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Toute l'actualité Banque et Assurance

avril 2022

Les dirigeants de Goldman Sachs obtiennent une réduction des bénéfices des fonds d'investissement privés de la banque

Le directeur général de Goldman Sachs, David Solomon, et ses principaux adjoints recevront une partie des bénéfices des fonds d’investissement privés de la banque, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier. La réduction des bénéfices pourrait valoir des centaines de millions de dollars au cours des prochaines années aux dirigeants. Dans le passé, les bénéfices des fonds d’investissement privés étaient répartis à parts égales entre la banque et les dirigeants gérant les fonds, indique l’article, ajoutant qu'à l’avenir, ces dirigeants ne recevraient que 35%. Les quelque 400 partenaires de Goldman obtiendront 10%, tandis que 5% iront à David Solomon et à ses adjoints les plus proches, a rapporté le journal.
réassureur Scor Paris 8e
Réassurance

Scor prévoit une perte au premier trimestre à cause du conflit en Ukraine

Les conséquences économiques du conflit en Ukraine se font déjà sentir pour les (ré)assureurs. «Scor prévoit d’enregistrer au premier trimestre 2022 une charge à deux chiffres en millions d’euros pour les sinistres potentiels liés au conflit pour les traités de réassurance et pour l’assurance de spécialités», a annoncé le groupe de réassurance français dans un communiqué. « Le conflit se poursuivant, cette estimation évoluera », précise-t-il. Le conflit touche en particulier les lignes d’affaires telles que les risques politiques, le crédit caution et l’aviation. Sa filiale russe Scor Po a aussi cessé de souscrire des affaires nouvelles. Outre le conflit, le groupe souligne que la série de catastrophes naturelles au premier trimestre et la poursuite de la pandémie aux Etats-Unis. « Ces développements auront un impact défavorable sur le ratio combiné de Scor P&C ainsi que sur la marge technique de Scor L&H, et devraient se traduire par une perte trimestrielle », prévient-il. Scor, qui a déjà été contraint à déplacer sa journée investisseurs initialement prévue le 29 mars, présentera ses résultats du premier trimestre le 6 mai.
Réassurance

Bank of America publie des résultats en baisse mais supérieurs aux attentes

Bank of America, la dernière des grande banques américaines à publier ses comptes pour le premier trimestre, a fait état lundi 18 avril d’un résultat en baisse mais supérieur aux attentes des analystes. La structure de ses revenus rassure. Pour les trois premiers mois de l’année, son résultat net a atteint 7,1 milliards de dollars (6,6 milliards d’euros), en baisse de plus de 12% comparé aux 8,1 milliards pour la même période l’année précédente, comprenant 2,7 milliards de dollars de reprises sur provisions. Cela correspond à un bénéfice par action de 80 cents alors que les analystes attendaient 75 cents. Son produit net bancaire, à 23,2 milliards de dollars, est en hausse de 2% par rapport à l’année précédente, toujours au-delà des attentes des analystes. Les revenus de Bank of America, hormis ceux issus des marges d’intérêts, sont en revanche en baisse. Ils déclinent de 7,6% à 11, 6 milliards de dollars. Les commissions dans la banque de financement et d’investissement ont notamment baissé de 35% par rapport à l’an dernier, à 1,5 milliard. Pour ce trimestre, la banque affiche un niveau de provision de 30 millions de dollars, comprenant une reprise sur provision de 362 millions pour une amélioration de la qualité de ses actifs, compensée par une constitution de réserves liées à son exposition à la Russie, mais aussi à la croissance de ses crédits. Contrairement à JPMorgan ou Citi, l’exposition de Bank of America à la Russie reste donc subsidiaire.
réassureur Scor Paris 8e
Réassurance

Scor prévoit une perte au premier trimestre à cause du conflit en Ukraine

Les conséquences économiques du conflit en Ukraine se font déjà sentir pour les (ré)assureurs. « Scor prévoit d’enregistrer au premier trimestre 2022 une charge à deux chiffres en millions d’euros pour les sinistres potentiels liés au conflit pour les traités de réassurance et pour l’assurance de spécialités », a annoncé le groupe de réassurance français dans un communiqué.
Réassurance

La Société Générale lance son premier programme d'accélération dédié aux start-up

La Société Générale lance son premier programme d’accélération dédié aux start-up, dans les domaines du commerce international, paiements et gestion de trésorerie, affacturage, cash clearing et correspondance bancaire, annonce-t-elle dans un communiqué. Le groupe lance un nouvel appel à projets dans le secteur du transaction banking, avec le nouveau « Payment & Transaction Banking Accelerator » (P&T BAX). Les candidats peuvent postuler jusqu’au 31 mai 2022 sur ptb-accelerator.societegenerale.com. Le processus de sélection commencera à partir de juin et la liste des startup sélectionnées sera annoncée le 19 juillet. La période d’incubation de six mois débutera en septembre 2022.

Goldman Sachs et Morgan Stanley coordonneront l'IPO de Mobileye

Mobileye a fait appel aux banques d’investissement Goldman Sachs Group Inc et Morgan Stanley pour diriger les préparatifs de son introduction en Bourse, selon trois personnes proches du dossier citée par Reuters. L’IPO pourrait valoriser l’entité de voitures autonomes, filiale d’Intel, jusqu'à 50 milliards de dollars, ont indiqué les sources. La préparation de Mobileye arrive à un moment difficile pour le marché des introductions en Bourse.

La Commission européenne avalise l'acquisition de PartnerRe par Covea

Alors qu’il est attaqué en justice pour contrer l’opération, Covea passe une étape importante dans l’acquisition de PartnerRe. La Commission européenne a autorisé l’acquisition du réassureur basé aux Bermudes mercredi. «La Commission a conclu que l’acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, car les chevauchements entre les activités des entreprises sont très limités. La transaction a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée du contrôle des concentrations», précise l’institution dans un communiqué. Lors de la présentation de ses résultats annuels, le groupe mutualiste a réaffirmé sa stratégie de diversification dans la réassurance. Il estime avoir payé le prix juste pour Partner Re (7,8 milliards d’euros), correspondant à 1,27 fois l’actif net.

Swiss Re innove pour couvrir ses risques de souscription

Le réassureur suisseannonce s’associer à JPMorgan et des investisseurs institutionnels pour obtenir une protection de 1,15 milliard de dollars (1 milliard d’euros) contre les risques de souscription sur l’ensemble du groupe. Concrètement, JPMorgan va fournir un financement d’un milliard de dollars par le biais d’un prêt (dette sénior) tandis que «divers investisseurs institutionnels» participeront par le biais d’un investissement de 150 millions d’euros dans des obligations subordonnées liées à l’assurance (Insurance linked bounds ou ILS). Cette opération lui permet de se protéger jusqu’en 2026 contre des pertes dans ses contrats de réassurance, «ce qui va nous permettre de saisir des opportunités de croissance sur un marché de la réassurance attrayant», affirme le groupe.

Citigroup paye son exposition à la Russie

Dans le sillage de ses concurrentes, Citigroup a annoncé ce jeudi un bénéfice net en baisse de 46% sur un an au premier trimestre 2022, à 1,9 milliard de dollars. Banque américaine la plus présente en Russie avec plus de 3.000 employés, elle a pâti de son exposition au pays de Vladimir Poutine, qui l’a amenée à passer une provision de 1,9 milliard de dollars dans ses comptes du premier trimestre.

Goldman Sachs profite de la volatilité des marchés obligataires

Goldman Sachs a surpris le marché ce jeudi 14 avril. La banque dirigée par David Solomon a publié un bénéfice net en baisse de 42% au premier trimestre 2022, à 3,94 milliards de dollars. Une baisse équivalente à celle révélée la veille par JPMorgan. Pourtant, ces résultats ont été plutôt bien accueillis en Bourse, le titre Goldman Sachs gagnant plus de 2% à l’ouverture à Wall Street avant de se stabiliser.

Morgan Stanley publie un résultat en baisse de 11%

Morgan Stanley a publié ce jeudi un bénéfice net supérieur aux attentes des analystes au premier trimestre, malgré le recul de ses revenus dans ses activités de marché et de banque d’investissement. La banque américaine a enregistré un résultat en baisse de 11%, à 3,54 milliards de dollars, soit 2,02 dollars par action. Le résultat ajusté est ressorti à 2,06 dollars par action alors que les analystes interrogés par FactSet tablaient sur un montant de 1,71 dollar. Une nouvelle bien accueillie en Bourse : à l’ouverture à Wall Street, le titre gagnait 2,2%.

Swiss Re innove pour couvrir ses risques de souscription

Swiss Re innove. Le réassureur suisseannonce s’associer à JPMorgan et des investisseurs institutionnels pour obtenir une protection de 1,15 milliard de dollars (1 milliard d’euros) contre les risques de souscription sur l’ensemble du groupe. Concrètement, JPMorgan va fournir un financement d’un milliard de dollars par le biais d’un prêt (dette sénior) tandis que «divers investisseurs institutionnels» participeront par le biais d’un investissement de 150 millions d’euros dans des obligations subordonnées liées à l’assurance (Insurance linked bounds ou ILS).

La Commission européenne autorise l'acquisition de PartnerRe par Covea

Alors qu’il est attaqué en justice pour contrer l’opération, Covea passe une étape importante dans l’acquisition de PartnerRe. La Commission européenne a autorisé l’acquisition du réassureur basé aux Bermudes mercredi. «La Commission a conclu que l’acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, car les chevauchements entre les activités des entreprises sont très limités. La transaction a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée du contrôle des concentrations», précise l’institution dans un communiqué. A l’occasion de la présentation de ses résultats annuels, le groupe mutualiste a réaffirmé sa stratégie de diversification dans la réassurance. Il estime avoir payé le prix juste pour Partner Re (7,8 milliards d’euros), correspondant à 1,27 fois l’actif net.

Wells Fargo publie un résultat en baisse de 20%

La banque américaine Wells Fargo a publié jeudi un résultat net de 3,7 milliards d’euros pour le premier trimestre 2022, ou 0,88 dollars par action, en baisse de 20% par rapport à la même période de l’année précédente. Ses revenus ont diminué à 17,59 milliards de dollars, contre 18,53 milliards de dollars au premier trimestre 2021.

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