Bpifrance commercialise à son tour le prêt garanti par l’Etat
La banque publique d’investissement va utiliser le PGE comme relais au prêt Atout créé au début de la crise. Elle poursuit aussi ses interventions en fonds propres.
Prêt garanti par l'Etat: le Crédit Agricole a traité 100.000 dossiers
Le Crédit Agricole a traité 100.000 dossiers au titre du prêt garanti par l'État (PGE) pour les entreprises mises en difficulté par la pandémie, pour environ 20 milliards d’euros et un taux d’acceptation de 97%, a indiqué mardi son directeur général Philippe Brassac sur Europe1. Par ailleurs, le Crédit Agricole a accordé 400.000 reports d'échéances sur crédit à ses clients pour un total de 4 milliards d’euros, a souligné Philippe Brassac. Alors que la question des assurances suscite un vif débat entre les assureurs et le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole a apporté des aides totalisant 200 millions d’euros à 52.000 de ses clients assurés contre le risque de perte d’activité, d’un montant s'échelonnant entre 1.500 et 10.000 euros.
L’AFL ouvre une enveloppe de prêts de 1,5 milliard d’euros aux collectivités
L’AFL, la banque créée par les collectivités locales, a annoncé mardi le lancement d’une enveloppe de prêts de 1,5 milliard d’euros mobilisable sur les 12 prochains mois. Elle sera pour les collectivités «une ressource financière importante, nécessaire et complémentaire au plan de relance que le gouvernement va proposer», estime-t-elle dans un communiqué. L’AFL a été créée en 2013 au lendemain de la dernière crise financière pour permettre aux collectivités, petites ou grandes, de métropole ou d’outre-mer, de disposer d’un outil public mutualisant leur accès au financement.
Les collectivités locales voient aussi leurs taux d’emprunt remonter
Les structures territoriales avaient bénéficié de conditions de financement historiquement basses en 2019.
Le groupe Sfil boucle son émission sociale en soutien de l’investissement des hôpitaux publics
Le groupe Sfil annonce avoir bouclé avec succès son émission sociale en soutien de l’investissement des hôpitaux publics en France. Cette opération sous format d’obligations foncières émises par sa filiale Caffil, pour un montant d’un milliard d’euros avec une maturité de 5 ans, est la deuxième opération du groupe au format social dédié au financement des hôpitaux, après la transaction inaugurale de février 2019, précise-t-il dans un communiqué mardi. La transaction a été lancée hier matin avec un livre d’ordres au-delà de 4,5 milliards d’euros, en fin de matinée, et la participation de 130 investisseurs différents. «Il s’agit du premier covered bond «Covid-19» visant à apporter directement ou indirectement des financements nouveaux aux secteurs touchés par la pandémie», précise le groupe. Il annonce un taux de sursouscription de 4.5, et un coupon de 0,01%.
Europcar profite de la mobilisation de Madrid et Paris pour le soutenir
Europcar Mobility Group signe la plus forte hausse du SBF 120 mardi, après avoir annoncé l’obtention d’un nouveau financement garanti par l’Etat espagnol ainsi que la poursuite des négociations pour bénéficier d’un dispositif similaire en France.
Une course au capital se profile
Après avoir sécurisé leur liquidité, les entreprises touchées par le Covid-19 auront besoin de fonds propres.
Les banques ont accordé plus de 24 milliards d’euros de PGE
Ce sont les premiers chiffres compilés par le ministère de l’Economie sur les volumes de prêts garantis par l’Etat (PGE) accordés par les banques aux entreprises françaises. Au 14 avril, un montant de 24,144 milliards d’euros avait été pré-accordé à 162.296 entreprises. Près d’un tiers de la somme (31,57%) est allé à des entreprises du secteur automobile (commerce et réparation), suivi par l’industrie manufacturière (15%), la construction (11,75%) puis l’hébergement/restauration (10%). Les entreprises bénéficiaires sont en majorité (54%) des TPE. Les PME ont absorbé un tiers (35%) des PGE pré-accordés par l’administration au 14 avril, le solde ayant été demandé par des entreprises de taille intermédiaire. Aucune grande entreprise n’avait alors reçu de PGE. Ces chiffres ont été arrêtés avant l’annonce, vendredi soir, du PGE de 4 milliards d’euros pré-accordé à Air France-KLM.
Netflix boucle avec succès son émission multidevises
Netflix a finalisé hier soir son émission obligataire multidevises pour un montant global d’environ 1 milliard de dollars. La première tranche à cinq ans, d’un montant de 500 millions de dollars, offre un coupon de 3,625% contre un taux d’environ 3,75% initialement envisagé. La tranche de 470 millions d’euros, d’une maturité identique, offre un coupon de 3%, un niveau là encore inférieur au taux de 3,25% envisagé. Cette levée de fonds, arrangée par Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Deutsche Bank et Wells Fargo, lui permettra notamment de poursuivre ses investissements dans la production de contenus originaux.
Alitalia sera nationalisée en juin
Le gouvernement italien prendra en juin le contrôle total d’Alitalia, que la crise du coronavirus a poussée à la faillite, a annoncé hier le ministre de l’Industrie, Stefano Patuanelli. La compagnie aérienne est gérée par des administrateurs publics depuis mai 2017 et les difficultés causées par la pandémie sont venues s’ajouter à des problèmes financiers profonds, ce qui a compromis les projets de cession à des investisseurs privés. Selon Stefano Patuanelli, le chiffre d’affaires d’Alitalia a diminué de 87,5% cette année. «La nouvelle Alitalia débutera avec une flotte de plus de 90 de ses 113 avions actuels», a-t-il précisé, démentant les informations selon lesquelles la flotte pourrait être réduite à 30 appareils. L’Association du transport aérien international (Iata) a estimé la semaine dernière que les pertes des compagnies aériennes dues à la crise du coronavirus pourraient s'élever à 290 milliards d’euros en 2020.
Just Eat Takeway parvient à lever 700 millions d’euros
Le spécialiste de la livraison de repas Just Eat Takeway.com a annoncé hier une levée de fonds totalisant 700 millions d’euros avec une émission convertible de 300 millions d’euros et l’émission d’actions nouvelles pour 400 millions d’euros via un placement accéléré. SG CIB est intervenu en qualité de coordinateur global associé et de teneur de livre associé pour cette émission convertible. Très bien accueillie par le marché et sursouscrite plusieurs fois, cette opération confirme la résistance du titre de la société en Bourse depuis le début de l’année.
Just Eat Takeway.com lève 700 millions d’euros
Le spécialiste de la livraison de repas Just Eat Takeway.com a annoncé aujourd’hui une levée de fonds totalisant 700 millions d’euros avec une émission convertible de 300 millions d’euros et l’émission d’actions nouvelles pour 400 millions d’euros via un placement accéléré. Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) est intervenu en qualité de coordinateur global associé et de teneur de livre associé pour cette émission convertible. Très bien accueillie par le marché et sursouscrite plusieurs fois, cette opération confirme la résilience du titre de la société en bourse depuis le début de l’année. SG CIB avait déjà accompagné la société pour son émission convertible inaugurale en janvier 2019, en tant que coordinateur global associé.
United Airlines initie une augmentation de capital
La compagnie aérienne américaine a annoncé le lancement d’une augmentation de capital de plus de 1 milliard de dollars (923 millions d’euros). Elle compte vendre 39,25 millions d’actions à un prix de 26,50 dollars pièce dans le cadre d’une émission pilotée par Morgan Stanley et Barclays. Le prix proposé fait ressortir une décote de plus de 3,3% par rapport au cours de clôture de United Airlines mardi. Le groupe s’attend à une perte de 2,1 milliards de dollars au premier trimestre.
United Airlines lance une augmentation de capital
La compagnie aérienne américaine a annoncé aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital de plus de 1 milliard de dollars (923 millions d’euros) pour renforcer son bilan face aux pertes provoquées par la pandémie de coronavirus. Elle compte vendre 39,25 millions d’actions à un prix de 26,50 dollars pièce dans le cadre d’une émission pilotée par Morgan Stanley et Barclays. Le prix proposé fait ressortir une décote de plus de 3,3% par rapport au cours de clôture de United Airlines mardi.
Sodexo place un emprunt de 1,5 milliard d'euros à long terme
Le groupe de restauration collective Sodexo a annoncé avoir bouclé lundi un emprunt obligataire d’un montant de 1,5 milliard d’euros en deux tranches. La première, d’un montant de 700 millions d’euros à cinq ans, porte un taux de 0,785%. La seconde, d’un montant de 800 millions d’euros à neuf ans, est assortie d’un taux de 1,123%. L’opération, qui a été largement sursouscrite et placée auprès d’investisseurs européens, permet à Sodexo d’allonger la maturité moyenne de sa dette et de renforcer ses réserves de liquidités à long terme, a précisé le groupe dans un communiqué.
Les gérants alternatifs affûtent leurs armes pour tirer profit de la crise
Clearlake Capital, KKR ou bien encore General Atlantic dévoilent progressivement leurs ambitions dans les actifs décotés.
La BEI Iinitie le fonds de garantie pour les PME européennes
Après l’accord obtenu à l’Eurogroupe la semaine dernière, la Banque européenne d’investissement (BEI) a officialisé le lancement d’un fonds de garantie paneuropéen de 25 milliards d’euros. La BEI espère ainsi mobiliser jusqu’à 200 milliards d’euros pour soutenir les PME européennes. Constitué de garanties des 27 Etats membres et ouvert aux contributions extérieurs, le fonds sera opérationnel dès que des Etats membres pesant au moins 60% du capital de la BEI auront produit les engagements nécessaires. Le fonds devrait donc voir le jour rapidement. Il sera mis en oeuvre par la BEI et le Fonds d’investissement européen (EIF).
Le patron d’Airbus prône un soutien des Etats au secteur aérien
Le président exécutif d’Airbus, Guillaume Faury, a proposé dans un entretien au magazine allemand Der Spiegel le lancement d’un programme public de soutien aux compagnies aériennes mises en difficulté par le coronavirus, en mettant également en garde les Etats contre la tentation d’une augmentation de la fiscalité dans le secteur. Il précise qu’Airbus ne souhaite pas solliciter des aides publiques mais ne l’exclut pas totalement, et que les Etats européens pourraient aider l’entreprise en passant de nouvelles commandes de matériel de défense, comme l’avion de combat Eurofighter.
Le patron d’Airbus milite pour un soutien des Etats au secteur aérien
Le président exécutif d’Airbus, Guillaume Faury, a proposé aujourd’hui dans un entretien au magazine allemand Der Spiegel le lancement d’un programme public de soutien aux compagnies aériennes mises en difficulté par la crise du coronavirus, en mettant également en garde les Etats contre la tentation d’une augmentation de la fiscalité dans le secteur.
La BEI lance le fonds de garantie pour les PME européennes
Après l’accord obtenu à l’Eurogroupe la semaine dernière, la Banque européenne d’investissement (BEI) a officialisé hier le lancement d’un fonds de garantie paneuropéen de 25 milliards d’euros. La BEI espère ainsi mobiliser jusqu’à 200 milliards d’euros pour soutenir les PME européennes touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire en cours.
ArcelorMittal obtient un crédit bancaire de 3 milliards de dollars
ArcelorMittal a annoncé hier avoir obtenu auprès de ses banques un nouveau financement d’un montant de 3 milliards de dollars, soit environ 2,8 milliards d’euros, qui aura une durée de 12 mois. Cette facilité de crédit représente un nouvel engagement de la part de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, JPMorgan et la Société Générale, et renforce encore la position de liquidités du groupe, qui s'élevait à 10,5 milliards de dollars au 31 décembre 2019.
Les argentiers de l’UE exhortent les banques à ne pas verser de dividendes
Les ministres des Finances de l’UE ont demandé hier à toutes les banques de s’abstenir de verser des dividendes pour faire face au choc provoqué par le coronavirus. Ces derniers emboîtent le pas à la BCE qui avait fait le 27 mars dernier une telle recommandation pour les dividendes dus pour les années 2019 et 2020. «Nous exhortons toutes les banques qui ne l’ont pas encore décidé» de le faire et «d’utiliser ainsi le capital libéré pour accorder à leurs clients des crédits ou répondre à d’autres besoins urgents de financement découlant de la crise actuelle, de manière à contribuer à la préservation de l’activité économique», ont déclaré les ministres à l’issue d’une visioconférence.
ArcelorMittal signe un crédit bancaire de 3 milliards de dollars
ArcelorMittal a annoncé jeudi avoir obtenu auprès de ses banques un nouveau financement d’un montant de 3 milliards de dollars, soit environ 2,8 milliards d’euros. «ArcelorMittal a reçu des engagements concernant une nouvelle facilité de crédit de 3 milliards de dollars, qui aura une durée de douze mois», a indiqué le sidérurgiste dans un communiqué.
Airbnb décroche un nouveau prêt de 1 milliard de dollars
Une semaine après avoir reçu une enveloppe d’equity et de dette d’un milliard de dollars, Airbnb décroche un nouveau milliard sous la forme de dettes. A en croire la presse américaine, l’emprunt, apporté par Fidelity, T. Rowe Price et Blackrock, ainsi que par Oaktree Capital, Apollo Global Management, Benefit Street Partners et Owl Rock Capital, serait assujetti à un taux d’intérêt d’environ 9%. Un coût moins important que la dette apportée il y a quelques jours, évaluée à 11,5% en raison d’une séniorité inférieure. Selon le cabinet AirDNA, les réservations enregistrées par Airbnb ont chuté aux quatre coins du monde, et de près de 90% dans certaines régions de Chine.
Les entreprises françaises font face à des enjeux distincts avec le coronavirus
Les solutions de sortie de crise devront être établies en fonction des filières industrielles, juge le président de la CNCEF.
Europcar boucle un financement garanti par Madrid
Le loueur automobile Europcar Mobility Group a annoncé avoir bouclé le 13 avril des lignes de financement d’un montant de 36 millions d’euros garanties à 70% par l’Etat espagnol. Ces lignes de financement, d’une maturité de trois ans «visent à consolider la liquidité du groupe pour lui permettre de satisfaire ses besoins de financements de véhicules et ses besoins ‘corporate’ liés aux impacts de la pandémie de Covid-19», a expliqué la société dans un communiqué. Le groupe poursuit également les démarches auprès de ses banques pour obtenir des financements additionnels garantis par l’Etat français via la Banque publique d’investissement (BPI).
Airbnb décroche un prêt de 1 milliard de dollars
Une semaine après avoir reçu une enveloppe d’equity et de dette d’un milliard de dollars, Airbnb décroche un nouveau milliard sous la forme de dettes. A en croire la presse américaine, l’emprunt, apporté par Fidelity, T. Rowe Price et Blackrock, ainsi que par Oaktree Capital, Apollo Global Management, Benefit Street Partners et Owl Rock Capital, serait assujetti à un taux d’intérêt d’environ 9 %. Un coût moins important que la dette apportée il y a quelques jours, évaluée à 11,5 % en raison d’une séniorité inférieure.
Europcar boucle un financement garanti par l’Etat espagnol
Le loueur automobile Europcar Mobility Group a annoncé ce matin avoir finalisé le 13 avril des lignes de financement d’un montant de 36 millions d’euros garanties à 70% par l’Etat espagnol. Ces lignes de financement, d’une maturité de trois ans « visent à consolider la liquidité du groupe pour lui permettre de satisfaire ses besoins de financements de véhicules et ses besoins ‘corporate’ liés aux impacts de la pandémie de Covid-19 », a expliqué la société dans un communiqué.
Act for entrepreneurs lève des fonds pour sauver les start-up
Souvent non éligibles aux aides gouvernementales, les start-up risquent de mourir à peine nées. Un collectif d’investisseurs s’est organisé pour les aider à se financer.
Norwegian Air sacrifie ses actionnaires pour éviter la faillite
La compagnie aérienne projette de convertir les trois quarts de sa dette en fonds propres avant d’émettre des actions nouvelles.