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Finance d'entreprise
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14/05/2020
Financement

Le plan tourisme met les banques, la CDC et Bpifrance à contribution

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce jeudi un plan d’investissement à hauteur de 1,3 milliard d’euros pour le secteur du tourisme porté par la Caisse des Dépôts (CDC) et Bpifrance, et une série de mesures de soutien représentant au total « un engagement de plus de 18 milliards d’euros pour les finances publiques ». « Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne alors même que c’est un des fleurons de l'économie française », a souligné Edouard Philippe. « Son sauvetage est donc une priorité nationale », a-t-il ajouté, rappelant que le secteur représentait 2 millions d’emplois directs et indirects et contribuait à près de 8% du PIB de la France.
Financement
Edouard Philippe, Premier ministre
14/05/2020
Financement

Walt Disney lance une émission obligataire de 11 millards de dollars

Walt Disney a lancé mercredi une émission obligataire en six tranches pour lever 11 milliards de dollars (10,15 milliards d’euros) afin de renforcer son bilan face à l’impact de la pandémie de coronavirus sur ses activités. Les titres proposés à la vente sont à échéance 2026, 2028, 2031, 2040, 2051 et 2060 et offrent des rendements compris entre 1,85% et 3,8%. Le géant du divertissement a indiqué que le produit de l’opération serait utilisé pour ses besoins généraux de financement, notamment le remboursement d’un emprunt dû en juin 2020. L’action Disney a perdu 25% au cours des trois derniers mois.
Financement
13/05/2020
Financement

Disney lance une émission obligataire de 11 millards de dollars

Walt Disney a lancé mercredi une émission obligataire en six tranches pour lever 11 milliards de dollars (10,15 milliards d’euros) afin de renforcer son bilan face à l’impact de la pandémie de coronavirus sur ses activités. Les titres proposés à la vente sont à échéance 2026, 2028, 2031, 2040, 2051 et 2060 et offrent des rendements compris entre 1,85% et 3,8%.
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13/05/2020
Financement

CMA CGM obtient un prêt garanti de 1,05 milliard d’euros

CMA CGM a annoncé l’obtention d’un prêt de 1,05 milliard d’euros auprès d’un syndicat composé de trois banques, BNP Paribas, HSBC et Société Générale. Ce prêt, garanti à hauteur de 70% par l’Etat, s’inscrit dans le cadre du dispositif mis en place fin mars 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Ce financement, qui a fait l’objet d’un arrêté publié mercredi au Journal Officiel, a une échéance initiale d’un an avec une option d’extension jusqu’à cinq années supplémentaires. Il permettra au transporteur maritime de continuer à renforcer sa trésorerie pour faire face aux incertitudes sur la conjoncture mondiale nées de la crise sanitaire et des mesures de confinement dans un grand nombre de pays.
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13/05/2020
Financement

L'Agirc-Arrco annonce une aide exceptionnelle pour les salariés en difficulté

Pour les salariés en difficulté financière, l’Agirc-Arrco a annoncé mardi le lancement d’une aide pouvant atteindre 1.500 euros. Une attribution qui se fera sur dossier. Cette aide exceptionnelle d’urgence est destinée aux salariés du privé qui cotisent à l’Agirc-Arrco, quelle que soit leur durée de cotisation. Les dirigeants salariés du secteur privé pourront également être concernés. Pour ce soutien financier, l’Agirc-Arrco a alloué une enveloppe de 200 millions d’euros. Une somme importante sachant qu’en moyenne l’action sociale de l’Agirc-Arrco représente un budget global de 330 millions d’euros.
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13/05/2020
Financement

Chevron émet un emprunt obligataire de 8 milliards de dollars

Le pétrolier américain a lancé un emprunt obligataire de 8 milliards de dollars (7,4 milliards d’euros) pour renforcer son bilan dans un contexte d’affaiblissement de la demande et des cours du pétrole provoqué par la pandémie de coronavirus. Le groupe compte émettre des titres de maturités diverses, s'échelonnant entre trois et 30 ans, avec des rendements de 1,141% à 3,078%. Chevron a indiqué que le produit de l’opération serait utilisé pour refinancer une partie de ses emprunts à court terme, dont le montant atteignait 12,7 milliards de dollars à fin mars.
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13/05/2020
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B&O prévoit une recapitalisation d’urgence

Bang & Olufsen a annoncé mardi un projet d’augmentation de capital de 400 millions de couronnes danoises (53,6 millions d’euros), soit environ la moitié de sa capitalisation boursière actuelle, afin de pouvoir survivre à la crise actuelle. « Bang & Olufsen est dans une situation grave », a reconnu le président du groupe danois de hifi, Ole Andersen. Une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 3 juin pour se prononcer sur le projet. Le groupe dit bénéficier déjà du soutien de ses trois premier actionnaires danois, ATP, Chr. Augustinus Fabrikker et Færchfonden.
Financement
12/05/2020
Financement

Chevron lance un emprunt obligataire de 8 milliards de dollars

Le pétrolier américain a lancé aujourd’hui un emprunt obligataire de 8 milliards de dollars (7,4 milliards d’euros) pour renforcer son bilan dans un contexte d’affaiblissement de la demande et des cours du pétrole provoqué par la pandémie de coronavirus. Le groupe compte émettre des titres de maturités diverses, s'échelonnant entre trois et 30 ans, avec des rendements de 1,141% à 3,078%. Chevron a indiqué que le produit de l’opération serait utilisé pour refinancer une partie de ses emprunts à court terme, dont le montant atteignait 12,7 milliards de dollars à fin mars.
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12/05/2020
Financement

Bang & Olufsen prévoit une recapitalisation d’urgence

Bang & Olufsen a annoncé mardi un projet d’augmentation de capital de 400 millions de couronnes danoises (53,6 millions d’euros), soit environ la moitié de sa capitalisation boursière actuelle, afin de pouvoir survivre à la crise actuelle. « Bang & Olufsen est dans une situation grave », a reconnu le président du groupe danois de hifi, Ole Andersen.
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12/05/2020
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Safran émet 800 millions d’euros d’obligations convertibles

Touché par les conséquences de la crise sanitaire sur la filière aéronautique, Safran cherche à renforcer ses fonds propres. Le fabricant de moteurs d’avions a lancé mardi matin une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance mai 2027, pour un montant nominal d’environ 800 millions d’euros.
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12/05/2020
Financement

Aide d'urgence de 2,8 milliards de dollars du FMI à l'Egypte

Le Fonds monétaire international a accordé lundi une aide d’urgence à l'Égypte de presque 2,8 milliards de dollars pour permettre au pays de faire face à l’impact économique de la pandémie. À l’instar de nombreux autres pays ayant besoin d’un financement en urgence pour affronter l’excès de dépenses provoquées par le Covid-19, l'Égypte touche ces fonds par le biais de l’instrument de financement rapide du FMI, qui permet de contourner un processus beaucoup plus long à base de nombreuses conditions.
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11/05/2020
Financement

ArcelorMittal lance une augmentation de capital de 2 milliards de dollars

ArcelorMittal repasse par la case fonds propres. Le sidérurgiste a annoncé lundi après-midi son intention d'émettre des actions et des obligations convertibles en actions (mandatory) pour un montant total prévu d’environ 2 milliards de dollars, équitablement réparti entre actions et convertibles. Il s’agit d’une « mesure proactive visant à accélérer l’atteinte de l’objectif d’endettement net de 7 milliards de dollars », a indiqué le groupe dans un communiqué. Pour soulager son bilan, ArcelorMittal avait déjà eu recours à ce type d’opérations en 2009 et en 2013.
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ArcelorMittal acier aciérie métallurgie
11/05/2020
Financement

Nexans négocie un prêt garanti à 280 millions d'euros

Nexans négocie un prêt garanti par l’Etat de 280 millions d’euros, après avoir publié un chiffre d’affaires trimestriel quasiment stable. Le fabricant de câbles disposait à fin mars 2020 de 1 milliard d’euros de liquidités, dont une facilité de crédit renouvelable non tirée de 600 millions d’euros. L’entreprise a tiré début avril 200 millions d’euros sur cette ligne de crédit pour rembourser des billets de trésorerie arrivant à échéance. Sur les trois premiers mois de l’année, le groupe français a réalisé un chiffre d’affaires de 1,61 milliard d’euros à cours des métaux courants, contre 1,66 milliard un an plus tôt.
Financement
07/05/2020
Financement

Nexans négocie un prêt garanti de 280 millions d'euros

Nexans a fait savoir ce matin qu’il négociait un prêt garanti par l’Etat de 280 millions d’euros pour faire face à la crise sanitaire, après avoir publié un chiffre d’affaires trimestriel quasiment stable. Le fabricant de câbles disposait à fin mars 2020 de 1 milliard d’euros de liquidités, dont une facilité de crédit renouvelable non tirée de 600 millions d’euros. L’entreprise a tiré début avril 200 millions d’euros sur cette ligne de crédit pour rembourser des billets de trésorerie arrivant à échéance.
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07/05/2020
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Trois nouveaux fonds qualifiés par Bercy pour leur engagement «pour le financement des entreprises technologiques»

Trois nouveaux fonds ont été qualifiés mercredi par le ministère de l’Economie et des Finances pour leur engagement «pour le financement des entreprises technologiques», les fonds «Cathay Innovation II», «Korelya K-Fund II» et «Sofinnova Crossover Fund I». En juillet 2019, un rapport constatait l’insuffisante capacité de financement des entreprises technologiques en France lors de leur accélération industrielle et commerciale. Les investisseurs institutionnels français s'étaient ensuite engagés sous l’égide de l’Elysée à consacrer plus de 5 milliards d’euros au financement des entreprises technologiques d’ici le 31 décembre 2022, montant rehaussé à plus de 6 milliards d’euros début janvier. Six premiers fonds avaient déjà été qualifiés en janvier.
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05/05/2020
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Scor place avec succès une nouvelle obligation catastrophe

Scor a annoncé hier soir avoir placé avec succès une nouvelle obligation catastrophe («cat bond»), Atlas Capital Reinsurance 2020 DAC, qui fournit au réassureur une couverture pluriannuelle de 200 millions de dollars (183 millions d’euros) contre les risques d’ouragans aux États-Unis et de tremblements de terre aux États-Unis et au Canada. La période de risque couverte s’étend du 30 avril 2020 au 31 mai 2024. L’émission a reçu l’agrément de la Banque Centrale d’Irlande (CBI) et des autorités réglementaires irlandaises. GC Securities est intervenu en qualité d’agent de structuration et de teneur de livre unique. Atlas Capital Reinsurance 2020 DAC est la toute première obligation catastrophe à déclenchement indiciel approuvée en Irlande sous le régime Solvabilité 2.
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05/05/2020
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Les actionnaires de Norwegian Air avalisent le plan de sauvetage

Les actionnaires de Norwegian Air ont approuvé hier le plan de secours représentant près d’un milliard de dollars (1,1 milliard d’euros) destiné à éviter à la compagnie aérienne de faire faillite. Norwegian Air, qui a cloué au sol 95% de sa flotte, est sous la menace d’une pénurie totale de liquidités d’ici à la mi-mai. Le plan de sauvetage prévoit de transformer des obligations et des dettes de crédit-bail en actions et la mise sur le marché de jusqu'à 400 millions d’euros d’actions nouvelles. Le directeur financier de Norwegian s’est dit certain à «près de 100%» que les créanciers approuveront à leur tour ce plan de sauvetage le 18 mai prochain.
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04/05/2020
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Les actionnaires de Norwegian Air approuvent le plan de sauvetage

Les actionnaires de Norwegian Air ont approuvé ce lundi le plan de secours représentant près d’un milliard de dollars (1,1 milliard d’euros) destiné à éviter à la compagnie aérienne de faire faillite. Norwegian Air, qui a cloué au sol 95% de sa flotte, est sous la menace d’une pénurie totale de liquidités d’ici à la mi-mai. Le plan de sauvetage prévoit de transformer des obligations et des dettes de crédit-bail en actions et la mise sur le marché de jusqu'à 400 millions d’euros d’actions nouvelles.
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04/05/2020
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ThyssenKrupp a décroché un prêt de la banque publique KfW

Selon le Handelsblatt qui cite une source proche du dossier, le conglomérat industriel ThyssenKrupp a obtenu un soutien financier d’environ 1 milliard d’euros par le biais d’un prêt accordé par la banque publique allemande KfW. Ce prêt lui permettra d’attendre plus sereinement le bouclage, prévu avant le 30 septembre, de la cession de sa division ascenseurs à un consortium d’investisseurs pour 17,2 milliards d’euros.
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04/05/2020
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AccorInvest ne sollicitera pas de prêts garantis

AccorInvest, la filiale immobilière du groupe hôtelier Accor, a déclaré avoir étudié la possibilité de recourir au dispositif de prêt garanti par l’Etat mais avoir décidé de ne pas poursuivre cette démarche pour l’instant. La société réagissait ainsi à une information rapportée par BFM Business, selon laquelle elle discutait avec plusieurs banques françaises d’un prêt garanti par l’Etat de l’ordre de 400 à 500 millions d’euros.
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04/05/2020
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Le FMI confirme une aide de 643 millions de dollars à l'Equateur

Le Fonds monétaire international (FMI) a confirmé samedi avoir approuvé une aide d’urgence de 643 millions de dollars (573,7 millions d’euros) pour l’Equateur, tout en prévenant que le pays aurait besoin d’un soutien financier supplémentaire de ses partenaires extérieurs. La crise sanitaire, à laquelle s’est ajoutée la chute des prix du pétrole et de la demande mondiale ont eu des effets dévastateurs sur l'économie équatorienne, un des premiers exportateurs de pétrole en Amérique latine. L’aide d’urgence du FMI financera principalement le système de santé et d’assistance sociale tout en contribuant à catalyser des ressources supplémentaires provenant d’autres institutions financières multilatérales telles que la Banque mondiale.
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04/05/2020
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Europcar obtient un prêt de 220 millions d’euros garanti à 90% par l'Etat

Le spécialiste de la location de voitures Europcar Mobility Group, mis en difficulté par la crise du coronavirus, a annoncé dimanche avoir obtenu un nouveau prêt de 220 millions d’euros garanti à 90% par l’Etat français. Ce financement aura une durée initiale d’un an, avec une option d’extension jusqu'à 5 ans, et est soumis à la condition que le groupe ne verse pas de dividendes en 2020 et 2021, selon un communiqué. Après 2021, Europcar ne pourra payer un dividende seulement si son ratio de levier d’endettement corporate net est inférieur à 3. Europcar a aussi ajouté une tranche de 20 millions d’euros à sa ligne de financement RCF (revolving credit facility) pour la porter à 670 millions d’euros. Cette ligne de financement a été mise en place par des banques françaises qui ont obtenu une garantie d’Eurazeo via une sous-participation en risque. Europcar a aussi confirmé dimanche les nouvelles lignes de financement garantis à 70% par l’Etat espagnol pour un montant total de 67,25 millions d’euros pour ses deux filiales (Europcar et Goldcar).
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30/04/2020
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ThyssenKrupp a obtenu un prêt de la banque publique KfW

Selon le Handelsblatt qui cite une source proche du dossier, le conglomérat industriel ThyssenKrupp a obtenu un soutien financier d’environ 1 milliard d’euros par le biais d’un prêt accordé par la banque publique allemande KfW. Ce prêt lui permettra d’attendre plus sereinement le bouclage, prévu avant le 30 septembre, de la cession de sa division ascenseurs à un consortium d’investisseurs pour 17,2 milliards d’euros.
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