Bercy veut donner plus de souffle au microcrédit
Bruno Le Maire entend aussi modifier la directive européenne pour mieux encadrer le paiement fractionné lors de la présidence française de l’Union européenne.
Toute l'actualité Banque et Assurance
octobre 2021
Credit Suisse négocie avec la justice américaine sur l’affaire des prêts au Mozambique
Credit suisse serait sur le point de conclure un accord avec la justice américaine concernant le scandale des prêts douteux au Mozambique, rapporte mardi Bloomberg. Précisément, le groupe discuterait d’un accord de poursuite différée avec le ministère américain de la Justice qui comporterait une amende de 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros).
UniCredit et l’Etat italien s’affrontent sur la recapitalisation de MPS
La possibilité d’une reprise par UniCredit de Monte dei Paschi di Siena (MPS) semble être au point mort. Selon le Financial Times, le Trésor italien et la banque repreneuse n’arrivent pas à s’entendre sur le montant de capital que le gouvernement aurait à injecter dans MPS. Le Trésor reste campé sur sa projection d’une augmentation de capital comprise entre 2 et 2,5 milliards d ‘euros tandis qu’UniCredit exigerait une somme plus proche de 5 milliards.
Le nouveau régime de classes de créanciers ouvre un champ d’incertitudes
La réforme des procédures collectives, entrée en vigueur le 1er octobre, crée de nombreuses nouveautés et interrogations.
Les inondations de juillet vont entraîner une hausse des tarifs de réassurance en Allemagne
Les tarifs augmenteront pour la deuxième année consécutive. E+S Rückversicherung AG, la filiale allemande du réassureur Hannover Re, a déclaré s’attendre à une hausse des prix de la réassurance lors des renouvellements de 2022 après les inondations de juillet ayant particulièrement touchées l’Allemagne. Selon Swiss Re, les pertes assurées pour l’ensemble du secteur de l’assurance devraient atteindre 12 milliards de dollars (10 milliards d’euros). La fédération allemande des sociétés d’assurances (GDV) estime de son côté les pertes assurées dans le pays à 8,3 milliards de dollars.
L’évolution des frais bancaires n’entrave pas le pouvoir d’achat en 2021
Les chiffres de l’Observatoire des tarifs bancaires relatent une quasi-stabilité des frais appliqués début 2021.
Les banques françaises limitent leur financement dans les hydrocarbures non conventionnels
Les six plus grandes banques françaises (BNP Paribas, Groupe BPCE, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la Société Générale et La Banque Postale) ont pris un engagement commun sur les hydrocarbures non conventionnels, a annoncé la Fédération bancaire française (FBF) dans un communiqué. Dès janvier 2022, ces banques ne financeront plus les projets dédiés et les entreprises dont la part d’hydrocarbures non conventionnels dans l’exploration et la production (pétrole de schiste, gaz de schiste et sables bitumineux) serait supérieure à 30% de leur activité. Le seuil de chacune des banques pour les activités couvertes s’inscrit dans ce socle commun.
L'Italie doit débourser plus de 7 milliards d’euros pour boucler la revente de MPS
Ce serait la somme nécessaire si UniCredit devait reprendre toutes les succursales de MPS.
UniCredit pourrait vendre sa filiale de leasing
La banque italienne UniCredit sonde le marché en vue d’un éventuel intérêt pour ses activités de leasing, indiquait lundi Reuters sans citer de sources. Le groupe envisagerait de vendre ses activités de crédit-bail et cherche à évaluer le prix qu’il pourrait en retirer, mais aucune décision sur une vente n’a encore été prise, rapporte l’agence de presse. Dirigée depuis le printemps par l’ancien banquier d’affaires Andrea Orcel, UniCredit doit dévoiler un nouveau plan stratégique, attendu en novembre.
Les tarifs bancaires restent quasi-stables en 2021
Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a publié lundi le rapport annuel 2021 de l’Observatoire des tarifs bancaires (OTB) qui constate « une grande stabilité dans les tarifs bancaires appliqués au 5 janvier 2021 ». Les données récoltées par Sémaphore Conseil à partir du document d’information tarifaire (DIT) ou de l’extrait standard des tarifs (EST) de 109 établissements représentant 98,8% des parts de marché ne relatent ainsi qu’une très faible hausse pour sept tarifs, comprise entre un centime et quarante-deux centimes d’euro.
Les banques françaises limitent leur financement des hydrocarbures non conventionnels
Les six plus grandes banques françaises (BNP Paribas, Groupe BPCE, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la Société Générale et La Banque Postale) ont pris un engagement commun sur les hydrocarbures non conventionnels, a annoncé la Fédération bancaire française (FBF) dans un communiqué. Dès janvier 2022, ces banques ne financeront plus les projets dédiés et les entreprises dont la part d’hydrocarbures non conventionnels dans l’exploration et la production (pétrole de schiste, gaz de schiste et sables bitumineux) serait supérieure à 30 % de leur activité. Le seuil de chacune des banques pour les activités couvertes s’inscrit dans ce socle commun.
Les inondations de juillet entraineront une hausse des tarifs de réassurance en Allemagne
Les tarifs augmenteront pour la deuxième année consécutive. E+S Rückversicherung AG, la filiale allemande du réassureur Hannover Re, a déclaré s’attendre à une hausse des prix de la réassurance lors des renouvellements de 2022 après les inondations de juillet ayant particulièrement touchées l’Allemagne. « L’accumulation de pertes importantes dues aux catastrophes naturelles et à la pandémie, combinée à la baisse de la rentabilité due aux faibles taux d’intérêt et à l’inflation, nécessite une augmentation des prix en assurance primaire et en réassurance », détaille le groupe dans un communiqué. Selon Swiss Re, les pertes assurées pour l’ensemble du secteur de l’assurance devraient atteindre 12 milliards de dollars (10 milliards d’euros). La fédération allemande des sociétés d’assurances (GDV) estime de son côté les pertes assurées dans le pays à 8,3 milliards de dollars.
Les fusions et acquisitions dans l’assurance se réveillent en Asie
Plusieurs opérations ont été annoncées dans la région laissant croire que le marché des fusions-acquisitions, confronté à de nombreuses barrières, pourrait accélérer.
Le courtier Gras Savoye prépare une nouvelle phase de croissance
Puisque l’entité française reste dans les mains de Willis Towers Watson, elle va aligner ses objectifs sur ceux de sa maison mère avec un plan à horizon 2024.
La banque d’investissement tire les résultats de Goldman Sachs
Goldman Sachs a dégagé un bénéfice net de 5,38 milliards de dollars au troisième trimestre 2021, en hausse de 60% par rapport à la même période l’année précédente. Cela correspond à un résultat par action de 14,93 dollars contre 8,98 dollars pour le troisième trimestre de 2020. Les revenus de la banque (le produit net bancaire, PNB) ont augmenté de 15,7%, à 13,61 milliards de dollars contre 10,78 milliards de dollars un an plus tôt. Ces chiffres ressortent au-dessus des attentes des analystes interrogés par Factset qui anticipaient pour ce trimestre un bénéfice de 10,14 dollars par action et un PNB de 11,72 milliards de dollars. Contrairement à d’autres structures, c’est uniquement l’activité qui a dopé les résultats de Goldman Sachs et non pas ses reprises sur provisions.
Axa a racheté pour 319 millions d'euros de ses actions
L’assureur Axa a racheté pour 319,4 millions d’euros de ses actions sur le marché mercredi, indiquait vendredi l’AFP, des titres qu’il compte annuler pour compenser l’effet dilutif de son programme d’actionnariat salarié. Le groupe a racheté un peu plus de 13,5 millions d’actions, à 23,57 euros le titre, indique sa déclaration de transaction. Ce prix correspond au cours moyen lors des vingt séances boursières entre le 14 septembre et le 11 octobre. Les actions doivent être annulées, afin «d'éliminer l’effet dilutif» de l’augmentation de capital réservée aux salariés, avait précisé l’assureur lors de l’annonce de l’opération le 13 septembre. Axa a voté en avril un programme d’actionnariat salarié, Shareplan 2021, et les 110.000 collaborateurs concernés pourront acheter des actions à 80% du prix déterminé dans le cadre du rachat, soit 18,86 euros.
Sabadell conclut un accord avec un syndicat pour supprimer des emplois
La banque espagnole Sabadell a conclu vendredi un accord avec un syndicat de premier plan pour licencier jusqu'à 1.605 employés sur son marché intérieur, soit moins que les 1.900 initialement prévus. L’accord avec Comisiones Obreras (CCOO) a été conclu après que la banque a répondu à certaines des demandes du syndicat, telles que la fixation d’un nombre inférieur de licenciements, plafonné à 1.380, a déclaré un porte-parole du syndicat, cité par Reuters. Sabadell a publié une déclaration à la Commission nationale espagnole du marché des valeurs mobilières (CNMV) confirmant l’accord. Le coût du processus est estimé à 269 millions d’euros avant impôts, a indiqué la banque. Cela aurait un impact négatif d’environ 23 points de base sur le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) pleinement chargé. Cet impact sera neutralisé par des plus-values de cession de son portefeuille obligataire, a précisé la banque. L’accord entraînera des économies d’au moins 100 millions d’euros par an avant impôts, a ajouté la banque.
La banque d’investissement fait briller les résultats de Goldman Sachs
Goldman Sachs a dégagé un bénéfice net de 5,38 milliards de dollars au troisième trimestre 2021, en hausse de 60% par rapport à la même période l’année précédente. Cela correspond à un résultat par action de 14,93 dollars contre 8,98 dollars pour le troisième trimestre de 2020.
Bâle 3 : Andrea Enria plaide pour une transposition «intégrale et fidèle»
Bruxelles doit présenter le 27 octobre son projet de transposition dans le droit européen de la dernière pierre de Bâle 3 sur les exigences en fonds propres des banques.
La SEC devrait approuver le premier ETF de futures sur le bitcoin
La Securities and Exchange Commission est sur le point d’autoriser le premier ETF de contrats à terme sur le bitcoin aux États-Unis, ce qui constituera un moment décisif pour l’industrie des crypto-monnaies, indique Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier. sujet. Le régulateur ne devrait pas empêcher les produits d’être négociés la semaine prochaine, ont déclaré ces sources. Contrairement aux demandes d’ETF bitcoin que le régulateur a précédemment rejetées, les propositions de ProShares et Invesco Ltd. sont basées sur des contrats à terme et ont été déposées en vertu des règles relatives aux fonds communs de placement qui, selon Gary Gensler, président de la SEC, offrent «une protection importante aux investisseurs». Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter, tout comme un responsable de ProShares.
Les agents généraux d’assurance sauvent leur régime de retraite complémentaire
L’Agéa (Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance) et la Fédération française de l’assurance (FFA) ont annoncé s’être mises d’accord sur un texte qui sauvegardera le régime de retraite complémentaire des agents généraux d’assurance. Le texte sera ratifié en décembre 2021. Au terme des négociations, le niveau des pensions et des droits à la retraite est maintenu ; le montant des cotisations des agents demeure inchangé ; et enfin le régime satisfait à ses obligations réglementaires de disposer de 40 années de réserves. En outre, le nouvel accord fixera le niveau de contribution des compagnies pour les années 2022, 2023 et 2024.
Grégoire Heuzé claque la porte de Centerview Partners
Le banquier d’affaires, qui avait été recruté par le bureau parisien de la boutique américaine en février, lance désormais sa propre structure.
L'antitrust italien approuve sous conditions la fusion de Nexi avec SIA
L’autorité antitrust italienne a annoncé jeudi avoir donné son feu vert au projet d’acquisition par Nexi de son rival SIA, mais en imposant certaines conditions. Le mois dernier, l’organisme de surveillance de la concurrence avait déclaré avoir ouvert une enquête sur la fusion de Nexi avec SIA, citant des problèmes de concurrence dans le secteur des paiements numériques du pays. Nexi, qui a fusionné avec son rival nordique Nets en juin, prévoit de boucler la fusion avec SIA ce trimestre, créant ainsi l’un des plus grands groupes de paiement d’Europe. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercatoa a demandé à Nexi de renoncer à une clause d’exclusivité dans les contrats avec equensWorldline, en référence aux services de traitement domestique et de compensation non SEPA (Single Euro Payments Area), et de vendre les contrats de compensation non SEPA que le groupe a actuellement avec des banques.
Les marchés sanctionnent les banques qui maîtrisent mal leurs coûts
Toutes les grandes banques américaines ont surpassé les attentes des analystes. C’est cependant la maîtrise de leurs coûts qui a souvent guidé la réaction des marchés.
Morgan Stanley surpasse les attentes au troisième trimestre
Morgan Stanley a publié un bénéfice pour le troisième trimestre en progression de 36% à 3,7 milliards de dollars, soit 1,98 dollar par action. Les analystes interrogés par FactSet anticipaient un bénéfice par action de 1,69 dollar.
Axa va engager 1,5 milliard d’euros dans les forêts et la biodiversité
Axa va porter ses investissements dans les forêts à 1,5 milliard d’euros d’ici à 2025, annonce le groupe ce jeudi 14 octobre. L’assureur détient déjà près de 60.000 hectares de forêts tous certifiés par le « Programme for the Endorsement of Forest Certification » ou le « Forest Stewardship Council ». Axa doit multiplier par quatre la taille de ces actifs dans les prochaines années en allouant un milliard d’euros dans les forêts des pays développés en passant plutôt par des acquisitions directes et 500 millions d’euros dans des projets de reforestation dans les pays émergents, en utilisant plutôt des fonds à impacts. Au total, ce programme doit permettre de capturer 25 mégatonnes de CO2 par an.
Les agents généraux d’assurance sauvent leur retraite complémentaire
L’Agéa (Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance) et la Fédération française de l’assurance (FFA) ont annoncé s’être mises d’accord sur un texte qui sauvegardera le régime de retraite complémentaire des agents généraux d’assurance. Le texte sera ratifié en décembre 2021.
Les reprises sur provisions dopent les résultats des banques américaines
Après JPMorgan mercredi, c’est au tour de Bank of America et Wells Fargo de publier ce jeudi leurs résultats trimestriels. Pour le troisième trimestre, Bank of America affiche un bénéfice net par rapport à la même période de 2020 en progression de 58%, à 7,7 milliards de dollars, soit 0,85 dollar par action. Ces résultats sont supérieurs aux prévisions du consensus des analystes Factset qui anticipait un bénéfice de 0,71 dollar par action.
Les fonds ESG pourront plus facilement intégrer des plans 401(k)
Le département américain du travail a proposé une réglementation qui faciliterait l’achat par les investisseurs de fonds environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs plans 401(k), rapporte le Wall Street Journal. La proposition est soutenue par de nombreuses sociétés de gestion américaines. Elle va à l’encontre d’un règlement de l’ancienne administration Trump qui rendait plus difficile pour les plans 401(k) l’intégration de fonds ESG.
Edmond de Rothschild AM renforce ses équipes
DELPHINE ARNAUD