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Toute l'actualité Banque et Assurance

juillet 2019

Banque

L'action de Deutsche Bank poursuit sa chute après le plan de restructuration

L’action Deutsche Bank continuait de dégringoler mardi après l’annonce d’un drastique plan de restructuration qui passe par la suppression de 18.000 postes, laissant les investisseurs perplexes. Elle cédait 4,12% à 6,50 euros en clôture Depuis les premiers échanges de la semaine, la baisse du titre se situe autour de 9,0%. Deutsche Bank a annoncé dimanche le plus grand plan de restructuration de son histoire avec la suppression de 18.000 emplois. La banque se sépare quasi intégralement de l’activité prestigieuse de banque d’investissement.
Banque
Assurance

Generali serait en négociations exclusives pour racheter Tranquilidade

L’assureur italien Generali est entré en négociations exclusives pour racheter son homologue portugais Tranquilidade, selon Reuters, qui cite deux sources proches. Le premier assureur d’Italie a surenchéri sur l’espagnol Grupo Catalana Occidente. Il était déjà le candidat le plus sérieux pour l’acquisition de l’assureur portugais Tranquilidade contrôlé par Apollo Global Management. L’accord, qui valorise le deuxième assureur portugais entre 550 et 600 millions d’euros, devrait être signé la semaine prochaine. Generali n’a pas souhaité s’exprimer.
Assurance
Banque d'investissement

Piper Jaffray acquiert Sandler O'Neill+Partners

La banque d’investissement Piper Jaffray a annoncé mardi un accord pour l’acquisition de la société de services financiers non cotée Sandler O’Neill&Partners. Le prix de vente est de 485 millions de dollars. Piper Jaffray versera 350 millions de dollars en numéraire aux actionnaires de Sandler O’Neill à la finalisation de la transaction, ainsi que 135 millions de dollars de ses propres actions aux employés de la cible associés au capital. L’acquéreur espère boucler la transaction en janvier 2020. Le nouvel ensemble issu de la fusion sera nommé Piper Sandler.
Banque d'investissement

Danske Bank avertit encore sur ses résultats

La banque danoise Danske Bank, prise dans un scandale de blanchiment d’argent, a révisé lundi soir pour la deuxième fois de l’année ses perspectives de résultats en baisse, en raison de l’environnement de trading et des coûts de lutte contre l’argent sale. Le groupe anticipe désormais un résultat annuel compris entre 13 et 15 milliards de couronnes danoises (entre 1,74 et 2,01 milliards d’euros), contre une estimation précédente à 14-16 milliards de couronnes.
Banque d'investissement

Piper Jaffray rachète Sandler O'Neill+Partners

La banque d’investissement Piper Jaffray a annoncé mardi un accord pour l’acquisition de la société de services financiers non cotée Sandler O’Neill&Partners. Le prix de vente est de 485 millions de dollars. Piper Jaffray versera 350 millions de dollars en numéraire aux actionnaires de Sandler O’Neill à la finalisation de la transaction, ainsi que 135 milllions de dollars de ses propres actions aux employés de la cible associés au capital. L’acquéreur espère boucler la transaction en janvier 2020.
Banque d'investissement

Danske Bank avertit à nouveau sur ses résultats

La banque danoise Danske Bank, prise dans un scandale de blanchiment d’argent, a révisé lundi soir pour la deuxième fois de l’année ses perspectives de résultats en baisse, en raison de l’environnement de trading et des coûts de lutte contre l’argent sale. Le groupe anticipe désormais un résultat annuel compris entre 13 et 15 milliards de couronnes danoises (entre 1,74 et 2,01 milliards d’euros), contre une estimation précédente à 14-16 milliards de couronnes.
Banque

UniCredit lance le placement du solde de sa participation dans FinecoBank 

UniCredit a annoncé, lundi, le lancement de la vente du solde de sa participation dans la banque FinecoBank au moyen d’un placement auprès d’investisseurs institutionnels. La banque italienne a indiqué dans un communiqué qu’elle placerait sa participation résiduelle, soit environ 18,3% du capital de FinecoBank, via la constitution d’un livre d’ordres accéléré. Elle a déjà cédé en mai une première tranche de 17% du capital, pour 1,01 milliard d’euros. L’opération doit permettre à Unicredit de renforcer sa solvabilité. L’action FinecoBank a clôturé en baisse de 3,6%, à 10,30 euros, lundi à la Bourse de Milan, ce qui valoriserait la participation mise en vente par Unicredit à environ 1,13 milliard d’euros, selon FactSet.
Banque
Assurance

Axa lève 112 millions d’euros en réduisant ses parts dans EQH

Axa a annoncé lundi avoir ramené de 40,1% à 38,9% sa participation dans Axa Equitable Holdings (EQH), sa filiale d’assurance-vie aux Etats-Unis, après exercice de l’option de surallocation sur le placement de titres réalisé en juin. Cette cession supplémentaire a permis à l’assureur de lever 112 millions d’euros. Cela correspond «à un prix net de 20,85 dollars américains par action», a-t-il fait savoir dans un communiqué. Le groupe avait cédé un peu plus de 8% du capital de sa filiale début juin.
Assurance
Assurance

Crédit Agricole Assurances lance une joint-venture avec le groupe Abanca

Crédit Agricole Assurances a annoncé, lundi, la signature d’un partenariat avec le groupe Abanca pour la création d’une joint-venture. Basée en Galice, la coentreprise sera spécialisée dans l’assurance non-vie à destination des marchés espagnol et portugais. L’accord porte sur une durée de trente ans. «La nouvelle société commune ciblera les particuliers et les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à deux millions d’euros», précisent les deux sociétés dans un communiqué. Abanca compte plus de 2 millions de clients et gère un volume d’affaires de plus de 82.000 millions d’euros. Elle est issue de la fusion en 2014 de Banco Etcheverria et de NCG Banco.
Assurance
BNP Paribas
Banque d'investissement

BNP Paribas et les concurrents de Deutsche Bank ont la voie libre

Les employés de Deutsche Bank, dont certains ont été licenciés dès lundi à Londres et en Asie, pouvaient faire grise mine dimanche soir à l’annonce du plan de restructuration sans précédent du groupe. Ses concurrents, en revanche, ont dû sabrer le champagne. En annonçant son retrait pur et simple des métiers actions, à l’exception du primaire actions (ECM), la première banque allemande, déjà en perte de vitesse, va libérer des parts de marché au profit des ténors de Wall Street et de quelques banques d’investissement européennes comme Barclays. Elle est certes avant tout un leader mondial des taux et changes, mais elle se classe entre les septième et neuvième rangs mondiaux du cash actions et des services prime, selon le classement de Coalition.
Banque d'investissement
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Réglementation

Morningstar revoit ses grilles de notation de fonds

Le fournisseur de services aux investisseurs Morningstar a annoncé ce 8 juillet une révision, avec des améliorations à la clé,de deux de ses systèmesde notation de fonds, à savoir le Morningstar Analyst Ratingfor funds (Analyst Rating) et le Morningstar Quantitative Ratingfor funds (Quantitative Rating). Les notations améliorées, qui sont basées sur un cadre d'évaluation mis à jour, commenceront à prendreeffet à compter du 31 octobre 2019, avec un déploiement complet au cours des douze prochains mois. Morningstar a récemment introduit des modifications à sa méthodologie sur l’investissement responsable, Morningstar Sustainability Rating. Pour ce qui est de la notation analystes, Morningstar, sans modifier l'échelle de notation à cinq crans (Gold, Silver, Bronze, Neutral et Negative), va revoir la méthodologie sous-jacente suivie par les analystes, en mettant la barre plus haut pour l’obtention des meilleures notations. La nouvelle grille prendra ainsien compte les différentes classes de parts en intégrantles écarts de commissions. La notation quantitative, qui couvre les fonds non notés par un analyste de Morningstar et qui utilisedes techniques de machine learning,fera également l’objet de mises à jour parallèles.
Réglementation
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Un nouveau responsable pour la division Asset Management de la Finma

Thomas Hirschi rejoint la direction de l’Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (Finma) comme chef de la division Asset Management (gestion d’actifs). Il prendra ses nouvelles fonctions au 1er janvier 2020, selon un communiqué publié ce 8 juillet. Âgé de 44 ans, il est responsable depuis quatre ans de l’autorisation et de la surveillance des banques et assurances de l’autorité de surveillance du centre financier international Abu Dhabi Global Market (ADGM). De 2004 à 2015, il a déjà assumé différentes fonctions dirigeantes auprès de la Finma et de l’autorité qui l’a précédée, la Commission fédérale des banques. Cinquante personnes travaillent actuellement dans la division Asset Management. Leurs tâches principales consistent entre autres à octroyer des autorisations à des établissements tels que les directions de fonds, les gestionnaires de placements collectifs ou les banques dépositaires, à approuver des placements collectifs de capitaux et à garantir la surveillance courante de ces établissements et de ces produits. Au total, ce sont près de 9.800 fonds de placement et environ 730 établissements qui sont soumis à la surveillance de cette division. Suite à l’entrée en vigueur de la loi sur les établissements financiers (LEFin), la Finma se verra confier des tâches supplémentaires. «L’autorisation de gestionnaires de fortune indépendants dépendra alors de la division Asset Management, qui sera donc appelée à croître dans les prochaines années», souligne le communiqué.
Réglementation
Réglementation

Sept régulateurs, dont l'AMF, publient une note sur la régulation de la donnée

Dans un contexte d’innovation permanente, les régulateurs s’appuient de plus en plus sur la collecte, l’exploitation et la publication de données pour amplifier leur capacité d’action, notamment dans une logique de supervision et de détection, ou encore pour éclairer les choix des utilisateurs et mieux orienter le marché.La régulation par la donnée permet ainsi une responsabilisation plus importante des acteurs, une capacité renforcée d’analyse du régulateur et une information accrue des utilisateurs et de la société civile. Sept régulateurs français, l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de la Concurrence, l’Arafer (Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières), l’Arcep (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes), la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), la CRE (Commission de régulation de l'énergie) et le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), se sont réunis le 24 juin dernier sur ce thème de la «régulation par la donnée» et ont décidé deformaliser leurs réflexions et de rendre compte de leurs avancées sur ce terrain dans une note dédiée d’une douzaine de pages publiée ce 8 juillet. Des mutualisations entre autorités ont été instituées sur des thèmes tels que la commande publique, la gestion des connaissances et les ressources humaines. Des actions de formation communes, une protection sociale complémentaire ainsi que des référents déontologues communs entre certaines autorités ont ainsi été mis en place. L’ensemble de ces mutualisations sont mentionnées dans le rapport annuel de chacune des autorités concernées, comme requis par la loi n°2017-55 du 20janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Des échanges bisannuels entre autorités, comme celui du 24juin qui s’est déroulé dans les locaux de l’Arcep, permettent d’assurer le pilotage de leurs travaux communs et plus largement de partager sur des sujets d’intérêts communs. Les autorités présentes se sont montrées favorables à l’idée de mettre en partage leurs programmes d’études afin d’accroître les synergies.
Réglementation
Siège de Deutsche Bank à Francfort.
Banque d'investissement

Le plan de Deutsche Bank est jugé courageux mais risqué

L’action Deutsche Bank effaçait ses gains à la mi-journée après avoir gagné plus de 4% lundi matin, après l’annonce dimanche d’un vaste plan de restructuration. Les analystes financiers saluent les ambitions de la première banque allemande mais s’interrogent sur les risques d’exécution attachés au projet. «Nous croyons qu’il faut répondre à d’autres questions telles que : i) la crédibilité de l’exécution, ii) les détails et la raison d'être de la croissance des revenus, domaine où Deutsche Bank a déçu par le passé, iii) la motivation des employés après la restructuration», notaient lundi matin les analystes actions de JPMorgan.
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Réglementation

L'ACPR et le régulateur hongkongais s'engagent sur les fintech

L’Autorité Monétaire de Hong Kong (HKMA) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution(ACPR) ont signé vendredi5 juillet 2019 un accord visant àrenforcer la coopération entre les deux autorités dans le domaine de l’innovation et des fintech. L’accord a été signé par Norman Chan, directeur général de l’Autorité Monétaire de Hong Kong, etFrançois Villeroy de Galhau,gouverneur de la Banque de Franceet président de l’ACPR. Le but de cet accord est de permettre aux autorités de collaborer sur les nouveaux modèles d’innovation, de partager leurs expériences et expertises respectives, ainsi que d’entreprendre ensemble des projets innovants. «L’Autorité Monétaire de Hong Kong (HKMA) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution(ACPR) sont convaincues que cette coopération renforcée profitera aux deux autorités et contribuera à la construction d’un environnement favorisant l’innovation financière sur leurs marchés respectifs», indique l’ACPR dans un communiqué. «L’innovation sur nos marchés respectifs, tout en préservant la stabilité financière et la protection des consommateurs. En particulier, Hong Kong est devenu l’un des pôles Fintech les plus dynamiques d’Asie. Cette collaboration permettra aux deux autorités de partager leur expertise de la régulation de la finance digitale et facilitera le développement à l’international des activités d’innovation financière», a déclaré à cette occasionFrançoisVilleroy de Galhau.
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La Banque d’Espagne appelle les banques à renforcer leurs fonds propres

La Banque d’Espagne a souligné vendredi que les banques espagnolesdevaient renforcer leur niveau de capital, qui est plus bas que le reste du secteur bancaire européen. Le gouverneur de la Banque d’Espagne, Pablo Hernandez de Cos, a aussi rappelé que les banques devaient continuer à se défaire de leurs portefeuilles de prêts non performants, dans le cadre d’une conférence célébrant les 10 ans de la création du Fonds de restructuration bancaire espagnol (FROB). La gouverneure déléguée de l’institution espagnole, Margarita Delgado, a, de son côté, demandé aux établissements bancaires d’être modérés sur leurs dividendes.
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Arkéa profite de la générosité du marché primaire obligataire

Seul émetteur vendredi sur le marché primaire en euros, Arkéa a placé 500 millions d’euros d’obligations à l’habitat. Le livre d’ordres a dépassé 2 milliards d’euros, ce qui a permis à la banque mutualiste de resserrer de 5 points de base le spread offert, à mid-swaps + 6 pb. Le plongeon des rendements sur les marchés favorise les émissions sur des maturités plus longues. Cette semaine, Santander a également placé des obligations sécurisées à 10 ans, à hauteur de 1,5 milliard d’euros pour une demande de 3,5 milliards.
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Les banques ciblent les bacheliers avec mention

Les banques ont de nouveau multiplié les opérations ciblant les bacheliers ayant obtenu une mention. CIC offre une prime de 40 euros (mention «assez bien»), 80 euros (mention «bien») ou 160 euros (mention «très bien») à tout élève ayant eu le bac avec mention pour l’ouverture d’un livret d’épargne CIC. BNP Paribas propose aussi une prime de 50 euros à tous les bacheliers, avec mention ou non. Chez Axa, la prime était de 40 euros (sans mention) à 160 euros (mention «très bien») en 2018 à la première souscription d’un compte bancaire avec carte pour chaque nouveau bachelier. La Caisse d’Epargne proposait 80 euros de bons d’achat aux bacheliers pour toute première ouverture d’un compte de dépôt.
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Wells Fargo écope d'une amende de 5,9 millions d’euros en Irlande

Wells Fargo a écopé d’une amende de 5,88 millions d’euros à cause de manquements «sévères» dans ses compte-rendus réglementaires, a annoncé vendredi la Banque centrale d’Irlande. La banque centrale reproche à la Wells Fargo de ne pas avoir déclaré correctement la situation de son capital et de ne pas s'être pliée aux exigences légales pour les tests de solidité financière. Wells Fargo a reconnu les faits qui se sont étalés entre janvier 2014 et février 2019. La banque centrale explique avoir repéré les manquements, qu’elle qualifie dans son communiqué de «sérieux et systémiques», lors d’inspections thématiques des rapports règlementaires de la firme américaine.
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Arkéa profite des largesses du marché primaire obligataire

Seul émetteur vendredi sur le marché primaire en euros, Arkéa a placé 500 millions d’euros d’obligations à l’habitat. Le livre d’ordres a dépassé 2 milliards d’euros, ce qui a permis à la banque mutualiste de resserrer de 5 points de base le spread offert, à mid-swaps + 6 pb.
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Deutsche Bank écarte le patron de sa BFI

Deutsche Bank a confirmé vendredi que le patron de sa banque de financement et d’investissement (BFI), Garth Ritchie, quittera le comité de direction à la fin du mois. Le pôle sera placé sous la supervision directe de Christian Sewing, le président du directoire. Le Britannique, qui affiche 23 ans de maison, restera dans les murs jusqu’à fin novembre pour passer le relais dans de bonnes conditions sur les dossiers liés à la gestion du Brexit.
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