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Mathilde Castagna

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25/10/2023

Les CGP européens se fient trop à leur intuition et à l’opinion de leurs clients pour déterminer le niveau de risque

Ils sont seulement 6% à considérer l’âge de l’investisseur comme un facteur «important» pour évaluer le niveau de risque qu'il peuvent supporter, selon une étude d’Oxford Risk.

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24/10/2023

Predictis et Partners Finance unissent leurs forces

Le courtier spécialiste des solutions patrimoniales, épargne retraite et prévoyance s’allie à Partners Finances pour compléter sa gamme de services avec notamment la gestion des crédits.

23/10/2023

La collecte du livret A en septembre au plus bas depuis le début de l’année

Au courant du mois de septembre, les Français n'ont placé en net que 450 millions d’euros sur leur livret rouge. En ajoutant le Livret de développement durable et solidaire, la collecte n’atteint même pas un milliard d’euros.

23/10/2023

Asselio s’attaque à l’épargne retraite en ligne

Le courtier lance une plateforme digitale dédiée aux courtiers de proximité et aux conseillers en gestion de patrimoine. Son offre se compose aujourd'hui d'un plan d'épargne retraite individuel et devrait s'étoffer dans les prochains mois.

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23/10/2023

Assurance vie : Le secteur doit se préparer à une transmission intergénérationnelle sans précédent

Les assurés de plus de 65 ans détiennent 40 % des actifs sous gestion actuels, soit 7.800 milliards de dollars, selon le rapport World Life Insurance 2023. Ces actifs devraient être transférés aux héritiers d'ici à 2040.

20/10/2023

PLF 2024 : ce qui change pour la fiscalité patrimoniale des Français

Le point sur les principales mesures du projet de loi de finances pour 2024 qui concernent la fiscalité patrimoniale.

17/10/2023

L’épargne salariale et l’épargne retraite tirent profit du contexte de marché

L’encours de ces dispositifs affiche une croissance de plus de 13% sur un an, pour atteindre 180 milliards d’euros, selon les chiffres de l’AFG.

16/10/2023

Gedeon lance une plateforme digitale dédiée aux courtiers

L’insurtech propose un gain de temps aux professionnels distributeurs en digitalisant la souscription des plans d’épargne retraite obligatoire en entreprise.

13/10/2023

Les assureurs-vie européens sont optimistes face aux évolutions réglementaires à venir

La majorité d’entre eux estiment que les futures réformes, dont la révision de Solvabilité II, favoriseront l’investissement sur les marchés privés, selon une étude d’AlphaReal.

13/10/2023

Le fonds en euros à la limite du hors-jeu

Les performances de fin d’année devront être au rendez-vous pour ne pas accentuer un effet de décollecte déjà ancré, après des années de stratégie tournée vers les unités de compte.