La rentabilité des banques touche le fond en Europe
Les statistiques publiées par la Banque centrale européenne illustrent que le secteur bancaire devra se restructurer pour ne pas rester dernier de la cote.
Toute l'actualité Banque et Assurance
octobre 2020
Le H3C frappe fort dans le scandale William Saurin
Le délibéré sera rendu le 19 janvier 2021. Mazars et PwC encourent chacun une sanction de 1 million d’euros et une interdiction d’exercer avec sursis.
La rentabilité des banques européennes a été nulle au deuxième trimestre
La Banque centrale européenne (BCE) a publié ses statistiques du secteur bancaire pour le deuxième trimestre de cette année. En moyenne, le ratio de capital des banques a progressé par rapport au début de l’année, à 18,64% au deuxième trimestre contre 18,11 au premier trimestre. Leur ratio de prêts non performants a baissé, à 2,94%, le niveau le plus bas depuis 2015, année depuis laquelle la BCE publie ces données. Leur ratio de liquidité a progressé significativement, passant de 146.57% au premier trimestre à 165.46% fin juin. Enfin, leur rendement sur capitaux propres (return on equity, RoE) a chuté à 0,01%, contre 6,01% un an auparavant.
Co-op Bank perd son patron
Andrew Bester démissionne de son poste de directeur général de Co-op Bank, a annoncé ce mardi la banque britannique, soit deux ans seulement après son entrée en fonction. En difficulté depuis plusieurs années, l’ancienne banque coopérative a annoncé en août 350 suppressions de postes et la fermeture de 18 des 68 agences restantes d’ici à la fin de l’année. Au premier semestre, elle a accusé une perte de 45 millions de livres (50 millions d’euros).
La Matmut crée une filiale dédiée à la gestion de patrimoine
L’assureur mutualiste Matmut a annoncé ce jour la création d’une nouvelle filiale dédiée à la gestion de patrimoine. Matmut Patrimoine est née de l’acquisition de la totalité de la structure OFI Patrimonial, ce qui lui a permis de gagner près de huit mois, en disposant de l’ensemble des agréments nécessaires. La nouvelle entité prend la forme d’une société par actions simplifiée unipersonnelle, présidée par Tristan de La Fonchais, directeur général adjoint finances et patrimoine du groupe.
Le régulateur européen affine le cadre des indices de référence
L’Esma a par ailleurs fait un nouveau cadeau au Royaume-Uni pour la supervision après-Brexit.
Moody's relève la note de crédit de Morgan Stanley après le rachat d'E*Trade
Moody’s a offert à Morgan Stanley et à son directeur général, James Gorman, un premier relèvement de la note de crédit de la banque depuis plusieurs années. L’agence de notation a porté sa note de crédit long terme à A2, estimant que l’acquisition du courtier en ligne E*Trade, bouclée vendredi par la banque, permettrait à Morgan Stanley de faire croître ses revenus de façon plus régulière dans la gestion d’actifs et la gestion de fortune, ce qui en fait un placement plus sûr pour les créanciers. Morgan Stanley est notée A2, soit au même niveau que ses rivales JPMorgan et Bank of America et un cran au dessus de Goldman Sachs et Citigroup.
Unicaja et Liberbank s’invitent dans la consolidation du secteur bancaire espagnol
La fusion pourrait accoucher du numéro cinq de la banque ibérique, doté de plus de 100 milliards d’euros d’actifs.
Intesa Sanpaolo acquiert la banque privée suisse Reyl
Confirmant des informations de presse de la semaine dernière, la banque italienne Intesa Sanpaolo a annoncé lundi qu’elle allait acquérir 69% du capital de la banque privée suisse Reyl, via sa division de banque privée Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, pour un montant resté confidentiel. Les parts seront rachetées aux associés de l’établissement genevois que sont François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Thomas Fontaine, Christian Fringhian et Lorenzo Rocco di Torrepadula. Ces derniers conserveront 31% du capital. Dans le même temps, Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking apportera à Reyl l’intégralité de sa filiale bancaire suisse, Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval. Cette filiale est issue du rachat par Intesa Sanpaolo de Morval Vonwiller Holding en 2018. A l’issue de ce rapprochement, courant 2021, Reyl verra ses encours passer de 13 milliards de francs suisses à plus de 18 milliards, tandis que le nombre de ses collaborateurs passera de 220 à 400.
Grenke publie une preuve de l’état de sa trésorerie
Attaqué par le vendeur à découvert Viceroy, le spécialiste allemand du leasing Grenke a publié hier une preuve que l’état de sa trésorerie ou équivalent correspondait bien à ce qui avait été publié par le groupe. KPMG avait été mandaté pour effectuer une vérification de la position en trésorerie de Grenke auprès des différentes banques, y compris la Bundesbank. Le cabinet fait état d’un solde bancaire de 1,06 milliard d’euros au 30 juin 2020 (soit 98,5% de ce qui figurait au bilan) et de 960 millions d’euros au 15 septembre 2020 (98,6% des chiffres du bilan). La banque précise que la différence de quelques pourcents observée avec son bilan est due au délai de réception des courriers postaux des banques internationales.
BNP Paribas et Amundi actent la fin de leur partenariat dans Fund Channel
Crédit Agricole a racheté la part de BNP Paribas. Dans le même temps, la banque de la rue d’Antin annoncé la finalisation de son accord avec Allfunds.
La sanction de l’AMF doit avoir un effet dissuasif et pédagogique
Le colloque annuel de la Commission des sanctions de l'AMF s’est aussi penché sur les droits de la défense à l’heure des nouvelles technologies.
Intesa Sanpaolo rachète la banque privée suisse Reyl
Confirmant des informations de presse de la semaine dernière, la banque italienne Intesa Sanpaolo a annoncé ce matin qu’elle allait acquérir 69% du capital de la banque privée suisse Reyl, via sa division de banque privée Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, pour un montant resté confidentiel. Les parts seront rachetées aux associés de l’établissement genevois que sont François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Thomas Fontaine, Christian Fringhian et Lorenzo Rocco di Torrepadula. Ces derniers conserveront 31% du capital et « resteront impliqués dans son développement et sa stratégie à long terme, ainsi que dans sa gestion quotidienne », souligne un communiqué.
Cineworld va fermer ses salles de cinéma aux Etats-Unis et au Royaume-Uni
L’action Cineworld chutait de 31,5% à 27 pence en fin de matinée à la Bourse de Londres, le groupe britannique ayant décidé de fermer toutes ses salles de cinéma au Royaume-Uni et aux États-Unis, une décision qui affectera jusqu'à 45.000 emplois. Il a expliqué que le report par les studios de cinéma de la sortie de films à gros budget tel que le nouveau James Bond ne lui laissait pas d’autre choix que de fermer ses 536 salles de cinéma Regal outre-Atlantique et ses 127 salles Cineworld et Picturehouse outre-Manche à partir du 8 octobre.
Un nouveau projet de fusion agite le secteur bancaire espagnol
Le secteur bancaire espagnol poursuit sa consolidation. Liberbank et Unicaja Banco ont annoncé lundi, dans des communiqués distincts, avoir engagé des « contacts préliminaires » en vue d'étudier une éventuelle transaction. Aucune décision n’a été prise à ce stade, ont ajouté les deux banques en réponse à plusieurs articles parus dans la presse. Unicaja a précisé que son conseil d’administration était informé de ces contacts, qui n’impliquent pas actuellement de « conseillers extérieurs ».
Trian veut favoriser la concentration de la gestion d’actifs
L'activiste est entré à hauteur de 10% au capital d'Invesco et de Janus. Ces opérations alimentent les spéculations sur un rapprochement entre les deux sociétés.
Goldman Sachs accélère dans la banque de détail
La banque américaine serait sur le point de racheter les cartes de crédits de General Motors. Elle vient aussi de remanier l’état-major de ses activités auprès des particuliers.
Le régulateur européen des assureurs veut s’adapter au nouveau monde
L’Eiopa a revu et présenté son programme de travail pour 2021 et au-delà.
L’Etat italien franchit une étape de plus vers la vente de Monte dei Paschi
Les actionnaires de MPS ont approuvé hier un nettoyage partiel de son bilan. Le chemin de la privatisation reste sinueux.
La FCA accorde du lest aux institutions financières pour se préparer au Brexit
La Financial conduct authority (FCA), le régulateur britannique, a publié une version mise à jour de son manuel définissant les règles qui s’appliqueront à la fin de la période de transition pour le Brexit. Le régulateur a ainsi exposé des détails sur la manière dont il entend utiliser son pouvoir transitoire temporaire (TTP). La FCA a l’intention d’appliquer celui-ci sur certains points à partir de la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020, jusqu’au 31 mars 2022. Dans de nombreux domaines clés, la FCA s’attend toutefois à ce que les entreprises et autres personnes réglementées se préparent à se conformer à leurs obligations pour le 31 décembre 2020.
Morgan Stanley boucle le rachat du courtier en ligne E*Trade
Morgan Stanley a bouclé vendredi le rachat du courtier en ligne E*Trade après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, notamment de la Réserve fédérale (Fed). Le montant du rachat, entièrement payable en actions Morgan Stanley, atteint finalement 11 milliards de dollars (9,40 milliards d’euros) contre près de 13 milliards de dollars, au moment de la conclusion de l’accord en février en raison du recul du titre de la banque depuis. Avec cette acquisition, Morgan Stanley va ajouter 780 milliards de dollars d’actifs, à ses 2.700 milliards de dollars d’actifs sous gestion, et près de 30 milliards de dollars de dépôts excédentaires que la banque pourra utiliser comme source de financement moins onéreuse pour ses crédits.
La BCE s’inquiète de l’impréparation sur les nouveaux taux de référence
LCH SA débute ce lundi sa compensation des contrats par référence au nouveau taux €STR.
La FCA donne du lest aux institutions financières pour se préparer au Brexit
La Financial conduct authority (FCA), le régulateur britannique, a publié une version mise à jour de son manuel définissant les règles qui s’appliqueront à la fin de la période de transition pour le Brexit. Le régulateur a ainsi exposé des détails sur la manière dont il entend utiliser son pouvoir transitoire temporaire (TTP). La FCA a l’intention d’appliquer celui-ci sur certains points à partir de la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020, jusqu’au 31 mars 2022.
BNP Paribas crée des remous avec un nouvel accord social
Divulgué aux salariés ce 1er octobre, l’accord unique sur la diversité et l’inclusion de BNP Paribas porte de belles avancées, mais prête aussi à des litiges.
Le régulateur européen veut resserrer l’étau autour de certains abus de marché
L'Esma a publié sa proposition de révision du règlement transmise à la Commission.
Les sociétés financières britanniques accélèrent leurs délocalisations
L’imminence du Brexit oblige certaines d'entre elles à accélérer leur déménagement dans l’Union européenne. Dublin garde leur préférence.
Les banques françaises réfutent le besoin de mieux contrôler leurs dirigeants
La FBF défend leur modèle d’évaluation de l’honorabilité et de l’aptitude de leurs patrons, alors que la BCE annonce un renforcement des contrôles.
L’assurance se heurte à la mondialisation des risques
Comme les pandémies, les cyberattaques sont difficiles à assurer, estime Axa qui prône une prise en charge des attaques informatiques majeures par les Etats.
La BCE presse les banques de traiter leurs créances douteuses
Il n’est plus temps de tergiverser. Andrea Enria, en charge de la supervision bancaire à la BCE, a invité jeudi les banques européennes à passer «sans plus tarder» en revue leurs risques de crédit, alors que les moratoires de paiement mis en place au printemps pour éviter une vague de faillites s’achèvent. «Il est aujourd’hui d’une importance cruciale d’identifier assez tôt les arriérés, de reclasser [les prêts] au cas par cas et de provisionner prudemment», a déclaré Andrea Enria. «Quand j’entends que certains utilisent la pandémie pour remettre en question» les règles sur l’identification et la couverture des créances douteuses, «je me dis que trop de leçons des précédentes crises n’ont pas été retenues», a ajouté le superviseur. Andrea Enria a précisé que la BCE déciderait en décembre de revoir sa position sur le gel des dividendes des banques à l’aune de la trajectoire attendue de la qualité de leurs actifs.
UniCredit persiste à vouloir faire cavalier seul
« Les fusions-acquisitions ne sont ni une solution, ni une panacée », a déclaré jeudi Jean-Pierre Mustier, l’administrateur délégué d’UniCredit, au cours d’une conférence organisée par S&P. « Je préfère transformer plutôt qu’intégrer », a ajouté le dirigeant de la deuxième banque italienne. Malgré le rachat d’Ubi Banca par sa rivale Intesa Sanpaolo et l’appel du pied des autorités italiennes pour qu’UniCredit reprenne la banque en difficulté Monte Paschi, le groupe transalpin mise sur la « croissance organique ». Engagé dans un programme drastique de réduction des effectifs en Italie (-20%) et du nombre d’agences domestiques (-25%), Jean-Pierre Mustier compte sur une augmentation des commissions pour contrebalancer la baisse des marges nettes d’intérêt. Avec un objectif de rentabilité plus modeste. « En matière de rendement des fonds propres tangibles, 8% est le nouveau 10% », a-t-il déclaré.