reprises exprimés ces dernières semaines leur opposition à une candidature de Groupe ADP. Le ministère de l’Economie a donné jusqu’au 12 mai aux candidats à la reprise des participations de 60% dans les aéroports de Nice-Côte d’Azur et de Lyon-Saint Exupéry pour déposer leurs offres. Groupe ADP n’est pas intéressé par Lyon.
Vallourec a annoncé lundi avoir finalisé la cession de sa filiale Vallourec Heat Exchanger Tubes (VHET) à la société American Industrial Acquisition Corporation (AIAC). Les 600 salariés seront repris par AIAC, holding industrielle qui détient 20 entreprises dans 13 pays avec une forte présence en France, précise le spécialiste des tubes sans soudure qui ne donne pas le montant de la transaction. Créée en 1976, VHET, dont le chiffre d’affaires est de l’ordre de 100 millions d’euros, est spécialisée dans la fabrication de tubes soudés en titane et aciers inoxydables utilisés notamment dans les centrales électriques.
L’Autorité de la concurrence appelle Engie à veiller à ce que le prix de ses offres sur le marché du gaz aux entreprises reflète plus fidèlement la réalité de ses coûts. Cette décision, prise en urgence avant un jugement sur le fond, fait suite à une plainte de l’opérateur alternatif Direct Energie qui a saisi l’Autorité en octobre, jugeant les pratiques d’Engie anticoncurrentielles. L’Autorité de la concurrence a considéré « qu’Engie avait fixé les prix de ses offres de marché individualisées, c’est-à-dire hors catalogue, réservées aux entreprises, sans tenir compte de ses coûts réels, au risque de mettre en place des prix prédateurs ou d'éviction ». En conséquence, elle « enjoint à Engie de fixer les prix de ces offres de marché individualisées en tenant compte de tous les coûts qu’elle doit supporter à court terme pour la commercialisation de ces offres ».
Fort de ses 17% au capital, le groupe de médias envisage de recomposer le conseil d'administration de l'éditeur de jeux vidéo. Ubisoft crie à la prise de contrôle rampante.
En votant contre, l'Etat a pesé dans le premier rejet de rémunération d’un dirigeant en AG en France. Mais le conseil d'administration n'a pas tenu compte de ce vote consultatif.
Un groupe d’investisseurs chinois a proposé de racheter le club de football italien du Milan AC pour 700 millions d’euros auprès de l’ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi, a appris Reuters vendredi de deux sources proches de la situation. Silvio Berlusconi, qui détient le club de Série A par l’intermédiaire de sa holding familiale Fininvest, cherche un acquéreur depuis plus d’un an. «L’offre est de 700 millions d’euros pour l’ensemble du club, dette comprise. Ils veulent en acquérir 70% à présent et s’emparer du reste dans un an ou un an et demi», a expliqué l’une des deux sources.
L’opérateur télécoms britannique Vodafone a choisi Bank of America Merrill Lynch (BofA), Kotak Investment Banking et UBS pour être les coordinateurs globaux de l’IPO de sa filiale indienne. Deutsche Bank, HSBC et ICICI Securities seront teneurs de livre associés. Selon IFR, l’offre publique de vente pourrait rapporter l'équivalent de 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards d’euros), ce qui en ferait la plus importante IPO en Inde depuis celle de Coal India.
Le conseil d’administration d’Air France-KLM devrait désigner ce mardi Jean-Marc Janaillac, le patron de Transdev, comme PDG du groupe franco-néerlandais en remplacement d’Alexandre de Juniac, ont rapporté vendredi plusieurs médias. Une porte-parole d’Air France-KLM a précisé que Frédéric Gagey était maintenu à son poste de PDG d’Air France. Jean-Marc Janaillac, PDG du spécialiste du transport multimodal Transdev, faisait partie des favoris, pour succéder à Alexandre de Juniac qui prendra la présidence de l’Association du transport aérien international (Iata) au plus tard le 1er août. Énarque et diplômé d’HEC, Jean-Marc Janaillac avait auparavant présidé le directoire de RATP Dev, pôle chargé du développement international de la régie des transports parisiens.
Berkshire Hathaway, la société d’investissement de Warren Buffett, continuera de bien se porter quel que soit le résultat de l'élection présidentielle de novembre, a déclaré le «sage d’Omaha» devant ses actionnaires venus nombreux l'écouter samedi dans sa ville d’Omaha, dans le Nebraska. Warren Buffett, fervent soutien de la candidate démocrate Hillary Clinton, a ainsi minimisé l’impact éventuel d’une victoire en novembre de Donald Trump. La société a estimé son bénéfice net à 5,59 milliards de dollars (4,88 milliards d’euros) au premier trimestre, en hausse de 8%, mais son résultat d’exploitation devrait reculer de 12% à 3,73 milliards de dollars. Les comptes détaillés seront publiés le 6 mai.
Casino a annoncé la cession de sa filiale Big C Vietnam au groupe thaïlandais Central pour une valeur d’entreprise de 1 milliard d’euros. Ajoutée à la cession de son autre filiale asiatique Big C Thaïlande, cette opération porte à 4,2 milliards d’euros le plan de désendettement du distributeur français. La cession de Big C Vietnam s’est opérée sur des multiples 2015 de 1,8 fois le chiffre d’affaires, 20,4 fois l’Ebitda et 34,4 fois l’Ebit, a précisé Casino dans un communiqué. Le produit de cession s'élève à 920 millions d’euros.
Anheuser-Busch InBev compte vendre des actifs en Europe de l’Est de SABMiller pour s’assurer du feu vert des autorités européennes de la concurrence au rachat pour 100 milliards de dollars de son rival. AB InBev a déjà retenu l’offre du japonais Asahi Group Holdings pour les marques de bière Peroni, Grolsch et Meantime de SABMiller pour un montant de 2,25 milliards d’euros. Le groupe a indiqué vendredi qu’il avait mis en vente les actifs de SABMiller en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie.
Le gouvernement a décidé de reconduire pour un an, jusqu’au 14 avril 2017, le dispositif de suramortissement afin d’accompagner la reprise de l’investissement productif en France. A l’occasion de cette prolongation, le gouvernement a annoncé l’extension de cette mesure aux réseaux de communication par fibre optique, notamment dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, ainsi qu’aux serveurs informatiques dès lors qu’ils sont prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique.
Gemalto regarderait des actifs vendus le cas échéant par Safran, a déclaré vendredi Olivier Piou, directeur général du spécialiste de la sécurité numérique. Safran, qui se recentre sur l’aéronautique et la défense, avait annoncé mi-mars qu’il se donnait six mois pour décider du sort de ses activités d’identité (passeports) et de biométrie, indiquant qu’il pourrait les céder. Olivier Piou a également noté que les équipes de Morpho, le pôle sécurité de Safran, ressemblent beaucoup à celles de Gemalto, «très techniques et impliquées».
S&P a annoncé vendredi l’abaissement de la note de la dette d’Engie, qui passe de «A» à «A-», assortie d’une «perspective négative». La note précédente «A» de S&P sur le producteur et fournisseur de gaz et d'électricité, présent aussi dans les services énergétiques, était «sous surveillance négative». La décision intervient peu après celle de Moody’s, qui a abaissé mercredi sa note, de A1 à A2, estimant que l’accélération annoncée de la transformation du groupe vers des activités régulées ne suffirait pas à compenser totalement l’impact de la chute des prix de l'énergie.
C’est une première en France. Les actionnaires de Renault, réunis aujourd’hui en assemblée générale, ont majoritairement rejeté la rémunération attribuée à son président-directeur général Carlos Ghosn au titre de l’année 2015. Ils se sont prononcés contre à 54,08%, tandis que 45,88% ont voté en sa faveur et 0,04% se sont abstenus. Cet avis n’est que consultatif, mais il oblige néanmoins le conseil d’administration à se justifier. Suite à ce camouflet, l’administrateur indépendant Patrick Thomas a indiqué que le comité des rémunérations du constructeur se réunirait avec le conseil d’administration « pour analyser la signification de ce vote » et qu’un communiqué serait diffusé à l’issue de cette réunion.
Casino estime qu’un retrait de la cote de sa filiale Cnova est la meilleure solution préalable à la réintégration de sa filiale de commerce électronique, indique Reuters de source proche du dossier. Casino rachèterait les parts des actionnaires minoritaires de Cnova, qui serait ensuite scindée en trois entités distinctes en France, au Brésil et en Colombie. CDiscount, la branche française de Cnova, serait réintégrée aux activités françaises de Casino et Nova.com, la branche brésilienne, serait reprise par Via Varejo, la filiale d'électroménager et d'électronique grand public du groupe au Brésil. Jeudi, la filiale de Casino a déclaré, en réponse à des informations parues dans la presse brésilienne, qu’elle envisageait un éventuel rapprochement de ses activités de e-commerce au Brésil avec celle de Via Varejo. Selon Reuters, Casino financerait ce projet avec une partie du produit de la vente de sa filiale vietnamienne Big C Vietnam, annoncée vendredi pour une valeur d’entreprise d’un milliard d’euros. Environ 6% du capital de Cnova sont cotés sur le Nasdaq. Sur la base de son cours actuel, un retrait de la cote pourrait avoisiner les 100 millions de dollars. La société fait l’objet d’une action de groupe aux Etats-Unis pour divulgation d’informations trompeuses. Introduite à 7 dollars par action en novembre 2014, l’action Cnova ne valait plus que 3,39 dollars jeudi en clôture du Nasdaq.
Medivation a annoncé que son conseil d’administration avait rejeté à l’unanimité l’offre d’achat non sollicitée de 9,3 milliards de dollars présentée par Sanofi, jugeant qu’elle sous-évaluait l’entreprise et son portefeuille de produits. Sanofi a proposé jeudi de prendre le contrôle de Medivation pour 52,50 dollars par action. «Notre conseil d’administration est convaincu que le plan stratégique de Medivation créera une valeur pour les actionnaires bien supérieure à l’offre de Sanofi et a rejeté à l’unanimité votre proposition», écrit Medivation dans un communiqué. «Malgré le refus aujourd’hui de Medivation d’entamer des discussions dans le cadre d’une transaction créatrice de valeur, Sanofi reste déterminé à poursuivre ce rapprochement et à engager le dialogue directement avec les actionnaires de Medivation», a répondu Sanofi.
SES va prendre le contrôle de l’opérateur O3b Networks. L’opérateur de satellites paiera 20 millions de dollars pour faire passer sa participation de 49,1 % à 50,5 %, portant à 323 millions de dollars le montant de sa participation globale dans la société. À la clôture de l’opération, SES consolidera la dette nette d’O3b, qui s’élève actuellement à 1,2 milliard de dollars. « La consolidation d’O3b – le réseau de satellites à la croissance la plus rapide – améliore considérablement le profil de croissance à long terme de SES, la constellation devant générer un chiffre d’affaires annualisé compris entre 32 et 36 millions de dollars par satellite en état stable », explique Karim Michel Sabbagh, PDG de SES. Soutenu par Google notamment, O3b Networks vise, grâce à une constellation de satellites en orbite moyenne, à apporter l’accès à internet dans les zones actuellement non ou difficilement connectées.
Gemalto regarderait des actifs vendus le cas échéant par Safran, a déclaré vendredi Olivier Piou, directeur général du spécialiste de la sécurité numérique. Safran, qui se recentre sur l’aéronautique et la défense, avait annoncé mi-mars qu’il se donnait six mois pour décider du sort de ses activités d’identité (passeports) et de biométrie, indiquant qu’il pourrait les céder. «Bien entendu, nous serions ravis de les regarder parce qu’elles entrent exactement dans notre stratégie de diversification et de transformation», a déclaré le directeur général, Olivier Piou, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires trimestriel. Olivier Piou a également noté que les équipes de Morpho, le pôle sécurité de Safran, ressemblent beaucoup à celles de Gemalto, «très techniques et impliquées», indiquant ainsi que son groupe saurait éviter un clash culturel et intégrer de manière fluide ses nouveaux collaborateurs. «Mais il y a beaucoup d’opportunités qui sont apparues aux Etats-Unis et nous devrons choisir», a toutefois noté Olivier Piou, citant les cessions d’actifs auxquels Dell s’est engagé à la suite de son rachat d’EMC.
Atlantia, le groupe d’infrastructures contrôlé par la famille Benetton, envisage d’ouvrir le capital de sa filiale de concessions autoroutières Autostrade per l’Italia, indique Bloomberg. L’opération permettrait de lever près de 4 milliards d’euros. Des fonds de pension et souverains auraient déjà exprimé leur intérêt. Les discussions sont toutefois à un stade préliminaire indique une source. Le groupe pourrait vendre 30% du capital d’Autostrade, de préférence répartis entre deux investisseurs.
Engie pourrait ouvrir le capital de sa filiale belge Electrabel en 2017, a déclaré Gérard Mestrallet, le PDG du groupe d'énergie, lors de la présentation des résultats du premier trimestre 2016. Cette opération est envisagée depuis plusieurs mois déjà mais sa réalisation a été compliquée par les difficultés des centrales nucléaires opérées par Electrabel en Belgique, Doel 3, Tihange 2 et Doel 1. Les réacteurs de Tihange 2 et Doel 3, d’une capacité d’environ un GW chacun, sont restés fermés après la découverte en 2012 de microfissures sur les parois de leurs cuves. Ils ont été brièvement relancés en 2014 avant d'être de nouveau mis à l’arrêt en mars 2014. En novembre 2015, l’AFCN, l’autorité de sûreté nucléaire belge, a autorisé leur redémarrage, estimant que les indications de défauts ne compromettaient pas leur sûreté. La production a repris en décembre.
Eranove fait machine arrière. Alors qu’il avait commencé à rencontrer les investisseurs ces dernières semaines, le groupe de production et de gestion d’électricité et d’eau potable en Afrique de l’Ouest préfère reporter son projet d’introduction en bourse sur Euronext Paris «en raison des conditions du marché des IPOs». La société, détenue à hauteur de 18,6% par Axa, prévoyait de lever 200 millions d’euros par augmentation de capital. Eranove avait déjà temporisé fin 2015, après avoir initialement annoncé son projet de mise en Bourse en novembre. «Le groupe n’est pas dans l’urgence pour lever des fonds et préfère attendre des conditions plus optimales», indique une source proche. Le projet d’IPO est dirigé par Crédit Agricole CIB avec l’appui de HSBC.
