Toute l'actualité Banque et Assurance

Kepler Capital Markets finalise le rachat de CA Cheuvreux

Kepler a finalisé l’acquisition de Crédit Agricole Cheuvreux. Les parties négociaient l’opération depuis l'été dernier dans le cadre de discussions exclusives. Crédit Agricole CIB deviendra un partenaire à long terme et un actionnaire stratégique dans le groupe par le biais d’une augmentation de capital avec une participation de 15%. UniCredit prend également une participation de 5% dans le groupe élargi à l’occasion du closing. En parallèle, la direction et le personnel de Kepler détiendront environ 40% du capital et conserveront le contrôle de la société.

Mastercard et Visa proposent une baisse de leurs commissions

Après la décision du 7 juillet 2012, par laquelle l’Autorité de la concurrence a obtenu du GIE CB une baisse substantielle des principales commissions interbancaires liées aux opérations par carte CB (-36% pour la commission interbancaire de paiement et -21% pour la commission interbancaire de retrait), Mastercard et Visa ont décidé de s’engager dans la même voie concernant leurs commissions interbancaires liées à l’utilisation de leurs cartes en France. Mastercard réduirait ses commissions de 38% sur les paiements et de 8% sur les distributeurs; Visa de 34% sur les paiements.

ISS en lutte contre les administrateurs de JPMorgan

Le cabinet de conseil, qui milite pour que le PDG Jamie Dimon abandonne sa fonction de président de la banque américaine, s’est prononcé vendredi contre la réélection, à l’occasion de l’assemblée générale du 21 mai, de trois membres du conseil d’administration, en raison de leur incapacité à avoir détecté correctement les risques ayant débouché sur l’affaire de la «baleine de Londres». David Cote, James Crown et Ellen Flutter devraient ainsi être sanctionnés pour «erreurs manifestes dans la gestion et la supervision du risque».

Citigroup bloque une demande d’arbitrage

La banque américaine a bloqué une demande d’arbitrage portant sur 383 millions de dollars qui l’oppose à l’homme d’affaires saoudien Ghazi Abbar. L’affaire, qui devait être présentée à la Financial Industry Regulatory Authority, porte sur la gestion des investissements de la famille par Citigroup Global Markets.

BNP Paribas faiblit dans la BFI

Le groupe a battu les anticipations des analystes, malgré de piètres résultats en banque de financement et d’investissement. Les réseaux ont résisté dans un contexte macroéconomique difficile. BNP Paribas augmente encore son ratio de solvabilité sous Bâle 3 à 10%.

RBS doit encore faire ses preuves avant d’être privatisée

Le gouvernement britannique pourrait commencer à vendre ses titres mi-2014, malgré une moins-value immédiate

Groupama réduit encore la voilure

L’assureur lance un cinquième plan de départs volontaires en un an, cette fois chez Gan Prévoyance. Les 170 postes visés font monter le total à près de 800.

Groupama lance un cinquième plan de départs volontaires

Gan Prévoyance vise 170 suppressions de postes. A l'avenir, il appartiendra aux caisses régionales de reprendre le flambeau des réductions de coûts

BNP Paribas échappe à la sanction des marchés

Le groupe a battu les consensus d'analystes malgré de piètres résultats en banque de financement et d'investissement. Les réseaux ont résisté

Avalanche de crédits en Chine

Le China Securities Journal cite plusieurs sources, dont le chef économiste de Bank of Communications, Lian Ping, ou celui d’ICBC, Lu Zhengwei, pour évoquer un montant de nouveaux crédits en Chine au mois d’avril supérieur à 700 milliards de yuans, l’équivalent de plus de 87 milliards d’euros.

Les institutions financières étrangères réorganisent leurs activités en Espagne

Après les banques britanniques Barclays et Lloyds, Aegon restructure son négoce dans le pays en cédant des actifs non stratégiques

Boursorama dévisse après un avertissement sur ses résultats.

L’action de la banque en ligne Boursorama recule fortement à la Bourse de Paris de 5,91% à 5,89 euros vers 17 heures. La banque a prévenu que son résultat brut d’exploitation (RBE) devrait baisser d’environ 20% à 25% cette année par rapport à 2012, après avoir enregistré une baisse de 17% de son résultat net part du groupe au premier trimestre, pénalisé par une dépréciation de l’actif d’impôts différés au Royaume-Uni, où la société a lancé un plan d’amélioration des process.

Le secteur bancaire doit encore être recapitalisé, selon Christine Lagarde

Dans un entretien à L’Agefi suisse, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, estime que les banques doivent continuer à renforcer leurs fonds propres. «Je pense que le secteur bancaire a encore besoin d’être bien et fermement recapitalisé, contrairement à certaines affirmations et théories très techniques relatives aux actifs pondérés selon les risques et à certains modèles que je qualifierais de «faits maison»", affirme Christine Lagarde."Beaucoup de travail a certes déjà été réalisé mais il s’agit là d’un projet permanent. Parce que les créateurs de modèles et magiciens de la finance qui appliquent des algorithmes aux actifs financiers sont toujours en voie de réinventer de nouveaux modèles», estime-t-elle.

La SEC songe à interdire la VL fixe aux fonds monétaires "prime"

Dans son discours devant l’Investment Company Institute ce vendredi, Mary Jo White, la nouvelle présidente de la SEC pourrait évoquer un projet du «staff» du régulateur qui consisterait à interdire aux fonds monétaires «prime», ceux qui investissent en obligations d’entreprises à très court terme, de pratiquer la valeur liquidative constante (de 1 dollar), rapporte the Wall Street Journal.Ces fonds sont considérés les plus vulnérables à des sorties en panique. D’après Crane Data, les «prime» représentent environ 54 % de l’encours total de 2.600 milliards de dollars des fonds monétaires américains.

La titrisation de Place devrait être lancée en France cet été

Les établissements financiers s’apprêtent à mettre en place un véhicule de titrisation des créances, dont la première émission est prévue au troisième trimestre, rapporte L’Agefi. Un appel d’offres doit encore être lancé afin de sélectionner un dépositaire et une société de gestion pour ce véhicule, une société anonyme de titrisation. Il aura des compartiments dédiés à chaque établissement et émettra des titres non tranchés. La Banque de France estime le gisement de créances éligibles à près de 100 milliards d’euros,précise le quotidien. Grâce à cela, les banques pourraient a priori disposer de «quelques dizaines de milliards d’euros supplémentaires» de collatéral.

Passe d’armes pour le contrôle des données de swaps outre-Atlantique

La Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), le compensateur et dépositaire central américain, a porté plainte devant un tribunal fédéral de Washington contre la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), le principal régulateur du marché des dérivés de gré à gré, rapporte L’Agefi. En cause, l’autorisation donnée au Chicago Mercantile Exchange (CME) d’envoyer les données de transactions de swaps qui passent par sa chambre de compensation à son propre référentiel central.

La TTF inquiète les sociétés de gestion

Plusieurs grandes sociétés de gestion européennes préviennent que la taille et la portée de la taxe sur les transactions financières pourrait les décourager d’investir dans des entreprises à forte croissance, rapporte le Financial Times. Parmi ceux qui s’expriment à ce sujet figurent les dirigeants d’Allianz Global Investors, de Fidelity et d’APG Asset Management.

Un fonds de pension sur trois a du mal à suivre la réglementation

D’après un sondage de State Street Corporation un tiers des fonds de pension européens estime que soutenir le rythme des nouvelles réglementations est soit «difficile», soit «très difficile», cependant que 46 % estiment cette tâche ‘légèrement» difficile. Seuls 21 % des responsables interrogés considère que les exigences des régulateurs et des agences de notation ne constituent pas un défi.L’exploitation du sondage a été réalisée à partir des réponses de 150 fonds de pension basés en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, dans les pays nordiques, en Suisse et au Royaume-Uni.

La société d'investissement H CTG S.A. mise en liquidation

Sur son site, le régulateur luxembourgeois a annoncé que le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé en date du 30 avril 2013 la dissolution et ordonné la liquidation de l’entreprise d’investissement de droit luxembourgeois H CTG S.A. Cette liquidation fait suite au placement de la société H CTG S.A. sous le régime du sursis de paiement en date du 20 mars 2013, note le communiqué.H CTG S.A. est une entreprise d’investissement au sens de l’article 1er de la loi précitée et exerce les activités d’un conseiller en investissement, d’un courtier en instruments financiers, d’un commissionnaire et d’un gérant de fortunes.

Des territoires britanniques s'engagent contre l'évasion fiscale

Des paradis fiscaux comme les îles Bermudes ou les îles Caïman coopéreront plus étroitement avec la Grande-Bretagne et quatre autres Etats européens, dont la France, pour combattre l'évasion fiscale, a annoncé le 2 mai dans un communiqué le ministre britannique des Finances, George Osborne.Plusieurs territoires britanniques d’outre-mer, les Bermudes, les Caïmans, les îles Vierges, Anguilla, Montserrat, les îles Turques-et-Caïques et l'île de Man, devront désormais fournir automatiquement des précisions sur les propriétaires de comptes bancaires. Il a précisé que Gibraltar avait pris les mêmes engagements.Détaillant les efforts consentis par ces territoires, il a expliqué qu’ils avaient «accepté de partager automatiquement des informations, de manière bilatérale avec le Royaume-Uni et multilatérale avec les pays du G5 (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne)». Selon cet accord, ces cinq pays vont recevoir automatiquement «les noms, adresses, date de naissance» de leurs contribuables détenant des comptes ainsi que «les numéros de compte, leur solde et le détail des versements effectués», a précisé M. Osborne. Le partage de ces informations concernera également les trusts, entités qui permettent de masquer l’identité des détenteurs de fonds dans ces paradis fiscaux.Les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey, autres centres financiers offshore majeurs, ne sont en revanche pas concernés. Les deux centres offshore ont accepté de communiquer avec le Royaume-Uni mais n’ont pas étendu cette mesure aux autres pays. George Osborne a précisé que Guernesey avait «exprimé un intérêt clair» pour étendre la diffusion de ses informations aux pays du G5.

Londres pourrait vendre des parts à perte de Royal Bank of Scotland en 2014

Royal Bank of Scotland a déclaré vendredi que l’Etat britannique risquait de subir une perte lorsqu’il commencerait à se désengager de son capital, éventualité qui pourrait se matérialiser dès l’an prochain. De son côté Reuters rapporte que Londres ne comptait pas céder des parts dans RBS ou dans Lloyds Banking Group dans l’immédiat mais qu’une vente était envisageable l’an prochain. RBS a enregistré un bénéfice avant impôt de 826 millions de livres (981,6 millions d’euros) au premier trimestre. Lors du premier trimestre 2012, le groupe bancaire avait subi une perte de 1,5 milliard de livres.

Aegon vend sa part de 49,9% dans un assureur espagnol à Sabadell

Aegon a vendu pour 449,5 millions d’euros sa part de 49,9% dans l’assureur espagnol Mediterraneo Vida à la banque Sabadell. La vente à la banque espagnole, qui contrôle désormais l’ensemble de Mediterraneo Vida, a eu lieu dans le cadre d’un plan de restructuration des opérations de l’assureur néerlandais sur place, en raison de la consolidation du secteur bancaire hispanique.

BNP Paribas résiste malgré la chute de ses activités de BFI

BNP Paribas a publié ce matin un résultat net part du groupe de 1,58 milliard d’euros au premier trimestre de l’année, certes en recul de 44,8% du fait de la plus-value de cession des titres Klépierre enregistrée l’an dernier, mais largement supérieur aux prévisions du consensus qui tablait sur un bénéfice de 1,34 milliard. La banque de la rue d’Antin a vu son produit net bancaire se renforcer de 1,7% en glissement annuel à 10,05 milliards, et un résultat brut d’exploitation s’envoler de 16,4% pour atteindre 3,54 milliards. Les activités de BFI sont les grandes perdantes du trimestre avec une chute des revenus de 20,2%.

Bons résultats semestriels pour Westpac et Macquarie

Les deux banques australiennes ont publié des résultats semestriels supérieurs aux attentes à fin mars. Le bénéfice net hors amortissements et exceptionnels de Westpac a progressé de 10% à 3,53 milliards de dollars sur la période, l’amélioration touchant toutes ses divisions. Macquarie a de son côté fait état d’une hausse de 36% à 490 millions de dollars de son bénéfice net entre octobre 2012 et mars 2013, stimulé par une forte baisse de ses coûts.

Allianz, Axa et Zurich s'intéressent aux actifs d'Unipol

L’assureur italien Unipol a reçu des marques d’intérêts de dix à quinze groupes, parmi lesquels Axa, Allianz et Zurich, à l’occasion de la vente de 1,7 milliard d’euros d’actifs, dans le cadre de sa fusion avec Fondiaria-SAI (Fonsai). La fusion des deux groupes, qui doit être achevée d’ici la fin de l’année, aboutira à la création du deuxième assureur italien, derrière Generali.

Lazard recrute chez JPMorgan

La banque d’affaires franco-américaine a recruté Larry Slaughter en tant que directeur exécutif et vice-président de son activité de banque d’investissement. Agé de 49 ans, il était précédemment coresponsable de la banque d’investissement de JPMorgan pour l’Amérique du nord. Il avait également en charge l’activité européenne de banque d’investissement pour les corporates.

Toute l'actualité Banque et Assurance

mai 2013