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Finance d'entreprise
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16/01/2017
Financement

Newrest a émis un nouvel Euro PP

Newrest a émis un nouvel Euro PP, pour un montant cumulé de 110 millions d’euros. L'émission est divisée en deux tranches à 7 et 9 ans. Le taux moyen est inférieur à 2%. L’opération a été arrangé par Kepler. Le groupe de restauration collective avait déjà émis un premier Euro PP en 2014, avec un coupon de 3,10%.
Financement
13/01/2017
Financement

Prysmian émet 400 millions d’euros de dette convertible

La fabricant de câbles italien Prysmian a lancé hier l'émission d’obligations convertibles d’un montant initial de 400 millions d’euros, montant pouvant être augmenté de 100 millions. Emis au pair, les titres ont une maturité de 5 années. Le coupon sera fixé dans une fourchette allant de 0% à 0,125%. Le prix initial de conversion offrira une prime comprise entre 37,5% et 45% par rapport au cours de référence. L'émission est dirigée par BNP Paribas, HSBC, JPMorgan, Mediobanca et UBS.
Financement
12/01/2017
Financement

Prysmian émet 400 millions d’euros d’obligations convertibles

La fabricant de câbles italien Prysmian a lancé l'émission d’obligations convertibles d’un montant initial de 400 millions d’euros, montant pouvant être augmenté de 100 millions. Emis au pair, les titres ont une maturité de 5 années. Le coupon sera fixé dans une fourchette allant de 0% à 0,125%. Le prix initial de conversion offrira une prime comprise entre 37,5% et 45% par rapport au cours de référence. L'émission est dirigée par BNP Paribas, HSBC, JPMorgan, Mediobanca et UBS.
Financement
11/01/2017
Financement

L’Etat empoche 1,1 milliard d’euros en cédant des titres Engie

L’Etat français a récolté mercredi 1,14 milliard d’euros en cédant 100 millions d’actions Engie, soit 4,1% du capital. IL prévoyait initialement de vendre 90 millions de titres à travers un placement institutionnel accéléré annoncé mardi soir. Le placement a été réalisé au prix de 11,40 euros, soit dans la partie basse de la fourchette de 11,37-11,93 euros qui avait été fixée. Il fait ressortir une décote de 4,5% par rapport au cours de clôture de l’action Engie mardi. Celle-ci abandonnait 3,27% mercredi à 11,54 euros vers 13 heures.
Financement
Engie siège social La Défense
09/01/2017
Financement

La Cades inaugure son financement 2017 avec un emprunt en dollars

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) a émis son premier emprunt de référence de l’année, de maturité 3 ans et d’un montant de 2,25 milliards de dollars. La Cades est le principal émetteur public en dollars. Le coupon s'élève à 1,875 % avec un prix d'émission fixé à 99,983%. La transaction a été conclue avec une marge correspondante à un écart de 25 points de base au-dessus de la courbe des swaps américains. Barclays, Crédit Agricole CIB et HSBC ont dirigé l’opération. Les banques ont souscrit plus de la moitié de l’emprunt (53%), suivies par les banques centrales et institutions officielles pour 40%, les gérants de fonds pour 4% et d’autres investisseurs pour 3%.
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06/01/2017
Financement

La Cades ouvre son financement 2017 avec un emprunt en dollars

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) a émis son premier emprunt de référence de l’année, de maturité 3 ans et d’un montant de 2,25 milliards de dollars. La Cades est le principal émetteur public en dollars. Le coupon s'élève à 1,875 % avec un prix d'émission fixé à 99,983%. La transaction a été conclue avec une marge correspondante à un écart de 25 points de base au-dessus de la courbe des swaps américains. Barclays, Crédit Agricole CIB et HSBC ont dirigé l’opération. Les banques ont souscrit plus de la moitié de l’emprunt (53%), suivies par les banques centrales et institutions officielles pour 40%, les gérants de fonds pour 4% et d’autres investisseurs pour 3%.
Financement
23/12/2016
Financement

Tikehau Capital finalise l’augmentation de capital de sa foncière

Tikehau Capital a annoncé hier le succès de l’augmentation de capital de son véhicule d’investissement immobilier européen TREIC (Tikehau Real Estate Investment Company) d’un montant de 135 millions d’euros pour atteindre 250 millions d’euros. Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’accélération des investissements immobiliers mis en œuvre par Tikehau Capital depuis fin 2014, date à laquelle Tikehau Capital affichait pour ses activités immobilières 253 millions d’euros d’actifs sous gestion pour atteindre près 1,7 milliard d’euros au 21 décembre 2016.
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19/12/2016
Financement

Petrobras obtient un financement chinois de 5 milliards de dollars

Petrobras a signé officiellement vendredi l’accord de financement négocié depuis plusieurs semaines avec China Development Bank Corp. Son montant s'élève à 5 milliards de dollars à 10 ans. Il prévoit en contrepartie des engagements d’approvisionnement de plusieurs sociétés chinoises auprès du groupe pétrolier brésilien. Petrobras vendra ainsi 100.000 barils de pétrole par jour au cours des dix prochaines années à China National United Oil, China Zhenhua Oil et Chemchina Petrochemical, en fonction des conditions de marché.
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19/12/2016
Financement

La Société de la Tour Eiffel a réussi son augmentation de capital

La Société de la Tour Eiffel a annoncé vendredi le succès de son opération d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 140 millions d’euros, lancée le 25 novembre dernier. La Société de la Tour Eiffel disposait du soutien de ses principaux actionnaires pour cette opération, à l’issue de laquelle groupe SMA, MM Puccini et Suravenir détiendront respectivement 59,78%, 11,24% et 9,46% du capital de la Société. Le produit de l’opération contribuera notamment au financement d’un projet d’acquisition portant sur un ensemble d’immeubles à Nanterre d’une valeur de 145 millions d’euros (hors droits) pour la fin de l’année 2016. BNP Paribas a agi en qualité de coordinateur global et teneur de livre.
Financement
16/12/2016
Financement

Petrobras obtient un financement de 5 milliards de dollars de la Chine

Petrobras a signé officiellement l’accord de financement négocié depuis plusieurs semaines avec China Development Bank Corp. Son montant s'élève à 5 milliards de dollars à 10 ans. Il prévoit en contrepartie des engagements d’approvisionnement de plusieurs sociétés chinoises auprès du groupe pétrolier brésilien. Petrobras vendra ainsi 100.000 barils de pétrole par jour au cours des dix prochaines années à China National United Oil, China Zhenhua Oil et Chemchina Petrochemical, en fonction des conditions de marché.
Financement
16/12/2016
Financement

Argan diminue fortement le coût de sa dette

La foncière française a fait savoir hier que le coût de sa dette allait passer de 3,30% fin 2015 à 2,20%, 2,20% et 2% respectivement à fin 2016, 2017 et 2018, grâce au refinancement de prêts à taux fixes ou au remboursement d’instruments de couverture de la dette contractée à taux variable. Elle a aussi conclu de nouvelles couvertures de taux de type tunnel à prime nulle, lui permettant de continuer à bénéficier de l’Euribor 3 mois négatif sur la plupart de ses emprunts à taux variable, tout en étant protégé à la hausse au-delà d’un cap égal à 1,5% et sur une durée de 7 ans.
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15/12/2016
Financement

UniCredit émet des obligations contingentes

Au lendemain de la présentation de son vaste plan de restructuration, UniCredit a émis hier des titres additional tier one (AT1). Cette dette perpétuelle de 500 millions d’euros verrait sa valeur temporairement réduite si le ratio de fonds propres durs de la banque italienne passait sous le seuil de 5,125%. Elle porte un coupon de 9,25% jusqu’en juin 2022, qui passera ensuite à taux variable 5 ans mid-swap + 930 points de base si le groupe n’exerce pas son option de rachat anticipé à cette date.
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14/12/2016
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UniCredit émet un Coco

Au lendemain de la présentation de son vaste plan de restructuration, UniCredit a émis des titres additional tier one (AT1). Cette dette perpétuelle de 500 millions d’euros verrait sa valeur temporairement réduite si le ratio de fonds propres durs de la banque italienne passait sous le seuil de 5,125%. Elle porte un coupon de 9,25% jusqu’en juin 2022, qui passera ensuite à taux variable 5 ans mid-swap + 930 points de base si le groupe n’exerce pas son option de rachat anticipé à cette date.
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14/12/2016
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Coface anticipe un recul de 1% des défaillances françaises en 2017

Les défaillances d’entreprises en France devraient connaître en 2017 une quatrième année consécutive de recul, selon les données présentées hier par Coface. L’assureur-crédit anticipe pour l’an prochain une diminution de 1,0% des défaillances - liquidations et redressements judiciaires - à 57.600, après une baisse prévue de 3,8% cette année. Cette tendance baissière devrait être alimentée par la croissance de l'économie, l’accès aisé au crédit, ainsi que la persistance de marges des entreprises assez saines (attendues à 32% en 2016 et 31,6% en 2017). Mais elle devrait en revanche être freinée par un contrecoup mécanique de la forte hausse des créations d’entreprises depuis 2015, dans la mesure où près d’une entreprise sur trois fait défaut durant ses trois premières années d’existence.
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13/12/2016
Financement

Coface anticipe un recul de 1% des défaillances françaises en 2017

Les défaillances d’entreprises en France devraient connaître en 2017 une quatrième année consécutive de recul, même si leur baisse devrait ralentir, selon les données présentées mardi par Coface. Les économistes de l’assureur-crédit anticipent pour l’an prochain une diminution de 1,0% des défaillances - liquidations et redressements judiciaires - à 57.600, après une baisse qui devrait atteindre 3,8% cette année.
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13/12/2016
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Madrid pourrait nationaliser des sociétés autoroutières

L’Etat espagnol pourrait être amené à prendre le contrôle de plusieurs sociétés d’autoroutes en situation de faillite car les chances de parvenir à un accord impliquant leurs créanciers sont faibles, a déclaré hier le ministre espagnol de l’Equipement, Iñigo de la Serna. Madrid s’efforce depuis trois ans de négocier un compromis avec ces créanciers pour soutenir neuf sociétés d’autoroutes tout en évitant de creuser le déficit et la dette de l’Etat. Ces discussions sont compliquées par le fait que les établissements détenteurs de créances ont vendu beaucoup de ces prêts à d’autres investisseurs.
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13/12/2016
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Seb tire parti de l’intérêt pour le Schuldschein

Dans le cadre du refinancement de l’acquisition de WMF, Seb a émis un nouveau placement privé de type Schuldschein. «D’un montant initialement prévu entre 300 et 500 millions d’euros, le placement a été porté à 800 millions», indique le groupe «du fait d’une très forte sur-souscription». L’émission est répartie en 4 tranches, de 3, 5, 7 et 10 ans. Le coût de financement sera largement inférieur à 1,5%. Ce placement constitue le plus important Schuldschein jamais réalisé par un émetteur français. BNP Paribas, Citi, Commerzbank et HSBC étaient chefs de file de cette émission.
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12/12/2016
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L'Espagne pourrait nationaliser des sociétés d'autoroutes

L’Etat espagnol pourrait être amené à prendre le contrôle de plusieurs sociétés d’autoroutes en situation de faillite car les chances de parvenir à un accord impliquant leurs créanciers sont faibles, a déclaré lundi le ministre espagnol de l’Equipement, Iñigo de la Serna. Le gouvernement espagnol s’efforce depuis trois ans de négocier un compromis avec ces créanciers pour soutenir neuf sociétés d’autoroutes tout en évitant de creuser le déficit et la dette de l’Etat.
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12/12/2016
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Air France-KLM a émis un placement privé obligataire en Asie

Air France-KLM a émis auprès d’investisseurs institutionnels asiatiques par placement privé non coté un emprunt obligataire senior d’un montant de 145 millions de dollars. L’emprunt arrive à échéance en décembre 2026. Il paie un taux de 4,35%. «Les obligations senior ont fait l’objet d’un contrat de swap en euros, et ont ainsi un coût total pour Air France-KLM de 4%», explique le groupe. Les obligations bénéficient d’une garantie à première demande émise par Bank of China (BoC). L'émission a été dirigée par BoC.
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