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Le niveau de richesse financière dans le monde à un niveau record

Le niveau de richesse financière bat tous les records. C’est ce que révèle le World Wealth Report 2013 publié par Capgemini et RBC Wealth Management. En 2012, la capacité d’investissement des particuliers fortunés, soit des particuliers possédant au moins 1 million de dollars d’actifs investissables, a augmenté de 10 % pour atteindre un montant record de 46.200 milliards de dollars, après une diminution de 1,7 % en 2011. Les particuliers très fortunés sont également plus nombreux en 2012. Leur nombre atteint aujourd’hui 12 millions de personnes, soit une hausse de 9,2 % sur un an. Selon l'étude, leur richesse a bénéficié d’une hausse des marchés ainsi que des biens immobiliers en 2012. Malgré la hausse de leur capacité d’investissement, les particuliers fortunés sont restés se sont montré prudents en 2012, souhaitant protéger avant tout leur patrimoine. Près de 30 % de la richesse des particuliers fortunés est placée en liquidités et dépôts. Les actions sont davantage choisis par les personnes fortunées aux Etats-Unis, où elles constituent la plus grande partie des portefeuilles (37 %). L’immobilier est plébiscité en Amérique latine et en Asie-Pacifique (à l’exception du Japon), à respectivement 30 % et 25 %. Bonne nouvelle pour les métiers de gestion de fortune : les particuliers fortunés du monde entier font de plus en plus confiance aux gestionnaires de patrimoine. Selon l'étude Capgemini/RBC Wealth Management, au début de l’année 2013, 61 % étaient très enclins à faire confiance aux gestionnaires de patrimoine (+4%) et à leur entreprise (+3%).

AXA veut investir 10 milliards d'euros sur le marché de la dette infrastructure

AXA a annoncé le 18 juin sa décision d’augmenter son exposition au marché de la dette infrastructure en y investissant 10 milliards d’euros au cours des cinq prochaines années. Ces investissements seront réalisés à travers la plateforme de dette d’AXA Real Estate.Cette initiative fait partie de la stratégie de diversification des investissements crédits du Groupe et a pour objectif de tirer profit des avantages liés aux caractéristiques de la dette infrastructure, qui sont bien adaptées aux besoins d’un investisseur de long terme comme AXA. Ce nouveau programme s’inscrit en particulier dans la continuité de l’initiative prise en 2005 sur le marché de la dette immobilière commerciale, et du lancement en 2012 de la plateforme européenne de prêts aux entreprises de taille intermédiaire.AXA a confié à AXA Real Estate, le gérant de portefeuille et d’actifs immobiliers d’AXA Investment Managers, la gestion de ces investissements en dette infrastructure. AXA Real Estate prévoit de souscrire, pour le compte d’AXA, des prêts finançant des projets d’infrastructure allant jusqu’à 500 millions d’euros et adossés à des actifs situés dans les économies développées.« Notre décision d’accroître notre exposition à la dette infrastructure est conforme à notre stratégie globale d’investissement. Cela nous permet de répondre à notre besoin d’identifier des investissements de long terme et de diversifier notre portefeuille d’investissements crédits, afin de faire correspondre nos actifs aux garanties que nous prenons vis-à-vis de nos clients. Ce nouvel investissement illustre également le rôle que les sociétés d’assurance peuvent jouer dans le financement de l’économie réelle », explique Laurent Clamagirand, directeur des investissements du Groupe AXA, cité dans un communiqué.

Le fonds souverain de Malaisie veut lever 1 milliard de dollars en Bourse

Le fonds souverain de la Malaisie, 1Malaysia Development Bhd (1MDB), compte lever environ 1 milliard de dollars lors de l’introduction en Bourse de ses actifs énergétiques, selon des informations de l’agence Dow Jones Newswires.L’an dernier, 1MDB a racheté les activités énergétiques du magnat malaisien Ananda Krishnan, pour 2,7 milliards de dollars, ainsi que la branche énergie nationale de Genting Bhd, pour 730 millions de dollars, précise Dow Jones. Selon l’agence, qui cite des sources proches du dossier, les fonds ainsi rassemblés serviront au remboursement d’emprunts. Dow Jones ne donne pas plus de détails sur l’introduction à la Bourse de Kuala Lumpur, ni sur son calendrier. Cette entrée en Bourse confirme le dynamisme retrouvé de la «Bursa Malaysia», qui avait été prise d’une fièvre d’introductions en Bourse l’an passé avant de marquer une pause à la faveur des législatives de début mai.

Bercy espère récolter plus de 2,5 milliards d'euros de l’évasion fiscale

Le gouvernement espère récolter plus de 2,5 milliards d’euros en 2013 avec la régularisation des dossiers des évadés fiscaux et l’entrée en vigueur de la loi de lutte contre la fraude fiscale, a déclaré mercredi le ministre du Budget Bernard Cazeneuve. François Hollande a averti dimanche les Français détenteurs de comptes non déclarés à l'étranger qu’ils ne disposaient plus que de quelques mois pour régulariser leur situation avant le vote de la loi qui est examinée à partir de mercredi.

L'Union européenne ne révisera pas le plan d'aide à Chypre

Les partenaires de Chypre au sein de la zone euro ne comptent pas réviser les termes de son plan d’aide de dix milliards d’euros, comme le demande le président Nicos Anastasiades, ont fait savoir mercredi trois responsables européens. Dans un courrier adressé à ses partenaires et aux créanciers institutionnels de Nicosie, rendu public la semaine dernière, Nicos Anastasiades explique que l'économie chypriote ne pourra pas supporter les termes actuels du plan d’aide. « On n’a pas pris en compte le fardeau imposé à Chypre par la restructuration de la dette grecque, lorsque nous avons à notre tour demandé de l’aide », estime-t-il.

Hausse de 10,1% des exportations japonaises sur un an en mai

Les exportations japonaises ont augmenté de 10,1% en mai par rapport au même mois de l’an dernier, montrent les statistiques officielles publiées mercredi, un troisième mois consécutif de rebond favorisé par la dépréciation du yen et une légère amélioration de la demande mondiale. Les importations, elles, sont en hausse de 10,0% par rapport à mai 2012, et affichent désormais sept mois consécutifs de progression. Les économistes les donnaient à +10,8%.

L Capital renforce les ambitions de LVMH dans la région Asie-Pacifique

Le fonds sponsorisé par le géant du luxe a levé un véhicule d'un milliard de dollars consacré à des investissements tournés à 50% vers la Chine

Axa se convertit au financement d'infrastructures

Après s'est tenu éloigné de cette classe d'actifs, l'assureur veut lui consacrer 10 milliards d'euros dans les cinq ans qui viennent

Axa se convertit aux infrastructures

Après s'être tenu éloigné de cette classe d’actifs, l’assureur français veut lui consacrer 10 milliards d’euros dans les cinq ans qui viennent. Cette décision est le prolongement naturel du déploiement d’Axa dans la dette immobilière et la dette d’entreprises.

Bercy cherche un compromis avec les collectivités sur les prêts toxiques

Le gouvernement compte créer un nouveau fonds d'aide de 1 milliard d'euros mais souhaite limiter les possibilités de recours en justice contre les banques

Royalty Pharma renonce à son offre sur Elan

Le groupe américain a renoncé à son offre d’achat hostile de 8 milliards de dollars (6 milliards d’euros) sur l’irlandais Elan, laissant le champ libre à ce dernier pour trouver un acquéreur à sa convenance. Royalty a abandonné la procédure d’appel engagée contre l’autorité irlandaise des OPA, ce qui revient à annuler son offre et met donc fin à une bataille ouverte depuis quatre mois.

Carl Icahn souhaite que Dell rachète des titres

L’investisseur a présenté mardi une nouvelle proposition par laquelle il recommande à Dell de racheter 1,1 milliard de titres, dans l’optique de monter à son capital. Par ailleurs, Southeastern Asset Management, premier actionnaire indépendant de Dell, a annoncé qu’il comptait vendre 72 millions d’action à Carl Icahn, faisant de ce dernier le premier actionnaire externe. Dans une lettre aux actionnaires de Dell, Carl Icahn précise qu’il est toujours question de faire obstacle au projet de Michael Dell et que s’il obtient gain de cause, lui-même et Southeastern proposeront de nouveaux administrateurs à l’occasion d’une AG le 18 juillet. Ces administrateurs à leur tour lanceraient une offre d’achat de 14 dollars par action, à laquelle ne souscriraient ni Carl Icahn ni Southeastern. L’offre serait financée par de la dette à hauteur de 5,2 milliards de dollars, par la trésorerie de Dell pour 7,5 milliards de dollars et par 2,9 milliards de dollars tirés de la cession de créances de Dell.

CARMF : réactions suite au rapport IGAS

La CARMF a pris connaissance de différents communiqués relatifs à un rapport provisoire de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) sur la gestion de ses placements. Ce rapport provisoire se situe dans le cadre d’une mission de l’IGAS sur les placements de l’ensemble des caisses de retraite françaises. Toutes les caisses de professions libérales ont fait l’objet de la même mission et ont reçu les mêmes critiques. Ce n’est pas un hasard. Conformément aux règles applicables en la matière, ce pré-rapport n'était pas destiné à être publié et la CARMF a répondu point par point aux observations de la Mission qu’elle considère pour la plupart totalement injustifiées. Un autre rapport récent de l’IGAS, non public, concernant le pilotage financier du régime complémentaire reconnaît en revanche la qualité de la gestion de la CARMF ! Le rapport définitif reprendra les observations et recommandations de la Mission et les réponses de la CARMF. Compte tenu de la publication intempestive d’extraits du rapport provisoire, la lettre du 28 janvier 2013 du Président de la Caisse à Monsieur le Chef de l’IGAS et des extraits de la prochaine « Lettre CARMF », qui sera envoyée sous quinzaine à l’ensemble des affiliés de la CARMF, sont joints à ce communiqué. Télécharger le communiqué

Dédier 1% des réserves de nos caisses de retraite au financement de d' économie sociale et solidaire

La finance solidaire, composante de l'économie sociale et solidaire (ESS), contribue de longue date à la création d’emplois à travers le financement d’entreprises alternatives ou de projets sociaux. Participation au financement de logements pour des personnes en grande précarité, investissement dans l’achat de terres agricoles afin de soutenir le développement d’une agriculture paysanne ou encore positionnement en faveur des projets de solidarité internationale, voici quelques unes des actions de la finance solidaire. Depuis dix ans, d’après le baromètre FINANSOL, ce sont plus de 200 000 emplois, 100 000 entreprises qui ont pu être créées et 38 000 personnes en difficulté qui ont pu se loger. Lire la suite : cliquez ici

Siemens sollicite des offres pour sa part de NSN

Le groupe allemand a contacté des sociétés de capital-investissement en vue de collecter des offres de rachat de sa participation dans Nokia Siemens Networks (NSN), sa coentreprise d'équipements de réseaux avec le finlandais Nokia, a rapporté Reuters de trois sources proches des discussions. Les fonds TPG, KKR et Blackstone ont notamment été approchés.

ETF Securities présente un guide détaillé des ETP

ETF Securities (UK) Ltd vient de présenter «ETPedia», un nouveau guide pour familiariser les investisseurs particuliers avec les ETP, solutions d’investissement «liquides, économiques et transparentes», précise un communiqué.A fin avril, l’encours mondial des ETP représentait 2.100 milliards de dollars, mais ces produits ne constituent que 15 % du portefeuille des particuliers européens et de leurs conseillers.Cependant, note ETF Securities, la récente introduction de la réglementation Retail Distribution Review (RDR) au Royaume-Uni incite les particuliers à s’intéresser de manière croissante aux ETP, qu’ils ont tendance à inclure dans leurs allocations d’actifs stratégique et tactique.

Les nantis s'enrichissent de plus en plus vite

Les Européens et les Américains les plus riches ont mis deux ou trois décennies à constituer leur fortune, soit deux à trois fois plus de temps que les nantis des pays émergents. Et pour une majorité d’entre eux, leurs biens proviennent d’un héritage ou de l'épargne, tandis que dans le reste du monde, l’entrepreunariat reste la principale source de richesse, selon le dernier rapport «Wealth Insights» publié le 17 juin par Barclays sur la base d’un sondage réalisé au premier semestre auprès de 2.000 personnes disposant d’une fortune supérieure ou égale à 1,5 million de dollars. réparties dans 17pays.En Suisse, 54% personnes disposant d’un tel patrimoine, c’est-à-dire classés dans la catégorie High Net Worth Individuals (HNWI), ont mis plus de 30 ans pour accumuler leur fortune. Si la situation est comparable en Europe (23 ans) et aux Etats-Unis (28 ans), au Qatar en revanche, 52% des personnes interrogées disent être devenues riches en moins de dix ans, soit trois fois plus vite. Dans les pays émergents de l’Asie-Pacifique ou de l’Afrique, les personnes fortunées n’ont mis respectivement que 12 et 16 ans à le devenir.Cette durée allongée en Suisse peut s’expliquer par le fait que 31% des millionnaires du pays tirent leur fortune des bénéfices liés à une activité entrepreneuriale, indique le rapport. Les principales sources de richesse restent cependant l’héritage et l'épargne, pour 52% des personnes interrogées. La situation en Suisse contraste avec le reste du monde, où 40% des 2000 HNWIs interrogés sont des entrepreneurs et propriétaires d’entreprises, alors que seul 26% d’entre eux déclarent que leur fortune provient d’un héritage.Concernant la manière de dépenser cet argent, le rapport montre que les fortunés ayant subi un brusque changement de leur situation se montrent généralement plus généreux envers leur prochain. Ainsi, un tiers de ceux dont la fortune a substantiellement baissé durant la récente crise économique ont mentionné les dons parmi les trois principales utilisations de leur argent. C’est également le cas pour 24% de ceux dont la fortune a connu un accroissement spectaculaire, précise le rapport.Les motivations à s’impliquer dans la philanthropie diffèrent selon les régions du monde. Les nantis des économies occidentales, soutiennent les causes caritatives par sens du devoir et de la responsabilité. C’est le cas de 69% d’entre eux. Même proportion au Royaume-Uni, tandis qu’ils sont 71% aux Etats-Unis et 84% à Monaco. Ailleurs, les nantis recherchent, via les dons, un épanouissement personnel, notamment en Chine (71%), en Amérique latine (65%) et en Afrique du Sud (56%).

CalPERS lance une base de données sur le développement durable

Le fonds de pension californien CalPERS a annoncé le 17 juin le lancement d’une base de données sur les recherches réalisées sur le thème du développement durable.Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet de recherche sur le développement durable lancé en début d’année et qui comprend également la l’organisation de conférences dédiées.La base de données de CalPERS comprend d’ores et déjà plus de 700 travaux de recherche universitaires sur le thème du développement durable.

Axa veut investir 10 milliards dans le financement d'infrastructures

Axa a annoncé sa décision d’investir 10 milliards d’euros au cours des cinq prochaines années dans le marché de la dette de projets d’infrastructures afin de tirer profit des avantages liés aux caractéristiques de ce marché, jugés bien adaptées aux besoins d’un investisseur de long terme. Axa Real Estate, qui sera chargé de gérer ces investissements pour l’assureur, prévoit de souscrire des prêts finançant des projets d’infrastructure allant jusqu'à 500 millions d’euros et adossés à des actifs situés dans les économies développées. Ce nouveau programme s’inscrit dans la continuité de l’initiative prise en 2005 sur le marché de la dette immobilière commerciale, et du lancement en 2012 de la plateforme européenne de prêts aux entreprises de taille intermédiaire, précise dans un communiqué Axa.

L'indice ZEW monte plus que prévu en juin

L’indice ZEW, qui mesure le sentiment des investisseurs en Allemagne, a plus augmenté que prévu en juin, ce qui laisse attendre une reprise de l'économie allemande, après une contraction au dernier trimestre 2012 et une stagnation entre janvier et mars 2013. L’indice est ressorti à 38,5 contre 36,4 en mai alors que les économistes prévoyaient en moyenne un chiffre de 38,1.

Les assureurs-crédit scellent un accord avec Bercy sur le soutien aux entreprises

Dans le cadre de l'accord signé hier, un délai d'un mois est accordé aux entreprises pour qu'elles puissent faire face à une résiliation de garanties

Début en juillet des négociations UE-Etats-Unis sur le commerce

La première session de négociations sur un accord de libre échange entre l’Union européenne et les Etats-Unis se tiendra à Washington au mois de juillet, selon le président américain Barack Obama. On s’attend à ce que ces discussions, destinées à stimuler la croissance de part et d’autre de l’Atlantique, durent au moins un an et demi.

Le G8 juge les perspectives moroses

Les dirigeants des pays du Groupe des Huit ont estimé que les perspectives économiques mondiales restaient moroses même si les risques baissiers pesant sur la croissance sont un peu moins importants en raison des mesures prises aux Etats-Unis, dans la zone euro et au Japon. Dans un communiqué publié à la suite de leurs discussions sur l'état de l'économie mondiale, les dirigeants ont estimé que le Japon, qui vient de s’engager dans une ambitieuse relance passant notamment par une politique monétaire ultra-accommodante, devait définir un projet budgétaire crédible à moyen terme. Les pays du G8 ajoutent qu’il est nécessaire d’aménager une forme de flexibilité à court terme pour les politiques budgétaires en fonction des différentes conditions économiques. «Le rythme de la consolidation budgétaire devrait être différencié en fonction des différentes circonstances économiques nationales», souligne le communiqué.

Moscou va ralentir le rythme des privatisations

La Russie prévoit de retarder l’application de son programme de privatisations et de conserver plus longtemps ses participations dans des sociétés publiques telles que Rosneft, croit savoir le journal financier Vedomosti. Le nouveau calendrier vise à établir un scénario «plus réaliste» afin d’éviter de submerger le marché d’actions dans un contexte délicat pour les investisseurs.

Le Premier ministre grec propose de rouvrir l'ERT

Antonis Samaras a proposé de relancer l’audiovisuel public dans une version allégée et temporaire, ainsi que de remanier son gouvernement pour désamorcer la crise politique et éviter des élections anticipées, a signalé Reuters de source proche de l’exécutif. Un tribunal administratif a par ailleurs suspendu le décret, signé la semaine dernière pour ordonner la fermeture de l’ERT.

La croissance industrielle se redresse dans l'Etat de New York

L’indice «Empire State» est ressorti à 7,84 en juin contre -1,43 en mai, alors que les économistes l’attendaient en moyenne à zéro, niveau de démarcation entre croissance et contraction. La composante des commandes nouvelles fléchit toutefois à -6,69 contre -1,17, tandis que celle des stocks tombe à -11,29 contre -7,95.

L’immobilier chinois reste dynamique

Le Bureau national des statistiques a indiqué que la valeur d’un bien résidentiel neuf avait progressé en mai sur un an dans 69 des 70 villes scrutées. Les prix ont progressé de 10% à Shanghai et de 12% à Pékin.

Le FMI au chevet de l’Irlande

Le Fonds monétaire international a estimé que l’Irlande continuait de remplir les conditions imposées par son plan de sauvetage financier et a approuvé le déblocage d’une dixième tranche d’aide, d’un montant de 1,27 milliard de dollars portant à 27,79 milliards les fonds alloués à Dublin.

Élection du nouveau Président de d' OCIRP

Suite à la tenue de l’Assemblée générale de l’Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP) du 14 juin 2013, et selon le principe d’alternance paritaire de la présidence : Bernard Devy (collège des participants CGT-FO) a été élu président de l’OCIRP. Il succède à Michel Keller qui devient vice-président. Bernard Devy est par ailleurs président du groupe Klésia et membre du conseil d’administration de l’Arrco.