Label ISR, le gouvernement frappe fort
En décidant de rejeter les énergies fossiles des fonds labellisés ISR, l'exécutif accroît la crédibilité du discours des conseillers en gestion de patrimoine.
Swiss Life France signe un cadre de référence commun avec ses intermédiaires
SwissAga, le syndicat des agents généraux de Swiss Life, bénéficie ainsi d’un cadre de référence commun et partagé avec l’ensemble des intervenants lors de l’étude et la mise en place de la société concernée.
Label ISR : La décision de Bruno Le Maire réjouit les intermédiaires
Le gouvernement a finalement suivi les recommandations faites par le comité du label ISR en excluant le gaz, le pétrole et le charbon des fonds labelisés. Il facilite ainsi le discours des conseillers en gestion de patrimoine en matière de finance durable.
Goodvest annonce une levée de fonds de 10 millions d’euros
Parmi les investisseurs figurent les fonds Ring Capital et Polytechnique Ventures, ainsi qu’ALM Innovation, le fonds d’investissement d’AG2R La Mondiale et quelques business angels.
Astoria Finance signe une nouvelle acquisition
Le groupe de gestion de patrimoine dirigé par Malcolm Vincent met la main sur la Société SGCI et renforce ainsi son positionnement en Nouvelle Aquitaine.
Ramify parie sur l’intelligence artificielle pour optimiser les stratégies fiscales
Son nouvel outil a pour but de proposer les actions possibles à entreprendre pour mettre en œuvre des optimisations fiscales d'investissement. Son accès sera gratuit et ouvert à tous.
Le mois de septembre confirme la baisse de régime de l’assurance-vie
L’incertitude des marchés et le durcissement des conditions de financement d’un bien immobilier pèsent sur le secteur et affectent l’épargne de long terme des Français.
Le produit paneuropéen d'épargne-retraite cherche encore sa place
Aucun acteur français n'a effectué une demande d'agrégation pour distribuer le nouveau support d'épargne retraite. Au niveau européen, seul un pays aurait déclaré avoir un acteur intéressé.
Degroof Petercam Wealth Management recrute Mohamed Mokeddem
Il sera nommé relationship manager et aura pour mission de développer et renforcer les liens avec les clients High Net Worth comme les entrepreneurs, dirigeants et les familles.
Les actifs à revenus fixes, nouvel eldorado des conseillers en gestion de patrimoine
Près de 90% des investisseurs institutionnels et des gestionnaires de patrimoine du monde entier interrogés par Managing Partners Group comptent investir davantage dans cette classe d'actifs au cours de l'année à venir.
