Toute l'actualité Banque et Assurance
octobre 2020
Deutsche Bank est toujours aussi dépendante des marchés
Au troisième trimestre, la banque a tiré 40% de ses revenus de la BFI, dont les trois quarts par les seules activités sur les marchés de taux et de changes.
Le Crédit Mutuel et la Société Générale s’engagent en faveur de la décarbonation
Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale a annoncé mercredi, à la veille du Climate Finance Day, son engagement à réduire de 15% l’empreinte carbone de son portefeuille de crédit corporate et d’investissement d’ici 2023 par rapport à 2019. Dès février 2020, l’application de la politique sectorielle «charbon» a entraîné la cession de près de 500 millions d’euros d’actifs liée à l’arrêt des relations avec les coal developers, soit 417 entreprises mondiales référencées comme développant de nouvelles capacités charbon, précise la banque. Le plan stratégique 2023 prévoit également une réduction de ses émissions de CO2 de 30% (en tant qu’institution) et une augmentation de 30% des financements des projets à forts impacts climatiques. De son côté, la Société Générale a annoncé un objectif concret et à court terme de réduction de 10% d’ici 2025 de son exposition globale au secteur de l’extraction du pétrole et du gaz.
Le cours de l’assurtech Root perd près de 4% pour ses débuts au Nasdaq
Le cours de La start-up d’assurance automobile Root Insurance a chuté de près de 4% pour ses débuts en Bourse mercredi, marquant des débuts hésitants après qu’elle a levé environ 724 millions de dollars lors de son introduction en Bourse (IPO). Son cours a ouvert à 26 dollars par action, comparé à son prix d’IPO à 27 dollars par action.
Le Crédit Mutuel et la Société Générale s’engagent pour la décarbonation
Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale a annoncé mercredi, à la veille du Climate Finance Day, son engagement à réduire de 15 % l’empreinte carbone de son portefeuille de crédit corporate et d’investissement d’ici 2023 par rapport à 2019. «Ce nouvel objectif s’inscrit dans la révision de son plan stratégique 2019-2023 qui sera annoncé pour la fin de l’année 2020», précise le groupe mutualiste dans un communiqué. A plus long terme, le groupe souhaite calculer l’empreinte carbone de l’ensemble de ses financements émis.
Deutsche Bank publie des bénéfices inattendus
Pour une fois. Deutsche Bank a créé une bonne surprise mercredi matin en annonçant avoir dégagé un bénéfice net au troisième trimestre, grâce notamment aux robustes performances de sa banque d’investissement. En incluant les intérêts minoritaires, la banque a réalisé un bénéfice après impôts de 309 millions d’euros, à comparer à une perte de 832 millions d’euros un an plus tôt et à un profit de 12 millions d’euros attendu par les analystes.
Le Collège de l’AMF réprouve une décision de la commission des sanctions
La commission des sanctions de l’AMF vient de mettre hors de cause une société de gestion de portefeuille à laquelle il était reproché d’avoir violé ses obligations professionnelles en matière de conflits d’intérêts dans le cadre d’un transfert de participation non cotée entre plusieurs fonds gérés par elle. Un désaveu pour le Collège de l’AMF qui réclamait une sanction de 150.000 euros. La Commission des sanctions a constaté que les procédures internes avaient été respectées. Le président de l’AMF a la possibilité d’interjeter appel de cette décision dans un délai de deux mois.
Les banques poussent pour la reprise des dividendes
HSBC et Santander se disent suffisamment armées pour de nouveau rémunérer leurs actionnaires. La deuxième vague risque de compliquer la décision des régulateurs.
L’Europe clarifie le traitement des anciennes subordonnées bancaires
Le marché attendait l’annonce pour s’ajuster sur la nouvelle date de rachat anticipé à décembre 2021.
Le Collège de l’AMF est désavoué par la commission des sanctions
Comme demandé en séance par le rapporteur, la commission des sanctions de l’AMF vient de mettre hors de cause une société de gestion de portefeuille à laquelle il était reproché d’avoir violé ses obligations professionnelles en matière de conflits d’intérêts dans le cadre d’un transfert de participation non cotée entre plusieurs fonds gérés par elle. Un désaveu pour le Collège de l’AMF qui réclamait une sanction de 150.000 euros.
HSBC versera un dividende « raisonnable » avec l’accord des autorités
HSBC, qui a publié mardi matin ses résultats pour le troisième trimestre 2020, précisera en février prochain sa nouvelle politique de dividende, après en avoir suspendu le versement en début d’année comme d’autres banques britanniques à la demande des autorités de régulation.
Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale se mue en banque à mission
Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale a officialisé lundi l’adoption d’une raison d'être et du statut d’entreprise à mission, devenant ainsi la première banque à mission en France. Le groupe s’est doté de la raison d'être «Ensemble, écouter et agir» pour réussir cinq missions désormais intégrées à l’objet social de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et du CIC.
L'Europe assouplit ses critères sur l'obligation de négociation des actions post-Brexit
Le régulateur européen renvoie la balle au Royaume-Uni qui tarde à prendre une mesure «miroir».
Coface lance un plan de rachats d’actions
Coface a dégagé un résultat net de 52,4 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2020, contre 117,3 millions d’euros un an auparavant. Son chiffre d’affaires, de 1,082 milliard d’euros, a baissé de 0,9% à périmètre et taux de change constants. Le ratio de sinistralité brut de réassurance s’établit à 57,6% pour les neuf premiers mois de 2020, en hausse de 15 points par rapport à l’année précédente. Il s’élève à 54,8% pour le seul troisième trimestre, après un pic à 62,8% au deuxième trimestre. « Cette amélioration traduit l’effet des mesures de gestion des risques prises par Coface depuis le commencement de la crise, la baisse mécanique des encours pendant la période de confinement et également le soutien important de la plupart des Etats aux entreprises », indique Coface. Compte tenu d’un bilan qu’il juge « solide », Coface prévoit de lancer un plan de rachats d’actions de 15 millions d’euros, soit environ 1,5% de sa capitalisation boursière actuelle. « Ce programme n’entame pas la capacité de Coface à financer sa croissance, tant organique qu’externe », appuie le groupe dans un communiqué.
Amélioration des conditions d’accès aux services financiers des ménages en situation de pauvreté
L’accès aux services financiers s’est amélioré au cours de la dernière décennie pour les personnes en situation de pauvreté, selon l’enquête réalisée en 2019 par le Crédoc pour le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) et rendue publique ce mardi, dont L’Agefi a eu connaissance. En 2019, la quasi-totalité de la population française (99%) dispose d’un compte de dépôt. 13% des Français sont clients d’une banque en ligne (9% des pauvres et bénéficiaires de minimas sociaux), indique l'étude. Environ deux tiers des détenteurs d’un compte le consultent au moins une fois par semaine. 8% des sondés ne disposent pas d’un produit d’épargne, proportion qui monte à 19% des ménages pauvres et de 26% des bénéficiaires de minimas sociaux. 66% des bénéficiaires de minimas et 73% des ménages pauvres bancarisés ont un chéquier. En revanche, 29% des bénéficiaires de minimas et 27% des ménages pauvres ont été confrontés aux découverts non autorisés. Autre constat, les ménages à faibles ressources ont moins souvent recours au crédit (27 ou 28%) que l’ensemble des ménages (45%).
AIG annonce la scission de ses activités d'assurance-vie
L’assureur américain AIG a annoncé lundi un projet de scission de ses activités d’assurance-vie et d'épargne retraite pour se concentrer sur l’assurance-dommages. Le groupe a également annoncé que son directeur général Brian Duperreault, 73 ans, céderait sa place en mars prochain au président exécutif Peter Zaffino, 53 ans. Géant mondial de l’assurance dans les années 2000, AIG avait déjà réduit la voilure dans plusieurs de ses activités à la suite de la dernière crise financière afin de rembourser le plan d’aide publique de 185 milliards de dollars (156 milliards d’euros) dont il avait bénéficié après la crise des subprimes. L’action AIG a perdu 37% de sa valeur depuis le début de l’année, contre une baisse de 8% en moyenne pour l’indice S&P du secteur de l’assurance (S&P Property & Casualty Insurance Index). L’action gagnait 8% dans les échanges post-clôture lundi après cette annonce.
Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale devient une banque à mission
Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale a officialisé lundi l’adoption d’une raison d'être et du statut d’entreprise à mission, devenant ainsi la première banque à mission en France. Le groupe s’est doté de la raison d'être « Ensemble, écouter et agir » pour réussir cinq missions désormais intégrées à l’objet social de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et du CIC.
La Macif, Generali et CVC en alternative pour Aviva France face à Allianz et Athora
Les négociations «privilégiées» engagées entre le groupe britannique Aviva et le tandem Allianz et Athora pour une reprise de ses activités en France doivent prendre fin à la fin du mois, selon Les Echos, qui cite des sources concordantes. La Macif alliée à Credit Suisse se pose déjà en alternative, selon Les Echos, tandis que CVC allié à Generali prend position.
La crise sanitaire conforte la stratégie du patron de Barclays
La banque britannique a réalisé trois fois plus de bénéfices qu’anticipé à fin septembre grâce au dynamisme de sa BFI.
Nordea ne connaît pas la crise
Nordea Bank, le premier prêteur de pays scandinaves, a annoncé vendredi une hausse plus importante que prévu de son bénéfice d’exploitation au troisième trimestre, en raison de l’augmentation de sa production de prêts et de la résistance de son portefeuille de crédits dans la crise. Elle enregistre des pertes nettes sur crédits nulles au troisième trimestre, en reprenant 2 millions d’euros de provisions. Pour autant, elle a réitéré sa prévision de 1 milliard d’euros de pertes sur crédits pour l’ensemble de l’année 2020, dont 650 millions déjà provisionnés. Le bénéfice d’exploitation de Nordea a atteint 1,09 milliard d’euros au troisième trimestre, contre une perte de 421 millions il y a un an.
Les assureurs passent de l'environnement au social dans l'ESG
La crise du Covid-19 a obligé les assureurs à revoir leurs priorités extra-financières, selon la dernière enquête du BlackRock Global Insurance Survey.
Nordea se joue de la crise
Nordea Bank, le premier prêteur de pays scandinaves, a annoncé ce vendredi une hausse plus importante que prévu de son bénéfice d’exploitation au troisième trimestre, en raison de l’augmentation de sa production de prêts et de la résistance de son portefeuille de crédits dans la crise du coronavirus. La banque basée à Helsinki (Finlande) rejoint ses rivales suédoises Handelsbanken et Swedbank en affichant un faible coût du risque. Elle se paie même le luxe d’enregistrer des pertes nettes sur crédits nulles au troisième trimestre, en reprenant 2 millions d’euros de provisions. Pour autant, la banque a réitéré sa prévision de 1 milliard d’euros de pertes sur crédits pour l’ensemble de l’année 2020, dont 650 millions déjà provisionnés.
Barclays dépasse nettement les attentes au troisième trimestre
La banque britannique Barclays a annoncé ce vendredi un bénéfice net de 611 millions de livres (674 millions d’euros) au troisième trimestre, trois fois supérieur au consensus fourni par la banque et après une perte de 292 millions de livres un an plus tôt.
Bruxelles réfléchit à resserrer les règles pour les hedge funds non-européens
Dans son édition de vendredi,le Financial Times relate que la Commission européenne envisage de réduire les possibilités pour les hedge funds d'être gérés depuis des places financières situéeshors de l’Union européenne. La City de Londres est visée en premier lieu en raison du Brexit définitif qui se profile. La Commission européenne a inclus des questions sur un possible resserrement des règles sur la gouvernance des hedge funds dans un avis de consultation publié jeudi. Cela fait suite auxsuggestions de l’autorité des marchés financiers en Europe, l’ESMA, de limiterla délégation de la gestion de fonds de manière plus claire. L’avis de consultation de la Commission demande par exemple si des limites quantitatives doivent être imposées sur la délégation de gestion de fonds ou si une liste de fonctions «centrales ou critiques» doivent être localisées au sein de l’UE. La Commission demande également s’il faut sévir sur les fameuses sociétés «boîtes aux lettres».Unresponsable d’une société de gestion britannique, interrogé par le FT, voit dans ces questions une manœuvre politique visant à forcer les gestionnaires d’actifs à délocaliser leurs gérants de portefeuille en Europe continentale.
L’Agence française anticorruption responsabilise les entreprises
L’AFA tient compte des avis de sa commission des sanctions et fait preuve de plus de pragmatisme sans réduire ses exigences.
L’affaire Epstein rattrape le fonds Apollo
Apollo Management pâtit des relations de son fondateur Leon Black avec Jeffrey Epstein.
Goldman Sachs s’acquitte d’une amende de 350 millions de dollars à Hong Kong pour 1MDB
Les jours se suivent et se ressemblent pour Goldman Sachs. La banque a été condamnée à verser 2,71 milliards de dollars hongkongais (350 millions de dollars) à l’autorité de régulation financière de Hong Kong pour son rôle dans le scandale 1MDB. Le 20 octobre, l’agence Bloomberg a dévoilé que la banque allait régler une amende de 2,8 milliards de dollars à la justice américaine pour cette même affaire. Au mois de juillet, elle avait déjà dû verser 2,5 milliards de dollars au gouvernement malaisien pour que celui-ci abandonne ses poursuites.
Deutsche Bank poursuit son grand nettoyage informatique
La première banque allemande pourrait vendre l’informatique de sa filiale Postbank à l’indien Tata. Une nouvelle étape dans son plan de réduction de coûts et d’effectifs.
Crédit Agricole Assurances va acquérir 50% d'Europ Assistance France
Crédit Agricole Assurances a annoncé jeudi un partenariat avec Europ Assistance, filiale de l’assureur italien Generali, qui se traduira notamment par une prise de participation de 50% dans Europ Assistance France. Cette participation sera portée par Pacifica, la filiale d’assurances dommages du Crédit Agricole. Dans le cadre du partenariat, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, « Crédit Agricole Assurances et ses filiales confieront l’intégralité de leurs activités d’assistance en France à Europ Assistance qui deviendra l’assisteur partenaire des assureurs du groupe Crédit Agricole (Predica, Pacifica, CAMCA, La Médicale) » à compter de janvier 2022. La transaction devrait être bouclée début janvier 2021.
L’assurance vie poursuit sa décollecte en septembre
L’assurance vie a enregistré une collecte nette négative de 800 millions d’euros en septembre en France, selon les derniers chiffres de la Fédération française de l’assurance (FFA). C’est le septième mois consécutif de décollecte pour ce placement. Les cotisations s’élèvent à 9,4 milliards d’euros (dont 3,1 milliards en unités de compte) pour un montant des prestations versées de 10,2 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, le montant des cotisations s'élève à 82,2 milliards d’euros (contre 109,5 milliards d’euros sur la même période en 2019), dont 28,1 milliards d’euros en unités de compte (88,8 milliards d’euros sur la même période en 2019), soit 34% des cotisations. La collecte nette s’établit à -7,3 milliards d’euros alors que celle-ci était positive, à 20,8 milliards d’euros sur la même période en 2019.