BPCE accélère la transformation de sa banque de détail
Le groupe mutualiste annonce un milliard d'euros d’économies en 2020 et va investir 1,54 milliard dans sa mue informatique et digitale.
Toute l'actualité Banque et Assurance
février 2017
Kepler Cheuvreux noue un accord avec Piper Jaffray
Le courtier Kepler Cheuvreux va distribuer la recherche actions de la banque d’investissement américaine en Europe, ont annoncé hier les deux groupes. Courant 2017, la banque américaine distribuera aussi les notes de recherche de Kepler Cheuvreux sur son territoire. Le groupe américain couvre 750 entreprises et le courtier européen 736 valeurs. L’accord avec Piper Jaffray pourra ensuite être étendu à d’autres domaines. Les deux parties se présenteront mutuellement de nouveaux clients et assureront des services d’exécution sur les valeurs européennes et américaines pour leurs clients respectifs.
AIG poursuit ses cessions d’actifs
Dans le cadre de sa stratégie de recentrage, AIG a annoncé hier avoir conclu un accord avec l’exploitant américain de stations de ski Vail Resorts afin de céder à ce dernier le contrôle de la station de Stow Mountain située dans le Vermont, en Nouvelle-Angleterre, pour environ 50 millions de dollars (47 millions d’euros). Si Vail Resorts acquiert le domaine skiable et les infrastructures associées, l’assureur américain conservera les autres actifs de cette station huppée, notamment un ‘country club’ et un hôtel de luxe d’une capacité de plus de 300 chambres, ainsi que les droits fonciers permettant de développer le site. Propriétaire de cette station depuis près de 70 ans, AIG a entrepris de réorganiser son patrimoine immobilier. Il a notamment bouclé en novembre dernier la vente de l’International Finance Center à Séoul en Corée du Sud, un ensemble de quatre tours construites en 2012, racheté par la société d’investissement canadienne Brookfield AM pour un montant estimé à 2,7 milliards de dollars.
UniCredit remanie sa direction financière
UniCredit a nommé Alessandro Brusadelli comme responsable du financement en remplacement de Waleed El-Amir qui quitte le groupe bancaire italien pour monter sa propre structure de gestion d’actifs à Londres, selon un document consulté hier par Bloomberg. Alessandro Brusadelli, jusqu’ici responsable de la gestion du bilan d’UniCredit, prendra ses nouvelles fonctions le 1er mars prochain et il relèvera du directeur financier Mirko Bianchi. Il sera assisté par Andrea Laruccia et Federico Ravera en tant que co-responsables des financements stratégiques. Waleed El-Amir, un ancien de BoA Merrill Lynch, avait rejoint la banque transalpine en 2012.
BPCE vise un milliard d' euros d’économies annuelles d’ici 2020
Le groupe bancaire BPCE a annoncé viser un milliard d’euros d’économies annuelles d’ici 2020 dans le cadre d’un plan de transformation de son activité de banque de détail. Elles seront obtenues via une simplification de sa structure, la rationalisation de son informatique et la fermeture de plus de 5% de ses agences. En 2016, Banque Populaire possédait 3 300 agences et la Caisse d’Epargne 4200. Ce plan prend en compte les 250 millions d’euros d’économies déjà annoncées par sa banque d’affaires Natixis. Sa mise en œuvre nécessitera un investissement de 790 millions d’euros afin notamment de digitaliser les métiers du groupe BPCE, dont 220 millions d’euros pour le plan de Natixis. Le groupe compte aussi se lancer en 2017 sur le marché français de la pure banque en ligne, auquel s’attaquera également Orange Bank dans les semaines à venir. BPCE lancera cette année en France les services de Fidor Bank, la fintech allemande qu’il a rachetée en juillet 2016 et qui propose déjà des comptes bancaires en ligne au Royaume-Uni et en Allemagne ainsi qu’un modèle collaboratif de distribution. «Vous pourrez ouvrir un compte sur cette banque dans le courant 2017», a précisé François Pérol, en mettant en avant «un modèle qui est disruptif et très différent du nôtre». D’ici 2020, Fidor Bank devrait proposer ses services dans toute l’Europe.
Rupture technologique et finance : l’enquête de l’Agefi Hebdo
Fintech, Blockchain, Big data... A l’heure de la révolution numérique, l’Agefi s’est intéressée à l’impact de ces mutations sur les principaux concernés, les professionnels de la finance. Voici les résultats de notre enquête.
Dividendes : Les banques donnent à la France le leadership européen
La France a de quoi pavoiser sur le champ du versement des dividendes en 2016. Selon le classement réalisé par Henderson Global Investors pour l’année 2016, l’Hexagone est le pays où le versement des dividendes a été le plus élevé l’an dernier, tirant la remarquable croissance européenne (hors Royaume-Uni) avec +4,3% alors que les Etats-Unis connaissent dans le même temps une stagnation.
Natixis vise 50 recrutements en Asie dans la BFI
La filiale de BPCE continue à faire croître sa plate-forme de banque de financement et d’investissement en Asie. «Nous allons embaucher 50 personnes de plus au sein du corporate & investment banking en Asie-Pacifique», indique dans un entretien à Bloomberg Alain Gallois, qui a pris en juillet la responsabilité de l’activité. En 2016, Natixis a déjà recruté plus de 50 collaborateurs dans cette division, portant les effectifs de cette dernière à 600.
Les sociétés de gestion rejettent l’idée d’un chiffre global pour les frais des fonds
Vanguard, Old Mutual Global Investors et la New City Initiative, un réseau de 54 sociétés de gestion indépendantes, exhortent la Financial Conduct Authority à abandonner une proposition controversée qui obligerait les sociétés de gestion à présenter aux investisseurs un chiffre unique et global de frais annuels, incluant notamment les coûts de transactions, rapporte le Financial Times fund management. L’inquiétude du secteur est qu’un chiffre global obligerait les sociétés de gestion de fonds à réaliser une estimation de leurs futures dépenses en matière de transactions et à l’intégrer dans leurs frais de gestion annuels, alors qu’elles sont difficilement prévisibles. Le risque est que si une société de gestion réalise davantage de transactions que ce qui est prévu, alors elle devra couvrir le coût de transactions additionnelles, ce qui découragera peut être les gérants de réaliser des opérations susceptibles d’améliorer la performance.
Les fonds de prêts sont bien encadrés, selon l'OICV
L’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV ou Iosco en anglais) a publié le 20 février un rapport sur le secteur des fonds de prêts, un marché en pleine croissance en train de s’imposer comme une source de financement importante de l'économie réelle et une solution alternative aux canaux financiers traditionnels. De son point de vue, le marché dans sa configuration actuelle semble bien encadré et ne nécessite pas de travaux supplémentaires malgré les risques associés à ces fonds, le risque de liquidité lié à la difficulté de valorisation des prêts, le risque de crédit, le risque systémique qui pourrait être provoqué par une croissance excessive du crédit ou encore l’arbitrage réglementaire. L’OICV ajoute toutefois qu’elle suit de très près les développements du secteur sur le marché et qu’elle diligentera de nouveaux travaux si nécessaire.
BPCE vise un milliard d’euros d’économies d’ici 2020
Le groupe mutualiste a annoncé mardi un objectif d'économies d’un milliard d’euros d’ici 2020, à l’occasion de la présentation du plan de transformation de sa banque de proximité. Ce chiffre comprend les 250 millions d’euros de réductions de coût déjà annoncés par Natixis. Pour réaliser ces économies, BPCE engagera 790 millions d’euros d’investissement, dont 220 millions pour Natixis. La banque investira, en supplément, 750 millions d’euros sur la période 2017-2020 pour renforcer sa digitalisation.
Kepler Cheuvreux s'allie à Piper Jaffray dans la recherche actions
Le courtier Kepler Cheuvreux va distribuer la recherche actions de la banque d’investissement américaine en Europe, ont annoncé ce matin les deux groupes. Puis courant 2017, la banque américaine distribuera aussi les notes de recherche de Kepler Cheuvreux sur son territoire. Le groupe américain couvre 750 entreprises et le courtier européen 736 valeurs.
Lisbonne et Lone Star s’accordent sur Novo Banco
La banque centrale portugaise a annoncé lundi le début de négociations exclusives sur la vente de l’ex-Banco Espirito Santo au fonds de private equity.
BNP Paribas Cardif France nomme un nouveau responsable
Le pôle d’assurance de BNP Paribas a annoncé hier la nomination de Fabrice Bagne comme responsable des activités françaises. Il est placé sous la responsabilité de Virginie Korniloff, directeur général adjoint, responsable des marchés domestiques de BNP Paribas Cardif. Cette dernière, qui assurait la fonction de responsable de BNP Paribas Cardif France, se consacrera désormais entièrement à la direction des marchés domestiques (France, Italie et Luxembourg). Fabrice Bagne a effectué la majeure partie de sa carrière au sein du Groupe BNP Paribas. Depuis 2014, il était directeur de Cardif Patrimoine, pôle dédié à la clientèle patrimoniale de BNP Paribas Cardif.
Popolare di Vicenza compte placer 1 milliard d’euros d’obligations
Banca Popolare di Vicenza s’apprête à placer des obligations sur le marché avec l’aide de l’Etat. La banque italienne passée l’an dernier sous le contrôle du fonds de place Atlante travaille actuellement à l’abondement pour 1 milliard d’euros de sa souche de 3 milliards arrivant à maturité le 3 février 2020. L’objectif est désormais fixé dans la zone des 60 points de base au-dessus du bon du Trésor italien 4,5% 2020, contre des premières discussions aux alentours de 65 points de base. Les titres bénéficieront de la garantie de l’Etat prévue dans le cadre de l’enveloppe de 20 milliards d’euros annoncée en décembre par Rome et avalisée par le parlement jeudi dernier. Vicenza est par ailleurs en discussion pour fusionner avec sa consœur Veneto Banca, également contrôlée par Atlante. Les deux banques, qui ont reçu 938 millions d’euros de la part d’Atlante en janvier, pourrait à terme accueillir l’Etat à leur capital.
Klaus Regling restera à la tête du MES
Le conseil des gouverneurs du Mécanisme européen de stabilité (MES) a donné hier sa confiance à Klaus Regling pour un deuxième mandat de 5 ans à la tête du fonds d’aide européen. Ce second mandat débutera officiellement le 8 octobre 2017. La reconduction du dirigeant allemand, également directeur général de la Facilité européenne de stabilité financière (FESF), prédécesseur du MES, était une affaire entendue.
Christophe Mianné quittera en mars la Société Générale
Après presque trente ans passés à la Société Générale, Christophe Mianné, qui occupe depuis février 2013 les fonctions de directeur délégué banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métiers titres, va quitter l’établissement le 24 mars prochain pour se consacrer à d’autres activités, rapportait hier soir l’agence Bloomberg qui se référait à une porte-parole du groupe bancaire français. Ce départ intervient quelques semaines après la promotion de Didier Valet au poste de directeur général délégué de la Société Générale, ce dernier ayant conservé ses fonctions de directeur de la banque privée, de la gestion d’actifs et des métiers titres.
Thomas Piquemal est chargé de remuscler Deutsche Bank France
L'ancien directeur financier d'EDF présidera la succursale, pénalisée par les difficultés de la banque allemande en 2016.
Le Portugal choisit Lone Star pour Novo Banco
La banque centrale portugaise a choisi lundi d’engager des discussions exclusives avec le fonds américain Lone Star pour lui céder Novo Banco. En janvier, elle avait indiqué que Lone Star était sorti le mieux placé dans le cadre d’un processus d’enchères, mais l’institution n’avait pas fermé la porte à des discussions avec d’autres acquéreurs potentiels.
Londres veut réformer la gouvernance des fonds
Dans le cadre du remaniement du secteur de la gestion d’actifs proposé par le régulateur britannique en novembre dernier, la Financial Conduct Authority (FCA) prévoit de réorganiser la manière dont les fonds sont gouvernés, rapporte le Financial Times fund management. Il est proposé d’introduire des conseils d’administration pour les fonds du même style que ceux qui existent aux Etats-Unis. Les conseils d’administration des «mutual funds» aux Etats-Unis ont beaucoup de plus de pouvoir que leurs homologues européens. Actuellement, au Royaume-Uni, les responsabilités en matière de gouvernance des fonds sont du ressort des employés d’une société de gestion, et il n’est pas obligatoire qu’ils soient indépendants. Cela signifie que leur loyauté est souvent partagée entre la société de gestion qui les emploie et les devoirs envers les investisseurs du fonds. En général, les employés favorisent la société de gestion. Les conseils de gouvernance aux Etats-Unis, en revanche, sont composés d’une majorité d’administrateurs indépendants, et ces professionnels ont un véritable pouvoir sur les gérants qu’ils supervisent.
Deutsche AM sera plus offensive en assemblée générale
Deutsche Asset Management (Deutsche AM) sera plus attentive cette année dans les assemblées générales sur les problématiques du conseil de surveillance, des rémunérations et du contrôle des comptes, rapporte le quotidien financier Börsen-Zeitung. La filiale de la Deutsche Bank a ainsi adressé une lettre en ce sens aux quelque 700 entreprises dans lesquelles elle détient une participation. Pour la première fois, Deutsche AM a également informé les entreprises étrangères de ses intentions. «Il ne s’agit pas là simplement de notre responsabilité fiduciaire mais également d’assurer la réussite de nos investissements puisque nous pourrons ainsi vérifier que l’entreprise met bien en oeuvre la stratégie qui a déclenché notre décision d ‘investissement», explique dans les colonnes du quotidien Nicolas Huber, responsable de la corporate governance chez Deutsche AM. Nicolas Huber estime par ailleurs que l’organisation de l’exercice des droits de vote en assemblée générale aurait besoin d’un très sérieur toilettage compte tenu de sa complexité, de son ancienneté et de sont coût parfois excessif.
BNP Paribas Cardif France change de responsable
Le pôle d’assurance de BNP Paribas a annoncé aujourd’hui la nomination de Fabrice Bagne comme responsable des activités françaises. Il est placé sous la responsabilité de Virginie Korniloff, directeur général adjoint, responsable des marchés domestiques de BNP Paribas Cardif. Cette dernière, qui assurait la fonction de responsable de BNP Paribas Cardif France, se consacrera désormais entièrement à la direction des marchés domestiques (France, Italie et Luxembourg), un poste qu’elle occupait déjà.
Popolare di Vicenza va placer 1 milliard d’euros de dette
Banca Popolare di Vicenza s’apprête à placer des obligations sur le marché avec l’aide de l’Etat. La banque italienne passée l’an dernier sous le contrôle du fonds de place Atlante travaille actuellement à l’abondement pour 1 milliard d’euros de sa souche de 3 milliards arrivant à maturité le 3 février 2020. L’objectif est désormais fixé dans la zone des 60 points de base au-dessus du bons du Trésor italien 4,5% 2020, contre des premières discussions aux alentours de 65 points de base. Les titres bénéficieront de la garantie de l’Etat prévue dans le cadre de l’enveloppe de 20 milliards d’euros annoncée en décembre par Rome et avalisée par le parlement jeudi dernier.
Thomas Piquemal devient président de Deutsche Bank France
La banque allemande a annoncé aujourd’hui la nomination de Thomas Piquemal comme président (chief country officer) de sa division française à partir du 1er mars 2017. Il succède à Bruno Hallak, en poste depuis 2013, « qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière », selon un communiqué. Ce dernier assurera une période de transition.
Les banques singapouriennes ploient sous les créances douteuses
OCBC, DBS et UOB ont publié des résultats en baisse, plombés par les déboires des entreprises du pétrole, du gaz et du transport maritime.
Banco Popular mise sur la bienveillance de la BCE
Le nouveau patron de la banque espagnole, Emilio Saracho, a rencontré Danièle Nouy avant même sa nomination officielle par les actionnaires ce lundi.
Le parquet italien cible des dérivés émis par Morgan Stanley
Le parquet régional du Latium réclame 4,1 milliards d’euros de dommages pour des transactions sur dérivés entre le Trésor italien et Morgan Stanley, sans spécifier qui doit payer et comment la somme doit être répartie, rapportait vendredi Reuters. Selon la cour de comptes régionale, les contrats étaient trop spéculatifs pour l’Etat et n'étaient pas adaptés pour réduire la dette publique. Les transactions incriminées ont été originées entre 1995 et 2005 et se sont achevées en décembre 2011 et janvier 2012.
Aegon fait mieux que prévu au quatrième trimestre
L’assureur néerlandais a publié vendredi un bénéfice trimestriel imposable supérieur aux attentes, en hausse de 27% à 554 millions d’euros, alors que le consensus tablait sur 509 millions. Aegon a tiré parti de réductions de coûts et d’une diminution des indemnisations. Le bénéfice net ressort à 470 millions d’euros, là encore supérieur au consensus, qui était de 430 millions. Le groupe a néanmoins terminé l’année avec un ratio de solvabilité de 159%, en deçà de la norme Solvabilité 2.
HNA devient troisième actionnaire de Deutsche Bank
Le conglomérat chinois HNA Group a pris une participation de 3% dans Deutsche Bank et a annoncé vendredi qu’il pourrait encore se renforcer, tout en maintenant sa participation sous le seuil de 10% du capital. La part de 3,04% d’HNA, d’une valeur d’environ 750 millions d’euros au cours actuel, en fait le troisième actionnaire de la banque derrière le Qatar, qui détient près de 10% du capital par l’intermédiaire de deux fonds souverains, et derrière BlackRock, dont la participation s'élève à 6,1%. Deutsche Bank a déclaré qu’elle était favorable par principe à tout investisseur de long terme.