Verallia s’endette pour payer un dividende
Racheté l'an dernier par Apollo et Bpifrance, le groupe verrier émet 500 millions d'euros de dette supplémentaire, notamment pour faire remonter 230 millions à ses actionnaires.
Valeo s’engage sur le marché des obligations convertibles non dilutives
Pour son arrivée sur le marché des convertibles, l'équipementier automobile a placé 450 millions de dollars, avec un rendement final à zéro.
Tereos place avec succès 400 millions d’euros d’obligations à 7 ans
Tereos a annoncé hier soir avoir placé une émission obligataire de 400 millions d’euros à échéance juin 2023, portant un coupon de 4,125%, auprès de plus de 200 investisseurs européens. Ces nouveaux titres ont été notés «BB» par Standard & Poor’s et Fitch. A travers cette opération sursouscrite plus de 4 fois, le groupe sucrier renforce la diversification de ses sources de financement. L’opération a été réalisée par l’intermédiaire de BNP Paribas, Natixis et Rabobank (coordinateurs globaux et teneurs de livre associés actifs), Crédit Mutuel-CIC et HSBC (teneurs de livre associés actifs) ainsi que Commerzbank et ING (teneurs de livre associés). Elle s’inscrit dans le programme de refinancement par anticipation de certaines lignes de crédit du groupe, notamment le financement bancaire de 170 millions d’euros au niveau de Tereos EU, qui vient à échéance en septembre 2017.
L'Union européenne prête 500 millions d’euros à la Tunisie
L’Union européenne a annoncé hier avoir débloqué un prêt de 500 millions d’euros destiné à aider la Tunisie à surmonter ses problèmes économiques et à conforter le processus démocratique engagé depuis la chute du président Ben Ali en 2011. «Le projet d’un prêt de 500 millions d’euros à la Tunisie (...), pour l’aider à réduire sa dette extérieure et à consolider ses mécanismes démocratiques, a reçu mercredi le soutien des députés», a fait savoir le Parlement européen.
L'Union européenne prête 500 millions d’euros à la Tunisie
L’Union européenne a annoncé jeudi avoir débloqué un prêt de 500 millions d’euros destiné à aider la Tunisie à surmonter ses problèmes économiques et à conforter le processus démocratique engagé depuis la chute du président Zine Ben Ali en 2011. « Le projet d’un prêt de 500 millions d’euros à la Tunisie (...), pour l’aider à réduire sa dette extérieure et à consolider ses mécanismes démocratiques, a reçu mercredi le soutien des députés », a fait savoir le Parlement européen.
Les holdings d’investissement viennent aussi sur le marché de l’Euro PP
Compte tenu de son remboursement in fine, l’Euro PP peut s’apparenter à une réserve de cash pour une société d’investissement.
Le Parlement affirme son autorité sur le Fonds européen d’investissement
Les eurodéputés s’interrogent sur le degré de risque des projets financés par le fonds Juncker et déplore qu’il bénéficie aux pays les plus prospères.
La Grèce amende les termes de la vente du site de l’ex-aéroport d’Athènes
La signature de ce protocole d’accord révisé vise à accélérer le déblocage d’une nouvelle tranche d’aide de 7,5 milliards d’euros au pays.
Soitec finalise son augmentation de capital
Le fabricant de composants électroniques a annoncé hier avoir bouclé avec succès son augmentation de capital de 75,4 millions d’euros, sursouscrite avec une demande représentant 166% de l’offre. Combinée avec les augmentations de capital réalisées début mai au profit de Bpifrance Participations, CEA Investissement et NSIG Sunrise, cette recapitalisation a permis au groupe français de lever un total de 151,9 millions d’euros afin de renforcer son bilan et financer sa croissance.
Le Medef demande des mesures exceptionnelles pour les PME
Le Medef a demandé vendredi au ministère de l’Economie des mesures exceptionnelles en faveur des TPE et PME affectées par les blocages liés à la contestation contre la loi Travail et/ou les intempéries. Il demande à Bercy d'étaler le prélèvement des échéances fiscales et sociales de mai et juin, d’instaurer un fonds de garantie afin de renforcer la trésorerie des entreprises et d’activer la cellule de continuité économique, un pôle du ministère créé pour piloter les crises qui «risquent d’avoir un impact économique important».
Softbank a vendu pour 10 milliards de dollars d’actions Alibaba
SoftBank a vendu un supplément de 1,1 milliard de dollars d’actions Alibaba, portant à 10 milliards de dollars (8,8 milliards d’euros) la taille de son placement. Le groupe japonais avait indiqué mercredi dernier vouloir vendre pour 7,9 milliards de dollars de titres afin de réduire son endettement. La demande des investisseurs l’a incité à exercer l’option lui permettant d’augmenter la taille de l’opération.
Fosun négocie son entrée dans la Compagnie des Alpes
Le conglomérat chinois Fosun, déjà propriétaire du Club Méditerranée, est en négociation pour prendre une participation de l’ordre de 10% à 15% dans la Compagnie des Alpes, rapporte le Monde dans son édition du week-end. «Nous avons des contacts avec divers groupes, pas seulement chinois», a déclaré au quotidien Dominique Marcel, PDG de la Compagnie des Alpes. L’entreprise, contrôlée à près de 40% par la Caisse des dépôts, cherche des partenaires pour renforcer son capital et accélérer son développement international.
Meridiam boucle le financement de la rénovation de l’aéroport de LaGuardia
Pour ce projet de 4 milliards de dollars, le fonds français et ses partenaires ont levé 2,5 milliards de dollars via une émission obligataire.
Le Medef demande des mesures exceptionnelles pour les PME
Le Medef a demandé vendredi au ministère de l’Economie des mesures exceptionnelles en faveur des TPE et PME affectées par les blocages liés à la contestation contre la loi Travail et/ou les intempéries. Il demande à Bercy d'étaler le prélèvement des échéances fiscales et sociales de mai et juin, d’instaurer un fonds de garantie afin de renforcer la trésorerie des entreprises et d’activer la cellule de continuité économique, un pôle du ministère créé pour piloter les crises qui « risquent d’avoir un impact économique important ».
Softbank a vendu pour 10 milliards de dollars d’actions Alibaba
SoftBank a vendu un supplément de 1,1 milliard de dollars d’actions Alibaba, portant à 10 milliards de dollars la taille de son placement. Le groupe japonais avait indiqué mercredi vouloir vendre pour 7,9 milliards de dollars de titres afin de réduire son endettement. La demande des investisseurs l’a incité à exercer l’option lui permettant d’augmenter la taille de l’opération.
Uniper s’émancipe financièrement avant de se scinder d’E.ON
A une semaine de l’AG qui doit valider la séparation entre E.ON et le groupe d'énergie conventionnelle, ce dernier a signé 5 milliards d’euros de lignes de crédit.
Le britannique Cobham boucle son augmentation de capital à prix cassé
Les nouveaux titres ont été émis au prix de 89 pence par action, avec une décote de 45,4% par rapport au cours de clôture du 31 mai.
Novo dresse un satisfecit à son action auprès des ETI
Avec une nouvelle levée de 405 millions d’euros, ces fonds sont maintenant dotés de 1,4 milliard. 41 ETI et PME ont déjà été financées.
Softbank commence à monétiser ses actifs afin de réduire sa dette
La cession de titres Alibaba, représentant au minimum 7,9 milliards de dollars, pourrait être suivie d’un désengagement des jeux vidéo.
Les PME et ETI françaises peinent à exploiter leur potentiel
Leur nombre a progressé en une décennie de 3,7%, pour atteindre un peu moins de 183.000 entreprises en 2014, selon BPCE L’Observatoire.
La dette infrastructure, un moyen d’absorber les chocs de volatilité
Les opérations pour lesquelles les banques n’offrent qu’une solution de financement temporaire sont moins saturées que les projets «greenfield».
La finance solidaire a enregistré une collecte record en 2015
Selon le 14e baromètre de la finance solidaire Finansol-La Croix, les Français ont déposé l’an dernier 1,62 milliard d’euros sur des produits d’épargne solidaire, soit «la plus forte collecte jamais enregistrée». En progression de 23,7% sur un an, les encours atteignent eux aussi un record de 8,46 milliards d’euros. Ces placements ont permis de générer l’an dernier 290 millions d’euros de financements solidaires, soit une hausse de 20,8% sur un an. Ces fonds ont notamment permis la «création ou la consolidation de 31.000 emplois», le relogement de 4.500 personnes et l’approvisionnement en électricité renouvelable de 50.000 foyers.
La finance solidaire a enregistré une collecte record en 2015
Selon le 14ème baromètre de la finance solidaire Finansol-La Croix, les Français ont déposé l’an dernier 1,62 milliard d’euros sur des produits d’épargne solidaire, soit « la plus forte collecte jamais enregistrée ». En progression de 23,7% sur un an, les encours atteignent eux aussi un record de 8,46 milliards d’euros. Ces placements ont permis de générer l’an dernier 290 millions d’euros de financements solidaires, soit une hausse de 20,8% sur un an. Ces fonds ont notamment permis la « création ou la consolidation de 31.000 emplois », le relogement de 4.500 personnes et l’approvisionnement en électricité renouvelable de 50.000 foyers.
Banca Carige dément tout projet d'augmentation de capital
Banca Carige a démenti samedi les affirmations du journal La Repubblica selon lequel la banque italienne envisage une augmentation de capital susceptible d’atteindre 400 millions d’euros. Les grandes lignes de son plan stratégique qui doit être soumis aujourd’hui au conseil d’administration ne prévoient pas la possibilité d’une augmentation de capital, affirme la banque génoise. Epinglée lors du bilan de santé des banques européennes effectué en 2014 par la Banque centrale européenne (BCE), elle a nommé un nouveau conseil d’administration et un nouvel administrateur délégué en mars dernier.
L’appel au marché de Veneto Banca se précise
L’augmentation de capital de Veneto Banca se fera au prix de 0,10 euro par action, a déclaré vendredi à Reuters une source directement informée des préparatifs de cette opération risquée d’un milliard d’euros. Le conseil d’administration de Veneto Banca se réunira aujourd’hui pour fixer les conditions de cette levée de fonds, destinée à répondre aux critères de solvabilité de la Banque centrale européenne (BCE). Le mois dernier, une opération similaire tentée par une autre banque régionale, Banca Popolare di Vicenza, a échoué et a contraint le fonds de sauvetage des banques, Atlante, à se porter acquéreur de la quasi-intégralité du capital de l'établissement. Pour éviter une répétition de cet échec, Veneto Banca doit lever au moins 250 millions d’euros auprès des investisseurs dans le cadre de cette émission de titres pour pouvoir s’introduire en Bourse, conformément aux règles italiennes en vigueur sur le seuil minimum de capital flottant.
L’action SES chute de 14% après son augmentation de capital
Suspendu en début de séance vendredi, le titre SES perdait 14% à 19,10 euros en fin de matinée après la finalisation d’une augmentation de capital de 908,8 millions d’euros destinée à financer la prise de contrôle totale de l’opérateur de satellite O3b Networks, dont il détenait déjà 50,5% du capital. A l’issue de cette levée de fonds, le nombre total d’actions composant le capital de SES passera de 515,4 à 575,2 millions. O3b devrait générer plus de 100 millions de dollars (89 millions d’euros) de chiffre d’affaires en 2016, soit le double du revenu engrangé l’année précédente.
Cegos
Le spécialiste de la formation professionnelle Cegos poursuit la recomposition de son capital. Créé en 1926 sous la forme d’une association, toujours actionnaire du groupe, l’ex-Commission générale de l’organisation scientifique du travail vient de boucler un MBO sponsorless financé par son pool bancaire historique, élargi pour l’occasion au Crédit Agricole d’Ile-de-France. Après un premier LMBO en 2005, puis un second en 2009 avec le soutien d’Ardian (sorti du capital en 2013), l’opération visait à offrir une fenêtre de liquidité aux anciens salariés et à concrétiser au capital l’entrée dans le directoire de la nouvelle équipe dirigeante, arrivée en 2014. Le groupe, qui a pris le virage du digital, entend aussi poursuivre son internationalisation après le rachat de l’allemand Integrata en 2014.
Le financement des PME-ETI progresse mais profiterait de plus de standardisation
Plus de 5,5 milliards d’euros ont été investis l’an dernier dans les PME-ETI, deux tiers en fonds propres et un tiers en dette.
Le Groupe Legendre poursuit sa construction avec un premier Euro PP
Pour financer son développement à l'international et accélérer dans la promotion, le groupe familial de BTP a émis 27 millions d'euros sous format "loan".
Analytika prône la création d’outils d’information sur les entreprises
Le groupe de travail de France Innovation propose la création d’une plate-forme d’information, interface entre les sociétés et leurs financeurs, préalable à toute analyse financière.
